中國新能源行業展望

　　隨著各國政府、投資者、消費者及企業員工日益關注能源安全、碳減排與可持續發展等話題，全球能源體系正面臨從傳統的化石燃料向凈零排放轉變的結構性調整。

　　作為深耕能源行業的領軍者，埃森哲將基于全球和中國能源轉型的相關洞察與實踐，推出中國新能源行業展望專題，分享風能、太陽能、氫能、儲能與動力電池等新能源相關領域發展的最新思考和建議。

　　開篇之作，聚焦高速發展的中國新能源行業及對其它各行業的啟示。

　　布局：高速發展的中國新能源行業

　　2022年，全球可再生能源發電裝機總量達3372GW，同比增長9.6%，占當年所有新增發電能力的83%。同時，全球清潔能源領域的投資達1.62萬億美元，同比增長14.8%。國際可再生能源機構(IRENA)預測，2050年可再生能源占發電總量的比例將達到90%。

　　目前，中國在可再生能源發電、氫能、儲能與動力電池等新能源相關產業，整體保持了高速增長態勢，在全球市場獨樹一幟，全面占據市場領導者地位。

　　- 可再生能源發電：中國新增裝機容量領跑全球，2022年貢獻143GW。

　　- 儲能：中國市場仍以抽水蓄能作為主要方式，2022年總裝機量達到59.4GW;彭博新能源財經預測，中國將在2030年取代美國成為全球最大的儲能市場。

　　- 動力電池及鋰電池供應鏈：中國市場同樣保持了高速增長的態勢。2022年中國動力電池裝機總量達到了291.7GW, 同比增長89%，市場預期2023年將達到433.5GW。

　　- 氫能：中國是全球最大的氫氣消費國，隨著綠氫成本劣勢的消除，2030年中國綠氫需求規模預期最高可達2229萬噸，2060年最高可達1.1億噸。

　　然而，在全球人口、經濟、能源需求持續增長的前提下，各國現有的能源轉型步伐遠無法達成使本世紀地球升溫控制在1.5℃以內的目標，更為積極、更大范圍地推進新能源，特別是可再生能源規模的擴大將是各個國家與地區、各個行業的必然選擇。無論是油氣與電力等傳統能源企業、蓬勃發展中的新能源企業，還是制定能源政策的公共服務部門，都需要加快步伐、果斷行動。

　　展望：新能源行業發展趨勢

　　新能源的增長正在改變傳統能源結構，深入理解其未來的發展趨勢、構建新的愿景，對于確保新能源在成本、可靠性及規模化能力等方面的競爭力尤為重要，我們總結了未來3-5年將對新能源行業產生深遠影響的五大趨勢，以助力加速能源轉型：

　　趨勢一：先進設計

　　通過應用更為領先的技術、材料及設計原則，改進新能源生產體系的效率、可靠性及可持續性。如先進設計與數字化，可以幫助光伏發電產業在2025年節省約27%的電力供應平準化成本(Levelized Cost of Electricity, LCoE)，助力陸上風電企業在2030年實現14%的成本節降。

　　趨勢二：能源物聯網

　　將物聯網領域的數字化與通訊等創新技術應用到新能源體系中，并實現在可再生能源發電、輸配送網絡的整合與融合。全球能源物聯網的規模預計將從2020年的202億美元提高到2025年的352億美元，年復合增長率達11.7%。

　　趨勢三：儲能技術

　　由于目前各類主要可再生能源發電過程的非持續性，導致對長時能源存儲設備的需求日益旺盛，而傳統的鋰電池無法滿足該需求，為其它各類替代性可再生能源儲存技術的發展帶來了機遇。隨著對電網供應穩定性與靈活性的要求日益提高，全球對于固定型電池存儲的市場需求預計將從2019年的約3GW增長到2030年的430GW，年復合增長率高達50%以上。

　　趨勢四：混合電廠

　　通過兩種及以上的可再生能源發電組合實現單一聯接觸點的電力供應共享。混合式電廠能夠通過最大化現有資源的使用價值，減少對備份能源供應的需求，降低整體能源供應系統的成本，提升可再生能源應用的經濟性。

　　趨勢五：全系統可視化

　　通過對新能源體系中各個環節與要素的實時績效分析、監控與全過程可視化，從而實現對新能源生產、儲存與消費的全面追蹤，以及對于各類問題、風險及低效與失效點的跟蹤、監控與改進。僅在歐盟地區，數字化賦能的需求響應和儲存能力的增加，可以在2040年將太陽能光伏及風能的限制性因素從7%降低到1.6%，進而減少3000萬噸的二氧化碳排放。

　　對策：中國企業新能源轉型戰略重點

　　上述背景下，各行業普遍面臨能源轉型的挑戰。我們梳理與總結了八項將對各個行業特別是傳統能源行業產生影響的新能源轉型戰略重點：

　　01 零碳戰略

　　制定符合行業特點的、清晰的能源轉型戰略，和以零碳為核心的價值實現路線圖，識別支持能源轉型的新業務增長領域(如設計與開發新的產品以確保可再生能源相關設備設施符合氣候風險模型要求)，以達到低碳、高回報的未來發展愿景。同時，企業還需要圍繞價值創造目標及轉型戰略與實施路徑，構建客制化的配套運營模式，以最經濟、高效的方式實現目標。

　　02 清潔能源生產價值鏈

　　開發與拓展各類可再生能源與清潔能源及相關產品生產的業務(如開發風光制氫一體化項目、生產具備可持續性特點的航空燃油等)，同時構建與顧客及供應商的創新性伙伴關系，以建立低碳的分銷渠道，促進新的消費行為。

　　03 未來能源網絡

　　通過構建智能化電力與氣體網絡/管道、能源物聯網、混合式電廠等，提升對于日益增長的可再生能源與各類其他清潔能源供應需求的響應能力、適應性與平衡水平。

　　04 電動出行

　　加速對電動汽車的接受度，提升司機及車隊運營管理者對于充電基礎設施與駕乘的體驗(如公司物流與運輸車隊實現整體的汽車電動化)。

　　05 能源效率與低碳服務

　　開發與拓展需求側碳減排解決方案、能源效率提升項目(如在大型商業與辦公樓宇、車間等實施電力需求響應項目、構建基于人工智能的能耗優化解決方案、實現可再生能源發電資產運營的可視化與優化)。

　　06 資本投資項目

　　制定詳盡的能源轉型執行計劃，以提供高價值、低碳的業務與服務，并借助內部擴張、合資合作、兼并收購等方式進入新能源領域，同時加大有助于減少公司碳足跡的大型資本投資項目的投資(如鋼鐵企業通過對生產裝置的改造實現從天然氣到電力能源的轉變)。

　　07 碳情報

　　構建有效提供碳情報的機制，貫穿行業價值鏈各環節、公司及資產的層面，系統性地監控、跟蹤、報告貫穿各項業務組合的碳排放水平，最終提升碳排放的可視化、控制與貨幣化能力(如在城市燃氣企業實施甲烷泄漏控制的新解決方案)。

　　08 能源轉型融資

　　建立新的融資機制以加速能源轉型(如建立新的可持續投資基金等)，進而更多探索對于先進設計與儲能等技術(如無葉片風機、水上漂浮式風電與太陽能發電等)的投資，在孵化能源轉型創新關鍵技術的同時，為投資者獲得更高的回報。

　　以油氣、發電等傳統能源行業為例，傳統能源消費與生產受到資源稟賦限制及創新性的可再生能源的碾壓，全球范圍內能源供應正從傳統油氣轉向綠色、清潔、可再生的能源，能源消費的方式也正在發生轉變(如共享經濟、智能電網)，這些都將導致傳統能源的總消費量下滑，企業面臨盈利與增長的壓力，也亟待規劃與實施能源轉型的路線圖。

　　值得特別強調的是，包括物聯網、云平臺、人工智能等在內的一體化運營、數字化基礎設施、下一代新興數字化技術的廣泛應用，以及風電、光伏、氫能等新能源領域相關專業人才的培養與儲備，是確保上述戰略得以實施的關鍵前提。

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