儲能賽道分水嶺將至 萬億風口上強者的博弈

　　由多家權威機構聯合主辦的SNEC第八屆(2023)國際儲能技術和裝備及應用(上海)大會暨展覽會(簡稱“SNEC ES+2023國際儲能展”)于11月1日至3日在上海新國際會展中心舉行。

　　展覽會吸引了來自全球多個國家和地區的600多家儲能與氫能企業參展，其中包括華為、協鑫、比亞迪、特變電工、科士達、科華、鵬輝、瑞普蘭鈞、宏英新能源等眾多領軍企業，它們在本屆展會中展示儲能與氫能領域的前沿技術和最新應用。

　　儲能市場激戰正酣

　　為什么需要儲能?

　　在確定3060雙碳目標后，風光發電駛入“快車道”，但面對諸如時空分布不均、電流電壓不穩定等，迫切需要更有效手段確保電力系統的穩定供應，實現削峰填谷。

　　由此，儲能成為清潔能源替代進程中不可或缺的一環。但需要注意的是，由于沒有明確的商業盈利模式，儲能曾長期焦點聚集在新能源配套儲能本身價值的討論上。而近兩年一個顯著的變化是，隨著國內分時電價的完善和高耗能企業電價的上漲，工商業儲能的經濟性明顯增強。

　　這讓國內儲能市場由此進入到快速爆發階段。根據國家能源局發布的數據，截至今年6月底，全國已建成投運新型儲能項目，累計裝機超過17.33GW，上半年新投運的整體規模約8.63GW，相當于此前歷年累計裝機規模總和。

　　新型儲能發展潛力還不止于此。據中國物理與化學電源行業協會儲能應用分會預計，到2025年，新型儲能產業規模有望突破萬億，到2030年預計接近3萬億。

　　在這個萬億規模新賽道上，絕對不會缺少玩家。有行業數據顯示，2022年我國成立了38294家儲能相關企業，是2020年新成立儲能企業數量的10倍。企查查數據顯示，截至10月16日，全國現存儲能企業已超12萬家;單在2023年，全國新注冊儲能相關企業即高達5.03萬家，約占總數的42%。

　　可以說，雙碳目標為儲能行業提供了長期向上發展的趨勢，但企業蜂擁入局，同樣讓這個行業成為新的焦點。今年以來，多個重要儲能項目開工，宏觀政策支持和市場需求增加，儲能行業景氣度空前。

　　聚焦來看，當前光伏和鋰電企業幾乎“全員入局”，并迅速在各自產業鏈上占據話語權：儲能電池領域的寧德時代、比亞迪和協鑫等，家儲電池系統領域的派能、華為、比亞迪，系統集成板塊的陽光電源，中大PCS(儲能變流器)領域的科華數能，以及第三方儲能BMS(電池管理系統)則有協能、高特等。

　　在此次SNEC儲氫展上，各家龍頭也在亮出新產品。尤其在大儲產品上的比拼更加激烈：比亞迪此次發布一站式MC-I工商業儲能系統，將350Ah的刀片電池通過無模組、無PACK直接集成到系統，其體積能量密度70.12KWh/m³，支持十柜并聯，可擴展至5WMh級別。

　　展會上，協鑫集團搭載325Ah電芯的“鑫宇+”大儲集成產品同步亮相，容量更是提升至行業領先的6MWh級別，電芯安全性、循環次數再升級。此外，協鑫集團展出了20尺3.72MWh+液冷集裝箱儲能系統，該產品搭載280Ah電芯，選用協鑫自有的電極材料，最長循環壽命可達12000次。

　　從頭部企業的動作看，隨著光儲融合日趨深入，工商業儲能“蓄水池”優勢逐漸顯現。儲能市場爆發的窗口期正在當下，龍頭鏖戰正激烈，但積聚的風險也在尋找釋放的出口。

　　“下半場”龍頭都在比什么

　　今年7月，陽光電源董事長曹仁賢公開表示，有必要警惕光儲市場出行產能過剩。他直言道，伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲能市場更是魚龍混雜，不少跨界企業技術沉淀和項目經驗準備不足，難以實現大的突破和創新。很多儲能設備投而不用，直接造成儲能技術雷同、產品質量同質化、劣幣驅逐良幣等風險。

　　不過，儲能過剩的趨勢亦有兩面性。協鑫集團董事長朱共山在此次SNEC儲氫展開幕式上表示，制造業過剩并不是壞事，過剩帶來了價格下降和行業進步。在他看來，最怕的就是新玩家跨界進入市場，蜂擁而上，帶來了擴產潮，行業陷入無序競爭狀態，導致風險加劇。

　　這意味著，儲能的“元年”和產能的過剩，幾乎同一時間發生。這也不難理解，國內儲能真正形成商業化運作是在2017年，至今也僅6年時間，其在產品規格、可靠性、技術穩定性方面并未得到充分市場驗證。換而言之，大家都在“摸著石頭過河”。

　　行至下半場，儲能企業在比什么?從龍頭企業的比拼較量看，能量密度是最能體現技術進步的環節。能量密度越高，儲存的能量越高，而儲存需要的體積空間也就越小。目前，新型儲能主要以電化學技術為主，密度從100-300Wh/kg不斷進步。

　　在能量密度的提升帶動下，大儲被看好。不久前，華為發布新一代智能組串式儲能系統LUNA2000-7/14/21-S1，在行業內率先把280Ah超大電芯應用于戶用儲能，加快戶用儲能進入“大時代”;另外，天合光能旗下儲能板塊天合儲能發布搭載314Ah天合芯的新一代液冷儲能系統Elementa2，同時發布了215KWh/372KW工商儲解決方案Potentia藍海。

　　大儲雖好，但不能忽視的是，從鋰電池大規模產業化伊始，安全性就是不能忽略的焦點話題。熱失控現象引發電池安全事故已有先例，這是伴隨儲能行業發展的警鐘。

　　安全可靠是產品底線。寧德時代有關負責人曾表示，對于具體的安全策略制定，儲能是一個很復雜的體系，需借鑒核電鑒證方法，優化儲能鑒定體系，關鍵核心是實證，這是支撐投資的基礎數據。

　　越來越多的共識認為，儲能安全問題不僅關系著一家企業的口碑，更影響著整個行業的發展。朱共山在SNEC展會期間就提到，儲能是新型電力系統“壓艙石”，不同技術路線雖然各有側重，但均是圍繞長壽命、低成本、高安全的訴求展開科技競賽。他認為，“技術先進性、安全穩定性、經濟適用性”是推動新型儲能產業高質量發展的三個重要條件。

　　何以突圍?

　　在技術和安全性都有保障的前提下，儲能巨頭們開始在成本上發力了。未來三年是儲能企業排位賽的關鍵節點，只有在這個時期抓住機會占據行業頭部位置，才能取得未來發展的絕對優勢。

　　配儲目前主要是政策驅動的原因，且配儲的成本通常由業主方面承擔，實打實增加了企業投資壓力，獨立儲能的經濟性是必須要考量的因素。因此在換位思考中，儲能企業也就有更急迫的降本需求。

　　根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，2023年9月，儲能EPC中標均價1407.47元/kWh，同比下降25%，環比下降8%;儲能系統中標均價993.01元/kWh，持續下行，2小時磷酸鐵鋰儲能系統最低中標價格跌破900元/kWh。造成這一現狀的原因，則與產量供應增加，以及上游成本下行有關。

　　價格持續下降，在一定時期是好事，這降低了用能者的成本，或增加了用能者的需求。降本之外，儲能企業也在其他場景的破局之道，而光儲充一體化布局，也是儲能行業發展的特點之一。

　　在能鏈智電負責人看來，儲能技術將在電力系統的調節和保障方面發揮越來越重要的作用，利用儲能裝置在負荷高峰時期放電，負荷低谷時期從電網充電，可以減少高峰負荷需求，節省用電費用，從而達到改善負荷特性、參與系統調峰的目的。

　　這對場景化布局提出了較大的挑戰。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，充電樁等配套設施快速發展，液冷超充成為業界競逐焦點，如特斯拉是業界較早批量部署液冷超充樁的車企。在儲能企業中，協鑫優勢較為顯著，挖掘電動汽車的儲能屬性，通過儲能IP、V2G與有序充電技術，以讓電動汽車變成可控的分布式儲能的載體。

　　在超充方面，協鑫還推出的S-Charge秒充超級儲充一體充電樁，采用1000KW變流主機，50KW充電模塊、液冷終端，可實現最大單槍800KW輸出功率。

　　隨著新型電力系統不斷進化，儲能企業可謂百花齊放各顯神通。朱共山預測稱，2025年中國新型儲能預計裝機量將達到累計3000萬千瓦。到2025年全球儲能市場空間或將達萬億元左右，到2030年中國新型儲能產業規模將接近3萬億元。

　　材料成本降低、產能增加也帶來了市場需求的暴增，同時市場優化也愈演愈烈，但可以肯定的是：從光伏平價到“下一站”儲能平價、光氫平價，將高端產能持續降本增效是打造行業市場基因的必由之路，新能源市場在階段性優化后才能突圍，迎來又一波“星辰大海”。