工商業儲能進入狂飆時代，未來更比拼運營能力?

　　今年以來，針對工商業儲能的討論聲量漸高。

　　一方面，各家企業摩拳擦掌，紛紛涌入工商業儲能領域，希望在這條開發尚淺的賽道分一杯羹。

　　另一方面，針對工商業儲能盈利模式、市場機會、發展前景，上至各大論壇、下至微信社群，儲能從業者的討論熱情空前高漲。

　　工商業儲能作為分布式儲能系統在用戶側的典型應用，成為了一個備受矚目的話題。隨著儲能技術的不斷發展和峰谷價差的不斷擴大，工商業儲能正在工業園區規模化應用，并成為企業實現可持續發展和經濟效益的重要手段，將會成為2023年國內儲能市場的重要增量市場。

　　一、工商業儲能發展如火如荼

　　近幾年，國內儲能發展如火如荼，各地儲能項目建設不斷提速，投資市場也十分火爆，電源側、電網側等大規模儲能電站不斷落地。

　　但從今年以來，仍處于發展初期的用戶側應用場景，尤其是工商業儲能開始以迅猛的發展態勢，展現出明星之態。

　　據東吳證券披露，2022年我國新增工商業儲能0.26GW/0.93GWh，新增容量占全球46%，世界排名第一，而2023年上半年工商業儲能備案項目已經超過2.8GWh。根據GGII初步預計，2023年國內工商業儲能新增裝機規模可達到約8GWh。

　　儲能主要有電源側、電網側、用戶側和共享儲能四個應用場景，其中，電源側和電網側占比較大，是最主要的應用場景。

　　據了解，2023年新增新型儲能應用場景電源側占比約為29%，電網側占比約為69%，而用戶側占比僅為2%左右，這也就意味著工商業儲能還有極大的市場空間可以開拓，發展前景廣闊。

　　二、為何引得多方押寶

　　工商業儲能引得多方押寶，究其原因主要是以下幾點：

　　第一是政策支持鼓勵工商業發展，各地補貼政策的發布，就像為工商業賽道吹響了開賽的哨聲。

　　近段時間，廣東、安徽、浙江、江蘇等地開始發布一系列工商業儲能發展鼓勵政策，北京、重慶等地區也發布較大力度的支持政策。其中涵蓋放電、容量等方面補貼、項目建設和產業規模化推動意見以及推上下游產業鏈等等。

　　第二是分布式光伏裝機量的迅速增長，規模不斷擴大，分布式光伏的增長必然需要儲能配套及時跟上，因此工商業儲能需求也隨之增長。

　　根據中國光伏行業協會數據顯示，2022年，我國分布式新增裝機51.1GW，同比增長74.5%，我國戶用光伏新增裝機量25.25GW，同比增長16.9%，占我國新增分布式光伏裝機的49.4%，工商業分布式新增25.9GW，同比增長236%。

　　第三是相比目前大儲的特點以及市場情況，工商業儲能的特性具有一定吸引性。

　　大儲相比工商業儲能來說門檻較高，這其中包括一次性投資成本較高，成本回收周期較慢，且相關技術要求高，項目建設程序復雜，手續審批流程較多等等。

　　大儲對于企業各項能力要求較高，就會在一定程度上使得部分企業放棄大儲市場從而轉向工商業儲能市場發展。

　　再加上大儲現在的市場競爭極其激烈，大儲蛋糕的很大部分都是由國央企和有實力的集成商進行瓜分，小廠想要突出重圍跑出來吃一口蛋糕太難了。

　　而“卷”早已經成為了現階段儲能市場的一個明顯特征，各家一直在悄無聲息地打著“成本戰”，這點通過儲能的招投標信息也不難看出。

　　第四點，也是工商業儲能可以迅速發展最重要的一點，除了電力自發自用，工商業儲能的收益情況確實比較優秀，經濟性較高。

　　據奇點能源測算，浙江、海南、江蘇、安徽等地區工商業儲能項目相比大儲收益情況都不錯。

　　按照今年6月執行電價，大工業10KV儲能電站，全年運行330天，每天兩沖兩放90%消納率，如果15年業主自營投資方式，其IRR能達到12%-24%，靜態回收期約為3.5-6.5年，而15年合同能源管理投資方式IRR可達到8%-16%，靜態回收期約為5-9.5年。而業內也有人說，在部分補貼政策好的地區，有些工商業儲能項目甚至2年就能回本.

　　三、浙江、廣東領銜，占據半壁江山

　　9月11日，中國化學與物理電源行業協會發布的《2023中國工商業儲能發展白皮書》顯示，預計2023年全球工商業儲能新增裝機量將達到1.5GW，2025年，全球工商業儲能累計裝機可達到11.5GW。預計到2025年，全球工商業儲能累計市場規模在190億元-240億元之間。美國和中國的裝機量占比預計將超過全球的50%。

　　工商業儲能市場，全球看中國、美國、德國、日本，四個國家占了全球裝機總量的79%，而垂直到中國市場，華東、華南則是市場集中的兩個重鎮。白皮書數據顯示，2022年浙江、江蘇所在的華東區域工商業儲能累計投運規模達到373MW，占全國工商業總裝機功率的37.8%

　　這股熱潮，從今年上半年浙江備案工商業儲能項目數量上的激增可窺見一斑。6-8月，浙江全省共備案項目超過300個，總裝機功率302.3MW，裝機容量844.7MWh，初始投資規模達13億元。據不完全統計，僅僅是8月份，浙江省儲能相關備案項目多達126個，用戶側儲能項目108個，占比86%，總規模超115.4MW/438.6MWh。不過光儲一體化項目只有1個，在分布式光伏裝機量全國第一的浙江，光儲耦合發展的銷量暫時還有待釋放。

　　如果按新型儲能技術路線劃分，商業化更成熟的磷酸鐵鋰項目依然占據“壟斷”地位

　　在浙江108個用戶側儲能項目中，全釩液流電池項目1個，鉛碳電池項目1個，其余為鐵鋰類項目。其中，儲能時長2小時的項目有101個，占比超9成，95%的項目會在今年建設完成并投運。而從裝機容量上看，1MWh以上的項目47個，占比43.5%，10MWh級項目3個，215kWh-999kWh的的項目有60個，占到55.6%。規模最大的是國家電投擬9月份開工的42MW/284.884MWh鉛碳電池儲能項目，單價約0.992元/Wh。

　　四、硬件同質化，未來更比拼運營能力

　　與電網側配儲的強制性政策相比，工商業儲能對業務模式、運營策略和盈利能力更加看重，畢竟投入的是真金白銀，要能看到“錢途”。這意味著工商業儲能領域“跑馬圈地”的玩法沒有可持續性，很快就會進入比拼運營能力的階段。

　　近日，能鏈智電(NASDAQ：NAAS)旗下的能倉科技與多家企業簽約合作380余座電動汽車充電場站，合計供應300臺液冷一體柜、280臺風冷一體柜，配儲總容量130MWh，訂單總額高達2.04億元。除了儲能設備設施外，能鏈智電還提供了EMS(能源管理系統)、EPC工程建設、AI+網儲充智慧能源運營等在內的一體化集成服務。

　　新型儲能的邏輯在于，越是負荷密集接入、大容量直流饋入、新能源匯集，以及調峰調頻、容量及電壓支撐能力不足的電網節點，對儲能的需求越剛性，不僅能降低用電成本，省下增容的成本，還能通過峰谷套利獲取收益。近年來，隨著電動汽車保有量的激增，充電站就成了工商業儲能發揮作用的關鍵場景。

　　根據數據，2022年，國內新能源汽車保有量1310萬輛，公用充電樁的充電量是137億度，占全社會用電量的0.16%，預計到2030年，國內新能源汽車保有量將突破1.45億輛，公用充電量會達到史無前例的3380億度，充電量增長25倍，占社會用電量將達到3.34%。

　　于是，電動汽車充電站自然成了關乎電網穩定運行的“大動脈”，但充電站配建儲能柜并不是拍腦門，沒有金剛鉆就不能攬瓷器活兒，在不適合配儲的場站貿然投資，結果很可能是賠本賺吆喝。

　　看似“誰都能干”，其實準入門檻極高。第三方充電服務平臺手里有全國各個充電站的負荷曲線，了解日內每個時段、周月長周期的充電功率特征，能夠依托大數據和儲充一體化運營能力，通過智能選址與測算，對充電站能源管理需求進行評估，篩選出適合配儲、投資收益率較高的場站。比如浙江、上海、江蘇、海南、廣東的峰谷價差大于0.7元/kWh，通過優化儲能充放電運行策略，每天、每月到全生命周期的賬都能算得明明白白。

　　由于每個場站每天的充電量是不同的，每個城市的峰谷分時電價也不一樣。這意味著在配儲方面，需要量身定制，搭配容量115kWh-375kWh不等的儲能柜，而且能源管理系統會給出每一個場站的配置需求和投運后的運行策略，甚至可以根據場站高峰、尖峰時段的功率飽和度，通過激勵手段調度電動汽車動態調整充電時段，以修正運行策略中的偏差，最終實現充放電利益最大化。

　　顯然，“門外漢”的第三方儲能運營商并不具備這樣的能力。