新能源汽車市場競爭升級
動態(tài)2024-03-08
15城有望建成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代的新型“汽車城市”。
2023年各地新能源汽車產(chǎn)量陸續(xù)公布，深圳首次登上全國第一的寶座，上海、西安分列二三位。
由此，最近三年的“新能源汽車第一城”三度易主，2021年、2022年分別為西安、上海。
以上三強之外，合肥、長沙、廣州、重慶、柳州等地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)突出。按照各地規(guī)劃目標和發(fā)展態(tài)勢，未來數(shù)年，更多城市有望躋身新能源汽車產(chǎn)量“百萬+”行列，成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代的新型“汽車城市”。
三強各有長短
最近3年，新能源汽車的冠軍之爭，基本在上海、深圳、西安三個城市之間展開。2021年，上海以63.2萬輛的成績遙遙領先，比同期深圳(29.95萬輛)和西安(26.9萬輛)的總和還要多。2022年，西安異軍突起，以101.52萬輛險勝上海(98.86萬輛)，深圳則只有87.47萬輛。
2023年，上海的新能源汽車產(chǎn)量同比增長35%至128.68萬輛，西安則不升反降至98.38萬輛。深圳市官方尚未公布具體產(chǎn)量，但根據(jù)該市2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報披露的新能源汽車產(chǎn)量增速(104.2%)，可以測算其全年產(chǎn)量約為178.6萬輛，超出第二名上海約50萬輛。
去年全國的新能源汽車產(chǎn)量為944.3萬輛，這三座城市的產(chǎn)量之和占到全國的四成以上。
過去3年，深圳的新能源汽車產(chǎn)量增速均超過100%。相比之下，西安從前兩年的3倍、2倍增速，驟降至去年的負增長(西安市統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)為增長25.9%，或為統(tǒng)計口徑差異所致);上海在2021年也錄得160%的增速，2022年降至57%，去年進一步降至35%。
比亞迪公司展出自主研發(fā)的新能源汽車底盤。圖/第一財經(jīng)
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院財稅貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷接受第一財經(jīng)采訪時分析，深圳的優(yōu)勢是擁有全球最完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從供給側(cè)來看，深圳依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎，形成了以比亞迪為鏈主的“三電”“三智”產(chǎn)業(yè)鏈條，以及充電樁等配套產(chǎn)業(yè)。目前深圳擁有2.4萬家新能源和數(shù)字能源企業(yè)，以及比亞迪在坪山區(qū)和深汕合作區(qū)百萬級的新能源汽車生產(chǎn)基地。從需求側(cè)來看，深圳是最早在公共交通領域推動電動化的城市，不僅實現(xiàn)了公共汽車、出租車和網(wǎng)約車的全面電動化，乘用車的新能源汽車滲透率也位居全國城市前列，2023年滲透率達67.9%。
不過，韋福雷也指出，深圳的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，整車企業(yè)比亞迪一家獨大，這是該市在發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)初期不得不面對的短板。
至于上海，韋福雷在采訪中分析，該市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要依托特斯拉超級工廠的貢獻，還有上汽等整車企業(yè)，聚集了博世、大陸等上千家零部件企業(yè)，并且背靠整個長三角的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，具有完備的產(chǎn)業(yè)基礎。目前上海也在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，在國內(nèi)保持領先。
“上海的汽車整車龍頭企業(yè)以外企和國企為主，民營企業(yè)較少。為了進一步激發(fā)創(chuàng)新活力，應鼓勵和支持民營資本進入新能源汽車領域。”韋福雷說。
在韋福雷看來，西安已形成以新能源乘用車、動力電池、關鍵零部件為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，擁有比亞迪、吉利等整車龍頭企業(yè)。短板則是創(chuàng)新研發(fā)能力不足、汽車產(chǎn)業(yè)集群不強、配套率低。
三強均在繼續(xù)發(fā)力。根據(jù)《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動計劃(2023-2025年)》，到2025年，深圳市的新能源汽車產(chǎn)量將超200萬輛，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達到萬億元規(guī)模。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，目前比亞迪深圳超級工廠一期已投產(chǎn)，二期正在建設，兩期工廠全部投產(chǎn)后，預計年產(chǎn)值將超1000億元。接下來兩年，深圳的新能源汽車產(chǎn)能還將大幅釋放。
冠軍寶座還沒坐熱就被擠下去的西安，則意識到不能過度倚重總部遠在深圳的比亞迪——2022年讓西安攬下頭名的101.52萬輛新能源汽車，其中99.5萬輛由比亞迪西安工廠生產(chǎn)。2023年，陜西省工信廳牽頭組織相關政府部門和企業(yè)負責人組建了汽車產(chǎn)業(yè)鏈招商小分隊，先后赴廣東、浙江、江蘇、上海等省(市)精準招商16次，促成落地項目10余個，還有20余個項目在洽談中，擬投資金額達50余億元。
而根據(jù)上海市“十四五”規(guī)劃，到2025年，上海要顯著提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。如今產(chǎn)量目標提前兩年就超額達成，給了上海追求更高目標的充足信心。作為國內(nèi)聚集最多新能源汽車領域上市企業(yè)的城市(43家)，上海將向新科冠軍深圳發(fā)起強力挑戰(zhàn)。
多城群起追趕
新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，堪稱近十來年中國在全球產(chǎn)業(yè)競爭中取得的最亮眼成績之一。去年中國新能源汽車產(chǎn)銷量均突破900萬輛，連續(xù)9年位居世界第一，占全球比重超過60%。伴隨這一過程，國內(nèi)多個城市“押注”新能源賽道，競爭方興未艾。除了前述頭部三強，合肥、長沙、廣州、重慶、柳州等城市，在新能源汽車領域也已嶄露頭角，對三強形成群起追趕之勢。
合肥是追趕軍團中的領跑者。該市匯集了江淮汽車、大眾安徽、蔚來、比亞迪、長安等6家整車生產(chǎn)基地，集聚上下游企業(yè)500多家，2023年汽車總產(chǎn)量達134萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量達74萬輛，距離第三名西安僅差24萬輛左右。合肥市明確提出了打造“新能源汽車之都”的愿景，力爭2024年新能源汽車產(chǎn)量突破120萬輛。
近幾年，長沙的新能源汽車產(chǎn)業(yè)悄然崛起。2023年，長沙市整車產(chǎn)量為88.35萬輛，同比增長10.0%，其中，新能源汽車產(chǎn)量72.69萬輛，同比增長37.4%，相當于全國每生產(chǎn)13輛新能源汽車，就有1輛產(chǎn)自長沙。
汽車產(chǎn)業(yè)是廣州的第一大支柱產(chǎn)業(yè)，去年，該市新能源汽車產(chǎn)量突破65萬輛，增長1.08倍。根據(jù)發(fā)展目標，到2025年，廣州全市汽車產(chǎn)能突破500萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)能超200萬輛，進入全國城市前三名。如果這一目標產(chǎn)能全部釋放，接下來的兩年，廣州市的新能源汽車產(chǎn)量將保持雙位數(shù)增長率。
在賽力斯問界等暢銷產(chǎn)品的帶動下，重慶的新能源汽車產(chǎn)量快速增長，去年產(chǎn)量達到50.03萬輛。去年6月，重慶市提出，做大做強做優(yōu)三大萬億級產(chǎn)業(yè)集群，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)被排在第一的位置。
作為國內(nèi)重要的汽車生產(chǎn)基地，柳州市去年汽車整車產(chǎn)銷分別完成154.8萬輛和154.4萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成47.7萬輛和47.3萬輛。該市正以推進上汽通用五菱“一二五”工程、東風柳汽“龍行工程”等為抓手，全力打造國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。
根據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計梳理，上述5個城市目前占據(jù)國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量的4~8名。除了這5個城市，還有鄭州、武漢、青島、長春、成都、南京、常州等地，也對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)雄心勃勃，并已形成一定規(guī)模。
韋福雷認為，龍頭企業(yè)的帶動和厚實的產(chǎn)業(yè)鏈基礎，是各個城市競逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)的關鍵。目前來看，合肥(比亞迪、蔚來等)、長沙(比亞迪)、廣州(廣汽埃安、小鵬)、重慶(長安、賽力斯問界)、常州(比亞迪、理想，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈)等城市具有較好的發(fā)展基礎。
競逐“汽車城市”
在相關專家看來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭并非簡單的產(chǎn)量比拼，而是各城市在相關產(chǎn)業(yè)鏈布局、創(chuàng)新活力、可持續(xù)發(fā)展能力等方面的綜合較量。汽車產(chǎn)業(yè)成為許多地方發(fā)展經(jīng)濟的心儀之選，其一大體現(xiàn)是多個地方提出了建設“汽車城市”的目標。
“汽車城市”沒有嚴格的定義和標準，一般指汽車工業(yè)發(fā)達的城市，如美國底特律、日本豐田、德國斯圖加特、意大利都靈等。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)至少有25個城市將汽車相關產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，其中絕大多數(shù)明確提出了打造大規(guī)模汽車產(chǎn)業(yè)集群、建設“汽車城市”的目標。
部分城市2025年新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)量(產(chǎn)能)，數(shù)據(jù)來源：各地政府部門公開信息
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和各大整車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)測算，目前國內(nèi)汽車年產(chǎn)量(含燃油車和新能源車)在30萬輛以上的城市至少有15個，分別為(降序)：廣州、上海、長春、重慶、柳州、武漢、青島、西安、北京、深圳、長沙、成都、合肥、南京和常州。
在傳統(tǒng)燃油車基本陷入停滯甚至倒退的態(tài)勢下，上述15個城市不約而同地把新能源汽車作為重點發(fā)展方向，分別制定了相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和行動計劃。
第一財經(jīng)記者梳理各地相關文件發(fā)現(xiàn)，明確到2025年新能源汽車整車產(chǎn)量(產(chǎn)能)目標前八名的城市依次為：合肥產(chǎn)能超300萬輛，柳州產(chǎn)銷量超300萬輛，深圳產(chǎn)量超200萬輛，廣州產(chǎn)能超200萬輛，西安產(chǎn)量150萬輛以上，上海產(chǎn)量超120萬輛(已提前達成)，重慶產(chǎn)量100萬輛，成都產(chǎn)量100萬輛。
長春沒有公布新能源汽車產(chǎn)量規(guī)劃目標，但提出到2025年，長春國際汽車城整車產(chǎn)量達到400萬輛以上。青島規(guī)劃到2026年整車產(chǎn)量160萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量60萬輛。此外，占武漢汽車產(chǎn)量七成以上的武漢(經(jīng)開區(qū))規(guī)劃2025年汽車產(chǎn)量150萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量60萬輛。南京提出到2025年全市新能源乘用車產(chǎn)銷量力爭達到100萬輛，主營業(yè)務收入3000億元以上。北京規(guī)劃2025年新能源汽車產(chǎn)量超30萬輛。常州則提出到2025年新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元。長沙市也沒有公布專門的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，根據(jù)湖南省相關規(guī)劃和省內(nèi)產(chǎn)業(yè)分布情況，可以匡算出該市到2025年的新能源汽車產(chǎn)量應在100萬輛以上。
綜合現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎和未來發(fā)展目標可見，上述15個城市最有希望建設成為新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代的新型“汽車城市”。今年的政府工作報告明確提出，“鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領先優(yōu)勢”，還提到“提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費”，這將為各地建設“汽車城市”提供政策助力。
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