晶科要擠進全球儲能前三，天合儲能計劃營收破千億

　　組件巨頭的儲能雄心：成為行業龍頭

　　晶科能源、天合光能兩大組件巨頭，在儲能領域的聲勢越來越大了。

　　近日，在由中關村儲能產業技術聯盟等聯合主辦的ESIE2024展期間，晶科能源和天合儲能均高調亮相，并對外披露了儲能業務的最新進展及目標。

　　晶科能源發布了當下行業主流的5MWh大型儲能液冷系統——藍鯨SunTera G2及自研的314電芯，并介紹了在EMS、PCS、BMS等領域的自研情況。

　　現場，晶科能源儲能產品中心負責人吳殿峰透露：

　　SunTera G2儲能系統將于5月底前具備項目量產接單條件;

　　2024年第三季度開始，314電芯將實現首期5GWh儲能電芯產品產能正式投產并具備量產出貨條件;

　　今年，晶科能源也將推出自研的PCS。

　　晶科能源儲能業務負責人段虎子表示，去年公司出貨1GWh，今年目標將實現數倍增長。在具體細分市場上，晶科一直看好工商業儲能賽道，近期布局上也有很大側重。“5MWh系統推出以后，會同步把大儲看得一樣重要。”

　　晶科期待儲能業務取得與組件一樣的龍頭地位。

　　不久前，在中國發展高層論壇2024年年會期間，晶科能源全球副總裁錢晶接受采訪時表示：“儲能是公司第二個業務支柱，也是未來發展潛力巨大的板塊，爭取在3年至5年間成為全球前三大儲能供應商。”

　　天合光能也有著同樣的雄心。其公司愿景已經升級為“致力于成為全球光儲智慧能源解決方案的領導者”，而此前是是單一的光伏。

　　具體規模上，天合儲能總裁孫偉透露：“董事長高紀凡強調，天合儲能一定要做行業的領導者，達成在光伏組件領域一樣的理想。未來5-8年，天合儲能銷售收入要過千億，與光伏規模差不多一樣大。”

　　根據業績快報，2023年，天合光能營收為1135.1億元。

　　展會上，天合儲能也官宣了搭載自研314電芯的5MWh的電池艙Elementa 2 系統。同時還發布了業內首份《儲能專用電芯白皮書》，以展示自身在自產自研電芯上的實力。

　　就公司未來的市場方向，孫偉表示，還是主攻大儲市場，這一細分領域規模效應顯著，可以降低成本。

　　但是，他還強調，戶儲市場也不會忽視，戶儲對利潤增加，樹立公司口碑，增加對各個細分場景的經驗意義重大。

　　組件市場的領導地位奠定了兩大巨頭的底氣。來自知名咨詢機構PV infolink的統計，2023年，晶科能源位列第一，天合與隆基并列第二。

　　憑借率先布局TOPcon路線，晶科能源2023年出貨接近80GW，在時隔3年后，重回全球第一的寶座。

　　天合光能被視為行業常青樹，出貨排名雖然有所起伏，但基本在全球前三之內。2023年的組件出貨量達到70GW。

　　成熟的光伏業務為儲能業務的拓展創造了顯而易見的優勢：一是光伏電站的投資開發商與儲能高度重合;二是覆蓋全球的渠道網絡。天合海外營收占比50%，晶科為60%;三是兩大巨頭均建立了一定品牌知名度。

　　銷售端優勢突出，兩大巨頭更多需要補足研發和生產端的功課。

　　做儲能比光伏組件更難。光伏組件屬于物理學的范疇，而儲能涵蓋電化學、電力電子和電網技術。

　　但兩大巨頭均選擇了全棧自研，進行垂直一體化布局，涉及電芯、PCS、EMS等主要零部件。

　　對此，天合儲能一位內部人士表示，未來的市場預期，各大企業對儲能布局都更加深入，企業向產業鏈上下游延伸，難免對合作的深度和持續度做出挑戰。

　　再看另一支來自光伏領域的儲能力量，逆變器企業如陽光電源、科華數能、上能電氣等，目前均沒有涉足電芯生產。

　　有行業觀察人士對新能源產業家表示，相對來看，逆變器屬于輕資產運營，而組件屬于重資產。在組件領域深耕多年，扛過多輪周期，晶科和天合熟悉重資產的經營運作，這讓他們有信心做好電芯。

　　距離目標有多遠

　　目前，天合和晶科在產能上的規劃也基本落地完成。

　　天合儲能建立了江蘇金壇電芯基地和安徽滁州基地。

　　江蘇金壇電芯基地于2019年設立，由天合儲能與鵬輝集團共同出資。規劃10GWh磷酸鐵鋰電芯產能和10GWh儲能模組生產線。

　　2021年，天合儲能瞄準大儲賽道。2022年，天合儲能確立“天合芯”戰略定位，且已完成150Ah、280Ah等儲能電芯的樣品開發。

　　安徽滁州基地規劃年產5GWh儲能集裝箱系統集成線和配套3S產能，是長三角地區最大的儲能制造基地。

　　官方消息，到2023年底，天合儲能產品產能大概達到12GWh，2024年二季度末達到25GWh產能。

　　出貨規模上，官方消息顯示，天合儲能已經積累超100家全球客戶，累計交付4GWh項目，全球項目儲備超10GWh。

　　晶科儲能業務起步晚，儲能公司于2022年才正式成立。而且最先關注工商業儲能領域。

　　2023年7月4日，晶科能源儲能12GWh儲能系統與12GWh儲能電池建設項目落地浙江海寧。該基地于近日投產。

　　業務規模上，晶科能源于2023年發布的一份公告顯示，前三季度，晶科儲能營業收入為1.25億元，凈虧損2022萬元。

　　晶科儲能業務發展，還有一大引擎，即兄弟公司晶科科技。

　　晶科科技擁有電站開發、電站服務、能源服務等三大板塊，以投資開發為主。晶科科技在儲能電站上的投資，將拉動晶科儲能出貨量增加。

　　2023年財報顯示，晶科科技已經備案、并網總計3.9GWh儲能項目。

　　產品和產能已經落地，接下來就交給市場。要實現躋身行業龍頭的目標，晶科儲能、天合儲能面臨著嚴峻挑戰。

　　儲能的玩家數倍于光伏組件行業，匯集了包括電芯企業、逆變器企業、風電企業和專業集成商的多類廠商，還有大量的企業跨界而來。

　　目前，行業已經成長起一大批世界級的巨頭，如寧德時代、比亞迪、特斯拉、陽光電源、CRRC 、Fluence 、中創新航 、國軒高科 、瓦錫蘭 、RelyEZ、億緯鋰能、欣旺達等。

　　對于全球前三的目標，段虎子表示，這一目標是結合2021年-2023年的增速，以及未來全球裝機量測算得出。

　　雖為后起之秀，但是晶科還是信心十足。吳殿峰透露，董事長李仙德表示，不要高度行業這兩年的動蕩，但也不要低估這個行業十年的趨勢。

　　他表示，儲能是一座大山，我們還是在山腳下剛起步，剛爬了一點點。

　　高紀凡也持同樣樂觀的態度。他曾于去年4月表示，新型儲能還處于探索的第一階段。

　　天合成立于1997年，晶科成立于2006年，光伏行業曾經歷一輪又一輪洗牌和周期，應對市場競爭和抗周期也是這些企業最重要的能力。

　　天合、晶科如何改寫行業格局，時間會給出答案。

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