涌入15萬人的上海SNEC儲能展：“沒有最卷，只有更卷”

　　又一個儲能展會開幕。

　　11月1日，上海SENC儲能展會開啟，相比5月份以光伏企業為主的SNEC展會，這次儲能展冷清很多。據主辦方預估的數字，三天入場的觀眾約有15萬人次，遠少于5月展會的50萬人次。一位參加過5月展會的觀眾說了最直接的觀感，“下了高鐵，打車到展館基本不堵車了。”

11月上海SNEC儲能展入口

　　不過，下行周期來臨，各家的競爭態勢和展會策略也同樣值得關注。展會的一位銷售告訴我，“這種展會通常也不是拿訂單的地方，更多是同行、供應商聚一聚，觀察每家競爭對手訂的展位大小、哪家這次缺席了，也變相說明了這家公司的收入情況。”

　　從熱潮到寒流，這次SNEC儲能展還有隱含著哪些趨勢?

　　01 儲能，逃不過光伏五年周期律

　　參展人數下滑代表儲能行業走到了拐點。

　　今年以來，儲能行業展會從年初到年底，預計有上百場，產業再火也會讓人感到疲勞。展會的同期論壇上，幾乎所有的演講嘉賓都會談到產業價格戰激烈、內卷加速的主題。

　　協鑫集團董事長朱共山在展會論壇現場為行業現狀：“儲能產業沒有最卷，只有更卷。”

協鑫集團董事長朱共山的演講

　　“半年時間，儲能投標價下降了三分之一，產品同質化嚴重，價格戰愈演愈烈，沖業績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，這就是儲能行業的現狀。”朱共山說。

　　數據在印證著這一說法。

　　由于國內公司的一擁而上，國內已經投運的新型儲能裝機20GW左右，上半年裝機6.9GW，國內新增的儲能項目數量(含規劃、建設和運營項目)850個，是去年同期的2倍多。過去半年，全國新增注冊新型儲能超過4萬家，超過去年新增注冊總數。

　　參照光伏五年周期律，過熱的儲能行業也將經歷同樣的周期。“儲能產業洗牌在即，唯有專業方能生存。”他表示。

　　02 光儲一體化并不是長期趨勢?

　　今年上半年，儲能發展有一股重要的推動力是光儲一體化。

　　截至2023年上半年，全國可再生能源裝機突破13億千瓦，達到13.22億千瓦，同比增長18.2%，歷史性超過煤電，約占國內總裝機的48.8%。

　　隨著新能源裝機占比的上升，讓風光電站建設時必須要考慮配置儲能。因此，光伏產業跨界做儲能被認為是一條絕佳的轉型路徑，多家光伏大廠都大舉投入布局儲能市場，形成一體化優勢。光儲成為一個大而全的概念，把儲能產業都吃下。

上海SNEC儲能展現場

　　而這個看上去無懈可擊的邏輯，在展會論壇現場得到了挑戰。即光伏和儲能長期來看究竟是各自走向專業化，還是走向一體化。

　　波士頓咨詢公司董事總經理蘇日娜給出的分析是：“光儲一體化短期上來看是戰術性的考量，因為本質上是成本壓力。光伏和電化學儲能已經卷得一塌糊涂了，所以要用光儲一體化的成本優勢鎖住利潤，不做光儲一體化可能就死掉。”

　　光伏行業和儲能行業一樣也正經歷價格的惡戰，光伏組件的成本線是1.55元/W，而很多中小企業的報價已經報到了0.8元/W。

　　但價格戰是短期的策略。“長期來看，因為儲能下游賺的錢差異太大，在大儲這樣的B2B領域會回歸到傳統的電力設備行業，產品溢價性很低，只會出現類似施耐德、ABB這樣的電氣巨頭。PCS、電池還是會有一級供應商的角色出現。”

　　某種程度上，光儲一體化就是巨頭殘酷競爭的延申。

　　03 全產業卷向工商業儲能

　　工商業儲能產品，是這次展會最大的風向。

　　從今年年中開始，各大廠商都在全國各地密集發布新品并召開經銷商大會，試圖切走這塊新的蛋糕。

　　因為工商業儲能成為行業新的增長點，并展現出百億級市場的潛力。《2023中國工商業儲能發展白皮書》顯示，預計至2025年，全球工商業儲能累計裝機可達到11.5GW，我國工商業儲能裝機總量約為3.2GW，累計市場規模約為65億元-80億元。

　　展會上，一個液冷儲能柜、一個風冷儲能柜，并排占據了每個展位的黃金位置，遠遠超過了戶用儲能的比重。

　　而在海外大火的陽臺光儲產品，在這次展會上僅有一家深圳公司華美興泰展出。與SNEC同期海外的德國杜塞爾多夫儲能展，已有20多家陽光儲能公司參展，絕大多數都為中國公司。

　　可見在寒冬之下，儲能公司的錢也都需要花在刀刃上，畢竟海外才是用戶側儲能的最大市場。

上海SNEC儲能展唯一展出的陽臺光儲產品，這類產品在德國市場熱銷

　　在工商業儲能，巨頭展現了品牌號召力。

　　尤其是比亞迪在發布工商業儲能新品MC-I時，發布會僅半小時不到，現場人群就甚至擠到了隔壁站臺。現場觀眾告訴我：“行業在最卷的時候，越想知道龍頭公司怎么做，怎么定義產品。”

比亞迪產品最大的亮點在于結構創新，這和其在動力電池的策略一致。

　　據新能源產業家了解，MC-I采用350Ah的儲能專用刀片電池，并且采用CTS一體化設計，通過無模組、無PACK直接集成到系統。系統整體循環壽命超過10000次。CTS的設計理念顯然來自比亞迪CTB，即電池車身一體化，因此比亞迪MC-I的占地面積更少。

　　除了比亞迪，奇點能源、三晶股份、錦浪科技、首航新能源、科士達、大秦數能等公司都在展會上發布了工商業儲能新品。甚至連充電樁品牌能鏈智電(快電)、星星充電都發布了工商業儲能產品，來形成充電場站的光儲充一體化閉環。

　　而比亞迪也不是唯一的大廠。擁有央國企背景的儲能公司，例如國電投投資的融和元儲、中能建旗下的中能建儲能科技、中國中車旗下的中車株洲所同樣人氣爆棚。

中國能建的工商業儲能產品

　　這些公司均是這兩年崛起的新軍，以中國株洲所為例。2023年上半年，中車株洲所繼續交付2GWh儲能設備，并且中標項目數量超過陽光電源和比亞迪。展會上，中國株洲所和別家儲能集成商不同，特地展出了IGBT和變流器等核心零部件。

　　“中車的強項就是以前在軌道積累的電力電子設備經驗，所以跨界到儲能后，這些自研零部件可以提升整體系統的效率。”現場一位投資人告訴我。目前新能源產業收入已經占到了中車株洲所的50%。

　　04 液冷成為產品的標配

　　液冷儲能已開始成為主要的技術路線，一些廠商甚至只展出了液冷產品，沒有風冷產品。

　　與風冷不同，液冷主要通過液體對流降低電池溫度，冷卻介質一般為乙二水溶液，散熱效率更高，散熱速度更快。更重要的是，液冷散熱更高效均勻，可將電池Pack溫差控制在3度以內，可靠性更好。

　　雖然液冷的初裝成本比風冷更高，但是液冷系統可降 Pack 溫差控制在更小范圍，解決了溫度的不一致。所以，這在另一面延長了電池的循環壽命，提高儲能系統安全性。

工商業儲能產品

　　在展會現場，液冷系統幾乎成為新產品的標配。某品牌的儲能銷售和我說，只要規模足夠大，液冷儲能柜的價格和風冷相比已經有了非常大的優勢，目前大儲客戶為了安全起見，基本都在選裝液冷。而工商業也在受益于液冷產業鏈成熟后的規模優勢。

　　不過在液冷之后，工商業儲能的創新點已經相當匱乏，產品同質化的趨勢越來越明顯，全行業都在競爭最低價格。

　　面臨起步即價格紅海的工商業儲能市場，一個儲能銷售說，工商業儲能產品不能光看便宜，如果365天只有300天能用，剩下65天都是故障和檢修就毫無意義，前期的測算直接被推翻了。因為這么高的故障率放在浙江省也沒有投資價值。液冷系統也同樣只是在產品層面上的卷。

　　“所以當下的工商業儲能還需要讓子彈飛一會兒，降低整體故障率。”

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