遼寧能源煤電產業集團實施重大資產重組

　　近日，遼寧能源煤電產業股份有限公司(簡稱：遼寧能源)發布公告稱，公司收到上交所恢復審核通知，恢復審核公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。

　　根據此前公告披露，遼寧能源擬作價18.17億元，以發行股份的方式收購遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名投資者合計持有的遼寧清潔能源集團(簡稱：清能集團)100%股份，并募集配套資金10億元，用于遼能康平300MW風電項目、遼能南票200MW風電項目、償還上市公司債務。

　　本次交易前，遼寧能源的主營業務為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產和供應。遼寧能源下轄7個煤礦，即林盛煤礦、紅陽二礦、紅陽三礦、西馬煤礦、蒙西煤礦、蒲河煤礦、呼盛煤礦，煤炭產品核定生產能力達到1,160萬噸/年。各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業。同時還有部分動力煤，銷售給電廠。下轄2個熱電聯產的電廠，即遼寧沈煤紅陽熱電有限公司和燈塔市紅陽熱電有限公司，電力總裝機容量為708MW，其中包括2×330MW燃煤發電機組，4×12MW煤矸石發電機組。電力產品主要銷售給國家電網公司。擁有與煤礦配套的鐵路運輸系統，共有準軌鐵路136公里，內燃機車13臺，年運輸設計能力1,000萬噸以上，主要從事礦區煤炭和原材料的運輸，與主要客戶生產基地相連通。

　　本次交易前，遼寧能源2020年、2021年、2022年和2023年 1-3月的營業收入分別為505,468.78萬元、591,453.21萬元、661,912.67萬元及197,453.40萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為48,785.45萬元、2,119.54萬元、19,487.02萬元及 28,209.36萬元，盈利指標波動較大，2020 年度，受經濟增速放緩等因素影響，煤炭行業效益大幅下滑，部分煤炭企業盈利能力明顯下降，經營壓力較大;2021年下半年，動力煤供需缺口引發煤價高企，遼寧能源煤炭收入回升明顯。本次交易的標的公司清能集團是遼寧省屬國有企業中領先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項目開發、建設、運營。清能集團的具體業務包括風電業務、太陽能發電業務、成品油業務以及正在籌劃的天然氣業務。截至2023年3月31日，清能集團在遼寧省擁有及運營6個風電場及2個太陽能發電場，控股裝機容量分別為297.5MW及19.4MW，此外，清能集團正在建設的2個風電場控股裝機容量合計500MW。清能集團擁有的風電場及太陽能發電場均位于擁有豐富風能或太陽能資源的地區，處于穩定運營狀態。除風力及太陽能發電業務外，清能集團正在籌劃天然氣相關業務，主要包括遼寧省內天然氣管網建設、氣源和終端城鄉燃氣銷售等。

　　通過本次交易，遼寧能源將置入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的新能源發電業務。本次交易完成后，遼寧能源將持有清能集團100%股份，進入新能源電站項目的開發、投資、建設及運營行業，新行業發展前景廣闊。本次交易有利于遼寧能源拓展盈利增長點。本次交易全部實施完成后，清能集團將成為遼寧能源全資子公司，通過本次交易注入清能集團優質風力、光伏發電資產，將為遼寧能源拓展新的盈利增長點。此外，本次交易募集配套資金為標的公司工程項目建設提供資金支持，并有利于遼寧能源降低資產負占率、改善現金流。

　　根據遼寧能源財務報表以及經審閱的備考財務報表，不考慮募集配套資金，本次交易完成前后遼寧能源主要財務數據比較如下：

　　來源：上海證交所