新能源車險“三高”難題如何破解

　　5月23日，乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步推算，預(yù)測5月份新能源車零售約58萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率約33.5%。與新能源汽車熱銷相呼應(yīng)的是新能源車險快速增長。然而，新能源車險價格高、出險率高、賠付率高等現(xiàn)狀，不但讓消費者抱怨“省下的油錢都繳了保費”，也讓保險公司對超過100%的綜合成本率皺緊眉頭……

　　新能源車險為何讓消費者和險企愛恨交加?“三高”難題如何破解?

　　“三高”難題

　　讓車主、險企同時承壓

　　“新能源汽車保險是未來車險新增市場的主力軍。”對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤對《證券日報》記者表示。

　　相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國承保新能源汽車1172萬輛，新能源車險保費約650億元，市場占比約為8%。東吳證券預(yù)計，到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達(dá)到5309億元，約占車險總保費的34.9%。

　　但在新能源車險市場快速增長的同時，價格高、出險率高、賠付率高的難題日益凸顯。

　　2019年購買某新能源汽車的車主王倩(化名)向記者展示的保單顯示，其在未出險的情況下，去年的商業(yè)車險保費為6220.4元。而車主陳琳(化名)購置于2015年的燃油車，去年的商業(yè)車險保費為2914.3元。從保險責(zé)任看，前一份保單的第三者責(zé)任險保額為100萬元，后者為300萬元;前者有自燃損失險，后者沒有。

　　為何新能源車險價格高、賠付率高?業(yè)內(nèi)人士表示，核心原因在于出險率超高。以今年前4個月的數(shù)據(jù)為例，家用燃油車商業(yè)險保單件數(shù)同比增加4.0%，報案件數(shù)同比增加3.3%，而家用新能源商業(yè)車險保單件數(shù)同比增加81.9%，報案件數(shù)同比增長797.0%。

　　長安保險車險部副總經(jīng)理白魁耀對記者表示，現(xiàn)階段新能源汽車的出險率顯著高于燃油車，導(dǎo)致新能源汽車綜合賠付率高于傳統(tǒng)燃油車約15個百分點，這對新能源車險定價產(chǎn)生影響，消費者就感覺“貴”。

　　對于出險率較高的原因，白魁耀表示，新能源汽車提速快、靜音效果好，這既是其優(yōu)點，也是導(dǎo)致出險率高的原因之一，尤其是駕齡較短或此前駕駛?cè)加蛙嚨乃緳C，若對新能源汽車的這些特點沒有足夠了解，就容易發(fā)生風(fēng)險。

　　同時，新能源汽車維修的一些“特點”也讓保險業(yè)“頭疼”。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，盡管目前汽車降價現(xiàn)象普遍，但汽車零部件尤其是新能源汽車零部件維修難、價格高。

　　科波拉汽車咨詢服務(wù)(青島)有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，新能源汽車以電力、電子系統(tǒng)為主，更加智能，但出現(xiàn)風(fēng)險時也較容易損壞。而目前新能源車以動力電池為主的三電系統(tǒng)零部件高度壟斷于主機廠、三電廠家手中，且沒有品牌件、副廠件等其他可替代產(chǎn)品，整體價格較高。更有部分主機廠授權(quán)服務(wù)體系，“以換代修”，導(dǎo)致成本高昂。

　　基于上述原因，在新能源車險定價方面，一是新能源車的純風(fēng)險保費與傳統(tǒng)燃油車不同;二是險企對新能源車和燃油車的自主定價系數(shù)也不同。通常，燃油車平均系數(shù)在[0.87-0.88]之間，而新能源汽車在1.1左右。這就使得部分新能源汽車消費者感覺保費比較貴，而保險公司又面臨較大的承保虧損壓力。從承保結(jié)果看，新能源車險行業(yè)平均綜合成本率超過了100%，行業(yè)整體處于承保虧損狀態(tài)，僅有少數(shù)頭部險企實現(xiàn)了承保盈利。

　　業(yè)界建議

　　設(shè)立監(jiān)管沙箱探索解題新方

　　市場高增長背景下，新能源車險“三高”難題亟待破解。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大力度創(chuàng)新是重要手段。

　　2021年12月27日，新能源專屬車險在全國統(tǒng)一上線，至今已有一年多時間。而今年5月27日在全國實行的車險二次綜改，自主系數(shù)區(qū)間放寬并未涉及新能源汽車。

　　“這意味著監(jiān)管機構(gòu)對新能源車險的改革更加謹(jǐn)慎，可能是因為新能源專屬車險推出時間尚短，且目前險企經(jīng)營難度較大。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示。

　　但在瑞士再保險中國原總裁陳東輝看來，新能源車險正是絕佳的車險創(chuàng)新試驗田。建議監(jiān)管部門給新能源車險的創(chuàng)新設(shè)立一個監(jiān)管沙箱，即僅在新能源車險領(lǐng)域，放開車險的條款設(shè)計、定價等運營模式創(chuàng)新，在風(fēng)險可隔離的情況下進(jìn)一步探索車險市場化改革。

　　陳東輝認(rèn)為，若能設(shè)立監(jiān)管沙箱，險企在新能源車險領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，或可更好解決上述“三高”難題。從創(chuàng)新方向來看，有很多值得探索的方式，例如，純直銷車險、全數(shù)字化車險、按駕駛行為收費的綠色車險，以及增值服務(wù)的產(chǎn)品化等。

　　崔東樹認(rèn)為，針對新能源車險“三高”特點，建議推行按里程、安全駕駛等因素增減保費，這也會促使新能源車險價格進(jìn)一步分化。

　　王浩認(rèn)為，險企需要熬過經(jīng)營新能源車險的陣痛期，尋找健康經(jīng)營之道，要貫通“險-修-配-收”服務(wù)鏈，提升專業(yè)化運營，對沖主機廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)。

　　從趨勢上看，白魁耀認(rèn)為，新能源汽車的出險率將呈下降趨勢;同時，隨著汽車維修市場進(jìn)一步規(guī)范等，案均賠款也將呈下降趨勢。

　　人保財險總裁于澤表示，通過加大對內(nèi)部技術(shù)人員的培訓(xùn)和培養(yǎng)等工作，目前公司對新能源車數(shù)據(jù)的積累，包括使用性質(zhì)的積累都有長足的進(jìn)步，這些進(jìn)步也帶來新能源車險賠付成本的明顯下降。“保守看，我們爭取新能源車險的綜合成本率在100%以內(nèi)，中長期希望與整體車險綜合成本率持平。”