眼下，儲(chǔ)能堪稱最熱門的賽道之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。在國(guó)內(nèi)熱火朝天，在國(guó)外也有了明顯提速的跡象。2023年8月，就有遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽(yáng)光電源五家儲(chǔ)能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)年內(nèi)新高。
分析人士表示，企業(yè)出海主要是因?yàn)楹Ｍ庑枨蟠蟆Ｓ捎诜N種緣由，中國(guó)的大電網(wǎng)打法，在海外并非主流，在不發(fā)達(dá)地區(qū)、島國(guó)地區(qū)等微電網(wǎng)才是標(biāo)配，因而儲(chǔ)能可謂剛需。事實(shí)上，即使在發(fā)達(dá)地區(qū)，儲(chǔ)能也大有用武之地。譬如，歐洲屢次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，2023年以來(lái)荷蘭、挪威、芬蘭、德國(guó)、比利時(shí)等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家均出現(xiàn)過(guò)電價(jià)為負(fù)數(shù)的情況。
再譬如，東南亞多個(gè)地區(qū)因?yàn)楦邷靥鞖獬霈F(xiàn)了停電或限電，影響了工業(yè)園區(qū)的正常運(yùn)行，涉及多家跨國(guó)企業(yè)。究其原因，風(fēng)電、光伏、水電等新能源激增，令電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)靈活度欠佳。如若有了儲(chǔ)能則不一樣，通過(guò)調(diào)峰與調(diào)頻確保電力穩(wěn)定。不難看出，海外的儲(chǔ)能市場(chǎng)廣闊。
美國(guó)市場(chǎng)成香餑餑中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)開啟海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
從全球市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、歐洲目前是全球前三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)測(cè)算，至2030年需部署200GW左右的儲(chǔ)能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲(chǔ)能，即2030年后每年新增20GW。海外市場(chǎng)方面，分析人士表示，歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，盈利能力較好，已經(jīng)成為中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。
以美國(guó)為例，預(yù)計(jì)2023-2025年，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到88.5%。且在最新的IRA法案加持下，美國(guó)地區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能首次可以獲取6%-8%的補(bǔ)貼，這其中若滿足本土要求，補(bǔ)貼可增至8%。業(yè)內(nèi)人士表示，盈利性方面，美國(guó)電網(wǎng)市場(chǎng)化程度高，商業(yè)模式成熟、利潤(rùn)高、客戶粘性高。此外，硅價(jià)下降將刺激光伏裝機(jī)項(xiàng)目，同步提高對(duì)配儲(chǔ)的需求；電池成本下降，系統(tǒng)集成總體成本下降，刺激用戶購(gòu)買。另外，美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以參與峰谷套利，可再生能源場(chǎng)景中的“光儲(chǔ)一體”場(chǎng)景下配儲(chǔ)能幫助光伏實(shí)現(xiàn)能源的時(shí)間轉(zhuǎn)移，在價(jià)高時(shí)賣出，以獲得更高收入。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著2023年美國(guó)光伏裝機(jī)重新恢復(fù)增長(zhǎng)及ITC補(bǔ)貼力度的加大，預(yù)計(jì)美國(guó)儲(chǔ)能需求將恢復(fù)翻倍以上的增速。對(duì)此，不少儲(chǔ)能企業(yè)紛紛加速“出海”，以全面進(jìn)軍海外市場(chǎng)為主要目標(biāo)。據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全整理，在海外有布局儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要為陽(yáng)光電源、天合光能、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達(dá)等，具體情況如下：
國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)A股磷酸鐵鋰廠商扛大旗儲(chǔ)能電芯企業(yè)奔赴海外連簽大單
當(dāng)前，在碳中和背景下，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以往海外儲(chǔ)能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。對(duì)此，分析人士表示，目前海外儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。而隨著磷酸鐵鋰的高性價(jià)比、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)逐漸被認(rèn)可，全球主要儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)開始傾向與全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。
此背景下，中國(guó)一枝獨(dú)秀，成為全球儲(chǔ)能賽道當(dāng)之無(wú)愧的“王者”，掌握了行業(yè)無(wú)可爭(zhēng)議的話語(yǔ)權(quán)。據(jù)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅，而瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國(guó)軒高科的儲(chǔ)能電池銷量均超過(guò)5GWh。具體來(lái)看，美系儲(chǔ)能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy等。其中，特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack主要為寧德時(shí)代供應(yīng)電芯，Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等簽署訂單；Fluence也與遠(yuǎn)景動(dòng)力、寧德時(shí)代等企業(yè)達(dá)成合作。
值得注意的是，中國(guó)儲(chǔ)能電芯廠商開始逐步向海外開拓。分析人士表示，主要是因?yàn)橐环矫媸菄?guó)內(nèi)大儲(chǔ)項(xiàng)目“增收不增利”，而海外大儲(chǔ)產(chǎn)品單價(jià)高、市場(chǎng)成熟，部分海外市場(chǎng)疊加政策補(bǔ)貼，給到電池企業(yè)的利潤(rùn)空間更高。另一方面，海外市場(chǎng)對(duì)電池的認(rèn)證、安全合規(guī)要求等較高，拿下海外市場(chǎng)也可側(cè)面彰顯電池企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。
另外，整體來(lái)看，美國(guó)是確定的大儲(chǔ)市場(chǎng)。從電芯角度切入美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)，能實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)；然而，在全球經(jīng)濟(jì)博弈下，中國(guó)電池企業(yè)在美建廠阻力較大，切入美系儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商供應(yīng)鏈亦是不錯(cuò)的選擇。
據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全整理，出口海外的儲(chǔ)能電芯A股上市公司主要為億緯鋰能、鵬輝能源、欣旺達(dá)等，還包括自研電芯配套戶儲(chǔ)終端產(chǎn)品的企業(yè)，如比亞迪、派能科技等。而另一邊，儲(chǔ)能電池出海的風(fēng)吹向了大儲(chǔ)，截至目前，已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能等多家企業(yè)獲海外儲(chǔ)能集成商大單，單筆最大訂單已達(dá)10GWh。A股上市公司具體業(yè)務(wù)如下：
然而，出海路上也不乏“荊棘”。業(yè)內(nèi)人士表示，其一，不同國(guó)家的風(fēng)土人情不同、法律不一樣，更為重要的是電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)不一致，終端消費(fèi)習(xí)慣差異大。儲(chǔ)能企業(yè)需要提供個(gè)性化、定制化、本地化產(chǎn)品，從而才能在海外成功站穩(wěn)腳跟，從做大走向做久。其二，建立穩(wěn)定的海外分銷合作關(guān)系、構(gòu)建海外用戶的畫像、協(xié)同通信匹配、深度綁定海外渠道等，也是必不可少的工作。其三，儲(chǔ)能出海需要進(jìn)行一系列認(rèn)證，包括北美UL認(rèn)證體系、歐洲CE認(rèn)證體系等，各自的側(cè)重點(diǎn)有所不同，要酌情對(duì)待。
來(lái)源：財(cái)聯(lián)社
作者：
評(píng)論