這段時(shí)間，新基建火得一塌糊涂，從新聞到股市，從紅頭文件再到地方項(xiàng)目，新一輪以科技端為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成了一次下注國(guó)運(yùn)的機(jī)會(huì)。
和傳統(tǒng)的“鐵公基”不同，新基建中的七大領(lǐng)域主要在科技領(lǐng)域發(fā)力，許多專家和媒體認(rèn)為，特高壓是新基建亮點(diǎn)。
然而，很少有能把它說明白。
一、“旱澇”中和，電力是科技基石
什么是特高壓?
在我國(guó)，電壓等級(jí)一共分為安全電壓、低壓、高壓、超高壓、特高壓五種，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電，是目前全世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，一回路特高壓直流電網(wǎng)可以輸送600萬千瓦電量，相當(dāng)于現(xiàn)有500千伏直流電網(wǎng)的5倍左右，同時(shí)輸送距離也是后者的2到3倍，還要節(jié)省60%的土地資源。
我們知道，中國(guó)是一個(gè)工業(yè)大國(guó)，電力產(chǎn)銷量一直逐年攀升，但是早期的電力供應(yīng)并不健康。
以2003年為例，全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)了一場(chǎng)罕見的電荒，全國(guó)各省市爆發(fā)缺電危機(jī)，上海、廣東、江蘇、浙江等用電大省，甚至包括煤炭資源豐富的山西省，均不斷出現(xiàn)拉閘限電的尷尬，湖南一些省市更是直接停電一個(gè)月。
受電荒帶動(dòng)，水泥、鋼鐵等原材料價(jià)格也大漲，工廠叫苦不迭，蠟燭脫銷，整個(gè)中國(guó)的發(fā)展進(jìn)程都陷入了被動(dòng)。
電荒原因有二：1、煤電兩大壟斷行業(yè)多年扯皮，電力設(shè)施發(fā)展緩慢，相關(guān)投資僅占總投資7%，各地發(fā)電資源不平衡。2、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，耗煤耗電的重工業(yè)發(fā)展迅猛，電力需求猛增14%。
痛定思變，電力資源作為國(guó)家發(fā)展的基石，由此被提升到前所未有的高度。
多年來，國(guó)家大力推動(dòng)石油、風(fēng)力、煤炭、水利等發(fā)電，但是不同地區(qū)之間差異巨大，76%的煤炭分布在北部和西北部，80%的水能分布在西南部，絕大部分風(fēng)能、太陽能分布在西北部，而70%以上的用電需求卻集中在中東部。
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地方鬧電荒，電力資源豐富的地方又浪費(fèi)，實(shí)在是旱的旱死，澇的澇死。
我們知道，電力不便于儲(chǔ)存，而中國(guó)的電力產(chǎn)銷量又逐年升高，而電力是新基建的共同上游，不管是5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是新能源汽車充電樁，這些技術(shù)的建設(shè)和運(yùn)行都離不開電力網(wǎng)絡(luò)。
以5G為例，它的基站數(shù)量將是4G的4-5倍，每臺(tái)基站的耗電量是4G基站的3倍以上，也就是說5G耗電量將會(huì)是4G時(shí)代的12～15倍以上，這對(duì)電力的消耗是空前的!
所以，中國(guó)要想在新科技領(lǐng)域占據(jù)一席之地，發(fā)展特高壓是大勢(shì)所趨，它是基建中的基建，是未來科技產(chǎn)業(yè)的底層保障。
同時(shí)，特高壓作為一個(gè)重大領(lǐng)域，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著等優(yōu)勢(shì)，能為國(guó)家經(jīng)濟(jì)托底，為未來幾年的經(jīng)濟(jì)建設(shè)注入強(qiáng)勁活力。
二、規(guī)模世界第一，仍有巨大缺口
特高壓在輸電和安全方面，相對(duì)于其他有碾壓性的優(yōu)勢(shì)，但凡一個(gè)用電大國(guó)，都想辦法折騰出點(diǎn)名堂。
在國(guó)外，上世紀(jì)70年代就開始研發(fā)特高壓，比如意大利、蘇聯(lián)、日本、美國(guó)、加拿大、西班牙等國(guó)，但是它們要么國(guó)土面積狹小，沒辦法很好商業(yè)化，要么是聯(lián)邦制，各州之間還有壟斷集團(tuán)抵制，所以紛紛被擱置了。
在我國(guó)，又是一個(gè)什么樣的狀況呢?
中國(guó)從2006年開始，大規(guī)模投入到特高壓的研發(fā)和建設(shè)中，如今已經(jīng)稱得上是世界第一，根據(jù)“某企業(yè)信息查詢平臺(tái)”數(shù)據(jù)，我國(guó)關(guān)于特高壓的公開專利共有4366件，從2006年、2010年和2016年都是顯著增長(zhǎng)期，這也符合中國(guó)近些年的宏觀調(diào)節(jié)節(jié)點(diǎn)，國(guó)家層面的戰(zhàn)略高度與投入，與行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。
截至目前，我國(guó)共有25條在運(yùn)特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路。
“十三五”期間，我國(guó)包括特高壓工程在內(nèi)的電網(wǎng)工程規(guī)劃總投資2.38萬億元，帶動(dòng)電源投資3萬億元，年均拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)超過0.8%。
2020是“十三五”的收官之年，根據(jù)國(guó)網(wǎng)基建部最新口徑，國(guó)家電網(wǎng)公司全年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模1811億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資3600億元，整體規(guī)模5411億元,同比提供兩位數(shù)字的增長(zhǎng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
舉個(gè)例子，2月28日陜北―湖北的±800千伏特高壓直流工程開工，其總投資金額185億元，預(yù)計(jì)可直接帶動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模約120億元，帶動(dòng)電源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資超過700億元，增加就業(yè)崗位超過40000個(gè)。
目前，從項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及過往特高壓項(xiàng)目設(shè)備交付節(jié)奏來看，2020、2021年也是特高壓設(shè)備制造商的交付大年，估算2019-2022年特高壓主設(shè)備的交付金額預(yù)計(jì)在87億元、228億元、283億元和34億元。
那么，在這一波浪潮中，有哪些企業(yè)受益呢?
在我國(guó)，特高壓主要還是以國(guó)家電網(wǎng)為主導(dǎo)，具體到執(zhí)行層面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有十幾家大型企業(yè)，比如平高電氣、國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電、特變電工等傳統(tǒng)主設(shè)備供應(yīng)商，也有長(zhǎng)高集團(tuán)、思源電氣等也將受益。
從企業(yè)公布的2019年第三季度的財(cái)報(bào)上來看，營(yíng)業(yè)收入最多的是特變電工，三季度營(yíng)收254億，第二名國(guó)電南瑞同時(shí)間段內(nèi)營(yíng)收172億，是特變電工的68%。其中，九洲電氣同時(shí)間段內(nèi)的營(yíng)收最少，共4.09億。
在11類主要的設(shè)備中，電感器和組合電器的數(shù)量最多。
從最近一段來看，整個(gè)特高壓板塊受到資金的熱炒，對(duì)于2020年的預(yù)期十分高，在有限的設(shè)備公司里，特高壓中標(biāo)概率比較高。
在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，最主要的設(shè)備一共有三類：
1)換流閥：國(guó)電南瑞、許繼電氣與中國(guó)西電為龍頭，中標(biāo)率為42%/31%/20%，合計(jì)達(dá)93%;
2)直流控制保護(hù)系統(tǒng)：國(guó)電南瑞、許繼電氣為唯二供應(yīng)商，中標(biāo)率為53%/47%;
3)GIS：平高電氣、中國(guó)西電為龍頭，中標(biāo)率為40%+/20+%;
除此之外，以湖南長(zhǎng)沙的長(zhǎng)高集團(tuán)為例，該公司是我國(guó)研制和生產(chǎn)高壓電器的骨干企業(yè)，在斷路器和隔離開關(guān)上是主要的設(shè)備商，也是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司集中規(guī)模招標(biāo)合格供應(yīng)商，輸變電設(shè)備的營(yíng)收占到了整個(gè)公司的79.3%。
結(jié)語
隨著世界范圍內(nèi)，新一輪的科技驅(qū)動(dòng)力的增長(zhǎng)，電力消耗逐年增長(zhǎng)將是一個(gè)大趨勢(shì)。
在中國(guó)，能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了一些變化，新能源的發(fā)展與特高壓逐漸緊密結(jié)合，3月22日，國(guó)家電網(wǎng)宣布退出了房地產(chǎn)，表示要持續(xù)深耕電力領(lǐng)域，實(shí)際上算是對(duì)下一個(gè)時(shí)代的一種接力。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，特高壓是直觀重要的一環(huán)，能否做到“全網(wǎng)供應(yīng)、穩(wěn)定安全、價(jià)格低廉”，也將成為新基建中的六大領(lǐng)域在國(guó)際分工中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
而基建一直是中國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，如印度、東南亞、非洲、拉美等地區(qū)，電力設(shè)施等基建一直都是痛點(diǎn)，在世界貿(mào)易結(jié)構(gòu)和一帶一路的大主題下，特高壓也將和“鐵公基”一樣，成為中國(guó)對(duì)外出口和貿(mào)易的一張名片。
作者：沙眸
評(píng)論