國際能源署：2020年的天然氣同樣悲觀

　　2020年石油市場的跌宕賺足了眼球，在某種程度上掩蓋了天然氣不那么驚心動魄的消極態勢。天然氣作為能源轉型中蓬勃發展的重要角色，駐足不前或者發展滯澀都在某種程度上彌漫出悲觀的氣氛。

　　近日，國際能源署(IEA)發布《2020年天然氣報告》(以下簡稱《報告》)分析新冠疫情大流行對全球天然氣市場的影響。

　　《報告》指出，2020年正經歷全球天然氣市場歷史上最大的的需求沖擊，在暖冬、全球大封鎖、經濟活動寒冬的綜合影響下，預計全球天然氣消費量下降4%(約1500億立方米)。這是20世紀下半葉天然氣市場大規模發展以來有記錄的年度消費量最大減少量，其下降幅度將是2009年金融危機后最近一次下滑的兩倍。

　　這一判斷與國際貨幣基金組織《2020年4月世界經濟展望》的悲觀情境相吻合，在此情況下，世界正面臨疫情爆發下全球GDP6%的收縮。

　　全球大封鎖下的天然氣

　　暖冬對2020年的天然氣消費造成打壓。特別是對于歐洲來講，溫和的氣候、強勁的風力發電以及新冠疫情導致的全國范圍內封鎖，導致歐洲前五個月的天然氣消費量同比下降了7%。

　　事實上，由于石油市場導致的天然氣價格隨之下跌，在某種程度上加快了歐洲電力行業的煤制氣轉換，燃氣發電比重從45%增至49%。但風力發電的強勁狙擊了天然氣的進一步發展，初步數據表明，風能輸出同比增長近1/3，約30億千瓦時，燃氣發電量下降了10億千瓦時，天然氣需求隨之減少了25億立方米。

　　在幾個歐洲國家或地區實施全國范圍內封鎖措施后，天然氣消耗量急劇下降，從封鎖開始(3月11日)到5月底之間下降了11%，絕對值下降了100億立方米。下降的主要原因是工業和發電部門的需求下降，封鎖期間，歐洲用電量減少了12%，對燃氣發電造成了嚴重壓力，燃氣發電量下降了20%以上，相當于估計損失了50億立方米的燃氣使用量。這主要是由歐洲兩個最大的燃氣發電用戶意大利和英國推動的，燃氣發電量分別下降了25%和36%。

　　北美的天然氣需求仍保持彈性。從2020年1月到2020年5月，美國的天然氣消費量同比下降了2.8%。盡管整個第一季度的溫度適中，并且在3月份的大多數州都實施了封鎖措施，但下降幅度還是相當有限的。隨著暖冬過去氣候恢復常態，同期的消費量略有增長，為0.4%。

　　暖冬并未完全打壓北美天然氣的消費。北美天然氣的發電量在冬季有所增加，這得益于較低的燃料價格和2019年新增的聯合循環發電能力。天然氣發電的增長是以煤炭為代價的，燃料的轉換正在發生，即使在傳統的以煤炭為動力的市場(例如中西部)，第一季度天然氣的份額上升到與煤炭相同的水平，并在4月成為主要的發電來源。

　　不完全的封鎖措施在一定程度上并未對北美工業消費量造成損傷。新冠疫情爆發導致了美國大部分州在3月下半月實施的封鎖措施。到4月底，只有五個州幾乎沒有限制，甚至在5月份逐漸重新開放，截至5月底，約31個州取消了大部分限制。

　　盡管封鎖對經濟活動產生了重大影響，但與2019年相比，3月中旬至5月底之間的天然氣需求略有增長0.5%。工業部門的消費量與2019年之前相當，直到2019年中期3月中旬，3月中旬至5月中旬同比下降3.6%。這一下降被發電部門抵消，同期增長了3.4%，而住宅和商業用途也有所增長，約1.5%。

　　亞洲天然氣消費在低價增儲之后進入消費瓶頸期。第一季度新冠疫情對亞洲主要天然氣進口國的需求增長影響有限，進口量在一定程度上彌補了國內產量的下降，同時增加了天然氣儲備。根據發改委數據，到2020年第一季度表觀天然氣消費量同比增長1.6%。3月和4月工業活動的逐步重啟對限制使用天然氣的影響有限在世界其他地區，出口商品的需求急劇下降。

　　重慶石油天然氣交易所的初步數據顯示，在3月份消費出現反彈之后，4月份需求同比增長了3.8%，這主要歸功于城市燃氣需求(同比增長15.8%)，工業部門的消費量同比下降6.7%。

　　日本是全球最大的液化天然氣進口國，其進口量在2020年的前五個月同比下降了5%，這主要是由于天氣變暖，經濟活動放緩以及該國天然氣發電所占份額下降導致。

　　2020年前五個月，韓國的液化天然氣進口量同比增長了約14%，盡管KOGAS報告稱第一季度國內銷售量下降了4%，4月下降了17.4%。然而，經濟活動減少的影響在一定程度上被3月份發電量的增加所抵消，這得益于60家燃煤電廠的臨時關閉以減少空氣污染。

　　《報告》指出，從地域上看，預計歐洲、北美、歐亞大陸和亞洲的成熟市場的消費下降大部分，這將占2020年總需求損失的75%。這些市場將大部分損失集中在住宅和商業消費上，從而這是由于今年前幾個月空間供暖需求下降的共同影響，隨后實施了以商業部門的消費為重點的鎖定措施。燃氣發電在歐洲受到的打擊尤其嚴重，電力需求下降和可再生能源輸出不斷增長雙重影響。

　　能源行業本身占全球天然氣需求下降的10%左右，同比下降4%，這反映了全球供應的總體下降。《報告》稱，發電消耗同比下降約5%，占全球需求下降的一半;全球住宅和商業部門的天然氣使用量下降了近4%(主要是在上述成熟市場中)，占總消費損失的20%;工業部門也占全球減少量的近20%，到2020年同比下降約4%。

　　亞太將成為天然氣恢復引擎

　　《報告》對未來的天然氣消費進行了一定程度的預測并指出，隨著成熟市場的消費恢復接近危機前水平，預計天然氣需求將在2021年逐步恢復，而新興市場則受益于經濟反彈和天然氣價格下跌。但是，預計2020年危機的影響將對中期增長潛力產生影響，從而在2019年至2025年的預測期內導致約750億立方米的增長損失。

　　未來幾年，亞太地區將占全球天然氣消費增量的一半以上，這主要得益于中國和印度天然氣的發展。盡管這兩個市場的天然氣前景依然強勁，但前景高度依賴于中國和印度在危機后環境中的未來政策方向和復蘇路徑。

　　IEA認為，盡管當前存在經濟上的不利因素和不確定性，但兩國仍在強有力的政策支持下受益于天然氣，并且正在進行不斷的改革以提高天然氣在能源結構中的作用。工業部門的未來增長是兩國天然氣需求增長的主要驅動力，但是，工業產品的國內和出口市場都將高度依賴經濟復蘇的步伐。

　　歐洲、歐亞大陸和北美的成熟市場在2020年遭受的打擊最大，隨著工業和發電行業的需求逐漸回升，預計到2021年將恢復大部分的消費損失。由于天然氣價格低廉和供應充足，煤制氣轉換也有望帶來一些邊際收益。

　　在預測期內，北美的天然氣消費量每年僅增長0.4%，這主要歸功于美國工業消費量的增長。墨西哥的天然氣消費量每年以1.3%的溫和速度增長，與新型燃氣發電量保持一致。加拿大的需求每年差不多的速度增長，這主要是由于過程能源和用作原料的工業消耗增加所致。盡管加拿大淘汰了煤炭，但該預測顯示由于可再生能源發電量的增加，燃氣發電量的增長有限。

　　在預測期內，歐洲天然氣需求將保持穩定。在電力部門，逐步淘汰超過50吉瓦的核能，燃煤和褐煤發電能力，為燃氣發電廠創造了更多的市場空間。但是，可再生能源發電的迅速增長限制了增長，中期來看，可再生能源發電量將增長近30%。預計工業中的天然氣需求將恢復到危機前的水平，而進一步的增長潛力仍然有限。

　　從行業來看，工業用途的天然氣消耗是2025年需求增長的主要推動力，每年平均增長2.5%，占增量消費的40%。天然氣作為工業加工燃料的額外需求主要來自中國、印度和其他亞洲市場。

　　在預測期內，發電部門的年均增長率預計為1.3%(遠低于過去十年的2.6%)。成熟市場的需求增長速度下降，因為可再生能源產能的增加進一步縮小了熱源的空間，而大部分煤制氣轉換已經開始。在增長迅速的市場中，天然氣在發電中的作用仍然受到燃料成本競爭以及可再生能源的出現的挑戰。

　　在住宅和商業領域，在一些國家如中國、印度、俄羅斯、伊朗等，城市燃氣配送的發展帶來了更高的需求。這在一定程度上被成熟地區的結構性衰退以及大多數供熱需求有限的新興地區缺乏增長潛力所抵消。

　　《報告》認為，在2020年冠狀病毒危機后塵埃落定后，中國將處于重返快速增長的軌道，在2019年至2025年間每年增加的天然氣需求將超過1300億立方米/年，這將使其成為IEA預測中的全球天然氣消耗量增長最大的貢獻國。

　　“盡管天然氣的前景仍然強勁，但前景在很大程度上取決于中國未來的政策方向。”IEA認為，在危機后的復蘇期間，工業用氣需求可能會受益，這取決于政府是選擇通過降低燃油價格和財政措施來刺激經濟，還是通過放寬對煤炭使用的環境限制。在接下來的“十四五”規劃中，煤與氣之間的平衡又將如何變化，相關政策的放緩究竟是暫時性還是結構性變化仍有待觀察。