便攜儲(chǔ)能迅猛發(fā)展，家庭儲(chǔ)能蓄勢待發(fā),移動(dòng)儲(chǔ)能，按照消費(fèi)場景可分為三類：
一般儲(chǔ)能/便攜儲(chǔ)能：適用于①戶外旅行場景，為手機(jī)/電腦等供電，滿足戶外旅行多樣化便攜需求;②應(yīng)急備災(zāi)等場景，在地震、海嘯多發(fā)地區(qū)，可與太陽能電板構(gòu)成小型發(fā)電系統(tǒng)，滿足災(zāi)民用電需求。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2026年市場規(guī)模有望達(dá)882億人民幣。具體如下圖所示：
房車儲(chǔ)能：鉛酸電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相對(duì)成熟，已被成品房車大量使用;近幾年趨勢會(huì)加配折疊太陽能電池板，備用發(fā)電。根據(jù)恒州誠思數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年房車用電池市場銷售額4.37億美元;伴隨儲(chǔ)能系統(tǒng)迭代升級(jí)，房車儲(chǔ)能有較大機(jī)會(huì)。具體如下圖所示：
家庭儲(chǔ)能：由于海外電價(jià)昂貴+電網(wǎng)穩(wěn)定性有待提升，根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布，2020年全球家庭儲(chǔ)能規(guī)模約75億美元，預(yù)計(jì)至2027年達(dá)264億美金，cagr20%。具體如下圖所示：
便攜儲(chǔ)能市場：戶外應(yīng)用為主
便攜儲(chǔ)能，全球出貨量快速增長，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)20-26年CAGR為57%;按照不同需求用途又分為三類：
1)戶外活動(dòng)，預(yù)計(jì)26年占比44%，①戶外休閑市場，預(yù)計(jì)占戶外活動(dòng)市場80%，包括長途自駕、山野露營基地、越野探險(xiǎn)、攝影垂釣等，目前主力市場是歐美;伴隨中國戶外客群快速壯大，中國市場發(fā)展?jié)摿薮?②戶外作業(yè)市場，預(yù)計(jì)占戶外活動(dòng)市場20%，包括戶外高空作業(yè)等。
2)應(yīng)急備災(zāi)，預(yù)計(jì)26年占比37%，包括洪災(zāi)搶險(xiǎn)、移動(dòng)醫(yī)療防疫等，主力市場為日本。
3)其他市場，預(yù)計(jì)26年占比19%，車載充電、DIY、電力缺乏地區(qū)的用電等。具體如下圖所示：
便攜儲(chǔ)能市場：日本應(yīng)急救災(zāi)市場不容小覷
便攜儲(chǔ)能，除戶外休閑娛樂市場外，由于其輕便等特點(diǎn)，另一重要用途為應(yīng)急救災(zāi)：
預(yù)計(jì)2021年用途為應(yīng)急備災(zāi)市場規(guī)模為202萬臺(tái)，主力市場為日本，預(yù)計(jì)日本21年出貨量126萬臺(tái)，占應(yīng)急救災(zāi)市場出貨量63%。
此外，在日本市場，21年應(yīng)急救災(zāi)需求出貨量占其總便攜儲(chǔ)能市場的87%。具體如下圖所示：
房車出貨量以歐美為主，國內(nèi)快速發(fā)展
房車儲(chǔ)能，根據(jù)恒州誠思YH數(shù)據(jù)，主要分為鉛酸電池(主導(dǎo))和鋰電池，鉛酸電池份額占比97%;鋰電池在快速發(fā)展(技術(shù)成熟和成本下降)。由于電池壽命影響，替換和改裝占據(jù)主要市場，2020年市場份額約為76.8%;鋰電池目前主要應(yīng)用在后裝市場。
房車儲(chǔ)能伴隨房車出貨量分布，目前仍以歐美為主市場為主。伴隨儲(chǔ)能系統(tǒng)迭代升級(jí)，房車儲(chǔ)能有較大機(jī)會(huì)，理論房車光儲(chǔ)市場天花板預(yù)計(jì)1939億美金。具體如下圖所示：
家庭儲(chǔ)能市場：海外空間大，應(yīng)急發(fā)電痛點(diǎn)強(qiáng)
根據(jù)QY Research，2020年全球便攜式發(fā)電機(jī)市場規(guī)模約187億，至2026年可達(dá)304億，cagr 7.2%。目前海外用戶用電痛點(diǎn)：
①海外電網(wǎng)相對(duì)不如國內(nèi)穩(wěn)定&用電成本高，The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015，lasting on an average of 49 minutes.
?、跒閼?yīng)對(duì)該問題，目前海外家庭普遍配備應(yīng)急發(fā)電裝置，缺點(diǎn)為成本高、噪音大、污染高。
家庭儲(chǔ)能優(yōu)點(diǎn)：用電穩(wěn)定+低成本，有政策補(bǔ)貼。具體如下圖所示：
家庭儲(chǔ)能市場：基于電化學(xué)儲(chǔ)能，快速發(fā)展
家庭儲(chǔ)能目前主要發(fā)展市場為歐洲，家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)基礎(chǔ)主要為電化學(xué)儲(chǔ)能，根據(jù)CNESA2018年累計(jì)數(shù)據(jù)，電化學(xué)儲(chǔ)能用戶側(cè)占主導(dǎo)地位，占比32.6%。
電化學(xué)儲(chǔ)能會(huì)進(jìn)一步分為鋰離子電池和鉛酸電池，其中鋰離子電池占主導(dǎo)地位;根據(jù)2022年CNESA數(shù)據(jù)，鋰離子電池占比88.8%，鉛酸電池占比10%。
根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布2020年家庭儲(chǔ)能市場規(guī)模75億美金，以及BNEF發(fā)布2020年家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)成本431美金/每度電，可以估算20年家庭儲(chǔ)能裝機(jī)量約17.4GWh。根據(jù)全球家庭戶數(shù)以及對(duì)家庭儲(chǔ)能平均容量需求(假設(shè)15kwh)，我們可得理論市場空間至少在1000GWh以上，空間巨大。具體如下圖所示：
儲(chǔ)能政策指引
儲(chǔ)能電池能量密度要求：中國工信部2021年12月10日正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2021年本)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，規(guī)定儲(chǔ)能型單體電池能量密度不應(yīng)低于145Wh/Kg，電池組能量密度不小于100Wh/Kg，其電池容量應(yīng)該在充放循環(huán)5000次以上依舊能維持80%以上。中國2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出鼓勵(lì)在電子產(chǎn)品等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌，并推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。
儲(chǔ)能電站選址和電池類型要求：2022年，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見稿)》，要求：電化學(xué)儲(chǔ)能電站站址不應(yīng)貼鄰或設(shè)置在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營易燃易爆危險(xiǎn)品的場所，不應(yīng)設(shè)置在具有粉塵、腐蝕性氣體的場所，不應(yīng)設(shè)置在重要電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)。中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池;選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估。具體如下圖所示：
信息來源 | 浙商證券 侵刪
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評(píng)論