近日，一則隆基股份的公告引起市場的關(guān)注，公告顯示隆基收到云南省發(fā)改委函件【公告全文詳見文末】，根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求，公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施被取消，自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。
一石激起千層浪，這個“石”就是電價的上漲
從2015年電改以來，電價經(jīng)歷了6年的下降，在2021年底火電上網(wǎng)電價普漲20%，宣布了下降周期已經(jīng)結(jié)束，迎來一個較長的上漲周期。
上漲的原因不單是因為煤炭的漲價，未來即便是煤價穩(wěn)定或者有下降，電價也無法恢復(fù)到從前的低水平。因為電力系統(tǒng)在未來20年要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這個期間要同時保持化石能源系統(tǒng)保供 + 可再生能源系統(tǒng)替代。過去一套化石能源系統(tǒng)就能完成的任務(wù)，現(xiàn)在需要兩組人馬，成本自然是上升的。可再生能源通過自身的技術(shù)進步已經(jīng)盡可能的降低電價的上升幅度，但是兩套人馬的花費仍然會大于一套人馬。
可以說，是雙碳目標推動可再生能源的迅速增長，進而推動電力持續(xù)的市場化。在越來越市場化的電力市場，無論是云南，還是東部省份，政府都無法再靠行政命令降低個別企業(yè)的用電價格，除非是政府自掏腰包進行補貼，這顯然是不可能的。
波動的市場有助于新技術(shù)和創(chuàng)新模式的應(yīng)用
既然市場化，那么肯定是有漲有跌，這種情況下，才有可能出現(xiàn)創(chuàng)新。特別是對于用電量大的制造業(yè)企業(yè)，如何鎖定未來電價也將成為競爭的關(guān)鍵因素。過去固定電價，制造業(yè)企業(yè)的電力采購極其簡單，按時交電費就萬事大吉。那么未來在不確定的環(huán)境下，用電企業(yè)會有更多的積極性鎖定長周期的電價。并且在波動的市場中，有電力管理能力的企業(yè)可以獲得更多的相對優(yōu)勢，即可以比競爭對手得到更低的電價。
在海外其他國家，大型企業(yè)通過大宗商品市場、電力市場，通過期貨、現(xiàn)貨交易，多種復(fù)雜的手段來保持可預(yù)測的電力價格和采購。在中國，這顯然是不可能的。中國企業(yè)不可能涉入到化石燃料的大宗市場，而且中國的化石燃料價格也不可能像國外那樣波動。
所以，可再生能源因為不涉及燃料價格，固定投資和運維成本清晰，反而更容易簽10年以上固定價格電價。再加上，未來全球碳市場對所有商品的碳足跡追蹤，大量先知先覺的用電企業(yè)已經(jīng)開始與綠電供應(yīng)商談判，希望能夠鎖量鎖價。
我們認為綠電采購是大勢所趨，一方面更多的綠電幫助地方政府完成能耗雙控、綠電考核和未來的碳排放考核，另一方面用電企業(yè)鎖定長周期的電力成本，并且盡可能降低成本。整個綠電采購市場的初步建立大約需要3-5年，用電企業(yè)可以在這個期間做好準備。
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