光伏供應鏈下半年趨緊 組件“尺寸之爭”或在明年終結

　　“今年下半年什么都緊(張)，多晶硅彈性最大。”對于下半年光伏市場的產品供應和價格調整情況，隆基股份董事長鐘寶申一言以蔽之。

　　7月22日，《中國經營報》記者在光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(以下簡稱“光伏研討會”)上獲悉，業(yè)內人士對下半年光伏市場展望樂觀，隨著中國內需、海外需求復蘇，整體將會在四季度達到今年高峰。業(yè)內普遍看漲光伏行情，不過產業(yè)鏈上部分環(huán)節(jié)將會相對緊張，價格可能將有所反彈。

　　在產能供應上，雖然目前光伏市場以158.75mm和166mm產能為主，但是圍繞未來市場182mm和210mm的尺寸之爭，以隆基股份、晶科能源為代表的陣營與以中環(huán)股份、天合光能、東方日升為代表的陣營仍在暗暗較量。對此，鐘寶申再次呼吁建立統(tǒng)一尺寸標準，并預測組件尺寸規(guī)格爭議不會持續(xù)太久，相信明年行業(yè)會解決。

　　需求轉強致供應鏈價格反彈

　　隨著疫情影響之下的悲觀情緒逐漸淡去，以及國內外市場需求復蘇，國內光伏市場正迎來旺季。

　　7月22日，在光伏研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，中性和樂觀情況下，2020年光伏并網規(guī)模分別將達到40GW和45GW，三季度特高壓外送和戶用項目將支撐市場需求，四季度競價項目又會占據(jù)主導地位。

　　不僅國內市場，全球光伏市場也并沒有預想中的那么糟糕。

　　“第二季度市場有了中國‘6·30’(搶裝潮)支撐，加上美國、歐洲需求優(yōu)于預期，二季度需求不如預想的低迷，一線組件開工率維持接近全滿。下半年市場展望樂觀，中國內需、海外需求都會在第四季度達到今年高峰，第四季度應為今年需求最強的旺季。”光伏咨詢機構PV InfoLink分析師林嫣容表示。

　　王勃華預測，全球光伏裝機水平將在110～135GW。如此形勢下，PV InfoLink上調今年全球組件需求預估量到121.1GW，與去年持平。

　　不過，旺盛的市場需求下，產業(yè)鏈供應端也開始呈現(xiàn)出趨緊狀態(tài)。業(yè)內普遍認為，2020年下半年光伏行情看漲，產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)將會相對緊張，價格可能有所反彈。

　　光大證券研報指出，短期來看，新疆疫情、硅料廠事故、停產檢修等因素疊加致供給受影響。在需求端，今年光伏三季度淡季不淡，四季度是光伏傳統(tǒng)旺季，當前下游單晶硅片產能仍在穩(wěn)步釋放，晶硅用料需求正持續(xù)增加，供給受限疊加需求穩(wěn)步釋放致使近期硅料環(huán)節(jié)供需偏緊。

　　亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司總經理王體虎表示，從三季度開始，多晶硅供應應該會緊張。業(yè)內兩家多晶硅企業(yè)出了一點事故，有的價格已上漲到70元/kg。硅料價格反彈幅度大且時間長，其下游環(huán)節(jié)的價格趨穩(wěn)，可能會有一些提升。

　　林嫣容分析，疫情影響下，單晶PERC電池產能釋放速度較慢，加之M6(基于166mm硅片)產線改造尚未到位，6～8月電池片供應緊張，呈現(xiàn)短期供應不及預期而漲價現(xiàn)象。不過，隨后“6·30”搶裝結束，預期價格已經達到高點，熱度過后價格將緩慢下跌。

　　此外，她還表示，隨著三季度海內外需求的回升，加之“6·30”搶裝需求的延續(xù)，組件價格逐步企穩(wěn)，過去幾個月對下半年組件報價持續(xù)下探的形勢已經趨緩。

　　組件尺寸“不會爭論太久”

　　高景氣預期的光伏市場環(huán)境下，下半年組件產能供應仍以158.75mm和166mm硅片為基礎的組件市場為主。與此同時，在高功率組件市場需求下，以182mm和210mm為代表的大尺寸組件產能也在快速爬坡。

　　PV InfoLink預測，2020年底，182mm加上210mm產能在電池片及組件環(huán)節(jié)將超過50GW。但明年大尺寸產能持續(xù)擴張，158.75mm和166mm產能還會有一定部分訂單，新舊產能的同時存在將讓市場重回供過于求，優(yōu)勝劣汰。

　　不過，當下大尺寸新產能賽跑的背后，夾雜著光伏企業(yè)的兩股力量博弈。

　　日前，以隆基股份、晶科能源、晶澳科技為代表的7家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議，呼吁建立統(tǒng)一的M10(182mm)硅片尺寸標準。而與之相對，以天合光能、中環(huán)股份、東方日升為代表的39家企業(yè)組建了600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟。

　　這被外界解讀為，光伏尺寸之爭的升級戰(zhàn)——聯(lián)盟化。

　　不過，天合光能常務副總裁曹博表示，天合光能參與成立600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟，并不是圖什么，而是希望大家集思廣益，為終端客戶帶來更低度電成本。通過計算，高功率組件在適合的場景下，每高出50W可為客戶降低1美分BOS(光伏平衡系統(tǒng))成本，在降低度電成本上也非常可觀。

　　曹博還表示，下游對高功率的需求符合預期，天合光能較早推出500W+高功率組件，目前已經獲得一定訂單。目前簽約訂單已經接近1GW，意向交流中的(訂單)已經達到10～15GW。

　　而在鐘寶申看來，今年182mm、210mm(基于兩類硅片的組件)僅是試水，加在一起(出貨)很難超過10GW，明年才會占據(jù)一定比例的市場份額。預計166mm產能在明年仍是市場主流，未來依然可以與更大尺寸平分秋色。

　　不過，正如呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標準一樣，鐘寶申一直希望盡快統(tǒng)一產品標準，以促進產業(yè)鏈成本降低、客戶設備選型和新能源發(fā)展。“未來在組件尺寸上總有一個限度。屋頂組件的最大規(guī)格尺寸今年已經清晰了，明年地面電站組件的最大尺寸就會清晰，不會爭論太久。”鐘寶申判斷。