今年七月，全球前五大進口中國光伏組件單一市場依序為荷蘭、沙特、巴西、印度與巴基斯坦，單月進口總量約占全球市場71%。區域市場方面，本月歐洲、亞太、美洲、中東與非洲區域市場拉貨量皆出現不同程度的下跌，其中以亞太及美洲區域市場下探最多，觀察原因主要是巴基斯坦與巴西市場的縮量，連帶影響中國組件出口表現。
歐洲市場
2024年7月歐洲市場從中國進口約8.5GW的光伏組件，相比六月的9.3GW環比下降8%，與去年同期的7.1GW對比上升20%。今年一至七月，歐洲市場累計拉貨量約為62.7GW，相比去年同期的69.5GW下降10%。
本期歐洲市場受到多種因素迭加影響致拉貨減緩，光伏供應鏈情勢也面臨動蕩，加上歐盟與歐洲多國尚未有明確性的政策出臺、補貼項目縮減，隨之減弱民眾安裝分布式項目的意愿。集中式項目則持續受到融資成本高昂與電網壅塞問題影響，部分項目建置出現延宕。此外，歐洲今年的天然氣儲備情形向好，可能連帶減少對光伏的需求。且七至八月適逢暑假期間，光伏裝機速度放緩，也將影響整體拉貨狀況。整體而言，預計歐洲市場今年三季度需求可能下滑，后期能否起量仍須觀察集中式項目的裝機情形。
價格方面，今年七月的歐洲組件TOPCon現貨FOB價格約每瓦0.09-0.13美元，均價來到0.116美元，與六月價格幾乎持平，預計八月均價將隨著供應鏈波動影響價格有機會來到0.10-0.11美元左右，而隨著三、四季度歐洲需求量縮，廠家尋求訂單消納，下半年歐洲組件價格仍有微幅下探趨勢。
亞太市場
2024年7月亞太市場從中國進口約5.2GW的光伏組件，相比六月的6GW環比下降14%，與去年七月數據3.4GW相比則上升52%。今年一至七月，亞太市場累計拉貨量約為45.6GW，相比去年同期的22GW上升107%。
本期數據來看，亞太市場進口中國光伏組件單體國家占比以印度為首，七月總計進口約1.4GW光伏組件，相比六月的1.2GW環比上升15%。截止七月，印度今年已累計進口約11.8GW中國光伏組件。
占比第二的巴基斯坦7月總計進口約1GW光伏組件，相比六月的1.9GW環比下降47%。今年1-7月，巴基斯坦累計進口約13.2GW中國光伏組件。
印度與巴基斯坦七月進口量體合計占整體亞太市場進口量體的47%。澳洲、菲律賓與烏茲別克斯坦等進口量體出現抬升，日本、泰國與韓國等則呈現小幅縮量。
2024年一季度末至二季度，由于港口擁堵、艙位供應緊張、紅海危機影響等因素造成航運調度困難，使得中國港口發貨周期拉長約7-20天，引發中國上海與寧波等地港口出現貨物滯倉，海關統計為報關數據，將包含滯倉但尚未發貨之量體，影響今年中國出口印度五至六月數據。在政策方面，印度官方已于今年五月發布新版ALMM豁免規范，為2030年12月31日前開始營運的制氫光伏項目提供豁免，影響將在今年底至明年開始增量，此外部分中國廠家預期后續政策仍有機會變動，因此欲提前將組件出口至印度，以利提前搶占市場。
巴基斯坦方面，七月拉貨情形符合前期預測，雖然當地政府宣布不會對進口光伏組件課征關稅，為開發商帶來利好消息，以及當地基本電價于七月起進行調漲，有助于增加民眾安裝分布式項目的誘因。此外，據悉巴基斯坦有機會與中國加深合作，也有望為后續光伏項目需求帶來一定增量。但由于今年上半年巴基斯坦已大量進口中國光伏組件，截至七月的累計進口量體已超越去年全年拉貨量77%，下半年拉貨量體或將受庫存擠壓，預計下半年拉貨動能將逐漸趨緩。
美洲市場
2024年7月美洲市場從中國進口約2.3GW的光伏組件，相比六月的2.9GW環比下降19%，與去年七月2.3GW相比則上升4%。今年一至七月，美洲市場累計拉貨量約為19.1GW，相比去年同期的16.6GW上升15%。
今年七月，美洲市場進口中國光伏組件以巴西為最大占比國家，七月總計進口約1.4GW光伏組件，相比六月的2GW環比下降28%，占整體美洲市場進口量體的61%。今年一至七月，巴西累計進口約13.5GW中國光伏組件。
巴西新一輪免稅進口配額更新，實施時間點將于今年七月至2025年6月，免稅額度將調降至10.1億美元，若以每瓦組件價格0.10美元概估，則相當于10GW的量體。目前為止，巴西政府尚未出臺針對個別分銷商的配額比例與施行細則，仍需持續關注后續情形。
政策方面，近期巴西政府持續出臺利于刺激分布式項目發展的政策，除了免除小型項目開發商至多五年共計9.25%的聯邦社會貢獻稅，也為擁有微型和小型分布式項目并參與電力補償系統的用戶，提供至少50%的最低收費折扣，以此刺激分布式項目發展。此外，巴西今年七月重新啟動《PlanoSafra2024-2025》計劃，為農村光伏項目帶來利好。整體而言，有望為巴西市場下半年的需求帶來一定程度支撐。
中東與非洲
2024年7月中東市場從中國進口約2.5GW的光伏組件，相比六月的2.8GW環比下降11%，對比去年七月的1GW則上升147%。今年一至七月，中東市場累計拉貨量約為18GW，相比去年同期6.9GW上升161%。
今年七月，中東市場進口中國光伏組件以沙特為最大占比國家，七月總計進口約1.5GW光伏組件，相比六月的1.7GW環比下降14%，占整體中東市場進口量體的58%。今年一至七月，沙特累計進口約10.2GW中國光伏組件。
近期沙特政府持續與多家開發商簽訂項目合作協議，并釋出多個集中式大型項目，加上沙特政府預計自今年起，每年招標20GW的可再生能源項目，有望為中長期市場需求帶來利好，預計未來沙特光伏組件需求將持續走揚。
2024年7月非洲市場從中國進口約1.1GW的光伏組件，相比六月的1.1GW環比下降2%，相比去年七月0.7GW上升56%。今年一至七月，非洲市場累計拉貨量約為6.1GW，對比去年同期5.5GW上升11%。
今年七月，非洲市場進口中國光伏組件以南非為最大占比國家，七月總計進口約538MW光伏組件，相比六月的437MW環比上升23%，占整體非洲市場進口量體的50%。今年一至七月，南非累計進口約2.1GW中國光伏組件。
近期部分海外開發商陸續前往南非開發光伏電站，而南非政府于六月底宣布對進口光伏組件課征10%關稅，導致開發商于五至六月間提前拉貨，加上航運時間，貨量剛好反應在今年七月的進口量體，連動刺激南非市場短期拉貨表現。
展望后續發展，主要國家拉貨動能或將持平、微幅增量為主。歐洲市場在整體需求減弱之下，三季度拉貨增長或將受限。亞太市場方面，若未來印度政府釋出更多ALMM清單豁免項目，仍有望刺激中國組件進口量體；而巴基斯坦可能因上半年拉貨大增，影響三季度甚至下半年的拉貨動能。巴西則需要觀察分布式政策的刺激影響。整體而言，預計今年三季度全球市場拉貨較難突破去年量體，可能持平或出現縮量情形。
來源：InfoLinkConsulting
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