市場低迷、價格上行，4月儲能開始觸底反彈?

　　本月儲能EPC最低單價為0.773元/Wh，磷酸鐵鋰儲能EPC中標均價為1.449元/Wh。

　　儲能系統方面，中標價格單價最低為0.736元/Wh，磷酸鐵鋰儲能中標均價為1元/Wh。

　　4月儲能系統中標項目較少，且單價均高于行業平均價格，這也導致當月中標均價也較高，但是由于數量較少，且部分項目特殊，因此不能從此判斷行業內儲能系統價格是否上漲，但值得一提的是，大部分項目為工商業儲能系統采購，目前工商業儲能市場火爆程度可見一斑。

　　在而EPC中標方面，中能建依然拿下儲能EPC最多項目，“兩建”中的另一方中電建的名字卻沒有出現在4月儲能EPC中標名單中，相比以往的個別電力建設巨頭包攬，4月儲能EPC中標人則形成了“一超多強”的格局，除了中能建外，如山東、江蘇、上海、吉林等不少地方電力建設公司也參與其中，另外民營企業也中標拿下不少EPC項目。

※ 4月儲能系統及EPC中標時長情況　來源：星球儲能所

　　星球儲能所根據中國招投標公共服務平臺信息為大家整理了2024年4月儲能EPC及儲能系統中標情況。

　　相關整理較為繁瑣，如信息有誤，敬請諸君見諒。

　　據星球儲能所不完全統計，2024年4月份儲能系統及儲能EPC項目中標共有25個，項目數量較上月數量大幅減少，且4月中標儲能項目金額共計僅約40.6億元，較上月百余億元呈現大幅減少。

　　儲能系統

　　儲能系統中標信息共6項，共計規模超過5.2GWh。

　　從類型來看，6項儲能系統招標信息中有4項為工商業儲能系統采購項目，剩余2項為新華水力發電有限公司2024年度儲能系統集中采購項目，6項項目中僅1項為全釩液流技術路線，剩余均為磷酸鐵鋰技術路線，磷酸鐵鋰儲能中標均價為1元/Wh。

　　就在上個月月底，新華水力發電有限公司發布2024年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統4GWh集中采購項目開標情況，該項目包含規模為3GWh的0.5C系統(2h系統)以及規模為1GWh的0.25C系統(4h系統)。

　　根據儲能與電力市場計算，共71家企業投標，報價范圍0.56-1元/Wh，平均報價0.619元/Wh。

　　其中近95%的企業報價范圍在0.5-0.7元/Wh。報價范圍在0.5-0.6元/Wh范圍的企業占比43.66%;報價范圍在0.6-0.7元/Wh范圍的企業占比50.7%;報價范圍≥0.7元/Wh范圍的企業僅占5.64%。

　　值得關注的是，此次公布最終入圍結果，共有有15家企業中標。

　　另外，新華水力發電有限公司發布2024年度全釩液流電化學儲能系統集中采購項目中標情況。據了解，該項目規模為1200MWh，分為2h和4h時長。共有6家企業中標，分別為星辰新能、大連融科、偉力得新能源、液流儲能、中車株洲所以及寰泰儲能。

　　從價格來看，2小時的儲能系統報價在0.736元/Wh-1.302元/Wh之間，中標均價為1元/Wh;4小時儲能系統主要為集采，詳細價格未能明晰。

※ 4月儲能系統中標核算單價情況　來源：星球儲能所

　　從時長來看，除了1個項目信息未查詢到，2h儲能系統最多，共5個;4h儲能系統有2個，技術路線分別為磷酸鐵鋰和全釩液流。

　　從規模來看，4月份儲能系統采購整體較小，其中最大規模為新華水力發電有限公司進行的儲能系統集中采購項目，共計規模為5.2GWh，剩余均為幾兆瓦時的工商業儲能系統采購。

　　儲能EPC

　　儲能EPC中標信息共有19項，4月約3.86GWh的共計規模相比3月的9GWh呈現大幅下滑，40.6億元的共計中標金額也比3月的百余億元呈現大幅下滑。

　　4月份19項儲能EPC項目中，有1項調頻項目值得關注，山西公司榆次熱電儲能一次調頻建設項目，采用飛輪儲能技術路線，規模為8MW/0.8MWh，中標人中國華電科工集團有限公司，中標報價為2841.6155元/Wh。

　　另外，還有1個EPC項目選用技術路線壓縮空氣儲能，該項目為國內壓縮空氣儲能巨頭中儲國能投建的河南信陽300MW先進壓縮空氣儲能項目，規模為300MW/1200MWh，中標人為上海電力設計院(含聯合體：華科超能(北京)能源科技有限公司)，核算單價為0.773元/Wh。

　　除此之外，在4月儲能EPC中標項目中，山東電工電氣集團有限公司2023年松原中卉儲能示范項目也很特殊，該項目中標人為吉林送變電工程有限公司，規模為100MW/400MWh，中標金額近11.3億，核算單價2.823元/Wh，均為4月儲能EPC項目最高。

　　除去以上特殊項目，在剩余項目中詳細來看價格方面，磷酸鐵鋰儲能EPC中標價格在0.995元/Wh-1.975元/Wh之間，中標均價為1.45元/Wh。

※ 4月儲能EPC中標核算單價情況　來源：星球儲能所

　　儲能時長1小時有2項，總規模為61.536MW/61.536MWh，值得一提的是，兩個項目均位于廣東，中標人分別為廣東電網能源發展公司以及華潤電力(廣東)能源服務有限公司，其中廣東電網能源發展公司中標項目為光伏配儲項目，該項目核算單價為1.975元/Wh，也是4月磷酸鐵鋰儲能EPC中單價最高項目。

　　2小時有11項，共計規模近0.81GW/1.63GWh，中標價格區間為1.667元/Wh-0.995元/Wh，中標均價為1.417元/Wh;其中將近半數項目為工商業儲能項目。

　　4小時有3項，包含全釩液流、磷酸鐵鋰、壓縮空氣技術路線，合計規模為425MW/1700MWh，值得一提的是，其中廣東能源新疆莎車縣25MW/100MWh項目采用磷酸鐵鋰技術路線，為構網型儲能項目。

　　2024年4月，儲能系統中標項目從數量、規模、金額上均出現大幅下降，而儲能EPC市場同樣如此。一方面，行業原材料價格波動持續加大，碳酸鋰價格持續下行，帶動行業內電芯報價近乎腰斬，行業競爭進一步加劇，市場頹勢漸顯。

　　另一方面，工商業儲能市場火爆，各方玩家開始開拓工商業儲能市場，而工商業儲能項目規模較小，中標金額較小。所以，本月規模和金額的下滑，工商業儲能的火爆也是因素之一。

　　從技術路線來看，磷酸鐵鋰仍為主流，近段時間較為成熟的全釩液流儲能雖然增長不少，但是相對磷酸鐵鋰來說還是較少。除了價格居高不下，產品穩定性和可靠性可能還需要進一步驗證，目前的全釩液流電池基本還是應用于需求特殊安全性的應用場景中。

　　另外，隨著新能源裝機不斷增加，電力系統對于調頻的需求也開始增長，而飛輪儲能作為調頻不錯的選擇，基本每個月都能看到其身影。

　　當前，新能源裝機規模不斷增加，風電、光伏發電滲透率逐步提升，再加上分布式光伏以及工商業儲能市場不斷增長，多個地區出現大量構網型儲能需求，構網型儲能也成為了行業目前關注的熱點。

　　近段時間，儲能招投標市場中出現多個構網型儲能項目信息。最近的是4月17日，中核集團發布新華水電新疆烏什構網型儲能項目PC招標。

　　從具體項目上看，現階段也已經有不少構網型項目已經并網投運。目前全國規模最大的構網型儲能電站——中能建西南院承包的國能寧東光伏基地構網型儲能電站也已經實現全容量并網。同時，西北多地的構網型儲能項目也已開展試驗。

　　從企業來看，中車株洲所、南瑞繼保、華為、陽光電源、特變電工、上能電氣、科華數能、索英電器、匯川技術等頭部企業均已經推出具備構網能力的儲能設備，而其中部分產品也已經在各地部分項目中得到應用。

　　目前，構網型儲能還處于發展初期階段，從標準和技術上來看，該領域內還未形成統一、大眾的要求，但是隨著新能源發展以及風光發電規模不斷增長，構網型儲能已經成為了儲能行業未來發展趨勢，其市場也會逐漸擴張。

　　出品 | 星球儲能所 撰文 | 宏海

作者：宏海