2024世界能源變革與挑戰中前行

　　2024年，世界能源領域經歷了前所未有的變革與挑戰。這一年，世界在地緣政治的波瀾起伏中尋找新的平衡點，技術創新的浪潮席卷而來，環境保護的呼聲愈加高漲，發展進步的訴求始終迫切。

　　紛紛擾擾之間，中國以卓越智慧、堅定決心、豐碩成就、勇毅擔當，成為引領世界能源轉型的重要力量。憑借在清潔能源技術、綠色低碳轉型方面的突出成就，中國不僅為全球能源轉型注入源源不斷的動力，更向世界展示了綠色發展的美好前景。

　　中國涌動綠色創新動能 引領全球能源加速轉型

　　2024年，中國新能源產業成為全球能源綠色轉型中的一抹“亮色”。中國“綠能”持續發力，源源不斷，有力支撐全球新能源產業蓬勃發展。

　　量產先進晶體硅光伏電池轉換效率超過25%、全球首臺18兆瓦海上風電機組順利并網，2024年風電光伏的技術新紀錄頻頻落地中國。目前，中國已建成完備的風電、光伏全產業鏈研發設計和集成制造體系，高效晶體硅、鈣鈦礦等光伏電池技術轉換效率多次刷新世界紀錄。

　　向新而行，中國新能源產業在全球市場中取得亮眼成績，在競爭中練就真本事，建成具備國際競爭優勢的全產業鏈體系，為全球貢獻了80%以上的光伏組件和70%的風電裝備。

　　截至2024年年底，中國風電光伏產品覆蓋全球200多個國家和地區，不僅豐富了全球供給，也為能源綠色轉型和維護全球能源市場穩定作出突出貢獻。沐光而行，馭風而動，過去10年間，中國風光產品更是推動全球風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降超過60%和80%。

　　借助共建“一帶一路”倡議的發展契機，中國積極參與全球能源治理，務實推進國際能源合作，“大基建”“小而美”能源項目接連落地，風電、光伏、氫能、儲能等領域全產業鏈合作不斷加深，中國新能源產業深度參與全球市場，中國“綠色動能”在全球市場發光發亮，成為推動全球能源轉型的“穩定器”“加速器”。(李麗旻)

　　全球氣候治理獲積極進展 中國發揮建設性引領作用

　　11月11日至24日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(以下簡稱“COP29”)在阿塞拜疆首都巴庫舉行，達成了“巴庫氣候團結契約”的一攬子平衡成果，尤其達成了2025年后氣候資金目標及氣候融資安排。

　　在本屆氣候大會上，中國繼續彰顯大國擔當，為COP29成果談判落實發揮了重要引領性作用，推動全球氣候治理再進一步!

　　COP29召開期間，中國代表團全面深入參與各項議題磋商，耐心細致做好各方工作，設立“中國角”，舉辦50場邊會和10場專題展，向國際社會大力宣介應對氣候變化的中國方案和中國經驗。

　　值得一提的是，此次“中國角”使用了可回收瓦楞紙拼裝桌椅、垃圾桶，和稻殼制作的水杯，以實際行動踐行綠色低碳理念。這些桌椅和水杯甚至成為網紅，吸引眾多外賓外媒前來“打卡”。

　　中國一直倡導生態文明理念，以技術創新推動綠色發展。持續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和目標，廣泛開展氣候變化南南合作，為全球綠色低碳、氣候韌性和可持續發展作出貢獻。

　　全球范圍內，中國已經是綠色發展和氣候行動的“領頭羊”，截至目前，中國是世界上可再生能源裝機規模最大的國家，在綠色技術和環保設備生產領域的專利數量居世界領先地位，同時已建成全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。COP29主席國指出，中國是全球綠色轉型的主要驅動力。(王林)

　　地緣沖突日益復雜 國際油市波動不斷

　　2024年，中東再次成為全球局勢“風暴眼”，巴以、黎以、伊以、紅海緊張局勢輪番升級，敘利亞國內局勢突變，蘇丹武裝沖突持續，疊加從2022年延續至今的俄烏沖突，國際油氣市場隨之動蕩不已。

　　隨著全球供應鏈的復雜化以及大國博弈加劇，原油和天然氣供應的穩定性面臨前所未有的挑戰。全球主要產油國聚集地中東地區近年來的緊張局勢及其對全球油價的沖擊，便是一個顯而易見的例子。

　　國際油價在地緣危機影響下，往往會出現大幅波動。2024年，地緣危機導致油氣價格和供應形勢變得更加復雜，其中國際油價整體呈現震蕩偏弱走勢。

　　年初至年中，油價有所上漲，但隨后下跌，年底略有反彈。受地緣政治因素影響，布倫特油價上半年一度漲至90美元/桶上方，但此后隨著這一影響逐漸減小，加之消費旺季需求不及預期，開始震蕩下行。

　　與此同時，石油需求預期悲觀也是油價走弱的一個重要因素。歐佩克自8月以來連續5次下調2024年和2025年全球石油需求預期。在此背景下，“歐佩克+”一再推遲產能提升計劃，目前已決定將日均220萬桶的自愿減產措施延長至2025年3月底。

　　在國際關系復雜、能源轉型加速的背景下，全球油氣市場的波動性可能會成為當前及今后一段時間的一種新常態。(王林)

　　全球核電產業鏈景氣上行 技術創新和多元應用加速

　　從3月美國核管理委員會收到40多年來首份商業先進反應堆建設申請，到5月俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署小堆出口合同實現俄小堆出口零的突破，再到6月美國通過法案吹響“核電復興”號角，以及7月韓國獲得近15年來首次海外核電訂單，2024年，全球核電技術應用和研發正在提速。

　　近年來，俄羅斯、美國、法國、日本、韓國等核電成熟市場先后通過立法和一系列刺激措施推動本土“三代核電站建設和四代核電技術+模塊化小堆”的商業化落地。同時，東南亞、中東、印度等新興市場的核電建設同樣值得關注，有望推動全球核電產業鏈景氣上行。

　　TerraPower公司于今年3月向美國核管理委員會提交Natrium核電站建設申請，6月率先啟動了非核島部分建設，設計發電能力345兆瓦，足夠約25萬戶家庭用電需求，預計最早2030年投產運營。

　　與此同時，韓國核電發展也在提速。2024年上半年，核電在韓國電力供應中的占比從此前的26%提升至32%，首次超過煤炭和天然氣。

　　值得關注的是，科技巨頭也紛紛投身核能技術。2024年，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭強勢押注核能，其中，小堆技術路線SMR因其小巧靈活、用途更廣等優勢而備受青睞。以SMR為代表的小堆技術，儼然成為科技領域滿足其電力需求的首選，已處于技術迅猛發展與初步應用的關鍵時期。(王林)

　　下游應用加速落地 綠色燃料大放光彩

　　供熱、海運、航空等脫碳“老大難”領域在2024年迎來眾多低碳選擇。以綠色為基調，以低碳為賣點，綠氫、綠氨、綠色甲醇等一眾可再生可持續燃料登上能源舞臺。隨著下游應用場景進一步拓寬，新興綠色燃料為全球脫碳經濟掀起綠色浪潮。

　　全球海運排放約占全球溫室氣體排放量近3%。隨著海運業脫碳進程不斷加快，目前，液化天然氣和甲醇是最受歡迎的船用替代燃料，具有零碳特性的氨燃料正在后來者居上。

　　7月，全球首個綠氨合同拍賣定價落地歐洲，同一時間，美國能源部宣布為綠氨項目提供貸款擔保。從全球首個綠氨定價誕生，到多筆低碳氨供應交易達成，2024年，業內對低碳路徑下的合成氨趨之若鶩，直接帶動相關投資站上風口。

　　實際上，為更好實現從化石燃料到綠色燃料的過渡，全球海運業已經掀起雙燃料船舶浪潮，可使用化石燃料和綠色燃料的新增船舶訂單量快速增長，氫燃料、綠色甲醇等新興燃料都已進入海運燃料市場。

　　海運只是可持續燃料應用的經典場景之一，在交通、建筑、航空、工業等脫碳難領域，可再生燃料均可以發揮良好減碳效果，長期來看擁有巨大市場潛力。在航空領域，以廢棄的動植物油脂、油料、廚余油、城市生活垃圾和農林廢棄物為原料，經過技術加工后生產的可持續航空燃料獲得廣泛關注，相比傳統航空燃料，可持續航空燃料能夠在全生命周期內減少約70%的二氧化碳排放。

　　國際能源署預測，到2030年，全球可再生燃料需求將增長6%左右，建筑和交通領域消費將是主要推動力。(李麗旻)

　　美國大選塵埃落定 能源政策牽動世人

　　隨著特朗普贏得美國大選、即將重返白宮，美國將在2025至2029年進入新的政治周期。從他此前的執政生涯不難看出，未來幾年美國經濟、外交、能源、氣候等核心政策路線將變得不可預測。

　　一方面，作為化石燃料的“鐵桿粉絲”，特朗普呼吁“加足馬力擰開鉆井閥門”，美國本土油氣產業將再迎春天。另一方面，作為氣候變化論反對者，特朗普誓言將再次退出《巴黎協定》，這不僅將給清潔能源產業帶來一定程度的打壓，美國氣候行動“開倒車”幾乎無法避免。

　　同時，特朗普將“美國優先”奉為圭臬，這勢必給美國外交政策、雙邊和多邊關系帶來影響和沖擊。11月大選勝出沒多久，特朗普就公開提出對進口商品征收新關稅的計劃，全球貿易或面臨新的挑戰。

　　面對美黨派政治角力復雜性升級、能源氣候核心政策“失能”等多方面挑戰，各國或不得不重新評估和調整自身外交與能源政策。(王林)

　　西方掀起電網升級改造潮 邁向實質階段仍困難重重

　　2024年，科技繁榮讓美歐等西方國家電網加速崩潰照進現實。隨著人工智能(AI)、比特幣挖礦日漸風靡，西方發達國家似乎已經預見到了一個殘酷現實，他們老舊的電網及其相關基礎設施，根本撐不住這些燒錢又耗能的新技術。因此，電網升級改造提上日程。

　　4月，英國國家電網公司旗下英國電網電力系統運營商提出580億英鎊電網升級計劃，旨在改善電網運營情況，從而更好納入清潔電力。近年來，英國現有電網容量逐漸滿負荷，加之過去10年英國對輸電系統投資嚴重不足，導致可再生能源電力并網瓶頸愈發嚴重。

　　5月，一個旨在將美國得州電網與其他州和地區連接起來的新輸電線項目問世，該項目將為美國東部、西部和得州這3大電網體系整合鋪平道路。當前，美國70%的電網接入和輸配電設施已老化和落后，某些地區電網傳輸線路甚至嚴重不足，但各地高壓線建設仍放緩至10多年來最低水平。

　　8月，英國批準在蘇格蘭和英格蘭間建設一條輸電能力達2吉瓦的海底線路，將蘇格蘭海上風電輸送至英格蘭，這有望成為英國有史以來最大一筆單體電網項目投資。

　　綜上所述，西方發達國家迫切希望加速升級改造電網及其相關基礎設施，因為新一輪科技繁榮帶來的高能耗危機，揭開了其老舊基建日漸崩潰的“遮羞布”，西方國家電網和電力基礎設施正在與第四次工業革命帶來的新技術“脫鉤”，這無疑將帶來難以預估的風險。

　　然而，考慮到西方國家不穩定的政治環境、變動性較大的政策機制，加之冗長繁瑣的審批程序，電網升級整合邁向實質性階段仍然困難重重。(王林)

　　產業鏈轉型舉步維艱 歐美交通電氣化放緩

　　能源轉型浪潮之下，全球電動汽車產業發展勢頭迅猛。但對歐美傳統汽車制造商來說，2024年卻“冷”得不尋常。銷量持續下滑、電池供應受挫、碳排放成本激增，低投資、低創新的惡性循環讓“禁燃”口號響亮的歐美國家交通電氣化轉型明顯放緩。

　　歐盟計劃2025年開始下調新車二氧化碳排放標準，這意味著交通電氣化轉型已愈加急迫。然而，電池火災、系統故障等問題造成負面影響不斷。同時，從傳統燃油車轉向電動汽車過程中，高昂的投入同樣成為汽車制造商發展的一大“枷鎖”。

　　各大歐美汽車制造商2024年財報顯示，對產業鏈的高額投入已直接沖擊營業利潤。2024年，獲得大眾、寶馬等汽車制造商投資的歐洲最大電池生產商瑞典北伏(Northvolt)宣布破產，這個曾被視為歐洲電池供應鏈“明日之星”的公司，是歐洲首家實現電池本地化生產的企業，在經歷了良品率較低、訂單延遲交付等挑戰后，最終入不敷出、無法維系，極大打擊了歐盟尋求建立可持續電池供應鏈的計劃。

　　與此同時，歐美市場電動汽車售價仍相對較高，與燃油車價差可達10%到50%。重重挑戰之下，歐美消費者熱情已有所下降，電動汽車銷量增幅全面放緩。

　　到2024年底，虧損、裁員、關廠成為眾多傳統汽車制造商的“關鍵詞”，大眾和沃爾沃等汽車制造商，均已對電動汽車銷量增長放緩發出警告。9月，沃爾沃汽車表示，放棄到2030年只銷售電動汽車的計劃。年底，大眾則宣布關停德國工廠，并將裁員3.5萬人。

　　業界普遍認為，從燃油車轉向電動汽車的過程實質上是全產業鏈的轉型，用能、制造業、交通系統、基礎設施等各個環節都對其影響深遠，如果無法完成汽車產業鏈的深度重塑，或將難以完成交通行業電氣化轉型，甚至危及溫室氣體減排目標。(李麗旻)

　　傳統煤炭持續“燃燒” 產銷用規模再創新高

　　能源市場供應不穩，風光出力依舊波動，煤炭在全球能源系統中仍扮演重要角色。截至2024年底，全球煤炭需求預計達到87.7億噸，同比上漲1%，再度刷新歷史最高紀錄。

　　生產、貿易、發電，煤炭產業的各個環節在2024年都出現了新紀錄。從產量來看，中國、印度、印尼是全球排名前三的煤炭生產國，中國化石燃料清潔高效利用加快推進，印度大力刺激公用事業公司提高產量，印尼煤炭市場則受高企需求影響年產量首破8億噸。

　　煤炭貿易作為全球能源經濟的一大重要組成，2024年表現也頗為亮眼，全球煤炭國際貿易總量達到15.5億噸，刷新歷史最高紀錄，冶金煤、海運電煤等多個煤種貿易都規模空前。同時，全球煤炭市場貿易格局呈動態變化，地緣政治危機爆發讓煤炭國際貿易持續“東移”，蒙古國超過澳大利亞成為全球第二大冶金煤出口國。

　　需求當前，2024年全球煤炭價格也維持相對高位，煤炭出口商盈利水平也相當可觀。經歷2020年全球煤炭價格暴跌、俄烏沖突引發的價格新高后，全球煤炭市場持續堅挺，尤其歐洲進口煤炭價格漲幅明顯。11月，歐洲進口電煤價格維持在120美元/噸左右，較2018年前后的80美元/噸漲幅明顯。

　　燃煤發電在多國能源系統中仍是最大電源，燃煤發電占比維持在35%以上。不過，全球煤炭需求增量已經有所放緩。國際能源署數據顯示，2021年、2022年、2023年全球煤炭需求增幅分別為7.7%、4.7%和2.4%，如今1%左右的增幅或許意味著煤炭消費距離達峰已經不遠。(李麗旻)

　　數據中心用電需求猛增 人工智能挑動能源神經

　　人工智能(AI)興起令全球各行各業掀起變革浪潮，也給能源供給帶來全新挑戰。2024年，全球科技巨頭接連推出最新款AI產品，強大算力的背后離不開穩定電力支撐，在電力供應本就緊張的歐美國家，支撐AI能耗的電力基礎設施已“捉襟見肘”。

　　ChatGPT、Sora、Gemini等每款AI工具的問世都吸引大量眼球，但能耗也隨之上漲。盡管美國多家科技公司都宣布新建低碳發電項目，但遠水不解近渴，巨大能耗已經推高了美國AI產業的排放水平，2024年，全球多家科技巨頭環境報告表明結果堪憂，與既定氣候目標背道而馳。

　　一面是明確的氣候目標，一面是幾近停滯的電力基建，AI的能耗困局已經成為國際社會不得不應對的挑戰。根據國際能源署預測，到2026年，全球數據中心、AI等高耗電行業的電力需求將是2022年的兩倍多，最高可能超過1萬億度電，大約是日本全年的用電量總和。未來，AI用電量更可能面臨指數級增長。

　　AI這一巨大應用場景下，可再生能源、長時儲能乃至核電技術都成為熱門選項。此外，核聚變技術作為先進核電技術屢獲投資青睞，其規模化發展成為解決高能耗行業謎題的“鑰匙”，而具有低碳特性的地熱能也獲得廣泛關注，同樣有望為AI能耗提供綠色動力。

　　新一代科技革命浪潮已來，合理的上層規劃、低碳的電力供給都將是支撐未來可持續發展的關鍵。目前，我國“東數西算”工程已經啟動，引導數據中心向西部資源豐富地區聚集，借助豐厚的可再生能源發電資源，推動數據中心走向低碳、綠色、可持續發展之路，為全球算力發展打下堅實基礎。(李麗旻)

　　文丨中國能源報記者 李麗旻 王林

作者：李麗旻 王林