鋰電池出海，風浪越大魚越貴?

　　“上天、下地、出海”，被業(yè)內人士戲謔為國內企業(yè)未來發(fā)展的三大路徑。

　　天和地所對應的，分別是AI、芯片等高精尖科技和下沉市場。“海”，顧名思義，便是去海外尋找新的增長點。

　　近年來，在波濤洶涌的企業(yè)出海浪潮中，鋰電池行業(yè)也不例外。

　　特別是隨著全球電動化及儲能雙雙進入快車道，鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年鋰電池企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，并且新建產(chǎn)能將加速釋放。但與之相對應的是，鋰電池關鍵材料階段性、結構性產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，加之各路跨界“玩家”涌入鋰電池賽道，行業(yè)內卷嚴重。

　　面對當下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的結構性產(chǎn)能過剩難題，鋰電池廠商紛紛將目光投向海外市場，寄望通過“出海”來緩解國內競爭壓力，謀取全球發(fā)展。

　　海外是內卷下的新出口

　　內卷，是當下國內鋰電池市場的真實寫照。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國鋰離子電池累計產(chǎn)量為111億只，同比去年累計下降4.5%。盡管在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上，鋰電池整體市場需求略有下滑，但涌進來的競爭者卻有增無減。

　　據(jù)新能源行業(yè)觀察不完全統(tǒng)計，2023年上半年已有涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個領域，超過20家公司傳出了跨界布局動力電池賽道的新動態(tài)，大至五糧液，小如浪莎股份。

　　動力電池搭臺，資本唱戲。強如鋰電池這樣的朝陽賽道，也逃不過“內卷”魔咒。

　　2022年至今，全球范圍內已公布的重大動力電池項目超過150個，總投資預算逼近2萬億元。同時，全球17家動力電池企業(yè)在2022年底的產(chǎn)能總計接近1600GWh，到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是達到了5868GWh，甚至更多。

　　按照1GWh可以裝車2萬輛算，5868GWh就意味著可滿足超過1.17億輛新能源汽車的生產(chǎn)。

　　而中國工程院院士丁榮軍曾在2023國際新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新生態(tài)大會上預測，2025年全球新能源汽車銷量突破2500萬輛，滲透率超過20%。

　　顯然，動力電池產(chǎn)能規(guī)劃遠超市場需求的預期，產(chǎn)能過剩風險與壓力如影而隨。

　　最直接的體現(xiàn)便是今年動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的價格普遍下跌。其中動力電池的價格下降了超過32%，電解液價格下跌了超過40%，正極材料價格下跌了超過22%，電池級碳酸鋰的價格下跌甚至超過了60%。

　　鑫欏資訊分析指出，“目前電芯已經(jīng)全面產(chǎn)能過剩，動力電池領域已經(jīng)陷入價格戰(zhàn)，盡管儲能市場需求旺盛，但也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的趨勢，價格明顯下降。”

　　相比較國內已經(jīng)內卷嚴重的鋰電池市場，海外市場成了鋰電池廠商的突圍口，隨之而來的便是出海浪潮一波高過一波。

　　對此，深度科技研究院院長張孝榮向新能源行業(yè)觀察指出，除了受海外市場需求增長影響外，鋰電池企業(yè)“出海”還能獲取更高利潤和提升品牌知名度等。“相對于國內市場，海外市場的價格更高，同時，在海外市場布局，可以提高企業(yè)的品牌知名度和國際影響力，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎。”

　　掘金海外

　　所以對于鋰電池企業(yè)而言，海外遍地是待開采的“金礦”。

　　在過去幾年中，全球范圍內對節(jié)能環(huán)保的要求不斷提高，非化石能源的開發(fā)和應用成為各國政府的重要戰(zhàn)略。鋰電池作為一種清潔能源解決方案，在電動汽車、儲能設備等領域有著廣泛的應用前景。

　　為了推動鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各國紛紛出臺了相應的支持政策。

　　比如印尼，近幾年就因兩輪車“油改電”，讓電動二輪車迎來了政策紅利。根據(jù)印尼政府規(guī)劃，到2030年將自主減少31.89%的碳排放，從2040年開始只銷售電動摩托車。而2021年，印尼電摩的滲透率僅為0.3%，行業(yè)正處于發(fā)展初期，市場空間潛力巨大。

　　不過，盡管鋰電池出海政策吸引了一些企業(yè)的關注和投資，但在實施過程中也面臨一些挑戰(zhàn)。其中包括技術轉移的難度、市場需求的不確定性以及國際競爭的加劇等。

　　“企業(yè)出海，面對的挑戰(zhàn)有很多，包括市場準入壁壘、國際質量標準合規(guī)、技術創(chuàng)新能力、建立全球化供應鏈、建立品牌知名度等方面。”出海領域的業(yè)內人士李略向新能源行業(yè)觀察直言，這些挑戰(zhàn)可能包括語言和文化差異、保障產(chǎn)品品質與質量、與本地企業(yè)和當?shù)卣母偁幍取?/p>

　　就如今年8月，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效，盡管給足了緩沖時間，除了明年7月需要提供的電池碳足跡信息外，大部分強標在2025年底才正式生效。但法規(guī)之嚴苛前所未見，某種意義上，這已經(jīng)形成新的“貿易壁壘”。

　　李略就表示，對于歐盟來說，其目的未必是全面禁止中國電池，但肯定有在為本土電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尋求空間之意。換言之，中國企業(yè)要想在海外市場占據(jù)領先位置并不無可能。

　　所以在李略看來，企業(yè)要想保持領先位置，需要具備以下特點：首先是較先進的技術創(chuàng)新能力，以適應和引領不同國際市場的需求;其次是建立穩(wěn)定可靠的全球供應體系，以確保產(chǎn)品供應和售后服務;此外，持久的品牌知名度和市場認可度也是占據(jù)領先位置的關鍵因素;當然，建立廣泛的合作伙伴關系，充分利用本地資源和人脈，以擴大市場份額和加強競爭優(yōu)勢也非常有必要。

　　毫無疑問，通過多年布局和摸索，目前的海外市場，鋰電池賽道也出現(xiàn)了一大批優(yōu)秀的中國企業(yè)。

　　光大證券報告稱，在我國新能源車滲透率大幅領先的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)在全球范圍內占有主要份額。在其中的電池環(huán)節(jié)中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)市占率逐年上升。據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2022年寧德時代全球市占率達37%，而松下、LG等海外電池企業(yè)市占率卻逐年下降。

　　國內企業(yè)在全球市占率的上升，自然離不開企業(yè)在海外多年來的布局。

　　其中如寧德時代，早在2014年就在德國成立了第一家海外全資子公司，并與寶馬開展了三元鋰電池的合作;其在產(chǎn)業(yè)上游，于2019年便著手購買了澳洲鋰礦;兩年后又在非洲買礦。目前，寧德時代海外鋰礦布局已遍及南北美、澳洲、非洲，海外鎳鈷資源則分布于東南亞和非洲。

　　此外，近年來，寧德時代也采用建廠及技術出海的方式前往歐洲和美國，寄望于以技術換得市場。

　　又有通過與海外的整車廠、經(jīng)銷商等渠道合作的中創(chuàng)新航，以高品質產(chǎn)能及創(chuàng)新技術輸出的形式賦能歐洲電動化。

　　截至目前，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達等國內動力電池廠商紛紛披露了海外布局規(guī)劃，而多數(shù)企業(yè)選擇在歐美地區(qū)建廠。

　　像上述企業(yè)這般有遠見，早早掘金海外市場的企業(yè)還有很多，也在海外市場占據(jù)了一定的有利位置。

　　正如光大證券所言，我國產(chǎn)業(yè)鏈前期規(guī)模化效應以及技術領先帶來的成本優(yōu)勢，顯著增加了產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，也為產(chǎn)業(yè)鏈走向國際市場打下了堅實的基礎。

　　毋容置疑，未來在寧德時代等科技領先企業(yè)的影響下，中國企業(yè)在接下來的全球市場擴張中將占據(jù)更大優(yōu)勢。

　　*文中李略為化名。

　　參考資料：《動力電池“出海”的機會與隱憂|鈦度車庫》，

　　來源：鈦媒體App。作者丨逢元

作者：逢元