除了全球轉(zhuǎn)型再生能源趨勢持續(xù)發(fā)酵，2022年的戰(zhàn)爭導(dǎo)致歐洲缺電、能源危機、中國再生能源強配儲政策、美國IRA政策等，把儲能的重要性與需求信息拋向全球市場。同時，在鋰電池供應(yīng)鏈面臨鋰價之亂的沖擊下，看似對于行業(yè)造成危機，實則更是帶動市場情緒，搶電芯、企業(yè)更積極跨入市場，反將儲能行業(yè)的發(fā)展與需求帶向新的高度。過去一年隨著市場快速發(fā)展與企業(yè)積極投入下創(chuàng)造了許多市場趨勢，例如戶儲需求、獨立儲能、鈉電池、在地化供應(yīng)鏈、大容量電芯等等，而Infolink也針對2023下半年儲能市場重點動態(tài)進(jìn)行解析。
鋰礦、電芯產(chǎn)能釋放 價格進(jìn)入下行通道
電芯供不應(yīng)求問題已在上半年明顯紓緩，根據(jù)Infolink統(tǒng)計分析，今年年末全球電芯產(chǎn)能將達(dá)到2,500 GWh，其中儲能產(chǎn)能占比約15-20%，對于預(yù)測全年的儲能電芯出貨210 GWh游刃有余，除了既有一線電芯廠之爭，二線為搶得市場份額，勢必會在價格上的反應(yīng)更激進(jìn)，價格戰(zhàn)會更激烈，例如近期中國的儲能EPC招標(biāo)價格已低于1.3 RMB/Wh。其次，雖碳酸鋰價格在五月反彈后維持于30萬RMB/噸左右波動，但富余的鋰礦產(chǎn)能也不再給予價格支撐條件。Infolink最新發(fā)布的全球鋰電池供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫指出，上半年儲能電芯出貨規(guī)模達(dá)到94.6 GWh，大小儲占比約8:2，寧德時代的市占率已由去年的四成滑落至三成左右，短期內(nèi)頭部企業(yè)將承受更大市場壓力。
新興市場持續(xù)火熱 但規(guī)模評估需謹(jǐn)慎
由于既有較成熟市場的商業(yè)模式與供應(yīng)鏈成型，進(jìn)入門坎拉高也更為競爭，因此新興市場如東南亞、中東、南美、非洲等成為企業(yè)欲搶占布局之區(qū)，且受到光伏市場的刺激會帶動儲能維持熱度與需求，應(yīng)用面今年則以表后工商業(yè)更受關(guān)注。然而，大部分此些市場的政策、程序、供應(yīng)鏈、再生能源規(guī)模、電網(wǎng)、建設(shè)環(huán)境等都遠(yuǎn)不如較成熟市場，相對也就需要更長的爬坡期且影響發(fā)展速率變量更多，導(dǎo)致該市場可能大幅起落。例如，新興市場目前出臺的政策多是以整體再生能源建置為目標(biāo)，對于儲能的需求或發(fā)展尚無明確指引，以下表整理的北非與中東為例;其次，中國六月份的儲能裝機規(guī)模中工商業(yè)占比僅1%，說明市場需求與情緒雖旺盛，但實際規(guī)模需更審慎評估。
Source: Infolink統(tǒng)計整理
技術(shù)
上半年鋰電池儲能技術(shù)多點開花，電芯層面如刀片、類刀片、大容量電芯、4X系列大圓柱，系統(tǒng)層面集成優(yōu)化、CTC，散熱層面液冷、浸沒、高溫電池等等，下半年技術(shù)發(fā)展會延續(xù)，其中值得關(guān)注幾個正在發(fā)酵的市場趨勢，首先，280 Ah于戶儲產(chǎn)品滲透與4X系列大圓柱電芯是否成為戶儲另一主流賽道;其次，320 Ah以上的大容量電芯、刀片電芯的發(fā)展延伸至系統(tǒng)集成與美國在地化，將會有明顯商業(yè)模式上的分歧;最后，高體積能量密度的集成與可跨應(yīng)用別的系統(tǒng)化技術(shù)會快速發(fā)展。
歐洲戶儲
經(jīng)銷商庫存在上半年消化降低，且邁入下半年的再生能源旺季，戶儲出貨量將回穩(wěn)提升，Infolink預(yù)估今年全球戶儲電芯出貨規(guī)模可達(dá)到35 GWh。此外，德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)和氣候保護部發(fā)布的Solarpaket I草案，將陽臺光伏免審批功率從600 W提至800 W，并提出2023-2026年預(yù)計新增光伏裝機規(guī)模為9/13/18/22 GW，除為歐洲光儲市場增加信心，建立剛性需求，陽臺光伏的功率放寬也將帶動1-3度電的小容量儲能系統(tǒng)需求。
數(shù)字化與智能化
中國儲能的低利用率點出了效率問題，強配政策下的反彈聲浪點出了收益問題，而這都反映出儲能的商業(yè)行為與收益模式無法迎合當(dāng)下市場或過于單一，隨著獨立儲能發(fā)展、光充儲、傳統(tǒng)與再生能源電網(wǎng)搭配等，儲能的運作模式將多元，而這很大層度需依靠數(shù)字化與智能化的能力進(jìn)行調(diào)度并提高系統(tǒng)效率，如BMS、EMS、VPP等，同時搭上近期的AI熱潮，儲能此部分的需求將更受重視。
為搶占市場先機，儲能企業(yè)的資源投入速度驚人，但儲能尚在發(fā)展初期為尚未成熟的市場，宜緊跟市場腳步、跟隨趨勢但不盲從。在現(xiàn)階段的儲能戰(zhàn)國時代，唯有提升強化技術(shù)實力、尋求差異化，方能站穩(wěn)市場。
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