2022年中國占世界新能源車份額63%

　　2022年世界新能源汽車走勢較強(qiáng)， 1-12月的廣義新能源汽車銷量1411萬臺，其中混合動力達(dá)到372萬臺，占比26%。剔除普通混動后的世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)。2022年1-12月世界新能源乘用車達(dá)到1031萬臺，同比增長63%。其中12月銷量125萬臺，同比增長45%。

　　世界新能源汽車中的商用車僅占4%，新能源乘用車為主體。2022年1-12月中國新能源(4.250, -0.04, -0.93%)乘用車占比世界新能源63%的表現(xiàn)優(yōu)秀，其中4季度中國占世界新能源車份額64%。這主要是中國的新能源需求強(qiáng)，而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低，加之歐洲電價偏高，因此中國的發(fā)展很強(qiáng)。2022年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場需求的有效拉動，政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，但海外缺少芯片和電池等資源，國內(nèi)供給電池和芯片極其充足，因此補(bǔ)充了市場缺口，形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

　　此處具體分析特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導(dǎo)趨勢的分析，意義不大，因此此文第二部分開始的分析只包含乘用車。

　　一、世界新能源車走勢

　　從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)。

　　世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源真正政策的支持主力。

　　中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補(bǔ)貼進(jìn)程，隨后客車進(jìn)入純電動時代，混動客車成為歷史。

　　1、世界新能源汽車的格局

　　在此我們分析時暫不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)目前比較落后，且近期沒有公交車、路權(quán)車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車作為新能源發(fā)展重點。

　　從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國市場比較強(qiáng)，世界其它市場銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年1-12月新能源乘用車銷量1031萬臺，商用車銷量43.2萬臺，未來世界電動皮卡的銷量是我們關(guān)注重點。

　　2、世界廣義新能源汽車市場構(gòu)成

　　2012年世界廣義新能源汽車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺;2017年達(dá)到317萬臺;2018年突破400萬臺;2020年達(dá)到515萬臺;2021年全年廣義新能源車977萬臺，其中普通混合動力達(dá)到319萬臺;2022年1-12月的廣義新能源汽車銷量1411萬臺，其中混合動力達(dá)到372萬臺，占比26%。

　　2018-2021年混動占比持續(xù)下降并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定。混合動力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，12月降到20%。

　　2022年新能源汽車中的純電動持續(xù)走勢較強(qiáng)，插電混動表現(xiàn)逐步改善，普通混動持續(xù)走弱。

　　二、世界新能源乘用車走勢

　　1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

　　*2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬臺，走勢比2019年同期增41%。

　　*2021年新能源乘用車銷量達(dá)到634萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

　　*2022年世界新能源乘用車走勢較強(qiáng)，1-12月達(dá)到1031萬臺，同比增長63%。其中12月銷量125萬臺，同比增長45%。

　　2、世界新能源乘用車市場走勢

　　2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強(qiáng)。

　　2022年世界新能源車起步較強(qiáng)，1-3月基本實現(xiàn)強(qiáng)勢高增長，4-5月的新能源走勢放緩并劇烈下滑，6-12月世界新能源銷量持續(xù)較強(qiáng)增長。

　　2022年新能源車的銷量增速超強(qiáng)起步，1-2月保持倍增的高速增長，3-5月增速偏低，6-12月的增速是逐步改善的。

　　2019年新能源減速趨勢超預(yù)期。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，全年增速回升到122%。2022年銷量增長63%仍很強(qiáng)。

　　3、世界各地新能源乘用車市場走勢

　　根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

　　根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2022年1-12月的銷量649萬臺，大幅超越歐洲的247萬和北美洲的103萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

　　從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年持續(xù)走勢強(qiáng)勁，3-4季度持續(xù)加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

　　2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩(wěn)，俄烏危機(jī)后的4-12月走勢偏弱。美國新能源尚未加速發(fā)展，中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

　　中國新能源汽車市場從弱小中逐步快速成長的走勢規(guī)律，與傳統(tǒng)車走勢規(guī)律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動規(guī)律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉(zhuǎn)型趨勢的到來，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運行狀態(tài)。受到上海疫情管控的影響，4月是嚴(yán)重異常的銷量，6-9月回歸增長，11月也受到疫情一定的影響。

　　4、世界各國新能源滲透率

　　世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，其中中國新能源滲透率達(dá)到25%，德國達(dá)到28%，挪威達(dá)到74%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。

　　三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

　　1、世界新能源乘用車市場走勢

　　2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強(qiáng)于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持52%，較強(qiáng)。2022年1-12月的中國占世界新能源份額達(dá)到63.2%，其中10-12月的中國占世界份額63.9%。

　　歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增，歐洲隨后快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

　　2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　近幾年的純電動占比提升，2022年達(dá)到74%，氫能源市場嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。

　　世界新能源車的結(jié)構(gòu)是SUV增長，轎車占比下降，MPV偏弱。總體看高端表現(xiàn)突出，這對傳統(tǒng)燃油車壓力較大。

　　3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2022年12月

　　2022年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強(qiáng)，歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強(qiáng)。

　　中國A00級電動車較強(qiáng)，歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟(jì)型電動車成為主力。中國A00級純電動的份額提升到中國新能源車占比的29%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的A0級電動車占比遠(yuǎn)高于中國。

　　中國純電動A級車占比提升到24%，低于挪威、瑞典、英國的占比。

　　世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的良好效果。

　　四、世界新能源乘用車競爭格局

　　1、各車企廣義新能源車的結(jié)構(gòu)特征

　　世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動，且占據(jù)絕對主力地位。

　　插混是歐洲奔馳與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。大眾的純電動的發(fā)展速度很快。

　　2、各廠家新能源車份額走勢

　　從歷年銷量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國的比亞迪(294.540, -8.08, -2.67%)和上汽集團(tuán)(14.820, -0.14, -0.94%)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，2021年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團(tuán)、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

　　豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量，實現(xiàn)主力車型的超強(qiáng)量產(chǎn)。

　　中國新勢力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是零跑和哪吒的表現(xiàn)特別良好。

　　五、純電動新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

　　1、純電動的世界結(jié)構(gòu)

　　中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2021年又回升到60%的份額;2022年1-12月的份額達(dá)到66%的份額水平，表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

　　歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到36%，到2022年的1-12月下降到20%的水平。

　　2、車企份額走勢

　　從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升，從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，表現(xiàn)良好。

　　純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對下滑，2020年在23%左右的份額水平，目前走勢偏弱。

　　上汽集團(tuán)的份額從2018年的5.1%上升到2019年8.1%，隨后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份額，2022年1-12月的11.7%表現(xiàn)相對較強(qiáng)。

　　六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

　　1、插混的世界結(jié)構(gòu)

　　中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

　　歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2022年的35%的水平。

　　2、車企份額走勢

　　從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2022年1-12月上升到世界插電混動份額35.6%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

　　德國大眾的插電混動份額大幅上升到2020年的16.4%，又下降到2022年的8.4%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2022年下降到7%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界8%的水平。

　　七、混合動力車結(jié)構(gòu)市場走勢

　　1、普混的世界結(jié)構(gòu)

　　中國近兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，超越美國成為超強(qiáng)主力。

　　2、普混的企業(yè)份額走勢

　　混合動力市場是日韓有效的控制，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強(qiáng)，占據(jù)93%。其他大部分企業(yè)的混動份額均不超過1%。長城在1季度的混動市場份額表現(xiàn)較強(qiáng)，也是產(chǎn)品突破的機(jī)遇。

來源：崔東樹公眾號

作者：崔東樹