上海電力重大資產購買交割

上海電力股份有限公司關于公司重大資產購買交割進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　◆本次交易正在履行相關程序，尚未完成交割。

　　◆巴基斯坦國家電力監管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期電價機制(MYT)的復議結果，復議結果仍未能達到預期。巴基斯坦政府相關主管部門就KE公司的新MYT電價復議結果正式致函NEPRA，要求其對電價復議結果進行重新考慮。NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。本次交易仍存在因電價發生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或將導致本次交易終止的風險。

　　上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年10月28日分別召開2016年第十一次臨時董事會、2016年第四次臨時監事會，并于2016年12月16日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過公司以現金方式購買KES POWER LTD.(以下簡稱“KES能源公司”或“本次交易對方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下簡稱“KE公司”)的18,335,542,678股股份，占KE公司總發行股本的66.40%之交易(以下簡稱“本次交易”)的相關議案。本次交易的具體內容詳見公司于2016年11月19日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《上海電力股份有限公司重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)》等文件。

　　公司現就本次交易截至本公告發布之日的實施進展及尚需開展的工作情況公告如下：

　　1、截至本公告發布之日，公司及相關各方已經獲得中華人民共和國發展和改革委員會的批復、巴基斯坦競爭委員會的批準等先決條件。

　　2、KE公司新多年電價機制(MYT)事宜進展

　　鑒于2017年3月巴基斯坦國家電力監管局(NEPRA)發布的新MYT與預期存在差距，KE公司向法院起訴并獲得新MYT不生效的法令，且直至新MYT發布前，原MYT將一直適用;同時KE公司向NEPRA提交了正式的復議材料，并獲得了受理。之后，交易對方和KE公司開展了大量工作，與NEPRA進行了積極磋商，并獲得了巴基斯坦政府的支持和對KE公司電價訴求的理解。巴基斯坦時間2017年10月9日晚，NEPRA發布了對KE公司新MYT的復議結果。在新MYT復議結果中，KE公司在復議材料中提出的部分訴求被NEPRA接受并予以調整，但復議結果仍未能達到預期。

　　根據巴基斯坦相關規定，巴基斯坦聯邦政府有權要求NEPRA對裁定電價進行重新考慮。在NEPRA作出新的決定并告知巴基斯坦聯邦政府之前，電價將暫不生效。經交易對方回復確認，巴基斯坦政府相關主管部門已就KE公司的新MYT電價復議結果正式致函NEPRA，要求其對電價復議結果進行重新考慮。為此，NEPRA召開了新MYT電價重新考慮聽證會，巴基斯坦政府高度重視并多次召開相關專題會議。

　　NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。

　　本次交易仍存在因電價發生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或將導致本次交易終止的風險。上海電力將與本次交易對方和KE公司保持密切溝通，根據最終結果評估對本次交易的影響，并及時披露相關進展情況。

　　3、公司將繼續推進本次交易的相關工作，包括本次交易的融資事宜、股份轉讓及支付對價等事宜。

　　在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相關風險，敬請投資者關注本公司披露的《重大資產購買報告書(草案)修訂稿》的重大風險提示等內容。

　　后續，公司將繼續按照相關法律法規的規定及時披露進展情況。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二〇二三年十二月二十日