遼寧能源擬18.17億元收購清能集團100%股份 獲注優質風力、光伏發電資產

遼寧能源(600758)3月5日晚間公告，公司擬以向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發行股份的方式購買其合計持有的清能集團100%股份，交易價格為18.17億元，同時募集配套資金不超過10億元。

清能集團是遼寧省屬國有企業中領先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項目開發、建設、運營。清能集團的具體業務包括風電業務、太陽能發電業務、成品油業務以及正在籌劃的天然氣業務。截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營5個風電場及2個太陽能發電場，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。

遼寧能源主營業務為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產和供應。公司下轄7個煤礦，煤炭產品核定生產能力達到1160萬噸/年，各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業。同時還有部分動力煤，銷售給電廠；下轄2個熱電聯產的電廠，電力總裝機容量為708MW，電力產品主要銷售給國家電網公司；擁有與煤礦配套的鐵路運輸系統，共有準軌鐵路136公里，內燃機車13臺，年運輸設計能力1000萬噸以上，主要從事礦區煤炭和原材料的運輸，與主要客戶生產基地相連通。

從主要財務數據來看，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月的營業收入分別為66.9億元、50.55億元、59.15億元及46.5億元，扣非凈利潤分別為-6316.65萬元、-4.88億元、2119.54萬元及1.99億元，盈利指標波動較大。

由此不難看出，基于長遠穩定經營的考慮，遼寧能源亟需置入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的資產。

據介紹，清能集團擁有的風電場及太陽能發電場均位于擁有豐富風能或太陽能資源的地區，處于穩定運營狀態。除風力及太陽能發電業務外，清能集團正在籌劃天然氣相關業務，主要包括遼寧省內天然氣管網建設、氣源和終端城鄉燃氣銷售等。

遼寧能源的本次交易對方遼能投資、港華投資、海通新能源等承諾，如果清能集團100%股份于2023年12月31日前完成交割完成，那么承諾清能集團2023年度、2024年度及2025年度扣非凈利潤分別不低于1.02億元、1.34億元和1.39億元。

如果清能集團100%股份于2023年12月31日后完成交割完成，則承諾清能集團2024年度、2025年度及2026年度扣非凈利潤分別不低于1.34億元、1.39億元和1.33億元。

遼寧能源表示，通過本次交易注入清能集團優質風力、光伏發電資產，公司將進入新能源電站項目的開發、投資、建設及運營行業，新行業發展前景廣闊，將為公司拓展新的盈利增長點。

此外，本次交易募集配套資金為清能集團工程項目建設提供資金支持，并有利于遼寧能源降低財務風險，優化負債結構。
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