2024年4月25日，國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(簡稱《行業(yè)報(bào)告》)在香港發(fā)布，圍繞“油氣行業(yè)調(diào)整重塑”這一主題，分享探討油氣行業(yè)發(fā)展趨勢，探尋投資合作機(jī)遇。報(bào)告提出，清潔能源投資迅速增長，全球化石能源占比2023年首次跌破80%，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好支撐石油天然氣需求增長，同時(shí)能源轉(zhuǎn)型步伐加快，中國成品油消費(fèi)達(dá)峰時(shí)點(diǎn)可能提至2025年前到來。
這次發(fā)布會由中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦，中國石油亞太(香港)公司和中國石油股份公司香港代表處協(xié)辦。中國石油亞太(香港)公司總經(jīng)理蔣奇在發(fā)布會致詞中說，中石油經(jīng)研院《油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》已成為能源行業(yè)指標(biāo)性報(bào)告之一，選擇在香港面向國際發(fā)布報(bào)告，對進(jìn)一步加強(qiáng)能源行業(yè)國際交流與合作、推動能源合作利益共同體建設(shè)、提升能源供應(yīng)系統(tǒng)韌性、乃至加速世界經(jīng)濟(jì)回暖增長具有非常重要的意義。
這是有60年歷史的中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院連續(xù)第16年在大陸公開發(fā)布《行業(yè)報(bào)告》，今年首次在香港發(fā)布，吸引了投資機(jī)構(gòu)、相關(guān)公司和媒體代表170多人與會。
中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長、《行業(yè)報(bào)告》副主編吳謀遠(yuǎn)代表主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)分享對油氣行業(yè)的觀察和研判。全球能源行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整重塑階段。2023年全球能源安全水平有所改善，全球能源價(jià)格總體回落，石油價(jià)格下降接近20%，天然氣和煤炭價(jià)格下降超過50%，碳酸鋰、光伏組件價(jià)格下降超過50%，對全球經(jīng)濟(jì)保持增長特別是控制通脹起到了重要作用。能源轉(zhuǎn)型在博弈中加速，化石能源消費(fèi)比重首次跌破80%。
《行業(yè)報(bào)告》分析油氣市場需求更趨集中，價(jià)格高位波動回落。2023年，布倫特原油期貨全年均價(jià)為82.17美元/桶，較上年下跌17%;預(yù)計(jì)2024年全球石油需求1.027億桶/日，同比增加95萬桶/日，布倫特原油年均價(jià)為75～80美元/桶。2023年天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落至烏克蘭危機(jī)前水平，但歐亞氣價(jià)仍處相對歷史高位。預(yù)計(jì)2024年，全球天然氣需求為4.02萬億立方米，增速1.5%，亞太地區(qū)繼續(xù)推動消費(fèi)增長，歐洲消費(fèi)繼續(xù)下降。
能源轉(zhuǎn)型帶來更多投資機(jī)遇。《行業(yè)報(bào)告》分析顯示，綠色低碳正主導(dǎo)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型，能源轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)“四化”特征：化石能源清潔化、清潔能源規(guī)模化、能源系統(tǒng)綜合化、終端用能再電氣化，將帶來巨大的投資和合作機(jī)遇。轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，如果不先“立”(清潔能源)后“破”(傳統(tǒng)能源)，將導(dǎo)致能源供應(yīng)不穩(wěn)定和化石能源投資不足，能源系統(tǒng)韌性下降。值得注意的是，國際大石油公司重新強(qiáng)化上游業(yè)務(wù)，油氣資產(chǎn)并購持續(xù)升溫，同業(yè)并購與跨界并購或?qū)⒊蔀樾纶厔荨?/p>
《行業(yè)報(bào)告》分析認(rèn)為中國能源安全保障能力持續(xù)提升。2023年，中國國內(nèi)能源供應(yīng)總量約48.94億噸標(biāo)煤，能源自給率升到85.6%，較2016年上升了7.2個(gè)百分點(diǎn)。《行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，油氣消費(fèi)顯著增長，反映中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，產(chǎn)生需求拉動。2023年中國原油產(chǎn)量站穩(wěn)2億噸，連續(xù)六年保持增長;天然氣產(chǎn)量2353億立方米，連續(xù)七年增產(chǎn)超100億立方米。石油消費(fèi)快速增長至7.56億噸，同比增長11.5%，創(chuàng)歷史峰值紀(jì)錄;成品油消費(fèi)3.99億噸，同比增長9.5%，已接近2019年的水平。天然氣消費(fèi)恢復(fù)增長，全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米，同比增長6.6%。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好支撐石油需求增長，2024年中國石油需求將穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)將達(dá)到7.64億噸，同比增長1%。天然氣將依托其清潔、低碳、靈活、高效等多元優(yōu)勢，將成為支撐中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的重要能源，持續(xù)替代高污染燃料，支撐新能源規(guī)模發(fā)展。
2023年，非化石能源在中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比上升到17.7%。可再生能源發(fā)電裝機(jī)總量14.3億千瓦，在全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量中占比首次超過50%。國內(nèi)新能源汽車市場滲透率達(dá)到31.6%。隨著終端能源領(lǐng)域電氣化替代加速，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中新能源比重持續(xù)上升，中國的成品油需求達(dá)峰時(shí)點(diǎn)可能提至2025年前。2023年國內(nèi)煉油能力增長放緩，煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。未來中國的石油消費(fèi)將由燃料型向原料型轉(zhuǎn)變，石油化工新材料將是能源公司未來投資重點(diǎn)領(lǐng)域。未來新能源領(lǐng)域?qū)ば虏牧闲枨髮⒈３挚焖僭鲩L，超高分子聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等新材材料市場將迎來發(fā)展機(jī)遇期。
《行業(yè)報(bào)告》指出，獨(dú)具特色的石油能源公司轉(zhuǎn)型模式正在形成，油氣與新能源融合發(fā)展開創(chuàng)眾多新模式。油氣行業(yè)發(fā)揮油氣與新能源相互促進(jìn)作用，正在形成新商業(yè)模式，以清潔低碳能源生產(chǎn)供應(yīng)為核心，打造清潔油品、天然氣、地?zé)帷⑶鍧嶋娏Α淠堋CUS的“六位一體”清潔能源體系，提供一體化智慧能源解決方案。2023年中國石油企業(yè)加快推動油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，正在實(shí)現(xiàn)著油田“四變”，即“油田變地?zé)崽?rdquo;“油田變綠電田”“油田變綠氫田”“油田變儲碳田”。
發(fā)布會上，報(bào)告主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)還就與會代表關(guān)注的熱點(diǎn)問題開展了交流探討。
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