2025年上半年全國電力供需形勢分析預測報告

　　今年以來，電力行業認真貫徹習近平總書記關于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，統籌做好保供電、促轉型、穩投資、優服務等各項工作，為經濟社會發展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力系統安全穩定運行，電力供應持續綠色低碳轉型，電力消費穩中有進、穩中向好，電力供需總體平衡。

　　一、2025年上半年全國電力供需情況

　　(一)電力消費需求情況

　　上半年國民經濟運行總體平穩，穩中有進。全國全社會用電量4.84萬億千瓦時，同比增長3.7%;一、二季度全社會用電量同比分別增長2.5%、4.9%。分月份看，1-2月、3月、4月、5月、6月全社會用電量同比分別增長1.3%、4.8%、4.7%、4.4%、5.4%，總體呈現回升態勢。1-2月受上年閏年和氣溫偏暖因素疊加影響，電力消費增速偏低;3-5月電力消費平穩回升至4%以上;6月，因高溫天氣居民生活用電快速增長，拉動全社會用電量回升至5.4%。

　　一是第一產業用電量同比增長8.7%。上半年，第一產業用電量677億千瓦時，同比增長8.7%，占全社會用電量比重為1.4%。分季度看，一、二季度第一產業用電量同比分別增長8.7%和8.6%，第一產業用電量保持了平穩快速增長。分行業看，上半年畜牧業、漁業、農業用電量同比分別增長15.3%、6.1%、4.5%。

　　二是第二產業用電量同比增長2.4%。上半年，第二產業用電量3.15萬億千瓦時，同比增長2.4%，占全社會用電量比重為65.0%，對全社會用電量增長的貢獻率為43.0%。一、二季度第二產業用電量同比分別增長1.9%和2.9%。上半年，制造業用電量同比增長2.1%。分大類看，四大高載能行業上半年用電量同比增長0.9%。其中，化學原料和化學制品業同比增長3.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業同比增長2.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業同比增長0.7%，非金屬礦物制品業同比降低4.7%。高技術及裝備制造業上半年用電量同比增長3.8%，增速高于同期制造業平均增長水平1.7個百分點;一、二季度高技術及裝備制造業用電量同比分別增長3.6%和3.9%。9個子行業中，除電氣機械和器材制造業外，均實現正增長，其中，汽車制造業(8.8%)、通用設備制造業(6.8%)、專用設備制造業(5.5%)、儀器儀表制造業(5.3%)用電量增速超過5%。汽車制造業中的新能源車整車制造繼續保持高速增長，上半年用電量同比增長28.7%。消費品制造業上半年用電量同比增長0.2%，12個子行業中有7個保持正增長，其中食品制造業(5.7%)用電量增速領先。受外部貿易環境影響，紡織業、紡織服裝/服飾業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業等對外貿易依存度較高的子行業二季度用電量增速比一季度有所回落。6月當月，除食品制造業外，消費品制造業其他子行業用電量增速均比上月用電量增速有所提高。

　　三是第三產業用電量同比增長7.1%。上半年，第三產業用電量9164億千瓦時，同比增長7.1%，占全社會用電量比重為18.9%，對全社會用電量增長的貢獻率為34.8%。其中，一、二季度第三產業用電量同比分別增長5.2%和9.0%。上半年，信息傳輸/軟件和信息技術服務業(14.8%)、批發和零售業(11.4%)用電量增速超過第三產業整體增長水平。在移動互聯網、大數據、云計算等快速發展帶動下，互聯網和相關服務業用電量同比增長27.4%;電動汽車高速發展，拉動充換電服務業上半年用電量同比增長42.4%。

　　四是城鄉居民生活用電量同比增長4.9%。上半年，城鄉居民生活用電量7093億千瓦時，同比增長4.9%，占全社會用電量比重為14.6%，對全社會用電量增長的貢獻率為19.1%。其中，一、二季度城鄉居民生活用電量同比分別增長1.5%和9.3%。6月，華東、華中、西南等地區氣溫同比明顯提高，重慶、浙江、上海、四川居民生活用電量同比分別增長40.9%、33.7%、32.2%和29.5%，寧夏、江西、云南、福建、湖南、江蘇居民生活用電量增速均超過15%，拉動當月全國城鄉居民生活用電量同比增長10.8%。

　　五是東部地區用電量增速相對領先。上半年，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長4.4%、3.8%、2.8%和3.1%。上半年，全國29個省份全社會用電量同比正增長，其中，西藏(12.8%)、貴州(9.0%)、浙江(7.1%)、福建(6.3%)、山西(6.3%)、重慶(6.2%)、江西(5.3%)、云南(5.2%)、上海(5.2%)9個省份用電量同比增速超過5%。

　　(二)電力生產供應情況

　　上半年，全國重點調查企業電力完成投資合計6546億元，同比增長9.6%。截至2025年6月底，全國全口徑發電裝機容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業綠色低碳轉型成效顯著。

　　一是風電和太陽能發電合計新增裝機容量占新增裝機總容量的比重近九成。上半年，全國新增發電裝機容量29332萬千瓦，同比增加14056萬千瓦。其中，新增常規水電裝機110萬千瓦，抽水蓄能283萬千瓦。新增并網風電裝機5139萬千瓦，同比增加2555萬千瓦。新增并網太陽能發電裝機21221萬千瓦，同比增加10973萬千瓦，占同期全國總新增裝機的72.3%。風電和太陽能發電合計新增裝機26360萬千瓦，占新增發電裝機總容量的比重近九成，達到89.9%。

　　二是非化石能源發電裝機規模占比超六成，太陽能裝機達11億千瓦。截至6月底，全國全口徑發電裝機容量36.5億千瓦。分類型看，火電裝機14.7億千瓦，其中煤電裝機12.1億千瓦;水電4.4億千瓦，其中抽水蓄能6129萬千瓦;核電6091萬千瓦;并網風電5.73億千瓦，同比增長22.7%，其中，陸上風電5.28億千瓦、海上風電4420萬千瓦;并網太陽能發電裝機11.0億千瓦，同比增長54.2%。

　　截至6月底，非化石能源發電裝機容量22.2億千瓦，同比增長29.8%，占總裝機容量比重為60.9%，比上年同期提高5.2個百分點。全國電力供應系列指數中的非化石能源發電裝機規模指數為225.4，“十四五”以來非化石能源發電裝機規模累計增長了125.4%;其中，新能源發電裝機規模指數為304.5，“十四五”以來新能源發電裝機規模累計增長了204.5%，同比增長40.3%。6月底，化石能源發電裝機規模指數為117.5，“十四五”以來化石能源發電裝機規模累計增長了17.5%，累計增速低于同期非化石能源發電裝機增速107.9個百分點。

　　三是新能源發電量保持快速增長，占總發電量比重超四分之一。上半年，規上工業水電、火電發電量分別下降2.9%、2.4%，太陽能、核電、風電發電量分別增長20.0%、11.3%、10.6%。上半年非化石能源發電量占全口徑總發電量比重為43.1%，同比提高3.7個百分點;新能源發電量合計占全口徑總發電量比重為26.0%，同比提高4.4個百分點。

　　四是核電發電設備利用小時同比提高，其他類型發電設備利用小時同比下降。上半年，全國6000千瓦及以上水電發電設備利用小時為1377小時，同比降低100小時。火電1968小時，同比降低130小時;其中煤電2056小時、同比降低147小時，氣電1007小時、同比降低78小時。核電3882小時，同比提高167小時。并網風電1087小時，同比降低47小時，并網太陽能發電560小時，同比降低66小時;與風光資源水平較常年同期略低，風電和太陽能發電裝機快速增長有關。

　　五是電網工程投資快速增長。上半年，全國電網工程建設完成投資2911億元，同比增長14.6%，在“兩重”“兩新”政策落地、新能源大規模接入、電網數字化智能化升級以及特高壓等重大項目建設帶動下，電網投資構成中的設備投資同比增長39.6%。上半年，全國新增220千伏及以上變電設備容量(交流)15647萬千伏安，同比多投產3391萬千伏安;新增220千伏及以上輸電線路長度18341千米，同比多投產4950千米。

　　六是跨區、跨省輸送電量同比較快增長。上半年，全國完成跨區輸送電量4366億千瓦時，同比增長11.8%。其中，西北外送電量1774億千瓦時，同比增長9.8%，占全國跨區送電量的40.6%;東北、西南、南方外送電量同比分別增長44.7%、15.0%和12.4%。上半年，全國完成跨省輸送電量9543億千瓦時，同比增長8.4%，其中，內蒙古(1509億千瓦時)、山西(717億千瓦時)、新疆(593億千瓦時)、四川(458億千瓦時)、寧夏(439億千瓦時)、陜西(355億千瓦時)、貴州(331億千瓦時)、甘肅(313億千瓦時)8個省份凈輸出電量規模超過300億千瓦時。

　　(三)全國電力供需情況

　　上半年，電力行業企業全力以赴抓好保電保暖保供工作，全國電力系統安全穩定運行。一季度，氣溫整體偏暖，電力供應整體充足，全國供需平衡有余。二季度，共有3輪高溫過程影響華北、西南等地區，中東部地區出現區域性高溫過程，拉動部分省份用電負荷屢創新高，電力供應方面整體充足，供需總體平衡。

　　二、全國電力供需形勢預測

　　(一)電力消費預測

　　預計2025年全年全社會用電量同比增長5%-6%。宏觀經濟增長情況是影響電力消費增長的最主要因素。2025年國務院《政府工作報告》提出全年GDP增長預期目標為5%左右。國務院及有關部門相繼印發《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》《提振消費專項行動方案》等政策文件，以全方位擴大國內需求，為經濟穩增長注入動能。預計2025年我國宏觀經濟將繼續保持穩定增長，拉動電力消費需求平穩增長。考慮到三季度高溫因素及上年四季度基數偏低因素，預計今年下半年用電量增速高于上半年，預計2025年全國全社會用電量同比增長5%-6%。7月以來，多地電力負荷快速攀升，全國最高負荷屢創新高，7月17日達到15.08億千瓦。若夏季氣溫再創歷史新高，則最高用電負荷可能達到15.2-15.7億千瓦。

　　(二)電力供應預測

　　預計2025年新投產發電裝機有望超過5億千瓦，非化石能源發電裝機規模占比將在61%左右。預計2025年全國新增發電裝機規模有望超過5億千瓦，再創歷史新高，其中新增新能源發電裝機達4億千瓦左右。2025年底全國發電裝機容量預計約39億千瓦，同比增長16.5%左右。其中，非化石能源發電裝機約24億千瓦，占總裝機的比重在61%左右。其中，水電4.5億千瓦、并網風電6.4億千瓦、并網太陽能發電12億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發電4800萬千瓦左右。火電約15.5億千瓦，其中煤電12.7億千瓦左右，煤電所占總裝機比重將降至三分之一以下。

　　(三)電力供需形勢預測

　　預計迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡。綜合考慮需求增長、電源投產以及一次能源情況，預計今年迎峰度夏期間全國電力供需形勢總體平衡，華東、華中、西南等區域，江蘇、浙江、安徽等省級電網部分用電高峰時段可能存在供需偏緊，通過跨省跨區余缺互濟后，電力供需可實現緊平衡。

　　注釋：

　　1.各項統計數據均未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省。部分數據因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。

　　2.規模以上電廠發電量統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的電廠發電量，數據來源于國家統計局。

　　3.四大高載能行業包括：化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。

　　4.高技術及裝備制造業包括：醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。

　　5.消費品制造業包括：農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。

　　6.東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。

　　7.新能源發電類型包括并網風電、并網太陽能發電以及生物質發電。