電煤與電力供應緊張原因分析及有關建議

　　能源安全是關系我國經濟社會發展的全局性、戰略性問題。2021年，我國部分地區出現了缺煤、限電等能源供應問題，尤其四季度以來，能源保供面臨嚴峻挑戰。黨中央、國務院高度重視，采取系列政策措施確保了采暖季及重要活動期間電力、熱力供應安全。

　　2021年煤電以不足50%的裝機占比，生產了全國60%的電量，承擔了70%的頂峰任務，發揮著電力安全穩定供應、應急調峰、集中供熱等重要的基礎性作用。煤電在電力系統中的基礎保障性和系統調節性特性，決定了在相當長時期內仍將承擔保障我國能源電力安全的重要作用。電煤的充足穩定供應，是煤電機組有效出力的基礎，電網安全對電力燃料供應能力提出更高要求。隨著煤炭行業淘汰落后產能持續推進、安全環保要求不斷升級，煤炭產能產量供應彈性不足，原有區域性供需平衡被打破，階段性、區域性供需失衡明顯。

　　為深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，以及黨中央、國務院關于能源穩定供應的決策部署，全面總結去年以來的能源電力保障工作，防范再次出現市場供需失衡和供應安全問題，中電聯開展了“2021年電煤與電力供應緊張原因分析調研”，在多形式調研的基礎上，形成調研報告,厘清導致能源電力、尤其電煤供應不足的原因，研判未來發展需求及面臨的問題，并提出針對性建議，供政府有關部門參考。

2021年電煤與電力供應緊張情況及主要原因

　　2021年有序用電情況

　　近年來，我國部分省市在迎峰度夏、迎峰度冬等用電高峰期間又出現采取有序用電情況，反映出結構性、時段性供用電矛盾問題。

　　2021年，全國電力供需形勢總體偏緊，全國最高發受電電力為11.92億千瓦(出現在7月14日)，同比增長7.9%。同年全口徑裝機容量同比增長7.9%，但水電、火電和核電等基礎性電源新增裝機容量僅同比增長4.5%，遠低于發受電力增長幅度，造成頂峰能力明顯減弱。

　　分時間看，在年初、迎峰度夏以及9~10月部分地區電力供應緊張。尤其9~10月，全國電力供需總體偏緊，超過20個省級電網采取了有序用電措施。從有序用電執行情況看，部分地區有序用電負荷達到最大負荷的20%以上，甚至達到工業負荷的50%以上，接近可限負荷極限，導致個別地區少數時段出現拉閘限電。

　　2021年有序用電的主要原因

　　經課題組調研分析，主要有以下5個方面的原因：

　　一是在宏觀經濟、氣溫等因素拉動下，用電量快速增長。2021年，我國全社會用電量同比增長10.3%。另外，極端天氣加劇部分地區電力供應緊張，例如，南方區域夏季高溫干旱天數偏多等。

　　二是水電等清潔能源發電出力減少。2021年，全國水電發電量同比下降1.1%，全國水電設備利用小時同比降低203小時。水電發電量負增長，汛期主要流域降水偏少是最主要原因，主要影響華東、華中和南方區域。需要特別關注的是，天氣情況對水電、風電和光伏發電等的發電出力也影響顯著，會直接導致煤電出力與對電煤需求量的變化，例如，東北區域的部分時段新能源出力驟減，導致電力供應存在短時缺口。

　　三是電煤和天然氣等一次能源供應偏緊，火電機組有效出力受阻。煤炭產量與用煤需求明顯不匹配，特別在2021年迎峰度夏和度冬期間，煤炭市場供需嚴重失衡，煤炭庫存持續處于歷史低位，導致煤電機組有效出力受阻。天然氣供應與需求面臨同樣問題，部分地區由于天然氣供應緊張、價格高企等原因影響燃機出力。2021年生產天然氣2053億立方米，比上年增長8.2%，但同期天然氣表觀消費量同比增長15%左右。迎峰度夏期間，廣東、江蘇等部分地區氣源緊張，造成部分燃機停機，影響電力供應。

　　四是多重因素疊加，部分省份跨省區電量調入減少。主要受水電發電量減少、送出省份用電需求增加等影響，部分外購電占比較大的省份輸入電量明顯下降或基本持平，難以滿足本省用電需求的較快增長，是輸入電量占比較大的省份缺電的主要原因之一。

　　五是地方政府基于能耗“雙控”的限電措施,一定程度上“烘托”了用電緊張氣氛。2021年8月，國家發改委印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，青海、寧夏、廣西等12個地區在能耗降低和能源消費總量方面均呈現嚴峻態勢，上半年“雙控”目標均未能完成。為完成能耗“雙控”年度目標，各省區采取對電解鋁等高耗能企業實施限電限產等措施，盡快改善能耗問題。

電煤緊缺情況及主要原因

　　2021年電煤緊缺情況

　　2021年，全國煤炭消費量同比增長4.6%。其中，電廠發電、供熱消耗原煤同比增長10.2%，折合標煤消耗量同比增長7.8%。規模以上煤炭企業原煤產量40.7億噸，同比增長4.7%，其中前三季度同比增長3.7%，原煤生產呈明顯的前低后高特征。由于原煤產量增速遠低于同期煤電消耗量增速，市場嚴重供不應求，價格持續高位攀升，電廠存煤逐步降至低位。根據中電聯統計監測，9月底，中電聯統計口徑燃煤電廠煤炭庫存同比減少45.7%;電煤可用天數11.4天，電煤庫存低于7天的燃煤電廠合計193個，占比31%。進入四季度，隨著國家大力推進煤炭增產保供，全國煤炭產量和市場供應量持續增加。

　　另外，煤炭生產繼續向主要產煤省份集中。2021年，山西、內蒙古、陜西、新疆、貴州、安徽系全國規模以上煤炭企業原煤產量超億噸的6個省(區)，其原煤產量占全國規模以上煤炭企業原煤產量的85.9%，比重同比提高1.6個百分點;全國原煤產量億噸以上企業保持在6家，分別是國家能源集團、晉能控股集團、山東能源集團、中煤集團、陜煤集團、山西焦煤集團。六大集團產量合計約18.5億噸，較上年增加約1.7億噸，增長約10%，占全國原煤產量的45%左右，煤炭企業區域性集中度進一步提高。

　　2021年電煤緊缺的主要原因

　　經課題組調研分析，2021年電煤短缺主要有以下5個方面的原因：

　　一是煤炭有效供給量不足。2021年全國原煤產量增長明顯低于發電供熱用煤增長。同時，由于2021年煤炭供應熱值較2020年明顯降低，導致煤炭實際有效供給量進一步減少。根據中電聯監測，2021年電煤熱值較2020年降低110千卡左右，同比下降2.3%，進口煤也由于煤源國結構變化熱值下降明顯。綜合考慮，煤炭有效供給量增速低于全社會耗量增速1.14個百分點，低于電煤耗量增速4.43個百分點。

　　二是煤礦生產缺乏彈性。受多因素影響，2021年，用煤高峰期煤礦產量增加有限，即使在有關部門自5月中旬起，持續出臺多種增產增供措施情況下，3~9月當月原煤產量仍同比下降或基本持平，增產效果不及預期。

　　三是區域性和時段性供需結構不平衡。煤炭產業格局轉為“中西部為主、向晉陜蒙集中”，多個煤炭產區成為煤炭凈調入省，重慶地區關閉了所有煤礦，東北地區煤炭資源枯竭，區域用煤大量依靠跨省區調運。電煤消耗季節性波動明顯，與煤礦生產、鐵路運輸均衡性的矛盾越來越突出。需要特別關注的是，天氣因素對短時煤炭供需平衡的影響，將會隨著新能源比例的增加愈加顯著。

　　四是煤炭產運用儲存能力不足。根據數據對比分析，電力企業庫存變動幅度明顯高于產、運等其他中間環節，一定程度上反映了主要依托電力企業的庫存發揮蓄水池作用，應對電量和供熱峰谷波動。

　　五是中長期合同機制作用減弱。據調研了解，2021年，部分重點煤企帶頭減供、漲價，中長期合同嚴肅性、權威性受到挑戰。部分煤炭企業僅按政府文件要求的履約率最低值兌現納入重點監管的三方互保合同，而未納入重點監管的中長期合同履約率明顯偏低。由于納入重點監管的電煤中長期合同不足電煤總需求量的40%，電煤中長期合同保供穩價“壓艙石”作用明顯減弱。特別是在6~8月份保供的關鍵階段，電煤中長期合同兌現量減少更為明顯。同時，存在違背價格條款、隨意定價、減少兌現量、要求搭售現貨等違規行為。

電煤及電力需求和面臨的挑戰

　　根據中電聯預測，“十四五”期間，全社會用電量年均增長4.8%，2025年全社會用電量達到9.5萬億千瓦時。綜合考慮各發電類型情況，預計2022年全年電煤消耗增長2.5~4.2%，“十四五”電力行業用煤年均增速2.7%左右，2025年電力行業用煤25.5億噸左右。電煤在煤炭消費中的占比將進一步提高。

　　面臨的問題和挑戰有：

　　一是煤礦產能釋放不及需求增長速度。近年煤炭行業固定資產投資增速相對較低。考慮到煤礦建設周期長且待開發資源有限，煤企投資建礦意愿不強，后續煤炭產能釋放空間有限，尤其“十四五”期間煤炭供給或難響應需求增長。上年四季度，保供政策下核增的產能產量轉為永久產能的數量尚不明確，保供新增產能難以在短時間內全部形成有效供給，難以滿足穩增長需要。今年國務院常務會議提出新增3億噸產能，手續辦理、建設周期等有待協調推進。

　　二是高耗量階段鐵路運力無法滿足全部需求。我國煤炭資源和消費需求的逆向分布，形成了“北煤南運”和“西煤東調”的基本運輸格局，對跨區域采購運輸依賴較大。在近半數煤炭依賴跨省區調運情況下，高峰階段運力形成一定瓶頸。全國煤炭調出地集中、調出量大，2021年納入三方互保電煤鐵路運力9.5億噸，煤炭產運需銜接難度和壓力很大，用煤高峰階段，主要煤炭外送通道及主要下水港需全天候滿負荷運行，也依然有供應緊張的風險。

　　三是進口煤減少和不確定性增加需國內資源支撐。受新冠疫情、俄烏沖突、能源危機等多因素影響，2022年我國進口煤采購量將明顯降低，給國內煤炭供需平衡帶來較大缺口，尤其對東南沿海地區影響最為明顯。電煤供應須主要依賴國內資源。當前，國家高度重視，已采取補簽進口煤應急保障中長期合同、進口煤炭零關稅等措施，但政策落地及效果發揮仍存一定不確定性，且彌補其缺口需大量北方港下水，鐵路運力存在一定瓶頸。

　　四是安全、土地等政策對產量的影響。煤炭產能核增及接續用地等征用手續繁雜。仍有部分地區在安全監管中存在一個礦出現安全事故，整個區域或所屬集團全國煤礦停產整頓的“一人生病，全家吃藥”的現象，但根據2021年各月數據分析，煤礦產量穩定在相對較高水平時，并未造成煤礦事故的大幅增加。

　　五是煤電企業大面積嚴重虧損影響保供能力。由于電煤價格的非理性上漲，燃料成本大幅上漲，2021年五大發電集團煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達到80%左右，整體資產負債率同比提高2.2個百分點。若高煤價持續，煤電企業現金流緊張，電力企業將面臨資金鏈斷裂風險，部分煤電企業將陷入無錢買煤的困境。同時，電廠技改、設備檢修維護等安全投入欠賬較多、隱患增多，部分電廠甚至無法維持正常的電力生產，企業的穩定生產能力下降，已嚴重威脅電力保供和系統安全穩定運行。

　　相關建議

　　保障能源供應安全將是未來能源工作的重點之一，確保電煤充足穩定供應是保障國家能源電力安全的關鍵。面對近期更加復雜嚴峻的國內外挑戰，更需要從能源安全的角度加強統籌和頂層設計，建立穩定持續的供應機制和長效協調機制，從增加煤炭產能、增強產量彈性、完善長協和市場機制、加強形勢監測和預測預警等方面加強電力燃料供應保障體系建設，保障電力燃料供應安全，做好全社會電力、熱力用能保障工作，防范再次出現市場供需失衡和供應安全問題。

　　一是加強能源安全產業鏈統籌。面對復雜嚴峻的國內外能源供需形勢，堅持系統思維，進一步深入研究煤、電、油、氣等多類型能源協調互濟關系，充分認識電煤充足穩定供應在能源電力安全中的主要作用，進一步加強各類型電源的統籌規劃和電力跨省跨區送電交易和平衡，進一步完善有序用電管理和電力市場化建設，同時推動進一步完善煤電價格補償機制、容量電價機制等，以市場化手段優化煤電功能和結構，提高電力保障能力。

　　二是提升煤炭有效供應能力。加快協調已獲批產能落地，建立煤炭儲備產能，提高煤炭區域保供能力，把提高有效供應能力責任落實到安全、環保、土地生態等各環節，將月度標準煤銷售量作為產煤省份和主要企業保供考核標準，切實加強煤炭質量管理，避免煤質進一步下降。

　　三是增強煤炭生產供應彈性。制定煤礦保供與彈性生產機制，建立保供煤礦“白名單”，形成煤礦應急生產能力，優化煤礦生產組織，增強進口煤補充作用的穩定性。

　　四是強化中長期合同機制。加強組織協調，確保中長期合同全覆蓋等政策穩健持續。優化相關機制，重點解決煤質嚴重不匹配、運輸流向錯配等問題，推廣“優質優價”的分檔級差定價機制。加強運輸協調和履約監管。

　　五是加強形勢監測和預測預警。加強統計數據規范性、準確性，摸清全國煤炭產能、有效產量、煤質等供應能力底數。加強能源安全監測預警，強化苗頭性、傾向性、潛在性問題研判。完善應急保供協調機制，強化政策落實和監督管理措施，充分發揮運行協調、環境保供、安全等多部門協同工作合力，充分調度中央和地方，政府和企業、行業協會等社會第三方力量的協同作用，做好應對預案，保障能源穩定運行。

　　中國電力企業聯合會

　　課題組組長:安洪光

　　成員單位:理事長、有關副理事長單位

　　主筆人：葉春、尹琳琳、劉偉、劉峻江、鄭小俠、王嘯宇、宋建華、劉雪飛、李紹麗

作者：