光伏供應(yīng)鏈下半年趨緊 組件“尺寸之爭”或在明年終結(jié)

　　“今年下半年什么都緊(張)，多晶硅彈性最大。”對于下半年光伏市場的產(chǎn)品供應(yīng)和價格調(diào)整情況，隆基股份董事長鐘寶申一言以蔽之。

　　7月22日，《中國經(jīng)營報》記者在光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(以下簡稱“光伏研討會”)上獲悉，業(yè)內(nèi)人士對下半年光伏市場展望樂觀，隨著中國內(nèi)需、海外需求復(fù)蘇，整體將會在四季度達(dá)到今年高峰。業(yè)內(nèi)普遍看漲光伏行情，不過產(chǎn)業(yè)鏈上部分環(huán)節(jié)將會相對緊張，價格可能將有所反彈。

　　在產(chǎn)能供應(yīng)上，雖然目前光伏市場以158.75mm和166mm產(chǎn)能為主，但是圍繞未來市場182mm和210mm的尺寸之爭，以隆基股份、晶科能源為代表的陣營與以中環(huán)股份、天合光能、東方日升為代表的陣營仍在暗暗較量。對此，鐘寶申再次呼吁建立統(tǒng)一尺寸標(biāo)準(zhǔn)，并預(yù)測組件尺寸規(guī)格爭議不會持續(xù)太久，相信明年行業(yè)會解決。

　　需求轉(zhuǎn)強(qiáng)致供應(yīng)鏈價格反彈

　　隨著疫情影響之下的悲觀情緒逐漸淡去，以及國內(nèi)外市場需求復(fù)蘇，國內(nèi)光伏市場正迎來旺季。

　　7月22日，在光伏研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，中性和樂觀情況下，2020年光伏并網(wǎng)規(guī)模分別將達(dá)到40GW和45GW，三季度特高壓外送和戶用項(xiàng)目將支撐市場需求，四季度競價項(xiàng)目又會占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　不僅國內(nèi)市場，全球光伏市場也并沒有預(yù)想中的那么糟糕。

　　“第二季度市場有了中國‘6·30’(搶裝潮)支撐，加上美國、歐洲需求優(yōu)于預(yù)期，二季度需求不如預(yù)想的低迷，一線組件開工率維持接近全滿。下半年市場展望樂觀，中國內(nèi)需、海外需求都會在第四季度達(dá)到今年高峰，第四季度應(yīng)為今年需求最強(qiáng)的旺季。”光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink分析師林嫣容表示。

　　王勃華預(yù)測，全球光伏裝機(jī)水平將在110～135GW。如此形勢下，PV InfoLink上調(diào)今年全球組件需求預(yù)估量到121.1GW，與去年持平。

　　不過，旺盛的市場需求下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端也開始呈現(xiàn)出趨緊狀態(tài)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2020年下半年光伏行情看漲，產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)將會相對緊張，價格可能有所反彈。

　　光大證券研報指出，短期來看，新疆疫情、硅料廠事故、停產(chǎn)檢修等因素疊加致供給受影響。在需求端，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏傳統(tǒng)旺季，當(dāng)前下游單晶硅片產(chǎn)能仍在穩(wěn)步釋放，晶硅用料需求正持續(xù)增加，供給受限疊加需求穩(wěn)步釋放致使近期硅料環(huán)節(jié)供需偏緊。

　　亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司總經(jīng)理王體虎表示，從三季度開始，多晶硅供應(yīng)應(yīng)該會緊張。業(yè)內(nèi)兩家多晶硅企業(yè)出了一點(diǎn)事故，有的價格已上漲到70元/kg。硅料價格反彈幅度大且時間長，其下游環(huán)節(jié)的價格趨穩(wěn)，可能會有一些提升。

　　林嫣容分析，疫情影響下，單晶PERC電池產(chǎn)能釋放速度較慢，加之M6(基于166mm硅片)產(chǎn)線改造尚未到位，6～8月電池片供應(yīng)緊張，呈現(xiàn)短期供應(yīng)不及預(yù)期而漲價現(xiàn)象。不過，隨后“6·30”搶裝結(jié)束，預(yù)期價格已經(jīng)達(dá)到高點(diǎn)，熱度過后價格將緩慢下跌。

　　此外，她還表示，隨著三季度海內(nèi)外需求的回升，加之“6·30”搶裝需求的延續(xù)，組件價格逐步企穩(wěn)，過去幾個月對下半年組件報價持續(xù)下探的形勢已經(jīng)趨緩。

　　組件尺寸“不會爭論太久”

　　高景氣預(yù)期的光伏市場環(huán)境下，下半年組件產(chǎn)能供應(yīng)仍以158.75mm和166mm硅片為基礎(chǔ)的組件市場為主。與此同時，在高功率組件市場需求下，以182mm和210mm為代表的大尺寸組件產(chǎn)能也在快速爬坡。

　　PV InfoLink預(yù)測，2020年底，182mm加上210mm產(chǎn)能在電池片及組件環(huán)節(jié)將超過50GW。但明年大尺寸產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，158.75mm和166mm產(chǎn)能還會有一定部分訂單，新舊產(chǎn)能的同時存在將讓市場重回供過于求，優(yōu)勝劣汰。

　　不過，當(dāng)下大尺寸新產(chǎn)能賽跑的背后，夾雜著光伏企業(yè)的兩股力量博弈。

　　日前，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技為代表的7家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10(182mm)硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)。而與之相對，以天合光能、中環(huán)股份、東方日升為代表的39家企業(yè)組建了600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟。

　　這被外界解讀為，光伏尺寸之爭的升級戰(zhàn)——聯(lián)盟化。

　　不過，天合光能常務(wù)副總裁曹博表示，天合光能參與成立600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，并不是圖什么，而是希望大家集思廣益，為終端客戶帶來更低度電成本。通過計(jì)算，高功率組件在適合的場景下，每高出50W可為客戶降低1美分BOS(光伏平衡系統(tǒng))成本，在降低度電成本上也非常可觀。

　　曹博還表示，下游對高功率的需求符合預(yù)期，天合光能較早推出500W+高功率組件，目前已經(jīng)獲得一定訂單。目前簽約訂單已經(jīng)接近1GW，意向交流中的(訂單)已經(jīng)達(dá)到10～15GW。

　　而在鐘寶申看來，今年182mm、210mm(基于兩類硅片的組件)僅是試水，加在一起(出貨)很難超過10GW，明年才會占據(jù)一定比例的市場份額。預(yù)計(jì)166mm產(chǎn)能在明年仍是市場主流，未來依然可以與更大尺寸平分秋色。

　　不過，正如呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)一樣，鐘寶申一直希望盡快統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈成本降低、客戶設(shè)備選型和新能源發(fā)展。“未來在組件尺寸上總有一個限度。屋頂組件的最大規(guī)格尺寸今年已經(jīng)清晰了，明年地面電站組件的最大尺寸就會清晰，不會爭論太久。”鐘寶申判斷。