新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)開啟新一輪“出海”行動(dòng)。自5月以來，億緯鋰能、格林美、璞泰來等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，紛紛瞄準(zhǔn)歐洲與東南亞市場,相繼宣布在海外大舉布局產(chǎn)能。
滿足全球市場的下游需求，在海外開展本土化產(chǎn)能部署，已成為中國新能源企業(yè)發(fā)展共識。基石資本投資部副總裁宋敬川表示：“海外新能源產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前期，增長潛力巨大，當(dāng)前新能源企業(yè)‘出海’正是時(shí)候。”
上海證券報(bào)記者注意到，中國新能源企業(yè)“出海”已不只是輸出產(chǎn)品，正逐步轉(zhuǎn)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈在海外本地化發(fā)展。國軒高科董事長李縝接受記者采訪表示：“中國企業(yè)走向國際，不僅要產(chǎn)品走向國際，還要技術(shù)走向國際，更要資本走向國際。”
產(chǎn)業(yè)鏈加速“出海”
近期，億緯鋰能披露了兩個(gè)海外項(xiàng)目獲突破性進(jìn)展。5月12日，億緯鋰能馬來西亞有限公司與PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.(下稱“PKL”)簽訂諒解備忘錄，擬向PKL購買標(biāo)的土地，在馬來西亞建立鋰電池制造廠。
“建設(shè)億緯鋰能馬來西亞工廠，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，對進(jìn)一步推進(jìn)國際化十分關(guān)鍵。”億緯鋰能董事長劉金成提到。
5月，中國新能源企業(yè)正掀起新一輪“出海”熱潮，并形成新能源產(chǎn)業(yè)鏈在海外本地化的特征。其中，比亞迪將繼續(xù)擴(kuò)大在越南的制造與投資規(guī)模。比亞迪董事長王傳福表示：“比亞迪將使用最佳技術(shù)，擴(kuò)展到電動(dòng)汽車制造和組裝領(lǐng)域，服務(wù)越南市場并出口到東南亞地區(qū)。”
在電池領(lǐng)域，億緯鋰能等企業(yè)紛紛落“子”歐洲、東南亞;在上游原材料領(lǐng)域，璞泰來、格林美等企業(yè)相繼布局瑞典、印度尼西亞。其中，格林美與偉明環(huán)保等合作方，擬合計(jì)出資5億美元共建紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料(鎳中間品)(2萬噸鎳/年)項(xiàng)目。
中國新能源企業(yè)“組團(tuán)”加速出海，主要是將海外市場視為新的增長渠道之一。2022年，國軒高科海外營收同比增長464.76%，新增定點(diǎn)客戶超15家，完成德國、印度、越南三大海外基地的戰(zhàn)略布局。近日，國軒高科全資子公司合肥國軒收到大眾汽車的采購定點(diǎn)函，將面向大眾汽車全系列新能源汽車供應(yīng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。
“公司不斷加速國際化進(jìn)程、擴(kuò)充電池產(chǎn)能，都是為了抓住風(fēng)口，而不是被風(fēng)吹走。”國軒高科高級副總裁、戰(zhàn)略資本板塊總裁孫愛明表示，中國在新一輪能源革命中占據(jù)先機(jī)，為了持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先優(yōu)勢，中國新能源企業(yè)必須大踏步走向國際市場。
競逐歐洲與東南亞市場
從海外市場的選址來看，億緯鋰能近期披露的兩個(gè)海外項(xiàng)目，分別位于歐洲和東南亞，這兩地是中國新能源企業(yè)出海的必爭之地。如今，中國頭部動(dòng)力電池企業(yè)齊聚歐洲市場，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等。
動(dòng)力電池企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的帶動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn)。璞泰來擬在瑞典投建10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，主要是下游客戶紛紛在歐洲等海外市場布局鋰電池產(chǎn)能，促使公司現(xiàn)有歐洲客戶的訂單需求明確，需要更好地就地服務(wù)歐洲本土客戶。
“東南亞、歐洲等海外市場的新能源產(chǎn)業(yè)，正處于爆發(fā)的前期。”宋敬川提及，中國新能源企業(yè)相繼在海外布局生產(chǎn)基地，主要是基于海外市場的巨大潛力，“出海”將充分享受新能源產(chǎn)業(yè)全球化的紅利。
海外市場的機(jī)會，體現(xiàn)在新能源汽車和儲能領(lǐng)域。其中，海外電力基礎(chǔ)薄弱，對儲能產(chǎn)品需求旺盛。國軒高科高級副總裁、中國業(yè)務(wù)板塊總裁王啟歲表示，儲能行業(yè)在2023年的上升空間預(yù)計(jì)高于動(dòng)力電池，海外家儲市場需求預(yù)計(jì)在2023年下半年放量。
在新能源汽車領(lǐng)域，相比中國市場的滲透率快速提升，歐洲與東南亞市場的滲透率相對較低。
同時(shí)，本地化原則貫穿新能源汽車的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。寶馬集團(tuán)表示，億緯鋰能的匈牙利工廠取得突破性進(jìn)展，與寶馬集團(tuán)的“本地化”原則契合，因?yàn)閷汃R集團(tuán)的目標(biāo)是在汽車生產(chǎn)工廠當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)電池配套。這既有降低成本等市場化考量，也是基于當(dāng)?shù)卣龠M(jìn)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。
“出海”不只輸出產(chǎn)品
有別于此前“出海”輸出產(chǎn)品，當(dāng)前中國新能源企業(yè)更傾向輸出技術(shù)、資本。
依托億緯鋰能在中國的制造優(yōu)勢及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，億緯鋰能馬來西亞工廠將推動(dòng)打造極致制造、世界一流的數(shù)智化工廠。劉金成表示，在馬來西亞工廠的建設(shè)和經(jīng)營管理過程中，公司將積極推動(dòng)數(shù)字化升級、提高能源利用效率，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
目前，中國頭部動(dòng)力電池企業(yè)在強(qiáng)調(diào)自身核心競爭力時(shí)，均提及研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)先、引領(lǐng)綠色極限制造等。其中，寧德時(shí)代大幅提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，提出利用先進(jìn)分析、數(shù)字孿生仿真、5G和邊緣計(jì)算/云計(jì)算等技術(shù)，創(chuàng)新性推進(jìn)工藝、設(shè)計(jì)的智能化。
李縝介紹，中國企業(yè)走向國際，要從產(chǎn)品到技術(shù)、資本逐步推進(jìn)。這與此前歐美企業(yè)進(jìn)入中國市場的方式類似，最終促進(jìn)各方共同發(fā)展。
不過，中國新能源企業(yè)“出海”仍存在眾多問題。璞泰來公告稱，在政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等方面，歐洲與中國存在一定程度的差異，未來項(xiàng)目在經(jīng)營過程中可能面臨的諸多挑戰(zhàn)包括：海外市場競爭、人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、內(nèi)部運(yùn)營管理等。
針對上述問題，國軒高科國際業(yè)務(wù)副總裁陳瑞林表示：“在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)備集成、整套產(chǎn)線和系統(tǒng)出口等方面，公司都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，整體來看優(yōu)勢大于劣勢。”
更為重要的是，中國新能源企業(yè)要推進(jìn)資本國際化。自2022年至今，國軒高科、欣旺達(dá)等中國新能源企業(yè)先后發(fā)行GDR并在瑞交所掛牌上市。孫愛明表示：“國軒高科的下一步國際化進(jìn)程，還是需要國際資本支持。”
來源：上海證券報(bào) 王墨璞嘉 記者 邱德坤
作者：邱德坤
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