中國新能源汽車充電樁產業鏈上中下游分析

: 電力網; 2020-03-13; 來源：中商情報網; 瀏覽：

　　近期，中央多次提到新基建，國家高層對新基建的重視程度顯著提升。2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。

　　區別于傳統“基建”，“新基建”主要發力于科技端。傳統基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎設施建設。具體來看，“新基建”包括7大產業方向：5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際以及城軌交通。

　　2019年，我國充電基礎設施產業保持高速增長，全國充電基礎設施規模達到120萬個，有力地支撐了我國電動汽車規模化市場的快速形成和發展。而新能源汽車充電樁被列入“新基建”的產業方向中，將迎來更全面的發展。

　　充電樁是為電動汽車充電的充電設施，其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。

　　充電樁市場產業鏈涉及到的主體包括充電樁設備生產商、充電運營商、新能源汽車等。

　　來源：中商產業研究院

　　一、新能源汽車充電樁上游

　　充電樁市場的上游為充電樁設備廠商及各類充電樁產品。充電樁涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。

　　充電樁的使用環境有可能在光照強、嚴寒、風雨、明火、汽油接觸等條件下，因此安全標準十分嚴格。目前，關于充電基礎設施的行業標準匯總如下：

　　來源：中商產業研究院整理

　　交流充電樁，俗稱“慢充樁”的成本均價在5000-20000元間，而“快充樁”直流充電樁的成本更高約10-15萬元。

　　對分散式充電樁來說，設備的核心是充電模塊，用來將交流電轉化為給電池充電的直流電，占充電樁建造成本比例的50%左右;對于充電站來說，充電機是重要的核心設備，同樣占了一半的成本。此外，變壓器、電纜、改性塑料等材料占了一定比重。

　　來源：中商產業研究院整理

　　附：充電樁產業鏈上游相關企業：

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正!

　　二、新能源汽車充電樁中游

　　充電樁市場中游為運營商，運營大型充電站或提供充電樁服務等。為了更好地服務電動汽車，不少運營商承建了大型的充電站，為電動汽車提供充電服務。除此以外，在小區、購物中心、商廈、學校、政府等地方也設立充電樁以滿足電動汽車的需求。

　　近年來，我國公共充電基礎設施保有量持續高速增長，截至2019年12月底，全國充電設施較去年新增超過12.85萬臺。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示，2015-2019年我國公共充電樁保有量持續保持增長。2015年底，我國公共類充電設施保有量僅為57792臺，截至到2019年已達到516396臺。

　　此外，據最新數據顯示，截至2020年1月，公共類充電樁累計達53.1萬臺，其中交流充電樁30.1萬臺、直流充電樁22萬臺、交直流一體充電樁488臺。

　　數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

　　除了充電樁以外，充電站也得到長足發展。據統計，全國充電站保有量由2015年的1069座增加到2019年的35849座。此外，據最新數據顯示，截至2020年1月，全國各省份充電站數量最多的為廣東省，共5333座，其次分比為上海市4096座、江蘇省3809座、北京市3714座、浙江省2358座、山東省2071座、河北省1582座、湖南省1353座四川省1314座、湖北省1232座。

　　數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

　　全國充電樁、充電站的密度逐步提高，電動汽車車主充電的便利性也得到大幅改善。目前，市場中的充電運用商主要為第三方企業，同時部分車企、能源企業也涉足充電運營服務。據統計數據顯示，截至2020年1月，充電基礎設施運營商擁有充電樁數量最多的為特來電，共152106個;其次為星星充電，充電樁數量為130013個，僅上述兩家運營商的充電樁布局數量超10萬個。

　　數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

　　值得注意的是，“新基建”的利好，充電樁投資前景向好，更多企業加快布局。日前，寧德時代聯合百城新能源成立了一家新能科技公司。據悉，上海快卜新能源科技有限公司于3月6日成立，注冊資本為5000萬人民幣，法定代表人為陳盛旺，公司經營范圍包括新能源科技、電池科技、計算機軟硬件科技、互聯網信息技術、電子科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，新能源汽車充換電設施建設運營，合同能源管理等。據了解，上海快卜新能源科技有限公司的大股東為福建白城新能源科技有限公司，認繳金額為2550萬人民幣，持股比例為51%;二股東為寧德時代新能源科技股份有限公司，認繳金額為2450萬人民幣，持股比例為49%。

　　3月11日，寧德時代回應和百城新能源聯合成立新公司是正式布局智能微網一體化儲存系統。據了解，智能微網一體化儲存系統是寧德時代研發的，集儲能服務、充電服務和電動汽車檢測服務三大功能于一體的系統設備，可以解決傳統充電站配電難、選址難、對電網存在沖擊風險的問題，快速形成大功率超級快充網絡。寧德時代與百城新能源的聯合，可以看作是向新能源汽車充電領域的布局。

　　附：充電樁產業鏈中游相關企業：

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正!

　　三、新能源汽車充電樁下游

　　充電樁市場下游應用即為各類電動汽車。隨著新能源汽車的不斷推廣、應用，持續擴大的電動汽車市場為充電樁市場帶來大量需求。目前，電動汽車的車型包括轎車、SUV、MPV、客車、貨車、專用車等。

　　2019年，國家出臺多重利好促進新能源汽車市場發展。除了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》等，2019年新發的增值稅下調、支持新能源公交車推廣應用、車輛購置稅優惠政策延續等政策也在支持新能源汽車的推廣、應用工作。但受車市低迷、補貼退坡、新冠肺炎疫情等因素影響，2020年的新能源汽車市場發展或將不及往年的速度。

　　推廣新能源汽車是主流趨勢，同時限購城市群體和網約車出租車群體作為新能源汽車的主要消費主體，需求仍存在進一步釋放的空間。2020年，國家及地方將會出臺更多措施以刺激汽車消費，而此前在中國電動汽車百人會論壇期間，就新能源汽車財政補貼相關問題，工信部苗圩部長作出了回應，2020年新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退坡，新能源汽車市場存在著機遇與挑戰。

　　整體來看，國內新能源汽車市場前景依然向好，發展潛力巨大。隨著充電站的建設，我國新能源汽車與充電樁保有量的配比也逐步趨于合理。雖然充電基礎設施布局日漸完善，但與新能源汽車的保有量相比仍有不足的地方，未來還將加快增長。

　　據預測，2020年，公共充電樁預計新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺;新增私人樁約為30萬臺;預計新增公共充電場站8千座。

　　附：充電樁產業鏈下游相關企業：