“雙節(jié)”長假新能源車市火爆 新能源車險仍然需要降成本

　　在剛剛過去的“雙節(jié)”長假期間，我國新能源車市呈現火爆銷售景象。《金融時報》記者假期前往華為門店，了解AITO問界車型的消費者絡繹不絕，特斯拉、蔚來、理想等新能源汽車門店同樣人氣十足。此外，在廣東、山東、遼寧等多地的汽車4S店，客流量大幅攀升，銷量比平時多了好幾倍。其中，新能源汽車成為不少消費者的首選。

　　隨著新能源汽車消費的持續(xù)升溫，新能源車險自然而然也成為車主關注的焦點，保險公司和車企爭先在這條增量賽道上創(chuàng)新競技。

　　新能源車險增勢強勁

　　事實上，在“雙節(jié)”長假到來前，我國新能源汽車銷量持續(xù)升溫。據記者觀察，從“金九”成績單來看，多家車企新能源汽車銷量占比突破30%。造車新勢力中，月交付量超過1萬輛的車企明顯增加，有的造車新勢力交付量同比大增超過200%。

　　全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“9月份的數據現在還沒有完全出來，但是同比表現應該相對不錯。9月1日至24日，我們的零售額達到了51萬元，同比增長了33%。可以確定的是，全月同比仍然可實現較高增長。”

　　東莞證券研報認為，國家及各地支持擴大新能源汽車消費政策持續(xù)不斷，伴隨車市進入需求旺季，車企主力新品陸續(xù)放量支撐潛力需求釋放，預計后續(xù)新能源汽車銷量有望繼續(xù)走高。

　　新能源汽車銷量保持較高增速也帶動新能源車保費增長。記者從上市險企召開的業(yè)績發(fā)布會上了解到，今年上半年，人保財險新能源汽車承保數量達282.4萬輛，同比增長54.4%;保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費在整體新車保費中占比已達28.3%。太保產險新能源車險保費同比增長65.1%，遠高于其車險保費5.4%的增長水平。眾安保險新能源車險保費同比增長228.7%。陽光保險新能源汽車保費增速為80.3%。

　　不少車企也涌入保險業(yè)務賽道，緊盯新能源車險市場。今年，比亞迪收購易安財險，并更名為比亞迪財險。比亞迪進軍保險，意在布局新能源汽車售后市場，且未來或申請車險經營資質，圍繞新能源汽車開展保險業(yè)務。

　　除了比亞迪，小鵬汽車在2018年7月成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司;2020年8月，特斯拉保險經紀有限公司在上海成立;2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經紀有限公司;理想汽車于去年6月全資收購銀建保險經紀有限公司，獲得保險經紀牌照。

　　保險公司緊盯新能源車險這塊“蛋糕”，加之頭部新能源汽車主機廠商加速布局，我國新能源車險市場迅猛發(fā)展不難預料。申萬宏源證券預測，2025年，我國新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%。

　　經營成本壓力仍然很大

　　值得關注的是，廣闊的市場前景和高增的新能源車險保費并沒有給險企帶來高利潤。相反，承保虧損頗為普遍，消費者還喊“保費貴”。究其原因，新能源車險的高賠付和高出險率是“罪魁禍首”。

　　新能源汽車的出險率和維修成本較高，導致車均保費高于普通燃油車。根據中國人保披露的數據，2020年以來，該公司承保的新能源汽車車均保費在4000元以上，2023年二季度上升至4472元。業(yè)內人士分析稱，新能源汽車的高保費和車的結構息息相關，動力電池作為核心部件占據了新能源汽車成本的40%，電池修理費用高是一大痛點。由于新能源汽車的動力系統(tǒng)與燃油車截然不同，再加上電池在車體中的安裝位置，直接導致新能源汽車發(fā)生事故時，三電系統(tǒng)(電池、電機、電控)發(fā)生損害的風險比較大，且維修成本高，故而抬升了賠付金額。

　　2021年底，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布新能源汽車專屬條款，明確將“三電”系統(tǒng)納入保險保障范圍，制定專屬附加條款，形成新能源汽車獨立定價體系。但此后部分新能源汽車保險費率急劇上升，一度引得車主抱怨“省下的油錢買了保險”。

　　在2023年度的中期業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁、人保財險總裁于澤表示，上半年新能源車險保費增速有些超預期，人保財險對營業(yè)性質的新能源汽車采取謹慎承保策略。一方面，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源汽車出險率同比提升了2.7個百分點;另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運性質的新能源車輛的綜合成本率方面，人保財險還未找到特別好的解決方案，因此，在該領域采取謹慎承保策略。

　　今年上半年，太保產險的車險承保綜合成本率為98%，同比上升1.4個百分點。太保產險總經理曾義直言，“發(fā)展是可觀的，成本是有一定壓力的。”新能源汽車出險率高出燃油車接近1倍，加上上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源汽車承保成本構成了一定壓力。

　　目前，大部分險企的新能源車險業(yè)務處在盈虧線邊緣。申萬宏源研究報告顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

　　瞄準核心部件對癥下藥

　　發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。因此，新能源車險產業(yè)鏈上的各相關主體正在努力摘掉新能源車險保費高、出險率高、賠付率高的“三高”標簽。

　　近期，汽車行業(yè)與保險業(yè)圍繞動力蓄電池保險風險和承保理賠問題最新出臺的規(guī)范性文件，有望推動新能源汽車維修標準化，降低維修成本以雙向利好險企與消費者。

　　9月份，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會在京發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》，規(guī)定新能源乘用車動力蓄電池維修企業(yè)在場所、設施、人員和安全方面的基本要求，整車和電池檢測的步驟、維修流程和作業(yè)基本內容與要求。

　　針對保險環(huán)節(jié)，中國保險行業(yè)協(xié)會近日牽頭發(fā)布了《新能源汽車保險事故動力蓄電池查勘檢測評估指南》標準，聚焦解決新能源汽車動力蓄電池保險理賠中的主要問題，規(guī)范新能源汽車發(fā)生保險事故時對動力蓄電池的查勘、檢測與損傷評估。

　　業(yè)內專家認為，上述文件的發(fā)布為保險理賠人員提供了電池修理的定損參考，推動新能源車險建立起針對動力蓄電池承保期間全流程的標準化管理體系，對新能源動力蓄電池維修行業(yè)和保險行業(yè)具有重要指導意義。文件的出臺還有助于在保證動力蓄電池安全使用、合理維修的同時，減少保險行業(yè)理賠成本、實現理賠端的風險減量，最終降低消費者使用新能源汽車的整體成本。

　　武漢理工大學汽車工程學院副教授楊勝兵在接受記者采訪時表示，降低新能源車險賠付率，需要先從降成本入手。一方面，可從新能源汽車的電池電芯維修、電控維修等方面降成本;另一方面，保險公司、4S店、主機廠也可通過對維修廠相關人員進行培訓，培養(yǎng)懂技術和懂理賠的維修技術人員，實現降本增效。

　　來源：金融時報-中國金融新聞網 作者：記者 戴夢希