“造車新勢力”入局 新能源車險“群雄逐鹿”

　　保險領(lǐng)域迎來一重磅“玩家”。繼特斯拉之后，近日蔚來也涉足保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司已正式成立，該公司由蔚來控股有限公司100%控股。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車企進(jìn)入新能源車險市場是對保險公司的挑戰(zhàn)，同時是險企加速改革新能源專屬車險的機(jī)遇，險企需要回歸車生態(tài)中，精準(zhǔn)切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　入局者增多

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司已于2022年1月成立，注冊資本5000萬元，注冊地址位于安徽合肥，經(jīng)營范圍包含保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險代理業(yè)務(wù)和保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。

　　事實(shí)上，不少車企此前已涉足保險行業(yè)，有傳統(tǒng)車企，也有新能源車企。比如廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立眾誠汽車保險、上汽集團(tuán)等成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司、小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理公司。2020年8月份，特斯拉亦在上海成立保險經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

　　2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布將在美國得克薩斯州推出UBI新型車險產(chǎn)品(基于使用量而定保費(fèi)的保險，基于車主個體駕駛數(shù)據(jù)定價而非傳統(tǒng)保險依賴的大數(shù)法則)。馬斯克稱，有可能在2022年將該車險業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展。

　　申萬宏源證券分析師葛玉翔認(rèn)為，車企在新能源車險市場優(yōu)勢明顯，包括新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程、車企可以設(shè)計出風(fēng)險和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品、新能源車企對新能源汽車銷售場景形成壟斷，“新能源汽車直營汽車模式的興起使得車企直接接觸新能源車險的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險的車主信息。”

　　“車險具備剛需屬性及黏性，是服務(wù)鏈條的第一個環(huán)節(jié)，成為車企服務(wù)車主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車‘人、車、廠’關(guān)系重構(gòu)的背景下，車企有望在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。”《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》做出了以上判斷。

　　車企存三大挑戰(zhàn)

　　2021年12月27日，上海保險交易所上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險等12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，為新能源汽車專屬保險產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。

　　中國證券報記者注意到，自新能源車險上線后，部分新能源車險漲幅較明顯。北京地區(qū)某財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“對于近期新能源車險上漲的原因，一是保險公司缺乏對新能源車的原始定價數(shù)據(jù)，出于經(jīng)營效益的考量，初始階段定價可能偏高;二是部分新能源車技術(shù)不成熟，事故發(fā)生率高，賠付率高，多數(shù)車險公司出于成本考慮，會提高定價;三是新能源車的配套設(shè)備費(fèi)用高，一定程度上增加了賠付成本。”

　　對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，“新能源車保險推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，導(dǎo)致購買新能源車似乎不劃算，形成‘買得起用不起’的現(xiàn)象，不利于新能源車推廣。因此車企要建立自己的保險品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險測算，國家也要支持保險費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。”

　　從這個角度來看，車企入局車險是大勢所趨，不過挑戰(zhàn)仍存。《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》指出，無論是傳統(tǒng)大型車企還是造車新勢力，入局車險行業(yè)將面臨諸多痛點(diǎn)。首先，車企為開展車險業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營牌照存在一定難題;其次，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時間周期長，而且與險企系統(tǒng)對接復(fù)雜。再者，車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。

　　緊密合作走向共贏

　　毋庸置疑，新能源汽車保險市場目前處于發(fā)展初期，具有較高的增長確定性，因此引來“群雄逐鹿”。車企也好，險企也罷，當(dāng)下在車險領(lǐng)域若要“共贏”，最好的方式便是合作。

　　“無論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢力都不具備車險行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力、財力去躋身車險賽道，更不用說現(xiàn)在汽車銷售戰(zhàn)猶酣，精力有限。” 《中國新能源車險生態(tài)共建白皮書》建議，車企若想搶占車險市場先機(jī)，還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢互補(bǔ)，合作共贏。

　　在葛玉翔看來，線下線上車險業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建所需的高昂成本使得大多新能源車企仍會選擇和保險公司合作，保險公司需要在把握現(xiàn)存基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢的同時，在關(guān)于如何劃定理賠標(biāo)準(zhǔn)、車險定價等新能源車險問題上，與車企、電池廠等利益方協(xié)同確定定損標(biāo)準(zhǔn)，培養(yǎng)定損人才;通過與新能源車企、出行平臺等多方共享數(shù)據(jù)，從而降低賠付率、減少保險欺詐，提升風(fēng)險識別能力。