新能源汽車：“雙碳”戰略激發新動能的關鍵抓手

　　□ 新能源汽車是集成新能源、新材料、新一代信息技術、先進制造等諸多新技術的載體，是多項新技術的交匯點，是符合數字化和綠色化發展方向的新產業，是我國經濟增長先“立”起來的綠色新質生產力，是當前和未來一段時期推動低碳化的關鍵抓手

　　□ 未來我國新能源汽車產業有望繼續保持強勁的發展勢頭，并通過與能源、交通、信息通信等領域技術的加速融合，推動汽車從移動工具向能源終端和數字空間轉變，逐漸成為構建智慧能源、智能交通、智慧城市的關鍵要素，將帶動相關行業釋放前所未有的發展空間，并倒逼汽車產業全生命周期綠色化、低碳化轉型發展

　　□ 新能源汽車產業將引領動力電動化、能源低碳化、系統智能化三大革命。下一步，應順勢而為，瞄準產業發展制高點，進一步深化改革鼓勵創新，持續推動新能源汽車高質量發展

　　新能源汽車是我國經濟增長先“立”起來的綠色新質生產力，是當前和未來一段時期推動低碳化的關鍵抓手。我國新能源汽車依托超大規模市場、完整的產業鏈供應鏈體系、量質雙提的經營主體、完備的充電基礎設施以及強有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質生產力。未來，新能源汽車產業有望繼續保持強勁的發展勢頭，并帶動相關行業釋放前所未有的發展空間，倒逼汽車產業全生命周期綠色化、低碳化轉型發展。下一步應順勢而為，瞄準產業發展制高點，進一步深化改革鼓勵創新，堅持新能源汽車擴內需、穩外需齊抓，強化產業鏈自主可控，構建全生命周期碳核算標準體系，加速融入全球市場，持續推動新能源汽車高質量發展。

　　一、新能源汽車是當前和未來一段時期推動低碳化的關鍵抓手

　　推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節，實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。在低碳化全面升級結構調整中，短期內不可避免地對經濟增速產生一定影響，使各地區各行業在發展與保護之間面臨權衡壓力。因此，在低碳化轉型全過程中，要在堅持穩中求進、以進促穩、先立后破的總基調下，正確處理高質量發展和高水平保護的關系。在保護好生態環境、努力實現“雙碳”要求的前提下，不斷塑造發展的新動能、新優勢，著力構建綠色低碳循環經濟體系，有效降低發展的資源環境代價，持續增強發展的潛力和后勁。新能源汽車是集成新能源、新材料、新一代信息技術、先進制造等諸多新技術的載體，是多項新技術的交匯點，是符合數字化和綠色化發展方向的新產業，是我國經濟增長先“立”起來的綠色新質生產力，是當前和未來一段時期推動低碳化的關鍵抓手。

　　(一)新能源汽車是實現能源轉型和減碳排放的重要抓手

　　在兼顧保障能源安全和實現“雙碳”目標背景下，一方面，新能源汽車作為一種以清潔能源驅動的交通工具，可以減少傳統燃油汽車對化石燃料的使用，從而降低我國對國際原油市場的依賴，保障能源供應的多元化，提高能源系統的可持續性和穩定性。另一方面，新能源汽車作為超大規模的分布式儲能單元，將結合先進電力電子通信控制技術、充放電設施合理布局、電價引導性政策，推動可再生能源接入、“削峰填谷”等功能實現，進一步促進清潔能源市場化、產業化和技術創新，保障電力系統安全可靠、經濟高效和清潔低碳運行。

　　(二)新能源汽車是實現道路交通領域碳中和的重要路徑

　　在“雙碳”戰略導向下，降低交通領域碳排放是實現碳減排目標的關鍵舉措。據中汽技術研究中心測算，汽車碳排放占我國交通領域碳排放80%以上，占全社會碳排放7.5%左右。發展新能源汽車及相關新型基礎設施建設為道路交通領域實現碳中和提供了新的技術解決方案。一方面，新能源汽車通過實現電動化轉型減少交通工具使用過程中的碳排放，顯著減少大氣污染。另一方面，隨著新能源汽車關鍵技術的逐步突破，補能基礎設施的進一步完善，將推動智能新能源汽車能源清潔化、低碳化、高效化利用，有效降低道路交通領域能源消耗和碳排放。

　　(三)新能源汽車是推動汽車產業綠色低碳轉型發展的重要引擎

　　汽車產業是國民經濟的支柱產業，其產業鏈長、覆蓋面廣、對經濟影響程度深，加快推動其綠色低碳轉型既是落實國家“雙碳”戰略的重要支撐，也是產業高質量發展的內在要求。新能源汽車是推動汽車產業綠色低碳轉型發展的重要引擎。一方面，新能源汽車將自身碳足跡從原材料供給、零部件及整車生產制造、車輛使用以及報廢、再利用等產業鏈角度考量，努力實現產品全生命周期以及上下游產業鏈的聯動減碳。中汽研究中心預測，通過車輛電動化轉型以及相關減排措施，2030年我國汽車生命周期碳排放能夠縮減至10.3億噸，到2060年能夠縮減至1.6億噸。另一方面，新能源汽車還將實現跨行業、跨領域的協同脫碳，尤其是與能源產業協同以滿足汽車產業對低碳、零碳能源的使用需求;與交通產業協同以提供低碳、零碳汽車產品的應用場景。

　　(四)新能源汽車是應對國際碳貿易壁壘的重要手段

　　在全球碳達峰、碳中和目標和歐盟碳關稅等貿易制度下，以碳為基準的技術壁壘和貿易壁壘正在醞釀顯現。新能源汽車是我國參與全球分工，從容應對國際“價值鏈低端”和“高碳排鎖定”的典型案例，在海內外市場打造了中國制造的“新名片”。中汽協數據顯示，2024年一季度，新能源汽車出口30.7萬輛，同比增長23.8%，出口業務逐漸發展到全球多個國家和地區，加快改寫全球汽車產業競爭格局。

　　二、新能源汽車已進入爆發式增長階段

　　我國新能源汽車依托超大規模市場、完整的供應鏈體系、量質雙提的經營主體、完備的充電基礎設施以及強有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質生產力。

　　(一)市場規模巨大，新能源汽車在全球擁有強健的發展勢頭

　　在消費升級大背景下，隨著新能源汽車技術的成熟、配套設施的完善、消費者接受程度的提高以及補貼政策的推動，新能源汽車已成為我國居民消費規模最大的終端產品。中汽協數據顯示，2024年一季度，新能源汽車國內銷量為178.3萬輛，同比增長33.3%，市場占有率達31.1%。同時也在海外市場打造了中國制造的“新名片”。中汽協數據顯示，新能源汽車連續9年蟬聯全球新能源汽車產銷量第一，占全球的比重近65%。2023年我國新能源汽車出口120.3萬輛，穩居全球首位，比上年增長77.6%，出口目的國涵蓋歐洲、亞洲、大洋洲、美洲、非洲等地區的共180多個國家。

　　(二)產業鏈供應鏈完整，新能源汽車擁有進軍全球的生產供給能力

　　一是建立完備的技術標準體系。截至目前，我國已在新能源汽車及充電基礎設施領域發布了100多項國家標準和行業標準，對新能源汽車產業發展起著重要的支撐作用。二是擁有結構完整、自主可控的產業體系。我國已經形成了完備的新能源汽車產業體系，既包括傳統汽車的零部件生產供應網絡，也包括新能源汽車的電池、電控、電驅動系統以及電子產品和軟件的供應體系，還包括充換電、電池回收等配套體系，以及逐漸擴展成為以智能網聯等零部件為代表的新型產業鏈體系，為后續產業發展提供堅強支撐。三是自主技術創新能力大幅提升。我國多項新能源技術和裝備制造水平全球領先，電動化技術總體處于全球領先水平，新型充電、高效驅動、高壓充電等新技術多點突破，中高級自動駕駛技術應用全球領先。2023年我國量產先進光伏電池轉換效率達到25.5%，兆瓦級風電整機已形成達到國際先進水平的多條成熟技術路線，新能源車用動力電池在電池能量密度、壽命和安全性等技術指標上位居世界前列。

　　(三)經營主體量質雙提，新能源汽車中國品牌競爭力提升

　　在產業融合發展趨勢下，新能源汽車參與企業逐漸增多。一方面，長安、一汽、吉利、長城、比亞迪等傳統車企不斷加大電動化投入力度，加速研發生產布局。另一方面，以蔚來、小鵬、理想為代表的造車新勢力利用自身互聯網基因，深耕智能新能源汽車領域，持續加強先進技術產品開發;小米、華為、小牛電動等跨界企業也相繼入局參與“造車”。2023年全球新能源車型前20位銷量排名中，中國品牌高達16款。我國新能源汽車動力電池裝車量全球占比超過60%，寧德時代、比亞迪等6家動力電池企業進入全球動力電池裝車量前十位;正極、負極、隔膜、電解液等動力電池關鍵材料出貨量全球占比超過70%;弗迪動力等電驅電控企業市場規模全球領先;一批研發制造高端芯片、智能駕駛系統的軟硬件企業發展壯大;上汽、長城、比亞迪、宇通等企業的新能源汽車產品銷往全球40多個國家。

　　(四)充電設施完備，新能源汽車加快發展具備服務保障條件

　　我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系，逐步形成新能源汽車與充電基礎設施相互促進的良性循環。充電聯盟數據顯示，截至2024年2月，我國充電基礎設施累計數量為902.3萬臺，同比增加63.7%;樁車增量比為1：2.4，基本能夠滿足新能源汽車的快速發展。未來隨著充電設施向網聯化、智能化、協同化趨勢發展，通過智能充電設施開展車網協同，將實現電動汽車、充電設施、運營商三方互聯互通，推動新能源汽車與電網深度融合，起到調整用電負荷、改善電能質量、消納可再生能源的作用。

　　(五)政策環境良好，新能源汽車綠色變革導向明確

　　黨的十八大以來，我國率先確立了發展新能源汽車國家戰略，接續制定面向2020年和2035年產業發展規劃，國務院批復建立產業發展頂層設計和推進機制，各部門齊心協力、主動作為，先后推出70余項支持新能源汽車產業發展政策舉措，各地方結合自身實際出臺配套政策，行業企業加快創新步伐，共同推動我國新能源汽車產業建立結構完整、有機協同的產業體系，新能源汽車產銷量逐年攀高，形成了新能源汽車與相關行業互融共生、合作共贏的良好發展局面。

　　三、新能源汽車將迎來前所未有的發展空間

　　未來我國新能源汽車產業有望繼續保持強勁的發展勢頭，并通過與能源、交通、信息通信等領域技術的加速融合，推動汽車從移動工具向能源終端和數字空間轉變，逐漸成為構建智慧能源、智能交通、智慧城市的關鍵要素，將帶動相關行業釋放前所未有的發展空間，并倒逼汽車產業全生命周期綠色化、低碳化轉型發展。

　　(一)新能源汽車有望發展成為10萬億元規模的大產業

　　我國新能源汽車產業有望繼續保持強勁的發展勢頭。從滲透率看，工業和信息化部指導印發的《汽車產業綠色低碳發展路線圖1.0》明確，2025年和2030年我國新能源汽車市場滲透率目標分別為45%和60%，新能源汽車依舊存在很大的市場發展空間。從保有率看，截至2023年底，我國新能源汽車保有量為2041萬輛。據有關機構預測，到2030年我國新能源汽車保有量將達到8500萬輛，2040年或將達到3億到4億輛，發展成為10萬億元規模的大產業。從需求量看，根據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2022年的4.5倍，眾多發展中國家對新能源產品的潛在需求巨大。

　　(二)氫燃料電池汽車迎來前所未有的新動能

　　一是燃料電池汽車產業化預期提前。隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車應用場景已由單一的公交領域商業化示范應用向環衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸等多場景示范應用轉變，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》提出，到2025年燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。據澤平宏觀預測，2030年至2035年國內氫燃料電池汽車保有量將達到100萬輛左右，商用車實現氫動力轉型。

　　二是氫能將成為最大的新型能源載體。氫能是未來交通領域重要的能源載體，氫能產業上下游各環節的巨大潛力和增值空間，將吸引更多企業、人才加入，加速形成萬億級甚至數萬億級的氫能市場。根據燃料電池產業未來發展目標，2050年氫能在我國能源體系中的占比約為10%，年經濟產值將超過10萬億元，燃料電池技術在交通和工業等領域將實現普及應用，燃料電池系統產能將達550萬套/年。

　　(三)新能源汽車將釋放巨大的分布式儲能潛力

　　新能源汽車和充電樁的普及將改變能源消費模式，形成真正的能源互聯網，釋放巨大的分布式儲能潛力。

　　一是新能源終端能源設備市場規模有望達數千億元。據國家能源局預測，到2035年我國光伏/風電的發電量將占總發電量的40%以上，需建設數十億kWh儲能來保障電力系統的穩定運行。隨著我國公共充電樁與公共領域新能源汽車推廣數量1：1要求的提出，我國新能源汽車將對電網功率形成巨大支撐，新能源終端能源設備的市場規模有望達數千億元。

　　二是V2G(新能源汽車和電網互動技術)有望實現更大規模的部署和普及。盡管現階段國內V2G仍處于導入期，但V2G有望在2026年成為主流的智能有序充電模式，進一步帶動電力現貨的交易及輔助用電市場的完善。據《中國科技信息》預測，2025年V2G市場空間約為333億元，2030年將達1052億元。

　　三是動力電池回收市場規模或超千億元。動力電池回收是新能源汽車產業可持續發展的重要環節，也是鋰、鎳、鈷等戰略性礦產資源可持續供應的關鍵。按照動力電池4年至8年的使用壽命估算，2017年前后國內大規模裝機的新能源車動力電池已在2023年迎來回收放量期。據高工產業研究院(GGII)預計，2025年我國退役動力電池累計達到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達到96萬噸。據國盛證券測算，到2030年我國動力電池回收市場規模可達1406億元，未來“車企—電池廠—回收企業”的回收產業閉環將成為行業趨勢。

　　四是“光儲充”一體化模式迎來巨大發展空間。“光儲充”一體化充電站是新能源汽車與可再生能源產業深度融合的切入點。目前，光儲充一體化行業的基礎階段已基本成熟，未來隨著技術發展，組件成本進一步降低，商業模式更加成熟，在強有力政策指導和頭部企業示范指引下，光儲充一體化項目必將帶來更多發展空間。

　　(四)新能源汽車智能電動化催生萬億元市場空間

　　智能電動汽車橫跨汽車、電子、計算機、IoT等多個領域，智能駕駛、智能座艙和智能網聯的“三智”產業群驅動智能網聯電動汽車向更高維度的產品進化。據中汽技術研究中心測算，2025年智能電動汽車滲透率將達到新能源汽車的60%以上。

　　一是ADAS(高級駕駛輔助系統)市場繼續保持快速發展態勢。隨著自動駕駛技術的不斷進步和消費者對新能源汽車安全性與智能化需求不斷提升，ADAS作為自動駕駛的重要組成部分和提升汽車安全性與智能化的關鍵技術，將獲得廣泛的關注與應用。東吳證券預測，到2025年ADAS市場規模將超2000億元，未來5年的復合年均增長率達21.3%。

　　二是智能座艙市場將超千億元。智能座艙是新能源汽車邁向智能化和網聯化路徑中關鍵的人機接口，未來將成為滿足用戶個性化需求的高級駕駛體驗的智能移動空間，預計將迎來爆發式發展。據IHS Marki預測，2025年我國智能座艙滲透率將達75.9%(屆時全球滲透率為59.4%);東吳證券測算顯示，到2025年智能座艙市場規模將超千億元。同時，智能座艙功能多樣化發展將帶動包括硬件部分的PCB(電路板)、車載顯示屏、域控制器等在內的細分領域快速發展。

　　三是產業鏈價值重心向軟件及服務轉移。新能源汽車智能化趨勢下，汽車軟件代碼量與復雜度在快速增長。據億歐智庫預測，到2025年，汽車軟件代碼量將達5億行;到2030年，軟件在車企營收的占比將達35%，國內汽車軟件市場規模將達3.44萬億元。可以預見，短期內自動駕駛系統主導的軟件收費有望成為企業利潤增長的新動能;長期來看，基于軟件生態的渠道收費將成為企業盈利的重要來源。

　　此外，智能網聯新能源汽車是當代新質生產力的最好代表。在新能源汽車電動化智能化網聯化等創新驅動和產業融合過程中，呈現供應端、制造端、使用端、報廢端全生命周期低碳清潔化發展趨勢，同時倒逼汽車產業綠色化、低碳化轉型發展。在供應端，新能源汽車原材料采集正趨向更為環境友好的方式，特別是針對電池制造所需的鋰、鈷等礦產資源構建全鏈綠色、低碳的供應鏈體系。在制造端，可再生的塑料、金屬和其他材料正逐漸取代傳統材料，進一步降低整車制造的碳足跡;清潔智能制造技術、工廠能源管理以及零廢棄物生產成為未來汽車行業生產的關鍵。在使用端，智能新能源汽車與交通基礎設施、其他車輛、能源以及云端服務的連接促進了能源轉型，提高汽車全能源鏈清潔度。在報廢端，零件與材料回收、電池回收再利用以及環境友好處理是未來汽車產業關注的清潔化技術。

　　四、順勢而為，推動新能源汽車高質量發展

　　新能源汽車產業將引領動力電動化、能源低碳化、系統智能化三大革命。當前，我國新能源汽車雖然已成為引領全球汽車產業電動化轉型的重要力量，但是依舊存在全面市場化發展不均衡不充分、關鍵核心技術仍需突破、經營主體洗牌速度加快、電池梯次利用及回收利用體系尚不健全、國際競爭壓力加大等問題。下一步，應順勢而為，瞄準產業發展制高點，進一步深化改革鼓勵創新，持續推動新能源汽車高質量發展。

　　(一)供需兩端發力，多措并舉推進市場發展

　　充分發揮財稅政策的積極作用，加大對新一代智能電動汽車的支持力度;進一步完善智能網聯汽車行業管理及安全保障體系，營造新能源汽車良好使用環境;推進新技術新模式示范應用，積極推進燃料電池汽車示范應用工作，開展換電模式應用試點，探索智能網聯汽車與智慧城市商業化運營的路徑;開展新能源汽車推廣專項行動，合理引導消費者購買低碳環保車輛;加快完善充換電基礎設施布局，推進新能源汽車與綠色能源融合創新發展，開展有序充電、車網融合等技術應用示范。

　　(二)聚焦關鍵領域，增強雙鏈安全可控能力

　　完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的技術創新體系，充分依托國家科技計劃，開展新一代動力電池新材料、高性能傳感器、高算力芯片、車用操作系統等電動化網聯化智能化先進技術創新突破;開展關鍵基礎技術和產品的工程化攻關，重點支持行業的自主領軍企業形成突破，盡早實現國產化替代及產業化應用，建立雙鏈融合的“鏈長制”;打造政府部門、骨干企業、行業機構、產業基金協同體系，推動產業鏈資源統籌整合，加速產業鏈上下游協同，提升產業鏈穩定性和競爭力。

　　(三)構建碳核算標準體系，推動產業綠色低碳發展

　　制定新能源汽車產業鏈碳減排中長期發展規劃，明確各階段減排路徑和目標;加快構建新能源汽車產品全生命周期碳核算標準體系，建立汽車產業鏈環節碳排放因子數據庫，強化動力電池碳足跡及電池全生命周期溯源管理機制研究，加強新能源汽車從原材料到報廢回收全產業鏈碳足跡管理辦法;完善新能源汽車碳足跡認證標準、評級及激勵機制，鼓勵企業加大低碳設計的投入;大力推動符合嚴格環境和氣候標準的汽車產品出口，實現新能源汽車領域碳足跡國際標準互認。

　　(四)強化資源保障，加快夯實產業物質基礎

　　一方面，對內強化供應體系。加快國內鋰、鎳等關鍵原材料資源的開發和供給速度，同步加強產業鏈上下游企業供需對接和工作協調;健全電池及零部件回收利用體系，有序推進新能源汽車零部件再制造再利用發展;加強動力電池技術與材料創新，提升關鍵資源利用率。另一方面，對外暢通貿易渠道。支持國內企業參與海外礦產資源并購，對進口依賴度較高的原材料資源，幫助企業降低進口環節成本;將關鍵資源納入國家戰略資源儲備管理，提升關鍵資源保障能力。

　　(五)深化國際合作，全面融入全球市場

　　積極參與新能源汽車領域國際標準的制修訂，推動全球電動汽車產品相關標準協同與互認;將新能源汽車關鍵原材料資源納入國家戰略資源儲備管理，加強儲備、海外并購、聯合開礦等供應安全保障措施;鼓勵企業圍繞新能源汽車關鍵“卡脖子”技術，積極與海外企業開展合作，引進海外先進技術并進行消化吸收再創新;支持各國企業參與新能源汽車產業分工協作和高效協同，促進資源要素和基礎設施互聯互通、高效運行;引導和鼓勵優勢企業積極進行海外布局，大力推進海外汽車產業園區建設。

　　來源：上海證券報 執筆人：中國宏觀經濟研究院 徐策;中國經濟信息網 曹櫻

作者：徐策、曹櫻