海外疫情嚴峻，七成依賴出口的中國光伏組件怎么辦?

　　新冠肺炎疫情走勢進入新階段，海外累計確診病例數超過國內，海外成為抗疫主戰場。這對高度依賴海外市場的中國光伏制造業帶來一定影響。

　　據美國約翰斯·霍普金斯大學最新統計，截至北京時間3月18日7時，全球新冠肺炎確診病例累計達到196979例，死亡病例7902例。

　　全球排名前十的多家組件廠商對界面新聞表示，在海外疫情的沖擊下，光伏產品出口或出現一定減少或放緩，尤其是重點疫區市場，如意大利、韓國將受到較大影響，具體數據仍需根據疫情走勢來評估。

　　中國是全球最大光伏產品制造國及出口國，裝機量、發電量已連續多年位列全球首位。作為光伏產業鏈的最終產品，組件出口量代表了中國光伏“走出去”的程度。

　　從歷年組件出口情況看，受歐美“雙反”影響，中國組件出口在本國總產量的占比，從2012年的78%降至2016年的40%,，出口量多年維持在20 GW左右。

　　但隨著成本下降以及新興市場的涌現，中國組件出口自2017年開始穩步增長。

　　至2019年，中國組件出口量已達66.6 GW，占總產量約67.5%，同比增長18.2%;組件出口額達173.1億美元，占硅片、電池片、組件總出口總額的83.3%，超過2018年全年光伏產品出口總額。

　　據中國光伏行業協會統計，2019年，中國組件出口國排名前十的有荷蘭、日本、越南、印度、澳大利亞、巴西、西班牙、墨西哥、烏克蘭、德國，共占總出口量的70.2%。這十個國家中，亞洲國家三個、歐洲國家四個。

　　目前疫情比較嚴重的國家也是中國組件出口集中的主要地區。意大利是除中國外確診總數最多的國家，達27980例，隨后是伊朗(14991例)、西班牙(9191例)、韓國(8320例)、法國、德國、瑞士、美國、英國、荷蘭。

 

　　圖源：中國光伏行業協會

　　“按照國外疫情發展進程，如果不能進行有效控制，70%依賴出口的中國光伏行業，會受到不小影響。”PGO光伏綠色生態合作組織秘書長周元對界面新聞表示，國內疫情已基本控制，光伏企業積極復工復產，項目申報工作有序開展，國家政策符合業內預期，但如何應對爆發的海外疫情，值得關注。

　　海外疫情對光伏項目的影響，主要表現在下游需求減少或放緩，以及項目推進、融資、物流等環節。

　　晉能科技總經理楊立友對界面新聞表示，若疫情繼續蔓延，將影響海外光伏項目的施工進度，從而影響相關光伏產品的需求。

　　據分析機構Global Data、PV InfoLink統計，在2019年全球光伏組件出貨商排名前十強中，中國企業占據8-9家，出貨量約占前十總出貨量的八成。

　　

 

　　全球最大光伏組件供應商晶科能源(紐交所代碼：JKS)對界面新聞表示，日韓市場的一些項目會延后，意大利分銷市場會受到較大影響，但由于海外疫情形勢并未進入穩定控制階段，還很難評估中國光伏行業遭受的沖擊有多大。

　　晶科能源去年組件出貨量達到14.3 GW，同比增長25.6%，今年維持18-20 GW出貨目標。財報顯示，晶科能源2018年海外銷售占比已達73.6%。

　　全球第二大組件商晶澳科技(002459.SZ)旗下組件子公司晶澳太陽能市場總監張浩表示，“意大利、日本、韓國簽訂的訂單尚未受到影響，疫情對海外需求后續的影響需根據擴散情況，保持高度關注”。

　　財報顯示，2019年，晶澳科技組件銷售子公司晶澳太陽能的海外銷售占比超過60%。

　　全球第三大組件商天合光能對界面新聞稱，“當前海外重點疫區(意大利)不是光伏主市場，也不是該公司的主要目標市場，全球化布局可以有效分散風險”。

　　2019年1-9月，天合光能的海外收入占比達70.71%。

　　隆基股份(601012.SH)旗下組件企業隆基樂葉光伏科技有限公司董事長助理兼全球市場負責人王英歌表示，“一季度，國內訂單交付往后順延，海外訂單的需求和交付沒有明顯影響”。

　　但王英歌強調，意大利、韓國目前疫情較為嚴重，前者GW級別的新增市場及后者分布式市場可能會受到沖擊，具體走勢要看疫情發展情況。

　　“目前，日本、德國、法國、美國、印度等國沒有明顯影響。”他預計，今年全球光伏新增將保持135-140 GW的裝機。

　　界面新聞參加的PGO光伏綠色生態合作組織舉辦的“光伏行業情況交流與形勢分析網絡視頻會議”上，正泰新能源開發有限公司副總裁黃海燕認為，眼下需要重點關注歐洲、韓國和日本三個市場。

　　黃海燕表示，歐洲市場以分布式屋頂項目居多，電站項目也離居民區較近。考慮到意大利已經封城，整體形勢不容樂觀，預計歐洲全年將有3 GW的新增裝機受到影響。

　　“2020年，韓國原新增預期2 GW左右。低于1MW系統的光伏市場非常火熱，目前看，這部分將受到較大影響。” 黃海燕稱，日本今年新增預期原為6 GW左右，增量以居民系統為主，占總量的50%以上。

　　“考慮到疫情及管控形勢，今年日本實際裝機可能僅達到50%-60%。”黃海燕表示。

　　晉能科技總經理楊立友則對界面新聞提出不同看法，“日本今年需要進行搶裝以獲得高額補貼，如果日本疫情能夠得到有效控制，對施工進度影響不大，日本市場不會出現太大的波動”。

　　目前，韓國和日本的疫情蔓延勢頭已開始放緩。

　　至于其他主要海外市場，“就印度、美國、拉美、澳洲、中東等地區的疫情形勢，應該影響有限。”黃海燕表示。

　　“2月，因國內疫情影響航運，有小部分出口訂單延期交付。后續隨著國內有序復工，3月將有明顯好轉。”協鑫集成(002506.SZ)董秘馬君健對界面新聞表示，目前海外新建的光伏項目大多為去年獲批，除個別市場受出入境限制影響客戶會面情況外，影響程度非常有限。

　　馬君健稱，截至目前，海外訂單裝機都在正常進行中。根據第三方對組件和逆變器廠商調研情況看，光伏需求所受影響非常有限，還未出現要求取消訂單或大規模延期交付的情況。

　　但考慮到疫情發展形勢，海外項目安裝能否如期進行，尚難定論。“若歐洲疫情繼續惡化，導致更多國家活動受限，需求有進一步下滑的可能性。”馬君健說。

　　截至目前，歐洲已有意大利、英國、法國、德國、西班牙等多國宣布封閉邊境，禁止或減少人員流動。

　　界面新聞在日前舉辦的TaiyangNews網絡研討會上獲悉，PV InfoLink首席分析師林嫣容認為，2020年海外需求將保持相對穩定，中國國內的光伏組件需求量，將決定每個季度的旺季還是淡季。

　　“總體預計，全球需求在一季度下降，二季度反彈，并在四季度達到今年的峰值。”林嫣容表示。

　　瑞銀證券認為，基于政策分析及主要光伏組件廠的反饋，考慮疫情影響因素，預計2020年全球需求有望達130-140GW，同比增8-17%。

　　除下游需求受疫情影響出現減少或放緩外，上游原輔材供應緊張也為制造企業帶來了難題。

　　例如，組件生產所需的接線盒、包材等產品，因供應商停擺出現價格波動頻繁，且由于物流運輸不暢，常難以及時供給組件廠商。

　　據天合光能常務副總裁印榮方介紹，由于組件材料供應商年后未及時復工，以及物流上存在挑戰，該公司在組件材料的供應上遇到了較大困難，后續協調解決了輔料企業的復工問題以及上游供應問題。

　　晶科能源也在最新財報中指出，疫情對其一季度某些原材料的供應和物流產生影響，預計約400-500MW的組件出貨推遲至二季度。

　　晶澳太陽能市場總監張浩認為，“疫情對供應的影響大于對需求的影響，市場反而出現了供不應求的狀態，這一狀態將在上半年持續”。

　　一位龍頭組件廠商的管理人員對界面新聞表示，若全球總體出貨量規模收縮，也將對制造上游原材料產量造成擠壓，這或為組件商帶來材料成本下降空間，一定程度上補償總體出貨量收縮的影響。

作者：江帆