光伏行業的2023年：價格劇烈波動，技術路線紛爭涌起

　　“全球光伏產業近90%的產能在中國”“光伏組件全球排名前十的企業里，中國企業占7家”……近年來，中國的光伏產業快速發展并在國際上取得領先。

　　回顧2023年，從裝機量和出口量看，中國的光伏企業交出了亮眼的成績單，還多次刷新光伏技術的世界紀錄。值得注意的是，“內卷”“產能過剩”等擔憂和質疑也籠罩著2023年的光伏產業。

　　領銜外貿出口“新三樣”

　　太陽能電池與電動載人汽車、鋰離子蓄電池共同成為拉動外貿出口的“新三樣”。今年前三季度，“新三樣”合計出口同比增長41.7%，占我國出口比重同比提升1.3個百分點。

　　“今年上半年，光伏行業業績驕人，制造端產量同比增長均超六成。”中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會期間表示，“今年1月至6月，我國光伏產品出口總額超過290億美元，領銜外貿出口‘新三樣’。”

　　國際能源署(IEA)預計，到2024年，全球光伏產業供應鏈布局中，我國光伏產業鏈各環節將繼續主導全球的產能增量與存量，占比有望進一步上升。

　　裝機量方面，據國家能源局發布的數據，截至2023年上半年，全國可再生能源裝機突破13億千瓦，達到13.22億千瓦，同比增長18.2%，可再生能源裝機約占我國總裝機的48.8%。對此，新華社評論“歷史性超過煤電”。其中，光伏發電貢獻可再生能源裝機的主要增長份額，成為可再生能源裝機超過煤電的主要推手。

　　“光伏今年半年時間實現接近去年一年的新增裝機。”中國光伏行業協會專家咨詢委員會專家呂錦標告訴第一財經記者，這背后的原因之一是多晶硅原料價格回落，引發光伏全產業鏈價格低位企穩，光伏發電投資內部收益率提升，光伏發電從四年前全球大部分地區發電側平價上網，進入用戶消納側平價上網。

　　談及今年光伏企業的組件出貨情況，正泰集團(601877.SH)旗下正泰新能源董事長陸川日前在彭博新能源財經上海峰會表示，各家企業今年的出貨量可能略低于當初幾家企業的計劃，原因之一是季節性波動較大。今年一季度、二季度，歐洲地區累積了不少的庫存，價格快速波動下的庫存累積使得全球渠道客戶在出貨的時候面臨比較大的減值，這種情況下，企業拖緩了二季度、三季度的出貨。

　　產業鏈價格探底

　　光伏產業鏈主要分為硅材料、光伏電池、光伏組件和光伏電站四個環節。第一財經記者注意到，上游的硅料價格從今年年初最高點的24.24萬元/噸一路下滑。截至目前，硅料的下降幅度已經超過七成。

　　據硅業分會本周最新數據，單晶復投料和單晶致密料的成交均價周環比分別下降0.63%和0.98%;單晶菜花料成交均價周環比下跌1.89%，最低成交價已低至5.6萬元/噸，這也是自10月18日以來，硅料價格連續六周下跌。

　　協鑫科技聯席CEO蘭天石對第一財經記者表示：“目前多晶硅料價格和去年最高峰時相比已跌掉八成，且至少未來一年內價格都可能在低谷。”

　　硅料價格“雪崩”的背后反映的是市場供需失衡。

　　2022年，通威股份、特變電工、協鑫科技、東方希望、大全能源、亞洲硅業和青海利豪等硅料企業的扎堆擴產，預計2023年多晶硅產量將達162.7萬噸。如果按照1GW組件對應消耗0.26萬噸的多晶硅計算，2023年對應的光伏組件達到625.76GW，供給遠超市場需求。

　　據硅業分會統計數據，近兩年，國內硅料新增供應量分別達57.2%和82%，今年硅料供應過剩預計約為180GW。

　　在彭博新能源財經中國能源轉型分析師趙天依看來，今年開始光伏的產能過剩問題逐漸顯現。“公司曾在年初預測，今年至少有三家中型的制造商可能走向破產。”

　　“由于光伏行業的轉型，大量的企業進入光伏行業，導致行業出現無序、產能過剩和惡性競爭等現象。”天合光能(688599.SH)董事長高紀凡在上述峰會上表示，目前光伏行業陷入困境，應該盡快構建以龍頭企業、鏈主企業引領的行業新生態，鏈主企業和鏈條企業之間構建一個新的生態協同協作，使得光伏走向一個新的未來。

　　業內人士表示，隨著行業產能的擴產及技術進步，光伏產品價格逐步降低，光伏企業在成本管控及產品性能上面臨更加激烈的競爭。2023年以來，隨著上游產能的逐步釋放，硅料、硅片等原材料價格下行，海運價格也呈整體下降的趨勢，但是不排除未來大型硅料生產企業及其他輔材供應商出現不可預知的產能波動，或下游市場的階段性超預期需求爆發。

　　掀起技術路線之爭

　　“接下來公司的大量產品都會走向BC技術路線。在接下來的5~6年，BC電池會是晶硅電池的絕對主流，包括雙面和單面電池”，今年9月初，隆基綠能董事長鐘寶申官宣BC技術路線的消息，掀起全行業關于下一代光伏電池技術路線的討論潮。

　　一直以來，光伏行業的主旋律就是降本增效。眼下，隨著P型PERC電池接近效率極限，擁有更高光電轉換效率的N型電池技術被稱為下一代光伏電池技術。

　　具體來看，N型電池技術主要分為TOPCon(全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術)、HJT(全稱Heterojunction Technology，異質結技術)和BC(全稱Back Contact，背接觸電池技術)等。

　　目前，N型TOPCon產能的主要推動者是幾家頭部一體化光伏企業。據第一財經記者不完全統計，截至2023年底，晶科能源(688223.SH)、天合光能、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)以及隆基綠能(601012.SH)的TOPCon產能合計將超過300GW。HJT技術“陣營”方面，2022年以來，華晟新能源、東方日升、愛康科技(002610.SZ)、明陽智能(601615.SH)、國家電投等新老光伏企業積極參與HJT技術的布局。

　　光伏電池轉換效率的提高意味著，同樣的面積吸收太陽光但是能發出的電量更多。以電池片為例，在20%轉換效率的基礎上，每提高一個百分點的轉換效率，從經濟性上看，可以為下游電站節約5%以上的成本。

　　目前全球晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率的最高紀錄由隆基綠能持有。11月3日，據美國國家可再生能源實驗室(NREL)最新認證報告，由隆基綠能自主研發的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率達到33.9%。

　　不久前，隆基綠能對外宣布了在商業級絨面CZ硅片上實現了晶硅—鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉換效率，該效率創造了世界前三、中國第一的紀錄。

　　“這是中國團隊首次在晶硅-鈣鈦礦電池領域刷新世界紀錄，也是晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率首次超過所有類型單結太陽能電池的理論效率極限。”隆基綠能中央研究院副院長徐希翔認為，在未來比較長的一段時間內，全球光伏行業將聚焦硅基單結電池和硅基疊層電池這兩個賽道展開創新和競爭。

　　來源：第一財經　作者： 陸如意