一方面是政策拉動(dòng)下的熱點(diǎn)，國(guó)家從2015年就不斷出臺(tái)各種關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的規(guī)劃、指南;另一方面是5年的時(shí)間，50%的行業(yè)企業(yè)關(guān)停。
新基建下的充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)是一個(gè)風(fēng)口嗎?這究竟是怎樣一個(gè)行業(yè)?
政策拉動(dòng)
今年4月，國(guó)家新基建政策重磅發(fā)布，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)納入新基建七大領(lǐng)域之一，將在2020年完成投資約100億元，新增公共充電樁約20萬(wàn)個(gè)、私人充電樁超40萬(wàn)個(gè)和公共充電站4.8萬(wàn)座。沉寂幾年的充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)一時(shí)沸沸揚(yáng)揚(yáng)，被推上了風(fēng)口。
2015年號(hào)稱是我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)元年：這一年，發(fā)改委印發(fā)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，明確提出“到2020年，新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)。”
如果遵循這一規(guī)劃，今年的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)顯然將難以完成：據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱充電聯(lián)盟)的數(shù)據(jù)，截至2020年5月，我國(guó)充電樁保有量為130萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁保有量超過(guò)55萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁保有量超過(guò)75萬(wàn)臺(tái)。這意味著，現(xiàn)有充電樁的保有量?jī)H完成了原定規(guī)劃的近三分之一。
新基建政策的頒布，讓尚在摸索中的業(yè)界看到了曙光和希望。
許艷華，從充電聯(lián)盟2015年成立以來(lái)就一直擔(dān)任秘書長(zhǎng)一職。5年來(lái)她的接觸范圍從國(guó)家部委到地方政府，從車企到樁企，從運(yùn)營(yíng)商到車主，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，她是堅(jiān)定的前行者。許艷華接受中國(guó)工業(yè)報(bào)采訪時(shí)表示，“現(xiàn)在我國(guó)整個(gè)汽車的保有量是2.6億輛，預(yù)計(jì)將來(lái)會(huì)達(dá)到3億甚至3.5億輛，而電動(dòng)汽車保有量將在2030年或者2035年突破1億輛。該怎樣給1億輛電動(dòng)汽車充電?我們現(xiàn)在就在做相關(guān)的課題研究。”
為什么說(shuō)十年之后新能源汽車會(huì)達(dá)到1億輛，這是因?yàn)橛姓弑硶?/p>
2019年12月初，工信部裝備工業(yè)司發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)，提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。按照這個(gè)四分之一的比例，以2030年汽車保有量為基數(shù)，是不難推算出當(dāng)年新能源汽車達(dá)到保有量1億輛的總量的。
有車就必然得有樁配套。按照《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》規(guī)劃，“到2020年，新增分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。”從這個(gè)規(guī)劃內(nèi)容看，車樁比近1：1。
雖然業(yè)界對(duì)于車樁比是否要達(dá)到1：1是有爭(zhēng)議的，但即使退一步到2：1，樁的數(shù)量仍然會(huì)達(dá)到5000萬(wàn)個(gè)。北京大學(xué)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究中心理事兼研究員李剛博士接受中國(guó)工業(yè)報(bào)采訪時(shí)回應(yīng)了這一觀點(diǎn)：2030年我國(guó)電動(dòng)汽車保有量可能會(huì)不低于4000萬(wàn)輛，根據(jù)工信部去年頒布的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，未來(lái)10年我國(guó)充電樁建設(shè)缺口是在6300萬(wàn)個(gè)左右，即使保守估計(jì)也應(yīng)該是在2500萬(wàn)~3500萬(wàn)個(gè)左右，市場(chǎng)將形成萬(wàn)億元規(guī)模。
特來(lái)電新能源有限公司董事長(zhǎng)于德翔也給出了一個(gè)樂(lè)觀估計(jì)：現(xiàn)在我國(guó)電動(dòng)汽車的年充電量為80億千瓦，將來(lái)會(huì)達(dá)到萬(wàn)億千瓦級(jí)別。作為我國(guó)目前充電行業(yè)的龍頭企業(yè)，占有市場(chǎng)份額達(dá)到40%的特來(lái)電，正是在這一預(yù)判下為布局加碼。北汽特來(lái)電(北京)新能源科技有限公司總經(jīng)理李劍波向中國(guó)工業(yè)報(bào)透露，“我們今年計(jì)劃在北京再建30~50座充電站，建設(shè)上千根大型快速的充電終端。”
縱觀國(guó)家新基建七大領(lǐng)域，充電樁作為汽車乃至新能源汽車的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，為何能夠如此高調(diào)地被納入國(guó)家規(guī)劃?深圳人合資本管理有限公司董事長(zhǎng)金偉春分析說(shuō)，“最主要還是國(guó)家看重新能源汽車這個(gè)萬(wàn)億元的大市場(chǎng)。通過(guò)充電基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)拉動(dòng)新能源汽車以及相關(guān)行業(yè)的投資，包括需求都可能會(huì)被帶動(dòng)起來(lái)。”
究竟五年甚至十年后中國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)會(huì)達(dá)到怎樣的一個(gè)規(guī)模?中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟信息部主任仝宗旗從充電聯(lián)盟的角度，給出了更為精準(zhǔn)的數(shù)字：預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)公共充電設(shè)施將超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁超過(guò)500萬(wàn)臺(tái);到2035年，我國(guó)公共充電設(shè)施將超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)。
僅就未來(lái)5年而言，充電樁將從130萬(wàn)臺(tái)增加到600萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)5倍;未來(lái)10年按照2500萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，增長(zhǎng)20倍;未來(lái)15年按照5000萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，增長(zhǎng)40倍。
在政策的導(dǎo)向下，充電樁行業(yè)正有強(qiáng)風(fēng)襲來(lái)。
風(fēng)力有多大?可謂是臺(tái)風(fēng)級(jí)別。
商業(yè)模式之酌
一方面是政策的高調(diào)鼓勵(lì)，另一方面卻是現(xiàn)實(shí)的落差。
充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)直接參與充電樁領(lǐng)域的企業(yè)超300家，而截至2020年初，至少有50%的企業(yè)已經(jīng)退出該行業(yè)，死亡率高達(dá)50%。
同時(shí)充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有8家，包括特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、依威能源等，這其中“只有少數(shù)幾家企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利”，許艷華表示。
為什么會(huì)出現(xiàn)如此反差?一個(gè)原因就是充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的體量非常小。
“我跟我們業(yè)內(nèi)人開(kāi)玩笑，按照2019年充電量80億千瓦，平均每千瓦充電服務(wù)費(fèi)收取0.6元計(jì)算，全行業(yè)的整體規(guī)模為48億元，還不抵一個(gè)中等規(guī)模的汽車零件企業(yè)的營(yíng)收水平。”
體量小的一個(gè)直接影響就是“企業(yè)達(dá)不到貸款門檻，獲取貸款困難。”另一個(gè)就是它的抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。“這次疫情各行各業(yè)受到的沖擊都非常大，對(duì)充電行業(yè)的影響有可能是最大。”許艷華明確表示。
反差明顯的另一個(gè)重要原因就是，迄今為止充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)還沒(méi)有找到成熟的商業(yè)模式。其實(shí)這也是第一個(gè)原因的“因”。
充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)主要有以下幾個(gè)環(huán)節(jié)，制造、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。這有點(diǎn)類似高速公路或者電訊基站。說(shuō)它沒(méi)有成熟的商業(yè)模式，主要是指運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。
像高速公路或者電訊基站一樣，從目前充電樁的運(yùn)營(yíng)方式來(lái)看，主要收入是收費(fèi)，包括電力費(fèi)用和充電服務(wù)費(fèi)。
電力費(fèi)用基本上相當(dāng)于代收，其收益要交到國(guó)家電力部門。唯一能實(shí)現(xiàn)盈利的只有服務(wù)費(fèi)，但目前服務(wù)費(fèi)有一硬一軟兩個(gè)限制，其中硬性限制來(lái)自國(guó)家。
2014年，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，“2020年前，對(duì)電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理。充換電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上限由省級(jí)人民政府價(jià)格主管部門或其授權(quán)的單位制定并調(diào)整。”在這一政策指導(dǎo)下，各地紛紛出臺(tái)服務(wù)費(fèi)限價(jià)的地方措施，一般情況下，乘用車的充電服務(wù)費(fèi)比公交車要高，大部分最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都是1元/千瓦時(shí)以下。
軟的限制來(lái)自流量，也就是說(shuō)充電車輛的數(shù)量和頻次。
從數(shù)量配比上看，130萬(wàn)臺(tái)充電樁自然是無(wú)法完全滿足近400萬(wàn)輛新能源汽車的充電需求。但這個(gè)行業(yè)的一個(gè)悖論是，“一方面是用戶找不到地方充電，另一方面是現(xiàn)有公共充電樁總數(shù)已經(jīng)達(dá)到50多萬(wàn)個(gè)，但這些公共樁的復(fù)合利用率又非常低，即使是一些大型公共充電站利用率都不到5%，甚至只有3%的水平。”許艷華表示。
上海市新能源汽車公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)研究中心丁曉華則表示，“上海市新能源汽車和充電設(shè)施的比例已經(jīng)達(dá)到1.02：1，但即使在這樣較高配比的情況下，上海市公共市場(chǎng)充電利用率依然小于2%。”
上海是全國(guó)唯一一座實(shí)行電力需求側(cè)管理綜合試點(diǎn)的城市，國(guó)網(wǎng)上海電力建設(shè)的電力需求響應(yīng)中心，可以對(duì)全市2.8萬(wàn)戶用電大客戶的負(fù)荷數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和分析。有如此龐大的數(shù)據(jù)做支撐，上海市電力需求響應(yīng)中心主任鄭慶榮是這樣判斷的：“現(xiàn)在我們還沒(méi)有找到一個(gè)令我們滿意，或者令充電樁企業(yè)滿意的商業(yè)模式。”
在沒(méi)有充足流量的情況下，一個(gè)樁建下去，沒(méi)有人用，前期建設(shè)的費(fèi)用怎么收回?運(yùn)營(yíng)過(guò)程各項(xiàng)消耗怎么抵扣?就像路修好了沒(méi)有車跑，空空蕩蕩地在那里杵著。因此在目前行業(yè)尚沒(méi)有找到成熟的商業(yè)模式之前，樁企的難以盈利也在意料之中。
盡管業(yè)內(nèi)也有對(duì)于充電樁盈利的長(zhǎng)線觀點(diǎn)，比如蔚來(lái)能源管理副總裁沈斐認(rèn)為“純粹的盈利并不難，為車主和客戶服務(wù)時(shí)收費(fèi)就可以了”，“蔚來(lái)汽車換電站的價(jià)值，更多體現(xiàn)在對(duì)充換電行業(yè)的促進(jìn)，對(duì)電動(dòng)汽車銷售的拉動(dòng)，對(duì)超級(jí)充電站投資的吸引等。”然而，對(duì)于大多數(shù)樁企來(lái)說(shuō)，他們還只能是靠樁來(lái)養(yǎng)樁，而不是像蔚來(lái)汽車一樣可以車、樁共進(jìn)退，“現(xiàn)在90%的充電運(yùn)營(yíng)商面對(duì)的問(wèn)題就是商業(yè)模式太單一，只靠充電服務(wù)費(fèi)這一項(xiàng)掙錢”，因此在李劍波看來(lái)，充電樁在人多地少的城市里根本就是一個(gè)“奢侈品”。
對(duì)此，深圳市電王快充技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理蔣中為更為直言，做充電樁行業(yè)“5年內(nèi)不要去想掙錢的事”。
大浪淘沙之競(jìng)
和往年不同的是，今年突如其來(lái)的疫情使人猝不及防，特別是那些不耐受風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)和企業(yè)。
云快充華北大區(qū)負(fù)責(zé)人徐衛(wèi)杰在6月接受中國(guó)工業(yè)報(bào)采訪時(shí)說(shuō)，“云快充第三方充電SaaS服務(wù)平臺(tái)的大數(shù)據(jù)顯示，疫情期間多數(shù)運(yùn)營(yíng)商充電量下降幅度在30%-50%。”李劍波則表示，“北京在疫情期間，已經(jīng)有70%的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)死掉。”
“雖說(shuō)疫情更多的不是在考驗(yàn)這個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式是否成功，而是在考驗(yàn)行業(yè)和企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但疫情發(fā)展到今天，實(shí)際上也讓那些抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、服務(wù)不到位的小型充電運(yùn)營(yíng)商提前離場(chǎng)，同時(shí)警示那些存活下來(lái)的大型運(yùn)營(yíng)商，如何在更加艱苦的條件下提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”。
的確，行業(yè)實(shí)際情況疊加疫情，使得充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)今年的集中度進(jìn)一步加大。充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)表明，TOP3運(yùn)營(yíng)商占總量的近70%，TOP8運(yùn)營(yíng)商占總量的近90%。對(duì)幾家位居前列的行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們的日子相對(duì)好過(guò)一些。
衡量充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)是否盈利的關(guān)鍵指標(biāo)，包括充電樁的功率以及時(shí)間利用率等。對(duì)于這兩個(gè)具體數(shù)字，李劍波只是簡(jiǎn)單地說(shuō)“在投資回報(bào)周期之上”，同時(shí)提到了特來(lái)電在北京充電網(wǎng)的情況是“將所有的經(jīng)營(yíng)成本，包括場(chǎng)站折舊、人力成本，以及相關(guān)費(fèi)用等，和收入進(jìn)行匹配計(jì)算之后，我們可以做到不賠錢”。
北京市朝陽(yáng)區(qū)立水橋附近的奧動(dòng)換電站
蔚來(lái)汽車是換電模式，截至7月17日他們?cè)谌珖?guó)建了138個(gè)換電站。沈斐說(shuō)，“我們自己的換電場(chǎng)站其實(shí)利用率非常高。我現(xiàn)在頭疼的是來(lái)?yè)Q電的用戶太多，我們正在全力解決如何減短用戶的排隊(duì)時(shí)間”。
星星充電作為目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模排行第二的樁企，經(jīng)營(yíng)狀況也相對(duì)較好。據(jù)星星充電北京公司副總經(jīng)理唐曉猛介紹，北京市亦莊天道聯(lián)合大廈星星充電站于2019年建設(shè)了8臺(tái)120千瓦的直流快充樁，以及6臺(tái)交流充電樁。由于亦莊周邊寫字樓、工廠都比較多，所以來(lái)場(chǎng)站充電的私家車和網(wǎng)約車用戶都比較多。在疫情之前一天能夠服務(wù)七八十臺(tái)車輛。
云快充北京國(guó)展超級(jí)充電站是2019年8月投建的，據(jù)徐衛(wèi)杰介紹，該站共有20臺(tái)120千瓦的直流充電樁，疫情之前該站日均充電次數(shù)超過(guò)300次，日均充電量在9000千瓦左右，可同時(shí)為40輛商務(wù)巴士提供充電服務(wù)。
實(shí)際上，盡管充電樁行業(yè)看起來(lái)頭頂種種新興行業(yè)的光環(huán)，為新能源汽車配套，有智能化、網(wǎng)絡(luò)化等種種特征，但它的底色還是一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。和交通運(yùn)輸、通訊、供水供電這些基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)一樣，是為社會(huì)生產(chǎn)和居民生活提供公共服務(wù)的。
有電動(dòng)汽車就一定要有充電樁，充電樁是剛性需求，就得建。“可以沒(méi)人用，但是用的時(shí)候必須要有。”
同時(shí)由于它具有公共產(chǎn)品的特征，因而它的盈利性就不那么強(qiáng)，或者說(shuō)短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)盈利。“充電樁行業(yè)從來(lái)不是一個(gè)暴利行業(yè)，而是一個(gè)服務(wù)行業(yè)，靠充電服務(wù)來(lái)賺取收益。”唐曉猛如此評(píng)價(jià)。
在基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的大前提下，充電樁行業(yè)本來(lái)就不可能實(shí)現(xiàn)高回報(bào)，再加上目前充電樁的使用率又很低，進(jìn)一步加深了它收益不佳的程度。“充電樁的使用時(shí)間決定了它的電能交易量，如果使用率低，它的收益情況就不會(huì)太理想。”李剛說(shuō)。
不過(guò)和一般基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)不同的是，充電樁行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域比較多，“給出租車、網(wǎng)約車等運(yùn)營(yíng)車輛服務(wù)的充電站，經(jīng)常有車在排隊(duì)充電，可能當(dāng)年就能回收成本;另一些充電站可能就慢點(diǎn)，3~5年，10年8年也不一定。”仝宗旗說(shuō)。
此外，前期投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)，也是充電樁作為基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的另外幾個(gè)特點(diǎn)。
特來(lái)電今年以來(lái)風(fēng)頭很勁，接受融資的消息不斷，甚至有單獨(dú)上市的傳言，但在今年4月的股東大會(huì)上，有投資者問(wèn)到這一問(wèn)題時(shí)，公司方并沒(méi)有給出正面回答。
最近董事長(zhǎng)于德翔的曝光率也很高，對(duì)比早期的發(fā)言和演講，不難發(fā)現(xiàn)他的口才是越來(lái)越好，7月的一次最新露面中，他一口氣說(shuō)了四個(gè)“特”：“我們的公司叫‘特來(lái)電’，我們做的充電網(wǎng)絡(luò)叫‘特安全’，我們‘三量’融合的商業(yè)模式未來(lái)一定‘特來(lái)錢’，我們的團(tuán)隊(duì)叫‘特來(lái)勁’”。
準(zhǔn)確地說(shuō)，于德翔的頭銜是兩個(gè)公司的董事長(zhǎng)，即特銳德集團(tuán)董事長(zhǎng)、特來(lái)電新能源有限公司董事長(zhǎng)。特來(lái)電實(shí)際上是中國(guó)創(chuàng)業(yè)板的第一家上市公司特銳德的子公司。盡管目前充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)越來(lái)越成為投資熱點(diǎn)，但縱觀中國(guó)股市，尚未出現(xiàn)一家以充電樁為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。
對(duì)于這一點(diǎn)，作為在金融界打拼多年，重點(diǎn)關(guān)注高端制造行業(yè)的資深投資人士，金偉春分析說(shuō)，“目前行業(yè)還屬于一個(gè)技術(shù)投入期。盡管未來(lái)可期，但眼下還是那些資金雄厚、注重長(zhǎng)期投入成效的基金和機(jī)構(gòu)，會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)更感興趣。”
退一步講，即使像特來(lái)電這樣的公司獲得了投資的廣泛青睞，最后實(shí)現(xiàn)了單獨(dú)上市，其商業(yè)模式、盈利能力仍然面臨重大考驗(yàn)。上市并非解決商業(yè)模式的途徑，獲得投資也只能助推商業(yè)模式的成熟，只有等待商業(yè)模式這個(gè)根本問(wèn)題解決后，行業(yè)的成長(zhǎng)和擴(kuò)充才能指日可待，風(fēng)口也將更加名副其實(shí)。
作者：
評(píng)論