在能源安全和能源轉型調整重塑中探尋投資合作機遇 中石油經研院《油氣行業發展報告》在香港發布

　　2024年4月25日，國家高端智庫中國石油集團經濟技術研究院《油氣行業發展報告》(簡稱《行業報告》)在香港發布，圍繞“油氣行業調整重塑”這一主題，分享探討油氣行業發展趨勢，探尋投資合作機遇。報告提出，清潔能源投資迅速增長，全球化石能源占比2023年首次跌破80%，中國經濟持續回升向好支撐石油天然氣需求增長，同時能源轉型步伐加快，中國成品油消費達峰時點可能提至2025年前到來。

　　這次發布會由中國石油集團經濟技術研究院主辦，中國石油亞太(香港)公司和中國石油股份公司香港代表處協辦。中國石油亞太(香港)公司總經理蔣奇在發布會致詞中說，中石油經研院《油氣行業發展報告》已成為能源行業指標性報告之一，選擇在香港面向國際發布報告，對進一步加強能源行業國際交流與合作、推動能源合作利益共同體建設、提升能源供應系統韌性、乃至加速世界經濟回暖增長具有非常重要的意義。

　　這是有60年歷史的中國石油集團經濟技術研究院連續第16年在大陸公開發布《行業報告》，今年首次在香港發布，吸引了投資機構、相關公司和媒體代表170多人與會。

　　中國石油集團經濟技術研究院副院長、《行業報告》副主編吳謀遠代表主創團隊分享對油氣行業的觀察和研判。全球能源行業進入深度調整重塑階段。2023年全球能源安全水平有所改善，全球能源價格總體回落，石油價格下降接近20%，天然氣和煤炭價格下降超過50%，碳酸鋰、光伏組件價格下降超過50%，對全球經濟保持增長特別是控制通脹起到了重要作用。能源轉型在博弈中加速，化石能源消費比重首次跌破80%。

　　《行業報告》分析油氣市場需求更趨集中，價格高位波動回落。2023年，布倫特原油期貨全年均價為82.17美元/桶，較上年下跌17%;預計2024年全球石油需求1.027億桶/日，同比增加95萬桶/日，布倫特原油年均價為75～80美元/桶。2023年天然氣價格從歷史高點回落至烏克蘭危機前水平，但歐亞氣價仍處相對歷史高位。預計2024年，全球天然氣需求為4.02萬億立方米，增速1.5%，亞太地區繼續推動消費增長，歐洲消費繼續下降。

　　能源轉型帶來更多投資機遇。《行業報告》分析顯示，綠色低碳正主導能源行業轉型，能源轉型呈現“四化”特征：化石能源清潔化、清潔能源規模化、能源系統綜合化、終端用能再電氣化，將帶來巨大的投資和合作機遇。轉型過渡期內，如果不先“立”(清潔能源)后“破”(傳統能源)，將導致能源供應不穩定和化石能源投資不足，能源系統韌性下降。值得注意的是，國際大石油公司重新強化上游業務，油氣資產并購持續升溫，同業并購與跨界并購或將成為新趨勢。

　　《行業報告》分析認為中國能源安全保障能力持續提升。2023年，中國國內能源供應總量約48.94億噸標煤，能源自給率升到85.6%，較2016年上升了7.2個百分點。《行業報告》數據顯示，油氣消費顯著增長，反映中國經濟發展持續向好，產生需求拉動。2023年中國原油產量站穩2億噸，連續六年保持增長;天然氣產量2353億立方米，連續七年增產超100億立方米。石油消費快速增長至7.56億噸，同比增長11.5%，創歷史峰值紀錄;成品油消費3.99億噸，同比增長9.5%，已接近2019年的水平。天然氣消費恢復增長，全年天然氣消費量3917億立方米，同比增長6.6%。中國經濟持續回升向好支撐石油需求增長，2024年中國石油需求將穩中有升，預計將達到7.64億噸，同比增長1%。天然氣將依托其清潔、低碳、靈活、高效等多元優勢，將成為支撐中國經濟社會發展全面綠色轉型的重要能源，持續替代高污染燃料，支撐新能源規模發展。

　　2023年，非化石能源在中國一次能源消費結構中占比上升到17.7%。可再生能源發電裝機總量14.3億千瓦，在全國累計發電裝機容量中占比首次超過50%。國內新能源汽車市場滲透率達到31.6%。隨著終端能源領域電氣化替代加速，能源消費結構中新能源比重持續上升，中國的成品油需求達峰時點可能提至2025年前。2023年國內煉油能力增長放緩，煉油總能力達到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。未來中國的石油消費將由燃料型向原料型轉變，石油化工新材料將是能源公司未來投資重點領域。未來新能源領域對化工新材料需求將保持快速增長，超高分子聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等新材材料市場將迎來發展機遇期。

　　《行業報告》指出，獨具特色的石油能源公司轉型模式正在形成，油氣與新能源融合發展開創眾多新模式。油氣行業發揮油氣與新能源相互促進作用，正在形成新商業模式，以清潔低碳能源生產供應為核心，打造清潔油品、天然氣、地熱、清潔電力、氫能、CCUS的“六位一體”清潔能源體系，提供一體化智慧能源解決方案。2023年中國石油企業加快推動油氣行業綠色轉型，正在實現著油田“四變”，即“油田變地熱田”“油田變綠電田”“油田變綠氫田”“油田變儲碳田”。

　　發布會上，報告主創團隊還就與會代表關注的熱點問題開展了交流探討。