2023年盤點：儲能價格戰持續一年，沒有贏家！

　　2023年結束了，但價格戰還沒結束價格戰貫穿了整個2023年的儲能市場，目前為止，依然沒有停歇的意思。

　　目前，可查詢到最低報價紀錄，于與去年12月初產生。國能青海海南塔拉205MW/820MWh電站采購開標，最低報價為0.613元/Wh。

　　在更早的11月份，在廣東省能源集團新疆有限公司2023年225MW/900MWh儲能系統設備采購中，中車株洲所報出0.638元/Wh的歷史性低價，引發熱議。

　　“不要說底褲，這都直接干到腿肚子了”，一位業內資深人士調侃不斷走低的報價。

　　沒有最低，只有更低。面對不斷刷新的低價，人們已經完成從震驚，到接受，再到調侃的心理建設。

　　今年春天時候，國電投新疆博樂50MW/200MWh項目，爆出1.08元/Wh的低價，一時震驚業內。

　　當時，有3-4位業內人士與新能源產業家聊起這個項目。其中一位表示，“這樣下去，是要死人的。”

　　短短一年時間，儲能系統價格已經幾近腰斬。來自中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)的統計，到2023年年末，2小時儲能系統中標均價已經跌至0.79元/Wh，較年初下降48%。而這還僅僅是平均價，一些企業的報價還在平均價格之下。

　　儲能價格不斷下探，部分原因來自碳酸鋰價格從60萬元/噸的高位持續回落到10萬元/噸左右，更深層的原因，在于行業產能嚴重過剩。

　　在一輪又一輪的價格戰中，行業早已接受一個事實：競爭比想象來得更猛，更慘烈。

　　大企業搶市場，小企業博生死

　　2023年，價格戰全面蔓延，大儲領域貫穿一年始終，工商業儲能領域也沒能幸免。

　　工商業領域的最低報價為0.88元/Wh，來自明美新能源，液冷系統。去年12月8日，在其舉辦的工商業儲能新品發布會暨戰略合作伙伴發展大會上，官宣了這一價格。

明美新能源發布會官宣工商業液冷儲能柜價格

　　工商業的價格戰稍晚于大儲，集中出現在下半年。主要原因在于，大儲占國內市場主流，更適合做大體量，提高市占率。各大廠商將更多注意力放在電力央國企的集采或一些項目的招投標中。

　　今年上半年，以奇點能源、海得新能源等為主的新銳企業，以召開渠道大會的方式，率先切入工商業領域，明確標出單瓦時價格。彼時，奇點能源的報價為1.55元/Wh。

　　及至下半年，廠商紛紛推出工商業產品，這一領域的戰火也越燒越旺。在0.88元/Wh以前，還出現過0.99元/Wh的價格。

　　無論是大企業，還是小企業，都積極加碼儲能市場，直接激化了競爭，加劇了價格戰。

　　2023年以來，以寧德時代、比亞迪為首的行業巨頭，紛紛加大在儲能領域的布局，直接激化了競爭。

　　2023年春天，寧德時代的身影出現在國電投新疆博樂、豫能控股招標活動中，標志著其由幕后走向前臺，從上游電芯、模組供應，進一步延伸到系統集成，親自參與到終端市場的爭奪戰中。

　　一整年下來，寧德時代先后參與到華電、中能建、國家電投、中核匯能、中廣核等電力央企的集采或項目招標中，并斬獲多個標段。

　　比亞迪早就涉足到儲能系統集成，但過往側重海外市場。2023年，比亞迪猛攻國內市場。多位業內資深人士對新能源產業家反饋：去年一整年下來，國內市場，儲能系統出貨量第一名，將在比亞迪和中車株洲所之間產生。

　　2022年，根據CNESA的統計，國內市場儲能系統出貨量，中車株洲所位列第二，比亞迪尚未進入前十。

　　再看中小企業，沒有巨頭的規模和品牌優勢，要想分羹儲能市場，只有以價格利刃打開市場。他們往往是價格戰的發起者。

楚能新能源董事長代德明在2023年高工光伏新型儲能大會上宣布0.5元/Wh(不含稅)低價

　　去年8月，新銳企業楚能新能源董事長代德明，在一次行業會議上宣布：今年底，楚能新能源280Ah電芯將不以超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售。

　　上述言論引發行業廣泛爭論。按照當時成本測算，這一價格完全屬于賠本賺吆喝。

　　對此，有業內人士表示，如果不靠價格拼死博一把，這些新晉企業根本沒有機會，尤其在產能高度過剩的情況下。

　　更早時候，從去年春天開始，海辰儲能聯合創始人王鵬程就多次強調一個觀點：未來三年是儲能行業的“生死卡位賽”。

　　產能過剩是價格戰最直接的催化劑。

　　2020年-2022年，我國鋰電產業進入新一輪“大干快上”的擴張周期。不僅寧德時代、比亞迪這樣的傳統巨頭擴產，還有一批新晉廠商增投產能，如楚能新能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、贛鋒鋰電等。

　　行業產能集中釋放，遠超市場增速，結構性過剩越發明顯。一個最直觀的表現是，行業的產能利用率大幅降低。

　　以寧德時代為例。其產能利用率由2022年的83.40%下降到2023上半年的60.5%。寧王尚且如此，更遑論其他二三線的電池廠商。

　　為了消化龐大產能，降價搶市場變得順理成章。據新能源產業家觀察，2023年，在央國企的集采項目中，40-60家企業同時參與競標，幾乎成為常態。

　　此外，大量跨界企業的入局，也在一定程度上加劇了價格戰。企查查數據顯示，2023年一整年，新成立的儲能公司就高達7萬多家。

　　所有人都捏著一把汗，沒有贏家

　　價格戰是打開市場的一把利刃，但很難成為一種長期有效的競爭手段。

　　2022年，根據CNESA統計，國內儲能系統出貨量排名中，海博思創位列第一。多位業內人士曾對新能源產業家表示，當年，海博思創是最積極的投標者之一，在價格上打出很大折扣。

　　2023年一整年下來，如上述業內人士預測，比亞迪或中車株洲所將拔得頭籌。海博思創的新排名還無從知曉。

　　短短一年時間，市場格局就發生重大變化，充分證明，低價搶到的市場，同樣也可以被低價搶走。

數據來源：CNESA DataLink2小時磷酸鐵鋰系統，不含用戶側

　　面對不斷刷新紀錄的價格，一些企業已經收緊腳步。

　　去年10月份，在三季度財報電話會議上，陽光電源相關人士表示，國內儲能幾乎沒有利潤。三季度以后，很多頭部企業不玩兒了，但新進入者很多。“我們有的也會暫時等一等。去做好認可儲能價值的市場。”

　　一位熟悉寧德時代的人士對新能源產業家透露，寧德時代也很苦惱低價混戰的情況，曾經與友商溝通，如何應對。大家的一致意見是先緩一緩。

　　經營壓力是企業放慢腳步的直接原因。一位不愿具名的行業人士對新能源產業家透露，現在，很多儲能企業在國內都出現了大面積的應收賬款延期。“沒有多少企業可以長時間地扛住虧損流血。”

　　事實上，整個產業都處在三角債的風險當中。

　　國內儲能市場發展，主要由新能源配儲驅動，同時，儲能電站參與電力市場的政策和機制還不完善，儲能電站的成本無法疏導，盈利更難。

　　儲能市場缺乏經濟性回報，勢必導致整個行業的資金流動緩慢，對所有環節的企業而言，都會造成巨大的資金壓力。

　　低價亂象中埋下的安全隱患，更是讓人人都捏了一把汗。

　　由于儲能電站盈利模式并不清晰，大多處在曬太陽的狀態。因此，業主方對電站的初始投資格外重視。這就為惡性低價競爭創造了土壤。

　　儲能系統的安全性、循環壽命需要時間來驗證。新晉或跨界企業的產品，本身就沒有經歷一定時間范圍的實際場景的驗證。此外，還普遍存在的一個情況是，低價搶單以后，為了控制成本，使用質量更低一些的電池和硬件。

　　上述熟悉寧德時代的人士透露，有的儲能系統廠商會采購寧德時代A級產品，但有的廠商會專門選購B品。

　　面對高度內卷的市場，行業繃緊了安全神經，但大家通常秘而不宣。任何有關安全的風吹草動，都可以引發一場輿論風暴。

　　去年8月份，一則有關由比亞迪供貨的寧夏銀川錦洋綠儲儲能電站爆炸起火并致人傷亡的視頻在網絡瘋傳。最后，比亞迪不得不官方辟謠。

比亞迪官方辟謠聲明

　　安全是儲能行業持續健康發展的底線，是懸在行業頭頂的利劍。一旦出現安全事故，行業驟然降溫，疊加高企的資金壓力，或遇到索賠追償，整個行業都將像多米諾骨牌一樣，出現連鎖反應，或將出現一次大面積的崩盤。

　　一位頭部儲能系統廠商負責人對新能源產業家表示“當下國內儲能市場的情況，太危險了!”

　　行業內彌漫著危險的氣息，但價格戰卻難以在短時間內停止。

　　過剩產能出清需要一定時間。在電芯這一環節，價格還有下探空間。

　　楚能新能源官宣的0.5元/Wh以下已經落地。去年12月25日，中能建儲能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標候選人公示，0.5C及0.25C電芯最低報價僅0.409元/Wh，來自欣旺達。楚能新能源緊隨其后，為0.41元/Wh。

　　同時投標的中創新航、億緯動力、力神電池、鵬輝能源、德賽電池等報價也均在0.5元/Wh以下，只有寧德時代報價在0.5元/Wh以上。

　　多位人士對新能源產業家表示，對電芯企業而言，箭已經在弦上，不得不往前沖。大家都會拼盡全力，確保自己是會留下來的一個。

　　同時，一些跨界者還在持續加碼。比如，1月2日，晶科能源在官方公號公布了2024年的小目標。其中一項就是：儲能、電芯業務劍指行業TOP5。

　　2024年，儲能行業的價格戰，或將變得更加激烈。而面對國內異常激烈的競爭，企業很有可能繼續加大海外市場的開發，行業出海的勢頭也將進一步增強。

　　本文來自微信公眾號“新能源產業家”(ID:newenergy-story)，作者：田甜

作者：田甜