進一步完善光伏組件封裝材料產業布局 明冠新材擬投資50億元擴產
企業報道2023-02-01
美國商務部在2022年12月2日宣布，對從東南亞四個國家進口的光伏組件是否規避關稅進行調查，并將做出初步裁決。這一聲明對美國光伏行業的發展是一個打擊，因為光伏組件供應的不確定性導致計劃在2022年安裝的一些光伏項目被取消。
美國發布的所謂《防止強迫勞動法》(UFLPA)也影響了光伏組件的采購。根據路透社在去年11月報道，一份記錄請求表明，美國海關和邊境保護局在去年6月21日(該法律生效之日)至10月25日期間扣留了1,053批進口的光伏組件。
調研機構Wood Mackenzie公司高級分析師Sylvia Leyva Martinez表示，美國光伏行業在2023年的發展前景將在很大程度上取決于今年發布的光伏組件總出貨量，但由于缺乏透明度，使得該公司進行的這一預測變得困難。
Martinez指出，根據媒體的報道，一些被扣留的進口光伏組件可能釋放，但他表示很難獲得有關情況的原始數據。
Martinez說：“我們預計到2023年第二季度末，光伏組件總出貨量將恢復正常。我們仍然不知道美國光伏市場將如何發展，但根據初步消息，一些扣留的光伏組件已經釋放，希望到2023年下半年會有更多光伏組件可用。”
美國光伏產業協會的總法律顧問兼市場戰略副總裁John Smirnow也指出，UFLPA法規帶來供應鏈的不確定性是導致美國光伏行業波動的主要因素。
Smirnow說：“我們開始看到一部分光伏組件被釋放，這是一個積極的發展，但仍有大量的進口光伏組件被扣留，因此這一過程存在不確定性。那么怎樣才能讓企業證明他們的進口光伏組件符合UFLPA法規?我們認為這些公司能夠做到這一點，但他們需要海關部門的明確指導。”
Smirnow認為，UFLPA法規加上正在進行的美國商務部調查以及由此產生的對美國國內制造業的轉向，將是美國光伏行業在2023年面臨的挑戰。
然而，他認為美國光伏市場發展將從2022年開始好轉。他說：“然后，隨著更多的光伏組件制造工廠在2024年和2025年上線運營，我們希望將會減少這些供應鏈的挑戰，我們希望到那時美國光伏行業的發展開始加速。”
根據Wood Mackenzie公司和美國光伏產業協會(SEIA)在去年12月發布的美國光伏市場2022年第四季度洞察報告，由于美國商務部初步裁定幾家公司違反了關稅的法規，預計這些公司在2023年將會面臨下行風險，盡管美國商務部在今年5月1日之前不會公布對此案的最終裁定。
Martinez表示，她預計美國總統拜登的行政命令將在2023年和2024年之前避免美國商務部關稅調查帶來的重大影響，但她對這一行政命令到期之后的光伏組件供需平衡感到擔憂。
01 企業戰略的重新配置迫在眉睫
光伏開發商DSD公司首席運營官Robb Jetty表示，該公司和美國光伏行業都經歷了政策波動帶來的巨大影響，因為這涉及到光伏組件的進口，對他們來說相當混亂。
Jetty說：“但自從2020年下半年以來，全球供應鏈總體上一直面臨挑戰，全球范圍內的各種光伏部件的庫存量開始減少，而且這種情況還在持續。”
Jetty表示，航運和卡車運輸的勞動力短缺等供應鏈中斷導致DSD公司和其他光伏開發商放棄了即時采購戰略，轉而批量采購光伏零部件，以確保價格的確定性和供應的確定性。
此前，光伏行業專門將這一策略應用于光伏組件的采購，以便利用可再生能源項目的投資稅收抵免規定，并通過在該項目的零部件上投資足夠的資金來確保這些特定年份的稅收抵免，使可再生能源項目有資格開始建設。
Jetty說：“現在我們基本上已經采取了這種策略，并將其應用到光伏項目所需的許多其他光伏組件上。我們已經簽署了大量采購訂單，并預付了采購屋頂光伏組件的定金。”
Jetty表示，對于DSD公司正在安裝的200個屋頂光伏系統，該公司已經支付了一筆定金，以確保這些訂單能夠得到履行。
他：“這為我們帶來了光伏組件供應的確定性，并鎖定了采購價格，以保護免受過去幾年經歷的供應鏈波動的影響。”
盡管Jetty認為《削減通脹法案》為光伏行業提供了一個重要的推動力來應對不利影響，但他認為供應鏈可能需要幾年的時間才能恢復正常。
他說，“全球供應鏈波動帶來的影響不會很快消失，我們正在處理光伏組件可用性的最長交貨時間。”
Jetty還認為，《削減通脹法案》將推動光伏行業的增長需求，而在2024年6月的關稅禁令到期后，美國光伏行業將面臨供應短缺的情況。Jetty還表示，美國在未來18個月幾乎不可能建立可靠的國內供應鏈來滿足這一需求。
Jetty說：“在這段時間內，美國國內光伏組件生產能力不可能滿足開發商開發光伏項目的需求。”
他指出，美國規模最大的光伏組件制造商First Solar公司生產的光伏組件供不應求，其訂單已經排到2024年之后。
Jetty說：“美國根本不可能有足夠的光伏組件產能，或者沒有足夠的產能來滿足《削減通脹法案》可能將帶來的市場需求，我們將在未來幾年繼續依賴進口的光伏組件。”
Smirnow還表示，時間是建立美國光伏組件供應鏈的最大障礙，其中包括制造商為新工廠選擇具體地點所需的時間。由于目前面臨的不確定性，他預計美國光伏組件生產商在2023年將重新配置供應鏈，改變生產流程，并就價格進行談判。
Smirnow說，“這是一個時間因素，由于通過《削減通脹法案》，我們將在美國看到強大的光伏組件制造基地，我們對此很確定。這只是一個問題，但需要多長時間才能解決?”
《削減通脹法案》在2025年之前將為光伏系統提供30%的投資稅收抵免，而在這一法律出臺之前，其比例為26%，并在2023年降至22%。而光伏開發商證明其開發的光伏項目采用的鋼鐵和制成品都是在美國生產的產品可以獲得額外10%的稅收抵免，安裝在主要依賴化石燃料行業的社區或附近的光伏項目也可以獲得10%的稅收抵免。
因此，光伏行業的吸引力大幅提升，與此同時，光伏組件的供應鏈正變得越來越不確定。
調研機構德勤公司美國可再生能源業務主管Marlene Motyka表示，盡管美國的許多計劃安裝的光伏項目在2022年被推遲，但她認為幾乎沒有什么光伏項目被直接取消，市場需求也沒有真正受到抑制。
Motyka表示，對風力發電設施和光伏系統提供稅收抵免的延期支持了市場增長。他說，“一些預測表明，到2030年，該法律將激勵安裝525GW～550GW的公用事業規模的清潔能源發電設施，這比我原先預計的300GW要高得多。”
02 美國光伏行業對未來發展表示樂觀
美國能源部光伏技術辦公室主任Becca Jones-Albertus對發展光伏組件制造業的能力更為樂觀，并預計到2025年將構建非常強勁的國內供應鏈。
Jones-Albertu說：“在2024年6月之前提高光伏組件產能是一個積極的時間表。但我認為，現在說能否實現這一目標還為時過早。”
她補充說，盡管美國商務部的初步裁定發現有證據表明調查的東南亞的光伏組件供應商正在規避關稅，但沒有發現對其他不利的證據，而且發現規避關稅的這些公司也有時間重新配置其供應鏈。
Jones-Albertus認為，《削減通脹法案》的通過為美國光伏產業的成功擴張奠定了基礎，部分原因是消除了目前國內光伏制造的一些障礙。
她說，美國有大量石英礦，這是制造多晶硅的材料，多晶硅是生產光伏電池的關鍵組件。美國光伏制造行業擴張面臨的挑戰是經濟方面的，例如美國勞動力成本上升，以及對制造業設施的環境監管更加嚴格。
她說：“這就是《削減通脹法案》中提供的制造業生產稅收抵免可以如此強大的原因，因為它們針對不同的供應鏈環節，提供的稅收抵免可以直接抵消在美國制造光伏組件的更高成本，使美國制造業與進口產品相比具有競爭力。”
Jones-Albertus表示，在《削減通脹法案》法案于去年8月通過之后，直到12月16日，已經有一些廠商宣布計劃在美國建設17個新的光伏制造設施，擬議建設的光伏組件生產工廠產能超過75GW。
韓國第二大光伏制造商QCells公司在1月11日表示，將投資25億美元在美國佐治亞州建設第二家光伏組件生產工廠，到2024年將光伏組件的年生產能力提高到8.4GW。
Martinez表示，她認為《削減通脹法案》為啟動美國光伏供應鏈提供了必要的推動，因為在美國生產光伏組件的成本更高，以至于光伏組件的生產在沒有補貼的情況下幾乎沒有競爭力。
然而，她列舉了關于《削減通脹法案》影響的不確定性，并表示現在全面評估該法案對可再生能源行業或國內光伏組件制造業的影響還為時過早。
Martinez說，“我認為2023年最值得關注的事情是美國國稅局就《削減通脹法案》中所有稅收抵免的實施提供的指導，在那之后，我們將更好地了解這將如何影響美國的可再生能源的開發。”
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