產能過剩風險頻被預警 光儲企業邁向全球化競爭

　　光伏和儲能產業供需匹配問題持續引發業界關注。

　　9月21日，在光伏(儲能)產業供需論壇上，業內人士再次指出：“要警惕產能過剩風險的出現。”

　　市場供需的變化加快了光儲企業的出海步伐。伴隨著國內市場競爭愈演愈烈，光伏和儲能企業的全球化競爭已成為生存與發展的必然選擇。

　　《中國經營報》記者了解到，出海一直是消納光伏產品產能的主要渠道，如今行業正朝著“全球造 全球賣”的方向發展。而對于儲能，近兩年，在國內外市場需求刺激下，企業也積極主動拓展海外市場。

　　供需失衡持續引擔憂

　　近兩年，隨著光伏和儲能產業下游需求及產業規模爆發式增長，國內相關供應鏈出現供需失衡，市場形勢發生了重要變化。

　　從需求端看，我國風光大基地建設和分布式光伏發展，推動了光伏與儲能裝機量的快速提升。與此同時，歐美光儲需求快速釋放，以及部分國家和地區出臺了相應政策，進一步推動了全球光伏和儲能市場的發展。

　　從供給側看，全球光伏和儲能產能擴張加速推進。在國內，以頭部企業為代表的企業加大擴大步伐，同時多地也將光伏和儲能產業列為發展重點，成為招商引資的重要對象。在海外，以歐洲、美國和印度為代表的國家加快本土化制造，涌現出一些新產能，同時中國企業也加大海外產能布局。

　　在此背景下，國內競爭“內卷”加劇，光伏、儲能產能過剩風險被頻頻預警，也引發了行業擔憂。特別是光伏產能過剩風險的問題，近兩年外界對其態度由“追捧”變為“生畏”。

　　隆基綠能董事長鐘寶申曾在2023年SNEC期間用一組數字形容光伏產業的擴產速度：“過去我們用18年建設了大概380GW的光伏全產業鏈，近期我們用18個月建了超過380GW的全產業鏈。”他談到，這一階段光伏產業出現了各種供需不平衡的情況，包括輔材和主材，對于行業參與者而言都是一個巨大挑戰。

　　工業和信息化部電子信息司處長金磊指出，近年來，國內光伏和儲能產業蓬勃發展，總體保持了良好發展速度。同時，產業也面臨著矛盾和挑戰，包括對供需失衡的擔憂，匹配失衡有所顯現，行業階段性劇烈震蕩時有發生。

　　金磊表示，要持續完善產業生態體系，繼續落實好《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》和《關于做好鋰離子電池產業供應鏈協同穩定發展工作的通知》，提升相關產業鏈供應鏈的穩定性和韌性。

　　中國光伏行業協會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，有必要警惕產能過剩的問題。“光伏行業的產業規模一直處于動態平衡、相對過剩的狀態，這種狀態能為未來行業的需求進行前置性鋪墊，但是需要避免盲目擴展和無序競爭。在沒有進行充分市場研究和自身能力評估的情況下，過度擴張產品或者低端產品大規模復制，這會導致新一輪的行業波動。”

　　“儲能行業供給能力高速提升，同樣要引起高度重視。”曹仁賢指出，伴隨著各種玩家涌入儲能市場，不少跨界企業技術沉淀和項目經驗不足，難以實現創新，很多儲能設備投而不用，儲能技術雷同，產品質量同質化，帶來了“劣幣驅逐良幣”的風險。

　　近一年，儲能電芯產能過剩風險問題頻被熱議。鑫欏資訊高級研究員龍志強此前指出，儲能電芯產能加速釋放，存在過剩風險。據鑫欏資訊統計，截至7月底，全球儲能電池名義產能430GWh，實際有效產能也達到400GWh左右，企業開工率不高，加上新勢力的不斷涌入，電芯價格一降再降。

　　今年7月，高工產研鋰儲能研究所(GGII)也警示，儲能電池市場的集中度正在擴大，三四線和新進入企業可能會被邊緣化。產能過剩帶來的價格戰、洗牌潮正在加速到來。

　　出海淘金熱情高漲

　　國內市場競爭激烈，“粥多僧少”，拓展海外市場必然成為企業考慮生存和發展的方向。曹仁賢指出，要重視全球化發展，光儲企業需要加強協作，通過海外投資和技術合作等方式積極拓展海外市場。

　　2022年以來，以電動汽車、鋰電池和光伏產品為代表的高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為我國出口貿易的新增長點。

　　相關數據顯示，2023年1～7月，我國光伏產品出口總額(硅片、電池片、組件)約324.7億美元，同比增長4.6%。其中，歐洲依然是最大的組件出口市場，約占出口額的56.5%。

　　“海外市場仍是消納我國產品產能的主要渠道。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，早期光伏產品市場90%在海外，現在仍有一半以上的市場在海外。

　　記者注意到，近兩年，光伏產業出海持續火熱，除了主產業鏈企業，相關輔材企業也陸續“走出去”。比如，隆基綠能、晶澳科技等頭部企業在東南亞產能基地基礎上紛紛宣布赴美設廠。此外，福斯特、金晶科技、旗濱集團、信義光能和回天新材等企業也宣布在泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞等地區布局光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等產能。

　　在王勃華看來，如今光伏出海仍是行業大趨勢，并且正朝著“全球造 全球賣”方向發展。

　　除了光伏出海，近兩年儲能企業也加大了海外市場布局。

　　去年，歐洲能源價格和電價持續攀升，刺激了戶用儲能需求，疊加美洲市場高速增長，使得企業出海淘金熱情高漲。

　　進入2023年，儲能出海熱潮不減，不少企業通過參加展會、投資海外公司和設立辦事處等方式向海外銷售產品。

　　上半年，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能和派能科技等紛紛簽訂海外儲能合作協議，其中派能科技還宣布旗下全資子公司與意大利公司Energy S.p.A共同投資建設儲能工廠;近日，百家中國企業赴美參加太陽能儲能展，儲能企業密集開拓海外市場。

　　記者了解到，綜合市場需求、電價和商業模式等方面的優勢，儲能企業能獲得優于國內的利潤。以陽光電源為例，2023年上半年，陽光電源儲能系統實現營業收入85.22億元，同比增長257.26%，毛利率30.66%，同比增長12.29%。其中，80%以上儲能業務來自海外。

　　當然，目前國際貿易形勢嚴峻復雜，且形式趨于多樣化，也是企業出海不容忽視的問題。其中，在光伏領域，近兩年海外對華貿易壁壘從“光伏雙反”“201”調查等還升級到“強迫勞動”、碳關稅等形式。

　　在王勃華看來，新的貿易保護手段負面影響大、潛在覆蓋面廣、規避措施有限，需要從企業、行業、政府等多個層面加以重視和預警，提出行之有效的應對預案與解決措施，避免對行業造成潛在不利影響。

　　來源：中國經營報 記者 張英英 吳可仲