多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來歐洲可再生能源PAA市場(chǎng)存在較大不確定性。
歐洲可再生能源長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議(PPA)迎來近9個(gè)月以來的首個(gè)月度價(jià)格上漲，但歐洲綠電市場(chǎng)并沒有因此被激活，反而越來越萎靡。據(jù)可再生能源咨詢服務(wù)公司LevelTen能源最新發(fā)布數(shù)據(jù)，今年第一季度，歐洲可再生能源PPA價(jià)格相較2022年同期下降5%，其中，光伏發(fā)電PPA價(jià)格下跌5.9%，風(fēng)電PPA價(jià)格下跌4.3%。
近年來，PPA成為歐洲各國(guó)促進(jìn)可再生能源發(fā)展的主要途徑。PPA允許可再生能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)商或運(yùn)營(yíng)商與綠電購(gòu)買方簽訂協(xié)議，在協(xié)議簽署期限內(nèi)以統(tǒng)一價(jià)格支付費(fèi)用。不過，在可再生能源生產(chǎn)成本上漲、通貨膨脹等因素影響下，這一綠電生產(chǎn)方和消費(fèi)方直接交易的方式開始顯現(xiàn)出劣勢(shì)。多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來歐洲可再生能源PAA市場(chǎng)存在較大不確定性。
交易規(guī)模萎縮
瑞士咨詢公司Pexapark公布的最新數(shù)據(jù)顯示，3月，歐洲可再生能源PPA均價(jià)為47.4歐元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上漲9.8%。這是自2023年8月以來，歐洲可再生能源PPA價(jià)格首次月度上漲。
通常情況下，價(jià)格回升本應(yīng)支撐可再生能源市場(chǎng)走高，但實(shí)際并非如此。3月，歐洲可再生能源PPA項(xiàng)目交易總規(guī)模為718兆瓦，與2月相比減少76%。同時(shí)，LevelTen能源公司公布的第一季度數(shù)據(jù)也不盡如人意。
可以說，今年歐洲可再生能源PPA市場(chǎng)并未延續(xù)一路走高的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)Pexapark公司的數(shù)據(jù)，2023年全年，歐洲共簽署272項(xiàng)可再生能源PPA，同比增長(zhǎng)65%;總交易規(guī)模達(dá)到16.2吉瓦，同比增長(zhǎng)超40%。
Pexapark公司認(rèn)為，一直以來，天然氣價(jià)格和電費(fèi)是影響可再生能源PPA價(jià)格變化的主要原因。天然氣價(jià)格和電費(fèi)價(jià)格上漲或維持高位，可再生能源PPA才具備更好的議價(jià)能力。比如，由于近期能源費(fèi)用支出較高，3月，英國(guó)成為歐洲可再生能源PPA價(jià)格增長(zhǎng)幅度最高的國(guó)家，交易項(xiàng)目總規(guī)模也處于領(lǐng)先地位。
在多家研究機(jī)構(gòu)看來，PPA價(jià)格的變化并不能直觀反映出歐洲可再生能源市場(chǎng)走向。據(jù)了解，一般PPA簽訂期限較長(zhǎng)，可達(dá)10年至20年。若合約期較短，則可能會(huì)導(dǎo)致PPA價(jià)格更高。此外，簽訂時(shí)間的不同也會(huì)讓價(jià)格有較大差距。以10年期歐洲可再生能源PPA均價(jià)為例，2022年均價(jià)為90歐元/兆瓦時(shí)，而2023年是58歐元/兆瓦時(shí)。
LevelTen能源公司歐洲能源分析總監(jiān)普拉西多·奧斯托斯認(rèn)為，此前，歐洲可再生能源PPA價(jià)格曾經(jīng)歷過一段時(shí)間的快速上揚(yáng)，目前的價(jià)格變化可以被看作是進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期。
交易對(duì)象變化
在應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)背景下，歐洲企業(yè)面臨的壓力與日俱增，希望通過增加綠電消費(fèi)向公眾表態(tài)。這一情況也讓購(gòu)買可再生能源PPA的對(duì)象發(fā)生了變化。
《歐洲PPA市場(chǎng)展望2024》報(bào)告提出，歐洲可再生能源PPA市場(chǎng)是靠企業(yè)推動(dòng)，公共事業(yè)公司已經(jīng)退居其后。在2023年全年16.2吉瓦的交易規(guī)模中，企業(yè)購(gòu)買了其中11.95吉瓦，較2022年增長(zhǎng)28%。
Pexapark公司首席運(yùn)營(yíng)官盧卡·佩德雷特表示，企業(yè)已經(jīng)成為購(gòu)買可再生能源PPA的主力。越來越多的企業(yè)自主自發(fā)購(gòu)買綠電，這也導(dǎo)致PPA項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)。同時(shí)，要注意的是，今年以來，企業(yè)簽訂可再生能源PPA的占比進(jìn)一步提升，3月甚至上升至94%。
近日，谷歌表示在歐洲購(gòu)買了總規(guī)模達(dá)700兆瓦的可再生能源PPA，其中包括光伏發(fā)電站和海上風(fēng)電場(chǎng)。截至目前，谷歌在意大利、波蘭、比利時(shí)等國(guó)家都購(gòu)買了可再生能源PPA。
谷歌歐洲、中東和非洲市場(chǎng)總裁馬特·布里廷說：“這些努力是我們加速助力全球電力系統(tǒng)脫碳承諾的一部分，希望到2030年，我們的數(shù)據(jù)中心、辦公園區(qū)都能全天候使用無碳能源。”
PPA行業(yè)組織RE—Source Platform政策總監(jiān)安妮·斯坎蘭透露，如今，IT行業(yè)、重工業(yè)企業(yè)和電信企業(yè)對(duì)購(gòu)買可再生能源PPA熱情高漲，2023年，60%以上的可再生能源PPA由這三類行業(yè)企業(yè)購(gòu)買。“參與綠電市場(chǎng)、購(gòu)買可再生能源PPA已經(jīng)成為企業(yè)主動(dòng)踐行綠色環(huán)保理念的重要途徑。”
企業(yè)表現(xiàn)出購(gòu)買綠電的較強(qiáng)意愿，但市場(chǎng)并不好進(jìn)入。“歐洲PPA市場(chǎng)基本上仍然是賣方市場(chǎng)。”一位不愿具名的消息人士說，“在賣家話語權(quán)更大的背景下，今年第一季度甚至出現(xiàn)過PPA談判暫停等情況。”
博弈日趨激烈
不過，隨著可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新態(tài)勢(shì)，未來歐洲可再生能源PPA市場(chǎng)或存在不確定性。
近年來，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度持續(xù)提升，綠電生產(chǎn)成本和價(jià)格進(jìn)一步下降，同時(shí)參與市場(chǎng)化交易的活躍度也不斷提升。此前，在可再生能源沒有參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)時(shí)，買賣雙方均接受PPA合同期限內(nèi)綠電價(jià)格始終保持不變。如今，長(zhǎng)期固定的綠電價(jià)格引發(fā)買方不滿。買方希望縮短PPA期限，讓綠電價(jià)格更加隨行就市。若買方和賣方無法就此達(dá)成一致，則有可能影響未來歐洲可再生能源PPA交易數(shù)量和規(guī)模。
行業(yè)媒體“全球可再生能源雜志”指出，PPA價(jià)格和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格之間的“比拼”將成為2024年歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)的重頭戲。
Pexapark公司德國(guó)PPA交易負(fù)責(zé)人馬克斯·馮·豪森認(rèn)為，2023年下半年以來，電價(jià)下降、融資成本增加，德國(guó)各地可再生能源開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商面臨艱難的生存環(huán)境，如何提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的PPA價(jià)格已成為難題。
上述消息人士則表示，目前，歐洲可再生能源PPA市場(chǎng)存在投資要求和市場(chǎng)支付能力不匹配的情況。可再生能源是資本密集型產(chǎn)業(yè)，在PPA模式下，買方也需要一定周期內(nèi)支付高額費(fèi)用，這對(duì)于買方來說也是較大負(fù)擔(dān)。
不過，即便如此，仍有分析機(jī)構(gòu)十分看好今年歐洲可再生能源PPA市場(chǎng)發(fā)展前景。有預(yù)測(cè)稱，2024年，歐洲可再生能源PPA交易數(shù)量有望超過350筆，裝機(jī)規(guī)模有望超過20吉瓦，德國(guó)、西班牙等或?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)市場(chǎng)。
文丨中國(guó)能源報(bào) 記者 董梓童
作者：董梓童
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