“造車新勢力”入局 新能源車險“群雄逐鹿”

　　保險領域迎來一重磅“玩家”。繼特斯拉之后，近日蔚來也涉足保險經紀領域，蔚來保險經紀有限公司已正式成立，該公司由蔚來控股有限公司100%控股。

　　業內人士認為，車企進入新能源車險市場是對保險公司的挑戰，同時是險企加速改革新能源專屬車險的機遇，險企需要回歸車生態中，精準切入新能源汽車產業鏈的發展。

　　入局者增多

　　天眼查數據顯示，蔚來保險經紀有限公司已于2022年1月成立，注冊資本5000萬元，注冊地址位于安徽合肥，經營范圍包含保險經紀業務、保險代理業務和保險兼業代理業務等。

　　事實上，不少車企此前已涉足保險行業，有傳統車企，也有新能源車企。比如廣汽集團等發起成立眾誠汽車保險、上汽集團等成立上海汽車集團保險銷售公司、小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理公司。2020年8月份，特斯拉亦在上海成立保險經紀公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

　　2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布將在美國得克薩斯州推出UBI新型車險產品(基于使用量而定保費的保險，基于車主個體駕駛數據定價而非傳統保險依賴的大數法則)。馬斯克稱，有可能在2022年將該車險業務進一步擴展。

　　申萬宏源證券分析師葛玉翔認為，車企在新能源車險市場優勢明顯，包括新能源車企可以簡化新能源車理賠流程、車企可以設計出風險和理賠更匹配的創新性車險產品、新能源車企對新能源汽車銷售場景形成壟斷，“新能源汽車直營汽車模式的興起使得車企直接接觸新能源車險的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險的車主信息。”

　　“車險具備剛需屬性及黏性，是服務鏈條的第一個環節，成為車企服務車主的入口。在當前去中介化以及新能源汽車‘人、車、廠’關系重構的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網聯化的基礎上直面終端消費者，未來車輛交付僅是車企創造價值的起點，后續以車險為服務抓手，車企能夠開拓更多車后生態、車主權益等服務體系。”《中國新能源車險生態共建白皮書》做出了以上判斷。

　　車企存三大挑戰

　　2021年12月27日，上海保險交易所上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌人保財險、平安財險、太保產險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產品，為新能源汽車專屬保險產品落地服務提供支持。

　　中國證券報記者注意到，自新能源車險上線后，部分新能源車險漲幅較明顯。北京地區某財險公司相關負責人表示：“對于近期新能源車險上漲的原因，一是保險公司缺乏對新能源車的原始定價數據，出于經營效益的考量，初始階段定價可能偏高;二是部分新能源車技術不成熟，事故發生率高，賠付率高，多數車險公司出于成本考慮，會提高定價;三是新能源車的配套設備費用高，一定程度上增加了賠付成本。”

　　對此，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，“新能源車保險推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，導致購買新能源車似乎不劃算，形成‘買得起用不起’的現象，不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險品種，行業要有更精準的保險測算，國家也要支持保險費用的合理補貼。”

　　從這個角度來看，車企入局車險是大勢所趨，不過挑戰仍存。《中國新能源車險生態共建白皮書》指出，無論是傳統大型車企還是造車新勢力，入局車險行業將面臨諸多痛點。首先，車企為開展車險業務獲得必備的經營牌照存在一定難題;其次，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統，不僅建設成本大、時間周期長，而且與險企系統對接復雜。再者，車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務網絡是其保證用戶服務的觸角，需要長期積累。

　　緊密合作走向共贏

　　毋庸置疑，新能源汽車保險市場目前處于發展初期，具有較高的增長確定性，因此引來“群雄逐鹿”。車企也好，險企也罷，當下在車險領域若要“共贏”，最好的方式便是合作。

　　“無論是百年傳統車企還是造車新勢力都不具備車險行業經驗，都需要花費大量的人力、財力去躋身車險賽道，更不用說現在汽車銷售戰猶酣，精力有限。” 《中國新能源車險生態共建白皮書》建議，車企若想搶占車險市場先機，還需與具備能力的服務商優勢互補，合作共贏。

　　在葛玉翔看來，線下線上車險業務系統搭建所需的高昂成本使得大多新能源車企仍會選擇和保險公司合作，保險公司需要在把握現存基礎設施建設優勢的同時，在關于如何劃定理賠標準、車險定價等新能源車險問題上，與車企、電池廠等利益方協同確定定損標準，培養定損人才;通過與新能源車企、出行平臺等多方共享數據，從而降低賠付率、減少保險欺詐，提升風險識別能力。