過去15年來，中國一直主導(dǎo)著全球光伏組件供應(yīng)鏈，但隨著多種新興因素對這一主導(dǎo)地位構(gòu)成威脅，全球光伏組件制造業(yè)正在發(fā)生變化。其中包括對光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈可持續(xù)性和可追溯性的審查日益嚴(yán)格，全球補(bǔ)貼競爭日益激烈，以及美國、印度和歐盟宣布計劃為本土制造商提供資金支持。
全球各地的光伏市場最近使用了一系列政策杠桿，直接或間接地支持國內(nèi)光伏制造業(yè)的增長，包括美國的《削減通脹法案》和印度的基本關(guān)稅和生產(chǎn)相關(guān)激勵計劃。
在為光伏制造業(yè)提供激勵政策層面，歐洲則有所落后。REpowerEU計劃為可再生能源行業(yè)設(shè)定了雄心勃勃的2030年目標(biāo)，但對支持光伏制造業(yè)并沒有提供更多的激勵。歐盟最近發(fā)布的凈零工業(yè)法案(NZIA)提案旨在刺激當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)。雖然這是向前邁出的一步，但歐盟委員會可能需要長達(dá)兩年的時間才能批準(zhǔn)這項政策。換句話說，雖然歐盟為到2030年在歐洲安裝更多的可再生能源發(fā)電設(shè)施設(shè)定了非常雄心勃勃的目標(biāo)，但這些目標(biāo)不會自動增加對本地生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的需求。
美國和歐盟激勵措施方面的差距
美國在市場時機(jī)和財政支持方面都處于領(lǐng)先地位，因此美國提供的激勵措施有可能成為歐洲制造業(yè)擴(kuò)大規(guī)模面臨的主要風(fēng)險，因為美國已經(jīng)從主要市場參與者那里獲得了大量投資。歐盟的政策和激勵措施需要批準(zhǔn)的時間越長，這種風(fēng)險就越大。
盡管歐盟目前幾乎沒有什么硅棒或硅片的生產(chǎn)能力，但歐盟制定了在所有制造節(jié)點上實現(xiàn)45%以上自給自足的目標(biāo)。要實現(xiàn)這些目標(biāo)，歐盟每年需要增加40GW以上的硅棒、硅片和光伏電池的產(chǎn)能，以及另外30GW的光伏組件產(chǎn)能。要想實現(xiàn)這一雄心勃勃的目標(biāo)，歐盟需要引入更高的制造業(yè)激勵和低成本進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入壁壘的組合(例如其提議的碳邊界調(diào)整機(jī)制，以懲罰碳足跡較高的產(chǎn)品)，并可能在公開招標(biāo)中設(shè)定本地含量的配額。
成本差距
國家和地區(qū)之間巨大的生產(chǎn)成本差距是激勵本地光伏組件供應(yīng)鏈制造的最大挑戰(zhàn)。標(biāo)普公司日前發(fā)布的一份報告表明，歐洲光伏組件的生產(chǎn)成本可能比中國高出50%，這主要是由于歐盟各國的電價和勞動力成本更高。
最近光伏組件價格走低可能成為歐洲光伏組件供應(yīng)鏈回流的另一個意想不到的障礙。在過去兩年中，多晶硅高昂的價格使光伏組件生產(chǎn)成本居高不下，縮小了中國、東南亞和其他地區(qū)(包括歐洲和美國)制造的光伏組件成本之間的差距。如果光伏組件更低的價格再次出現(xiàn)，這將使歐洲的光伏供應(yīng)鏈制造變得越來越具有挑戰(zhàn)性。
不過，中國光伏組件制造商在其他方面也可能具有競爭力。與其他地區(qū)相比，歐洲生產(chǎn)的光伏組件成本更高，但由于最終產(chǎn)品的碳強(qiáng)度降低，可能具有一些優(yōu)勢。鑒于目前對碳足跡較高的進(jìn)口材料和部件征稅的趨勢，這一可持續(xù)性方面將特別相關(guān)。歐洲各國政府也可以在公開招標(biāo)中為本地制造的低碳含量設(shè)定配額——目前NZIA的提議包括一項與公開招標(biāo)的碳足跡和設(shè)備來源相關(guān)的條款，以及15%至20%的可持續(xù)性和彈性權(quán)重評分系統(tǒng)。
歐盟制造商具有競爭力的另一個方面是開發(fā)新技術(shù)。歐盟制造商有機(jī)會以更低的生產(chǎn)成本和更高的效率領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)的開發(fā)，例如鈣鈦礦光伏電池或新的硅片技術(shù)。歐洲幾個市場已經(jīng)達(dá)成合作伙伴關(guān)系，旨在將基于硅-鈣鈦礦串聯(lián)技術(shù)的下一代光伏電池和光伏組件的商業(yè)化。這些伙伴關(guān)系可以促進(jìn)歐洲在新興的光伏電池和硅片技術(shù)方面的技術(shù)領(lǐng)先地位，從而降低能源成本，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。
盡管政策存在諸多不確定性，但截至今年5月，歐盟宣布目前的光伏組件產(chǎn)能約為20GW，加上過去幾周發(fā)布的建設(shè)制造工廠的公告激增。這些數(shù)據(jù)表明，羅馬尼亞、德國、法國和意大利等市場計劃新建制造工廠。然而，即使所有這些制造工廠都上線運(yùn)營，歐洲仍將高度依賴從中國或東南亞國家進(jìn)口的光伏電池。
最近在Intersola Europe展會上的小組討論證實了這一觀點。在主要的行業(yè)利益相關(guān)者(開發(fā)商、公用事業(yè)公司、投資者、供應(yīng)鏈公司)中，很少有人預(yù)計未來幾年歐盟的光伏組件供應(yīng)鏈將出現(xiàn)大規(guī)模回流。業(yè)界人士普遍認(rèn)為，歐盟將優(yōu)先考慮到2030年實現(xiàn)雄心勃勃的可再生能源部署目標(biāo)，而不是將光伏制造業(yè)轉(zhuǎn)移到本土，這將使歐盟的能源轉(zhuǎn)型的成本更加高昂。
來源：pv-magazine
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