中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)2月22日發(fā)布的單晶硅片周評顯示，2月份組件排產(chǎn)約在35GW左右，3月份隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場繁榮，終端需求或將大幅增加。預計3月份組件排產(chǎn)或將提升至50GW以上。
而組件排產(chǎn)大幅增加的背后，則是企業(yè)開工率的回升。據(jù)Infolink統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月份我國光伏組件廠商的整體開工率僅為23%，排名前九名的組件企業(yè)整體開工率為49%。
“目前公司的開工率在穩(wěn)健上升，一些工廠已經(jīng)開始招聘工人。”隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示。
需求逐步恢復
根據(jù)Infolink2月22日發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格周評，春節(jié)假期后首周的組件價格持穩(wěn)。
“但從需求端看，海外需求恢復提升組件廠家的生產(chǎn)預期。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，同時由于近期的開工率不足，導致庫存減少，補庫存也推動了組件生產(chǎn)的需求。
在海外市場方面，2月9日，印度新能源和可再生能源部發(fā)布了一則備忘錄通知，宣布自2024年4月1日起，將重新實施太陽能光伏組件的ALMM(Approved List of Models & Manufacturers)型號和制造商批準名單。這意味著，印度4月1日起不再進口中國制造的光伏組件。
但2月15日，印度新能源和可再生能源部發(fā)布通知稱，關于2月9日的公告暫時擱置，等待進一步命令。
上海有色網(wǎng)(SMM)分析稱，考慮到印度當前本土組件產(chǎn)能供應情況，ALMM清單有暫緩實施的可能性。
“此外，歐洲、北美、中東等市場仍能貢獻較大支撐，這些都帶動了組件的需求。”屈放稱。
根據(jù)天風證券研報，2024年全球光伏裝機可達450GW，區(qū)域上看，預計核心增量主要來自美國和其他新興市場。其中美國和印度市場2024年的裝機規(guī)模預計增幅分別為35%和30%。
而據(jù)《證券日報》記者了解，假期之后，一些大型電站的招標也相繼啟動，這也將進一步帶動市場對組件的需求。“隨著一些落后產(chǎn)能的逐漸淘汰，目前行業(yè)對后期的組件價格走勢普遍看漲，當前上游價格整體處于低位，目前加大生產(chǎn)量有利于成本的控制。”上述隆基綠能相關負責人表示。
根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，硅料價格在春節(jié)前已經(jīng)連續(xù)三周呈上漲趨勢，春節(jié)假期后首周價格與節(jié)前持平。在業(yè)內看來，上游硅料價格持續(xù)反彈，為組件價格的回彈也提供了支撐。
“組件價格已經(jīng)較長時間處在成本線之下，這對行業(yè)的發(fā)展是不利的，從目前的情況看，持續(xù)下跌的空間已經(jīng)不大。”西安工程大學產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪時表示，只有回歸正常價格，企業(yè)利潤修復，才可能推動企業(yè)進行創(chuàng)新驅動，才可能促進行業(yè)的良性發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈回暖?
組件排產(chǎn)的大幅增加，勢必也帶動上游排產(chǎn)增加。這是否意味著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整個行業(yè)開始回暖?
從目前的市場情況看，硅料價格在春節(jié)前已經(jīng)連續(xù)上漲。根據(jù)硅業(yè)分會2月22日數(shù)據(jù)，硅片價格春節(jié)后持穩(wěn)微漲。M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價漲至2.05元/片，周環(huán)比上漲2.5%。N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價穩(wěn)定在2.02元/片，G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價維持在2.89元/片，均周環(huán)比持平。
硅業(yè)分會表示，本周兩家一線企業(yè)開工率分別提升至80%和95%。一體化企業(yè)開工率分別提升75%至100%之間，其余企業(yè)開工率分別提升65%至100%之間。
中信證券2月23日的研報也分析稱，預計春節(jié)假期后光伏需求將持續(xù)回暖，3月份電池組件行業(yè)排產(chǎn)或顯著走高，且產(chǎn)業(yè)鏈價格有望階段性修復，進一步明確基本面觸底拐點，帶動盈利和景氣度回升。
在隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國看來，2024年光伏行業(yè)應該不會更壞了。目前的價格，很多企業(yè)已經(jīng)在虧現(xiàn)金。有些負債率較高、技術相對沒有特色的企業(yè)，很有可能挨不過去這個階段。
“從目前光伏行業(yè)整體來看，N型光伏將成為市場主流，落后產(chǎn)能和企業(yè)也將逐漸出清。”屈放分析稱，經(jīng)過去年市場的激烈競爭，2024年市場將呈現(xiàn)整理恢復的態(tài)勢。龍頭企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)固加強行業(yè)地位和市場份額，部分二三線企業(yè)將逐漸被市場淘汰。
來源：證券日報 記者 殷高峰
作者：殷高峰
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