動力電池裝車率持續走低，凸顯“整車為王”

　　5月18日，乘聯會秘書長崔東樹撰文指出，目前動力電池的產量中裝車的比例在不斷降低。2020年動力電池裝車率達到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-4月已經降到了46%。

圖片來源：崔東樹官方微信公眾號

　　崔東樹表示，隨著新能源汽車購置稅減免政策調整帶動電動車續航里程提升，低端小微型電動車萎縮，純電動走勢疲軟，增程式和插混持續走強。政策變化之下，短續航微型電動車的發展受到抑制，電動車的電池裝車需求增長持續慢于整車總量的增長。

　　值得注意的是，近年來，動力電池裝車的需求增長一直呈現波動態勢。崔東樹表示，2019年-2023年，需求分別增長10%、2%、143%、91%和32%。2024年4月的鋰電池裝車35GWh，同比增長41%;三元電池裝車10GWh，占比28%，低于去年同期;磷酸鐵鋰電池裝車量26GWh，占比72%。1-4月來看，鋰電池裝車121 GWh，同比增長33%。

　　崔東樹同時指出，從電池裝車占比看，近幾年動力電池的需求結構在快速變化。2020年呈現純電動乘用車占比第一、純電動客車第二、純電動專用車第三，插電混動乘用車第四位的格局。到2024年，純電動乘用車仍然保持第一位，但插電混動乘用車上升到第二位，純電動專用車上升到第三位，純電動客車下降到第四位。

　　相較之下，過去幾年，電池市場的競爭格局并沒有發生明顯的變化。但是，崔東樹認為，未來電池產業發生變化的機會相對較大，整車企業造電池或整車聯合相關企業共同造電池的趨勢日益明顯，電池企業將逐步形成整車的核心配套產品。

　　崔東樹表示，就供應鏈問題來看，未來整車企業將日益強大，對電池等上游產業鏈的控制能力會進一步加強，同時對下游的品牌營銷能力的掌控也將進一步加強。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進一步體現。

　　在電池企業格局方面，寧德時代和比亞迪二者穩固占據頭部位置。其中，比亞迪的動力電池份額占比從2020年的14.9%上升到2024年的23.7%，4月達到28.5%;寧德時代的占比從2021年最高的51.9%下降到2024年的47.6%，4月達44.8%。今年4月，寧德時代和比亞迪共占據73.3%的動力電池份額。

　　崔東樹表示，電池企業形成了頭部企業聚集效應放緩的特征，從2022年的頭兩家企業72%的比例，到今年仍保持70%的比例，其它企業的空間占30%左右的比例。

　　來源：中國經濟網 記者 張懿