新能源汽車產業高質量發展
動態2023-05-12
新能源產業鏈頭部企業開啟新一輪“出海”行動。自5月以來，億緯鋰能、格林美、璞泰來等多家新能源產業鏈上市公司，紛紛瞄準歐洲與東南亞市場,相繼宣布在海外大舉布局產能。
滿足全球市場的下游需求，在海外開展本土化產能部署，已成為中國新能源企業發展共識?；Y本投資部副總裁宋敬川表示：“海外新能源產業正處于爆發前期，增長潛力巨大，當前新能源企業‘出海’正是時候。”
上海證券報記者注意到，中國新能源企業“出海”已不只是輸出產品，正逐步轉向新能源產業鏈在海外本地化發展。國軒高科董事長李縝接受記者采訪表示：“中國企業走向國際，不僅要產品走向國際，還要技術走向國際，更要資本走向國際。”
產業鏈加速“出海”
近期，億緯鋰能披露了兩個海外項目獲突破性進展。5月12日，億緯鋰能馬來西亞有限公司與PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.(下稱“PKL”)簽訂諒解備忘錄，擬向PKL購買標的土地，在馬來西亞建立鋰電池制造廠。
“建設億緯鋰能馬來西亞工廠，將進一步擴大產品生產供給能力，順應行業發展趨勢，對進一步推進國際化十分關鍵。”億緯鋰能董事長劉金成提到。
5月，中國新能源企業正掀起新一輪“出海”熱潮，并形成新能源產業鏈在海外本地化的特征。其中，比亞迪將繼續擴大在越南的制造與投資規模。比亞迪董事長王傳福表示：“比亞迪將使用最佳技術，擴展到電動汽車制造和組裝領域，服務越南市場并出口到東南亞地區。”
在電池領域，億緯鋰能等企業紛紛落“子”歐洲、東南亞;在上游原材料領域，璞泰來、格林美等企業相繼布局瑞典、印度尼西亞。其中，格林美與偉明環保等合作方，擬合計出資5億美元共建紅土鎳礦冶煉生產新能源用鎳原料(鎳中間品)(2萬噸鎳/年)項目。
中國新能源企業“組團”加速出海，主要是將海外市場視為新的增長渠道之一。2022年，國軒高科海外營收同比增長464.76%，新增定點客戶超15家，完成德國、印度、越南三大海外基地的戰略布局。近日，國軒高科全資子公司合肥國軒收到大眾汽車的采購定點函，將面向大眾汽車全系列新能源汽車供應動力鋰電池產品。
“公司不斷加速國際化進程、擴充電池產能，都是為了抓住風口，而不是被風吹走。”國軒高科高級副總裁、戰略資本板塊總裁孫愛明表示，中國在新一輪能源革命中占據先機，為了持續鞏固全球領先優勢，中國新能源企業必須大踏步走向國際市場。
競逐歐洲與東南亞市場
從海外市場的選址來看，億緯鋰能近期披露的兩個海外項目，分別位于歐洲和東南亞，這兩地是中國新能源企業出海的必爭之地。如今，中國頭部動力電池企業齊聚歐洲市場，包括寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等。
動力電池企業對產業鏈上游的帶動效應顯現。璞泰來擬在瑞典投建10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發基地，主要是下游客戶紛紛在歐洲等海外市場布局鋰電池產能，促使公司現有歐洲客戶的訂單需求明確，需要更好地就地服務歐洲本土客戶。
“東南亞、歐洲等海外市場的新能源產業，正處于爆發的前期。”宋敬川提及，中國新能源企業相繼在海外布局生產基地，主要是基于海外市場的巨大潛力，“出海”將充分享受新能源產業全球化的紅利。
海外市場的機會，體現在新能源汽車和儲能領域。其中，海外電力基礎薄弱，對儲能產品需求旺盛。國軒高科高級副總裁、中國業務板塊總裁王啟歲表示，儲能行業在2023年的上升空間預計高于動力電池，海外家儲市場需求預計在2023年下半年放量。
在新能源汽車領域，相比中國市場的滲透率快速提升，歐洲與東南亞市場的滲透率相對較低。
同時，本地化原則貫穿新能源汽車的整個產業鏈。寶馬集團表示，億緯鋰能的匈牙利工廠取得突破性進展，與寶馬集團的“本地化”原則契合，因為寶馬集團的目標是在汽車生產工廠當地實現電池配套。這既有降低成本等市場化考量，也是基于當地政府促進本地產業發展的要求。
“出海”不只輸出產品
有別于此前“出海”輸出產品，當前中國新能源企業更傾向輸出技術、資本。
依托億緯鋰能在中國的制造優勢及運營經驗，億緯鋰能馬來西亞工廠將推動打造極致制造、世界一流的數智化工廠。劉金成表示，在馬來西亞工廠的建設和經營管理過程中，公司將積極推動數字化升級、提高能源利用效率，實現工業生產和環境保護協調發展。
目前，中國頭部動力電池企業在強調自身核心競爭力時，均提及研發創新持續領先、引領綠色極限制造等。其中，寧德時代大幅提升生產效率和產品質量，提出利用先進分析、數字孿生仿真、5G和邊緣計算/云計算等技術，創新性推進工藝、設計的智能化。
李縝介紹，中國企業走向國際，要從產品到技術、資本逐步推進。這與此前歐美企業進入中國市場的方式類似，最終促進各方共同發展。
不過，中國新能源企業“出海”仍存在眾多問題。璞泰來公告稱，在政策體系、商業環境、文化特征等方面，歐洲與中國存在一定程度的差異，未來項目在經營過程中可能面臨的諸多挑戰包括：海外市場競爭、人才團隊建設、內部運營管理等。
針對上述問題，國軒高科國際業務副總裁陳瑞林表示：“在產品設計、設備集成、整套產線和系統出口等方面，公司都具有較強優勢，整體來看優勢大于劣勢。”
更為重要的是，中國新能源企業要推進資本國際化。自2022年至今，國軒高科、欣旺達等中國新能源企業先后發行GDR并在瑞交所掛牌上市。孫愛明表示：“國軒高科的下一步國際化進程，還是需要國際資本支持。”
來源：上海證券報 王墨璞嘉 記者 邱德坤
作者：邱德坤
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