一、前三季度煤炭市場運行特征
(一)煤炭產量穩中有增。前三季度，有關各方扎實推進煤炭增產保供工作。重點煤炭企業在確保安全的前提下，全力以赴挖潛增產;有關部門加快推進煤礦手續辦理和產能核增，部分具備增產潛力的優質煤炭產能陸續釋放。尤其7月份以來，內蒙古涉及產能約1.4億噸/年的露天煤礦取得接續用地批復，開始陸續復產;內蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區對涉及產能4350萬噸/年的處于停產狀態的聯合試運轉到期煤礦，同意聯合試運轉時間再延長1年，在確保安全的前提下增產增供。此外，有關部門全力推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保并全覆蓋，組織協調煤源補簽中長期合同，確保發電供熱用煤需要，堅守民生用煤底線。隨著主產區煤礦產能加快釋放，煤炭增產增供政策效果逐漸顯現，全國煤炭生產情況逐步改善。據國家統計局數據，1-9月份全國規模以上企業累計原煤產量29.3億噸，同比增長3.7%;其中9月份全國規模以上企業原煤產量3.3億噸，同比下降0.9%。
(二)煤炭進口降幅持續收窄。今年以來，為滿足國內市場用煤需求，我國從印尼、俄羅斯、美國等國煤炭進口量增勢強勁，全國煤炭進口量同比小幅下降、降幅持續收窄。據海關數據，1-9月份全國累計進口煤炭2.3億噸，同比減少903萬噸、下降3.6%，降幅比1-8月份收窄6.7個百分點;其中9月份全國進口煤炭3288萬噸，環比增長17.2%、同比增長76.1%。
(三)煤炭消費旺盛，增速逐步回落。前三季度，我國宏觀經濟持續穩定恢復，全社會用電量累計同比增長12.9%，電力需求快速增長，加上水電出力不佳，前9個月火電發電量同比增長11.9%，電煤需求快速增長，是拉動煤炭消費增長的主力。在碳減排、“能耗雙控”以及限制“兩高”項目盲目發展等措施影響下，鋼鐵、建材、化工行業生產強度逐步下降，生鐵、焦炭、水泥等相關產品產量增速回落，鋼鐵、建材行業煤炭消費量相應回落。總體上，前三季度我國煤炭消費量同比快速增長，增速逐步回落。
(四)全社會煤炭庫存量偏低。今年以來，我國煤炭市場供需總體偏緊，各環節煤炭庫存量偏低。9月末，全國煤炭企業存煤4800萬噸，環比下降2.3%、同比下降25.0%;全國火電廠存煤約0.8億噸，環比下降18.4%、同比下降44.5%，存煤可用約13天;全國主要港口存煤5234萬噸，環比增長0.2%、同比下降18.4%。其中，環渤海主要港口存煤1761萬噸，環比增長3.4%、同比下降10.5%。
(五)煤炭市場價格高位運行。
動力煤長協價格波動上行。10月份秦皇島港5500大卡下水動力煤中長期合同價格754元/噸，同比上漲207元/噸、漲幅37.8%。1-10月份動力煤中長期合同價格均值630元/噸，同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。
動力煤市場價格大幅上漲。9月30日，山西大同5500大卡動力煤坑口價1400元/噸，比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%，同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。
煉焦煤長協價格總體平穩。9月份，山西呂梁部分十二級主焦煤合同價格1590元/噸，與8月份持平，同比上漲210元/噸、漲幅15.2%。
煉焦煤市場價格明顯上漲。9月28日，CCTD山西焦肥精煤綜合價格4055元/噸，比8月末上漲685元/噸、漲幅20.3%，同比上漲2825元/噸、漲幅230%。
國際煤價大幅上漲。今年以來，世界主要經濟體宏觀經濟逐漸復蘇，國際能源和煤炭需求旺盛，而市場供應偏緊，國際煤炭價格大幅上漲。9月份印尼動力煤出口指導價150.03美元/噸，比8月上漲14.5%，同比上漲203.6%;9月24日，澳大利亞峰景礦硬焦煤中國到岸價436.00美元/噸，比8月末上漲60.6%，同比上漲203.8%。
(六)行業固定資產投資平穩增長。今年以來，煤炭行業固定資產投資增速持續回落。1-8月份，煤炭開采和洗選業固定資產投資額累計同比增長4.4%，增速比1-7月回落4.4個百分點，其中民間投資同比增長1.7%。
(七)行業效益逐漸恢復。1-8月份，全國規模以上煤炭企業營業收入17857.5億元，同比增長39.3%;利潤總額3290.3億元，同比增長145.3%。8月末規模以上煤炭企業應收賬款3859.2億元，同比增長34.0%。
二、今冬明春煤炭供需形勢預判
(一)煤炭供應將保持增長。煤炭增產增供將加快推進。10月1-13日，重點煤炭企業日均煤炭產量693萬噸，環比9月日均增長4.5%，重點企業煤炭產銷勢頭良好，煤炭增產保供效果逐步顯現。后期，煤炭企業將加快推進煤炭增產保供工作，全力增加煤炭供應量。相關部門將共同推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放先進產能，促進煤礦依法依規穩產達產。在有關各方的共同努力下，預計我國煤炭產量將保持增長。有關各方將繼續增加煤炭進口，滿足國內重點用戶和民生用煤需求，全國煤炭累計進口量增幅有望由負轉正。
(二)煤炭需求將比較旺盛。隨著企業生產經營活動繼續恢復，我國宏觀經濟有望保持穩定恢復態勢。各地區各部門將加強跨周期調節，努力保持經濟運行在合理區間，推動經濟穩中向好，預計我國能源需求和發用電量將保持較快增長，這將對煤炭需求形成支撐。
(三)煤炭供需將總體偏緊
綜合來看，預計今冬明春期間，煤炭需求尤其是發電供熱用煤需求將比較旺盛，煤炭供應有望保持增長，煤炭供需將總體偏緊，煤炭價格或將在高位波動運行。
三、有關建議
(一)加強團結協作，促進行業高質量發展。建議充分發揮協會的橋梁紐帶作用，健全行業內部溝通協調機制，加強溝通交流和團結協作，加強行業自律，強化行業協同，發揮大型企業的表率作用，共同維護相對穩定的發展局面，營造良好的市場氛圍，維護煤炭行業整體利益，促進煤炭行業高質量發展。
(二)全力以赴做好煤炭增產保供穩價工作。建議企業堅守依法合規底線，在確保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增產保供穩價工作，科學安排生產計劃，有效釋放先進產能，努力增加煤炭供應量，提高煤炭供應保障能力。主動承擔煤炭保供穩價社會責任，發揮好煤炭中長期合同的“穩定器”和“壓艙石”作用，維護市場正常秩序，全力推進發電供熱用煤長協合同全覆蓋有關工作，堅守民生用煤底線，確保人民群眾溫暖過冬。
(三)堅持和完善中長期合同制度，強化合同履約兌現。建議堅持和完善煤炭中長期合同制度，發揮煤炭中長期合同“基礎價+浮動價”的定價機制，防止煤炭價格大起大落，不斷夯實產運需三方之間長期穩定的戰略合作關系。嚴格落實煤炭中長期合同各項要求，增強合同履約意識，自覺規范合同履約行為，強化中長期合同履約兌現，確保四季度發電供熱用煤長協合同兌現率達到100%。
(四)加強煤炭市場監測預警。建議完善煤炭市場監測、預警機制，加強市場動態監測和分析研判，制定煤炭保供應急預案。深入研究“雙碳”目標下煤炭行業發展趨勢和企業發展路徑，理性看待煤炭市場供需變化，加強會商溝通和協調聯動，促進煤炭市場平穩運行。
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