萬億藍海，2023年上半年儲能融資盤點
動態(tài)2023-07-31
01市場起風
7月14日，廣州工商業(yè)儲能研討會舉辦，持續(xù)半天的會議，吸引數(shù)萬名觀眾線上或線下參與。工商業(yè)儲能是繼大型儲能之后可明確的藍海市場，加之廣州又是工商業(yè)儲能發(fā)展最迅速的區(qū)域之一，因此這場會議備受關注。
一位參加會議的深圳創(chuàng)業(yè)者告訴新能源產業(yè)家，現(xiàn)在圈內都在搶著做“能源托管”項目，說白了就是包下寫字樓、學校，或者產業(yè)園區(qū)的樓面資源，儲能設備安裝后和業(yè)主分成項目收益的比例。
過去兩年，儲能項目分成比例大多為9：1。而如今隨著參與者變多，按這一比例去談判已經拿不到項目了。這一比例提高到了8：2，有些優(yōu)質項目甚至到了7：3。
工商業(yè)儲能面向的場景和大型電力儲能不同，工商業(yè)儲能具備單個項目規(guī)模小的特點。且因為需要與工商業(yè)用戶配套，面向的客戶是分散的工廠業(yè)主。因此大型的儲能企業(yè)難以在單個項目上發(fā)揮壓倒性優(yōu)勢。反而更需要考驗企業(yè)對于渠道側資源的掌控情況。
因此，越來越多的能源運營商是提高工商業(yè)儲能滲透率的重要一環(huán)。在更成熟的光伏產業(yè)，分成比例普遍為7：3或者6：4。
對于大型工商業(yè)用戶，需要的儲能系統(tǒng)容量通常較大，需要專門的施工、安裝、運維團隊，可以通過與運營商合作獲取峰谷套利等收益，節(jié)約了客戶的精力。
對于長尾小工業(yè)用戶，通常安裝一體機電柜，但自購儲能系統(tǒng)需要較大資本開支，通過與運營商合作可以節(jié)約初始投資，定期獲得穩(wěn)定的收益現(xiàn)金流。
另一方面，分成比例的變化，說明有樓面資源的業(yè)主越來越看重儲能的價值。奇點能源副總裁馬金鵬說，2023年上半年工商業(yè)儲能的競標不再以成本低價為先，而是看重儲能系統(tǒng)的全生命周期價值。今年奇點能源有不少項目是以中等價格拿下。
02廣東為何搶跑
工商業(yè)儲能應用的本質是利用儲能系統(tǒng)既能充電又能放電的性能，既可以作為“電源”，也可以作為“負荷”，幫助用戶獲利或省錢。工商業(yè)儲能的收益來自:
幫助用戶節(jié)約電費 (電量電費+容量電費)
需求側響應獎勵
參與電力現(xiàn)貨市場交易
其中峰谷價差是工商業(yè)儲能項目最主要的收入來源。
基于對儲能的支持，廣東省各市級政府亦相繼出臺儲能補貼政策。2022 年以來，深圳、佛山、肇慶等城市已相繼出臺多項鼓勵政策，其中深圳儲能項目最 高補貼可達 1000 萬元，肇慶每個項目補貼不超過 100 萬元，福田區(qū)對投入 100 萬元以上的電化學儲能項目按照放電量給予最高 0.5 元/KWh 的支持。
如果是單一的峰谷價差套利的工商業(yè)儲能項目，LCOE成本是一道生死線，0.7元/度的峰谷價差，IRR能達到9.82%，這個時候，投資儲能是具備可操作性的。
而廣東 2022 年一般工商業(yè)平均峰谷價差高達 1.259 元/KWh，在全國各省份中排名第一， 且遠遠高于其他省份。而2023 年 1-6 月，廣東珠三角五市一般工商業(yè)兩次充放價差始終保持在 1.55 元/KWh 以上，其中 5 月份超過 1.6 元/KWh。
廣東電網電力調度控制中心劉洋說，廣東是全國最活躍的儲能調頻市場，從2018年至今一直安全運行。儲能輔助調頻、需求側響應、黑啟動等多種市場品種，對儲能產業(yè)形成持續(xù)性的激勵。
據(jù)奇點能源聯(lián)合創(chuàng)始人李志虎預測，按照2022年廣東省4500億度的大工業(yè)用電，如果按總用電量的30%，在峰值需要配置儲能的話是180GWh，即使僅僅安裝30%，也需要60個GWh，這將擁有900億的市場空間。
03小結
進入高溫季節(jié)，廣東的峰谷價差收益還將拉高，長期可持續(xù)的收益將會吸引更多工商業(yè)分布式光儲落地。而這正是廣東工商業(yè)儲能邁向下半場的前奏。因為下游有足夠靈活的用電負荷，在電網側才能更順暢地傳導不穩(wěn)定的風光發(fā)電，最終提升可再生能源在整體能源結構中的比例。
來源：新能源產業(yè)家
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