中國光伏發電發展現狀與展望

中國光伏發電發展現狀與展望

第一部分：太陽能資源概況

2021年中國太陽能輻照量較常年平均值偏低，中國太陽能輻射分布呈現自西北向東南先增加再減少又增加的一個趨勢。2021年全國平均年水平面總輻照量應該是5376兆焦每平方米，與近30年也就是1991年到2020年的平均值相比，偏低約1.7%。全國平均光伏發電年最佳斜面的總輔照量也是6295兆焦為每平方米，也是較近30年的平均值偏低1.2%左右。按區域統計2021年中國年水平面總數照量北方地區也是較往年的平均值偏低，南方地區主要偏高。按省級行政區域統計，就像上海、安徽、天津、云南、海南，年水平面總數照量與前些年份平均值相比較接近;像湖南、貴州、江西、四川則偏大，像廣西、福建是明顯偏大，像吉林、山東、湖北、河南、山西、浙江、新疆、重慶，那么西藏、陜西、江蘇則偏小，遼寧、寧夏、青海、內蒙古、北京、河北、黑龍江、甘肅，則是明顯偏小，這是太陽能資源概況的一個總體的情況。

第二部分：光伏發電發展情況

一、發展歷程

(一)初期發展階段

從1978年到2005年左右，就是改革開放以后，國家對光伏應用示范項目給予支持，使光伏系統在工業和農村應用中得到發展，比如說小型戶用系統和村落供電系統等方面。2000年以后，國家先后啟動了西部省區無電箱的通電計劃，光明工程等項目，使光伏發電系統在解決偏遠無電地區農牧民生活用電問題上發揮了重要作用。據統計，截止到2005年底，我國光伏發電累計裝機容量約是7萬個千瓦。

(二)產業化發展階段

大概是2006年到2012年，大家都知道2006年我國發布了《可再生能源法》，開始逐步建立有利于光伏發電產業健康發展的一個政策環境。2009年起我國實施了金太陽示范工程，光電建筑應用示范項目;2009年和2010年，我國先后啟動了兩輪光伏特許權招標項目，有效推動了光伏發電項目開發建設，產品研發制造等方面加快發展。

(三)規模化發展階段

大概是從2013年以后，為了壯大國內光伏市場，2013年國務院發布了關于促進光伏產業健康發展的若干意見，在此之后，各部委和各地方政府積極出臺支持和規范光伏行業發展的政策性文件，在一系列利好政策推動下，我國光伏發電市場規模快速發展。統計到2020年底光伏發電累計裝機容量達到了2.53億千瓦，集中式光伏大約占1.75億千瓦，分布式光伏能占到8,000萬左右。

二、發展政策環境

我國圍繞支持光伏發電行業發展，制定了一系列的政策措施，并不斷的實施調整推動光伏發電開發利用取得了明顯的成效。2021年，行業管理方式持續的優化調整，在5月份的時候，國家能源局印發了關于風電光伏發電開發建設有關事項的通知。

三、發展現狀

在裝機方面，2021年光伏發電新增裝機達到了5,488萬千瓦時，創歷史新高，同比增幅達到了17%左右。大部分新增裝機為平價項目，截止2021年底累計裝機達到了3.06億千瓦，新增和累計裝機均居世界首位。在運行方面，2021年全國光伏發電量持續提高，達到了3,259億千瓦，同比增長25%左右，占電源總發電量的4%，同比提升0.6個百分點。

在全球能源綠色低碳轉型大趨勢下，對外貿易也快速增長，光伏產品出口總額是284.3億美元，同比增長了44%左右，組件出口額是246億左右，出口量約99個計劃，出口量和出口額均創歷史新高。在投資成本方面，總投資成本是總體上升，2021年在國家碳達峰碳中和目標引導下，光伏發電社會關注度不斷提高，金融環境明顯改善，我國光伏發電投資總體呈現上升趨勢。2021年的光伏發電新增投資規模約2,157億元，同比上升17%，其中集中式電站新增投資約1,062億元。分布式光伏電站新增投資約1,095億元。

通過這個圖可以看到，近年來我國光伏電站投資成本總體上是呈下降趨勢，2021年由于產業鏈的價格波動，系統成本以及組件價格均出現首次上漲，光伏組件平均價格約是1.93元每瓦，同比上漲了23%，組件成本約占總投資成本的46%。比方說最主要的一個構成部分，集中式光伏電站每千瓦造價也就是4150元，同比上升了4%.分布式光伏電站每千瓦造價約是3140元，同比上漲了11%左右。

第三部分：光伏行業面臨的形勢和發展的趨勢

在面臨形勢方面，2021年在碳達峰碳中和目標推動下，我國光伏發電迎來了重大的發展機遇期，新增開發規模達歷史新高，新建項目全面實現平價上網，發電利用率維持較高水平，裝備制造規模和技術水平持續進步。

一、光伏行業面臨的形勢：

(一)國家重大戰略目標，為光伏行業發展提供廣闊的前景，就是碳達峰碳中和提出后，國家制定了一系列的政策，構建了完整的政策體系。2021年10月份中共中央國務院發布了關于完整準確全面貫徹新發展理念，做好碳達峰碳中和工作的意見。國務院發布了關于印發2030年碳達峰行動方案的通知，就是我們說的國發23號文，著力構建碳達峰碳中和一家政策體系，明確提出到2030年風電太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，同時提出能源綠色低碳轉型行動。在2021年就是中央經濟工作會議也提出，新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制，這塊國家也正在制定新的文件在抓落實，隨著碳達峰碳中和目標的深入推進，我們認為光伏行業將迎來較長的一個發展機遇期。

(二)光伏發電規劃與國土空間、土地生態功能保護、電網規劃協同機制亟待建立。雙碳目標提出后要求要大力發展新能源，同時也對森林的積蓄量等基本生態建設目標提出了更高的要求，光伏項目開發建設用地政策標準更加嚴格，此外，2022年以后，我們認為我國光伏行業將持續保保持高速發展態勢，大規模、高比例新能源接入電網將大幅增加系統的運行和消納壓力，需要在頂層設計層面統籌銜接好光伏發電、國土空間、土地生態功能保護、電網消納等各項發展規劃，實現一個多規合，構建一個全新的體系，保證光伏行業更好更快的發展。

(三)光伏發電參與市場化交易方面還面臨挑戰。當前光伏發電等新能源通過綠電交易試點、現貨交易等方式逐步參與電力市場化交易。在今年的1月份，國家出臺了《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，全國統一電力市場體系要基本建成，明確說新能源全面參與市場交易，隨著電力系統體制改革的逐步深化，光伏發電等新能源參與市場化交易肯定是大勢所趨。光伏發電具有波動性、間歇性與傳統的具有調節能力的電源，比如說火電、水電相比，需要額外自建(購買)系統調峰資源或直接承擔較高的信用成本。同時，新能源參與電力市場的電價跟原來的保障性收購會有很大的變化，對他們的收益也會有很大的影響，參與市場化交易可能面臨很大的壓力。

(四)光伏發電開發收益短期面臨波動風險。隨著2019年中擴產硅料產能逐步釋放，到2022年下半年硅料供應將大幅增長，產業供需失配有望得到緩解。另外就是不少省份提出納入保障性電網規模的光伏發電項目，也按一定比例配置儲能裝置的要求，土地費用、非技術成本融資、電網送出等方面短期內難以有效降低，光伏項目投資收益中間面臨短期的波動風險。

二、光伏行業發展的趨勢：

(一)是集中式和分布式并舉推動光伏裝機規模持續快速增長。

1.以大基地為依托的集中式光伏發電成為壓艙石。習近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上也提出，中國將大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區，加快規劃建設大型風光基地項目，目前第一期裝機容量約1億千瓦的大型觀光基地已經有序開工，第二期項目申報工作也已經啟動。

2.分布式光伏發電將成為中東部的增長極。2021年6月，國家能源局發布了《關于報送整縣屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，要求整合資源，實現集約開發。從2021年發展情況來看，中東部地區新增光伏發電裝機規模中，分布式占比約55%。隨著新增可能可再生能源不斷融入消費總量控制的政策的落地實施，中東部地區作為能源消費大省，考慮土地資源緊張等客觀實際，增至光伏發電將有望再創新高。

(二)光伏發電開發利用模式將持續多元化。

1.光伏發展將持續保持多品種協同發展特點，并進一步與其他行業實現融合發展。在多品種協同發展方面，除了光伏加儲能外，將繼續加大水風光、風光火儲，區域耦合供暖等多品種的協同發展。

2.在融合發展方面，光伏發電等新能源將持續深入于農業、林業、生態環境、鄉村振興等，行業的融合，不斷拓展新能源發展的新領域、新場景。

(三)光伏發電技術將加速迭代。

1.大尺寸光伏電池將成為主流，由于能夠獲得更低的通信成本，近年來晶體硅電池單片尺寸不斷向大尺寸發展。

2.2022年，182毫米以上尺寸的電池市場占比有望達到7成以上。

(四)光伏發電綠色環境價值將進一步凸顯。

1.綠證是新能源發電量的環境屬性和消費綠色電力的唯一憑證。

2.光伏發電企業可通過出售綠證獲得環境收益。截止到2021年底，據我們統計，全國累計綠證認購數量約62萬張，對應6.2億千瓦的風光綠色發電量。參與綠證認購的企業涉及制造、電器、化工服務等多個行業，其中制造業占比超過50%。隨著我國碳達峰碳中和目標的深入推進，目前社會綠色便利消費需求逐步提升，將進一步激發綠證市場活力，國家也正在研究制定新的完善綠證制度的重要文件，隨著一系列政策的出臺，光伏的新能源的綠色環境價值將進一步體現。