1月10日，中國(guó)證券報(bào)記者從中國(guó)電建集團(tuán)公司了解到，公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購(gòu)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)。本次共有55家組件企業(yè)參與投標(biāo)，其中P型產(chǎn)品最低報(bào)價(jià)為0.806元/瓦，N型產(chǎn)品最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏組件集采開(kāi)標(biāo)價(jià)創(chuàng)新低，同時(shí)N型產(chǎn)品加速替代P型產(chǎn)品。這是2024年以來(lái)央國(guó)企第一次大規(guī)模開(kāi)展光伏組件招標(biāo)。
組件價(jià)格處于下降通道
央國(guó)企的大型招標(biāo)對(duì)光伏市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格及規(guī)模等具有較強(qiáng)的指向性作用。
從中國(guó)電建此次42GW光伏組件集采招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)情況看，P型組件最低報(bào)價(jià)為0.806元/瓦，N型組件最低報(bào)價(jià)為0.87元/瓦，價(jià)格均創(chuàng)歷史新低。
“P型組件處于拋售期。”一位光伏行業(yè)從業(yè)者對(duì)記者表示，這個(gè)報(bào)價(jià)甚至比部分一體化企業(yè)的生產(chǎn)成本還要低。
2023年12月21日，中核集團(tuán)旗下中核匯能2023年-2024年度光伏組件采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公布。本次招標(biāo)，共計(jì)有37家企業(yè)參與投標(biāo)，其中最低報(bào)價(jià)為每瓦0.862元。在此次招標(biāo)中，只有一家企業(yè)投標(biāo)價(jià)格高于每瓦一元，其余36家企業(yè)報(bào)價(jià)均低于每瓦一元，行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重。
自2023年2月起，光伏組件價(jià)格便一路走低。至2023年10月，多家企業(yè)的光伏組件投標(biāo)價(jià)格跌破每瓦一元。組件企業(yè)難以盈利，引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。
值得一提的是，自2023年下半年開(kāi)始，N型組件在國(guó)央企的招標(biāo)中占比不斷提升，產(chǎn)能升級(jí)迭代提速。以此次中國(guó)電建42GW光伏組件框架集采為例，N型組件預(yù)計(jì)采購(gòu)容量為30GW，占比超過(guò)70%，共計(jì)有55家企業(yè)參與N型組件標(biāo)包的投標(biāo)工作。
“在同樣面積的土地上，采用N型組件可以實(shí)現(xiàn)更高裝機(jī)容量，帶來(lái)更高發(fā)電量，攤薄土地租金等成本。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者，相比中國(guó)電建去年的招標(biāo)，今年N型組件與P型組件的價(jià)差擴(kuò)大，主要因?yàn)榻M件產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩明顯，因此P型組件價(jià)格降幅更大。后續(xù)隨著N型組件需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)P型組件價(jià)格將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰
今年以來(lái)，除了硅料產(chǎn)量持續(xù)釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)均出現(xiàn)大幅減產(chǎn)。記者從業(yè)內(nèi)了解到，電池片環(huán)節(jié)由于持續(xù)虧損，部分企業(yè)安排員工放假，有的工廠關(guān)停。
“P型技術(shù)路線產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，所以生產(chǎn)P型產(chǎn)品的工廠關(guān)停較多。”智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，今年上半年是P型產(chǎn)品產(chǎn)能出清期，落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰。
2023年，光伏行業(yè)從P型向N型快速切換，特別是下半年，N型產(chǎn)品占比快速提升。“N型成本持續(xù)下降，倒逼P型產(chǎn)品報(bào)價(jià)持續(xù)走低。”王淑娟告訴記者，技術(shù)迭代是影響本輪光伏供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)的重要原因。
“相比組件廠，電池片工廠的進(jìn)入門(mén)檻較低，關(guān)停工廠相對(duì)更多一些。”王淑娟稱(chēng)。
InfoLink Consulting認(rèn)為，電池片整體價(jià)格走勢(shì)依然悲觀。“當(dāng)前，電池片環(huán)節(jié)基本處于虧損狀態(tài)，因此多數(shù)廠家選擇大幅減產(chǎn)。”該機(jī)構(gòu)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
技術(shù)迭代增效空間廣闊
光伏龍頭企業(yè)的產(chǎn)品同樣降價(jià)。2023年12月26日，隆基綠能在網(wǎng)站更新硅片報(bào)價(jià)，其中P型182毫米尺寸單晶硅片價(jià)格為2.2元/片，較三個(gè)月前下降近30%。在公司2023年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，隆基綠能副總裁李振國(guó)表示，光伏組件出現(xiàn)低至每瓦一元的非理性?xún)r(jià)格，全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。“即便是一體化企業(yè)，每瓦一元的價(jià)格只能勉強(qiáng)維持生存。”
中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，目前頭部企業(yè)開(kāi)始降低開(kāi)工負(fù)荷，這是在P型向N型切換過(guò)程中的主動(dòng)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要匹配。根據(jù)各家企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃，2024年1月硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)為50GW左右，環(huán)比下降16%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩致使整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)空間被壓縮。長(zhǎng)期看，技術(shù)迭代帶來(lái)的增效空間廣闊，后續(xù)P型電池產(chǎn)能將進(jìn)一步被清退。“隨著整體需求擴(kuò)大，預(yù)計(jì)組件價(jià)格最早將于今年三季度回升。”王淑娟告訴記者。
“受消納、電力市場(chǎng)化交易、源網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度等不確定因素影響，未來(lái)光伏市場(chǎng)將持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，但行業(yè)整體向好趨勢(shì)沒(méi)有改變。”工業(yè)和信息化部電子信息司相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示。
2023年以來(lái)，我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。2023年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)12894萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)145%。國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，2022年可再生能源發(fā)電量占比30%，2030年將上升到近50%。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 記者 劉楊
作者：劉楊
評(píng)論