在光伏硅料價(jià)格及碳酸鋰價(jià)格下跌趨勢(shì)中，儲(chǔ)能賽道或成為最大受益群體。
“今年以來(lái)儲(chǔ)能的市場(chǎng)行情的確比較好，各家訂單都比較充足，生產(chǎn)節(jié)奏明顯加快了。”A股某家從事儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)人士告訴上海證券報(bào)記者，硅料價(jià)格下降帶動(dòng)光伏組件價(jià)格步入下行通道，由此帶動(dòng)光伏裝機(jī)量提升，由于光伏項(xiàng)目必須配套儲(chǔ)能，加之儲(chǔ)能電池主要原材料碳酸鋰價(jià)格回落降低了電池成本，從而刺激了儲(chǔ)能應(yīng)用端需求大幅提升。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高景氣度已在行業(yè)公司一季報(bào)中得到體現(xiàn)。固德威、派能科技、陽(yáng)光電源、錦浪科技等公司均交出不俗的一季度成績(jī)單，其中固德威一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近35倍。
有熟悉儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的人士表示，2023年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)非常確定。行業(yè)熱度的提升將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資本加大投資力度，儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒏鼮榧ち摇?/p>
降本增效 儲(chǔ)能龍頭業(yè)績(jī)亮麗
原材料價(jià)格下降不僅降低了儲(chǔ)能電池企業(yè)的生產(chǎn)成本，更為重要的是刺激到下游應(yīng)用端需求的大幅提升。
固德威4月26日晚披露的一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.19億元，同比增長(zhǎng)164.59%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.36億元，同比增長(zhǎng)3473.72%。
對(duì)于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，固德威表示，主要系逆變器銷量較去年同期有較大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)電池銷量創(chuàng)新高所致。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅提升，公司直言原材料采購(gòu)及物流成本有所降低是關(guān)鍵。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣搶眼還有戶用儲(chǔ)能龍頭派能科技，公司4月25日晚披露的一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.41億元，同比增長(zhǎng)126.07%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.62億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)355.86%。
對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，派能科技亦有相同感受。“公司產(chǎn)能釋放帶來(lái)銷售量提高，產(chǎn)品銷量較上年同期大幅增加。”公司稱，銷售價(jià)格上漲和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定了良好基礎(chǔ)。
陽(yáng)光電源、錦浪科技、昱能科技、科士達(dá)等涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的A股公司亦在一季度呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)勢(shì)頭。
需求旺盛 儲(chǔ)能高景氣度可期
由于光伏發(fā)電具有間歇性、波動(dòng)性，需要儲(chǔ)能來(lái)“削峰填谷”。隨著原材料價(jià)格的走低，讓市場(chǎng)對(duì)于2023年儲(chǔ)能行業(yè)的增長(zhǎng)有了更高的期待。
同時(shí)，各地密集出臺(tái)的扶持政策也給儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)利好。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配儲(chǔ)文件，普遍要求新能源配儲(chǔ)比例為10%至20%，備電時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)至4小時(shí)。
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度國(guó)內(nèi)共計(jì)有94個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目有了實(shí)際進(jìn)展，進(jìn)入并網(wǎng)/投運(yùn)、在建、完成EPC/儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)等實(shí)施階段，總計(jì)規(guī)模達(dá)14.64GWh，其中并網(wǎng)項(xiàng)目達(dá)到2.4GWh，是近年來(lái)并網(wǎng)/投運(yùn)規(guī)模最大的一個(gè)季度。
“儲(chǔ)能的增長(zhǎng)還是比較快的，尤其是原材料下降帶來(lái)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。”有熟悉儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)人士稱，雖然之前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)存在成本高、盈利模式不確定等問(wèn)題，但在新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)很大改觀，今年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量和裝機(jī)量翻倍問(wèn)題不大。
前述人士觀點(diǎn)從近期密集發(fā)布的儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目信息中也能窺得一二。
最新攬獲大額儲(chǔ)能訂單的是南都電源。公司4月23日晚公告，收到中原招采發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書，確認(rèn)公司中標(biāo)豫能控股集中式電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約4.87億元。公司近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，大儲(chǔ)訂單方面目前儲(chǔ)備充足，其中新型電力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)今年已經(jīng)累計(jì)中標(biāo)及簽約2GWh，另有較多項(xiàng)目在跟進(jìn)中。
比亞迪則在3月中旬中標(biāo)中國(guó)電建新疆阜康市60萬(wàn)千瓦光伏+60萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
來(lái)源：上海證券報(bào) 作者：李少鵬
作者：李少鵬
評(píng)論