寧德時(shí)代擬發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
12月26日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。
不難發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代動作頻頻，圍繞鋰電池主業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱向延伸。無論是新技術(shù)、新產(chǎn)品，還是加大海外布局，寧德時(shí)代可謂是四處出擊。公司赴港發(fā)行H股并上市，有助于進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺，提高綜合競爭力。
寧德時(shí)代籌劃赴港上市
寧德時(shí)代于2024年12月26日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市的相關(guān)議案。
寧德時(shí)代指出，公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個(gè)月或同意延長的其他期限)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成發(fā)行并上市。
寧德時(shí)代此次發(fā)行H股股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于進(jìn)一步拓展國際業(yè)務(wù)、推進(jìn)海外項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充境外營運(yùn)資金等用途。寧德時(shí)代董事會已同意聘請致同(香港)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為此次發(fā)行并上市的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同日，寧德時(shí)代還表示將于1月17日就香港上市事宜召開臨時(shí)股東大會。
值得注意的是，除上述信息外，其他關(guān)于寧德時(shí)代在港發(fā)行和上市的具體細(xì)節(jié)尚未最終確定。
寧德時(shí)代加大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈布局
今年，寧德時(shí)代大動作不斷，圍繞鋰電池主業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱向延伸。
鋰電池的可靠性和安全性一直是行業(yè)痛點(diǎn)之一。12月24日，寧德時(shí)代磐石底盤正式發(fā)布，其以電池為中心展開設(shè)計(jì)，采用電池到底盤一體化(Cell to Chassis)技術(shù)，將電芯直接集成到底盤中，實(shí)現(xiàn)和底盤的結(jié)構(gòu)共用。同時(shí)基于上下車體解耦的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，磐石底盤可以吸收85%的整車碰撞能量，帶電情況下可達(dá)到120km/h正面碰撞不起火不爆炸的超高安全性。
同時(shí)，由長安汽車、華為、寧德時(shí)代三方聯(lián)合打造的阿維塔將作為率先應(yīng)用該技術(shù)的品牌。
在換電領(lǐng)域，寧德時(shí)代也在不斷加大投入并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。12月18日下午，寧德時(shí)代宣布，會繼續(xù)推進(jìn)換電標(biāo)準(zhǔn)化，最核心的是電池尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。對標(biāo)汽油有92號和95號兩種類型，寧德時(shí)代將推出兩種標(biāo)準(zhǔn)化巧克力換電塊，并命名為20號和25號換電塊。兩種標(biāo)準(zhǔn)型號電池塊，根據(jù)不同的化學(xué)體系，可以提供多電量的產(chǎn)品服務(wù)，目的是為用戶提供按需配電的個(gè)性化服務(wù)。
寧德時(shí)代不斷加大在換電領(lǐng)域的研發(fā)投入，與其對換電市場押注不無關(guān)系。寧德時(shí)代董事長、CEO曾毓群認(rèn)為，到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。
此外，寧德時(shí)代還宣布了建設(shè)換電站的未來規(guī)劃。計(jì)劃2025年落地1000座換電站，首批1000座換電站由寧德時(shí)代子公司時(shí)代電服自己建設(shè)。接下來的1萬座換電站，將由時(shí)代電服和生態(tài)合作伙伴共同建設(shè);未來3萬座換電站的目標(biāo)，將由全社會一起建設(shè)。
積極開拓新局
不難發(fā)現(xiàn)，在寧德時(shí)代此次籌劃赴港上市之前，寧德時(shí)代動作頻頻，無論是新技術(shù)、新產(chǎn)品，可謂是四處出擊，公司也在不斷加大海外布局，在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個(gè)，這些動作都透露出其布局新業(yè)態(tài)的雄心。
公司在電池領(lǐng)域的地位當(dāng)下無人撼動，但是新能源行業(yè)的激烈競爭或許讓寧德時(shí)代意識到，只有不斷加速布局，才能在行業(yè)角逐中保持領(lǐng)先地位。
公司電池出貨量雖然繼續(xù)保持增長，但是增長已經(jīng)表現(xiàn)乏力。據(jù)SNE Research發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前9個(gè)月國內(nèi)市場份額45.9%，同比增長3.1個(gè)百分點(diǎn)。
從公司最新業(yè)績來看，依靠原有主業(yè)難以維持長期高速增長。寧德時(shí)代2024年前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，營業(yè)收入2590.5億元，同比降低12.1%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤360億元，同比增長15.6%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤321.8億元，同比增長19.3%。第三季度來看，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤131.36億元，同比增長26%，環(huán)比增長6.3%。毛利率提升至31.2%，不過主要系原材料成本下降影響。
正如寧德時(shí)代在公告中描述的，公司擬赴港發(fā)行H股并上市，是為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運(yùn)作平臺，提高綜合競爭力。
來源： 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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