2024年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

　　一季度，電力行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記關于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，落實黨中央、國務院決策部署，弘揚電力精神，經受住了部分時段大范圍極端嚴寒、雨雪冰凍等考驗，為經濟社會發展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力供應安全穩定，電力消費穩中向好，電力供需總體平衡，電力綠色低碳轉型持續推進。

　　一、2024年一季度全國電力供需情況

　　(一)電力消費需求情況

　　一季度，全國全社會用電量2.34萬億千瓦時，同比增長9.8%，增速與上年四季度基本持平。其中，1-2月、3月全社會用電量同比分別增長11.0%和7.4%。2月氣溫明顯偏低、閏年因素、上年同期基數較低是前兩個月電力消費實現兩位數增長的重要原因。

　　一是第一產業用電量延續快速增長勢頭。一季度，第一產業用電量289億千瓦時，占全社會用電量比重為1.2%;用電量同比增長9.7%，延續了近年來的快速增長勢頭，農林牧漁業領域電氣化水平持續提升。一季度，漁業、畜牧業、農業用電量同比分別增長16.0%、11.1%、6.4%。

　　二是第二產業用電量較快增長，制造業中高技術及裝備制造業用電量增速領先。一季度，第二產業用電量1.51萬億千瓦時，同比增長8.0%，占全社會用電量比重為64.4%，對全社會用電量增長的貢獻率為53.8%。制造業用電量同比增長7.3%，分大類看，高技術及裝備制造業用電量同比增長14.5%，增速高于同期制造業平均增長水平7.1個百分點，制造業延續轉型升級趨勢，加快形成新質生產力。電氣機械和器材制造業用電量同比增長29.6%，其中，光伏設備及元器件制造業用電量同比大幅增長69.4%;新能源車整車制造用電量同比增長15.3%;計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業、醫藥制造業等行業用電量增速超過10%。消費品制造業用電量同比增長10.3%。其中，家具制造業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業、食品制造業、造紙和紙制品業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、紡織業、印刷和記錄媒介復制業等8個行業用電量同比增速達到或超過10%。四大高載能行業用電量同比增長3.4%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業用電量同比下降1.6%;非金屬礦物制品業用電量同比增長3.7%，其中，水泥制造用電量同比下降11.9%。其他制造業行業用電量同比增長10.2%，其中化學纖維制造業用電量增速領先，同比增長16.1%。

　　三是第三產業用電量延續快速增長勢頭。一季度，第三產業用電量4235億千瓦時，同比增長14.3%，占全社會用電量比重為18.1%，對全社會用電量增長的貢獻率為25.5%。一季度，批發和零售業(22.0%)、租賃和商務服務業(19.6%)、住宿和餐飲業(17.4%)用電量增速超過15%。電動汽車高速發展，拉動充換電服務業用電量同比增長70.1%。在移動互聯網、大數據、云計算等快速發展帶動下，一季度互聯網數據服務用電量同比增長33.4%。

　　四是城鄉居民生活用電量實現快速增長。一季度，城鄉居民生活用電量3794億千瓦時，同比增長12.0%，增速比上年一季度以及上年四季度均有大幅提升;占全社會用電量比重為16.2%，對全社會用電量增長的貢獻率為19.5%。2月，全國平均氣溫比上年同期偏低2.1℃，拉動采暖用電快速增長，當月全國居民生活用電量同比增長24.0%。

　　五是全國所有省份用電量均為正增長，東、西部用電量增速領先。一季度，東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長10.0%、9.0%、10.4%和5.9%。全國所有省份一季度全社會用電量均為正增長，其中，新疆(17.7%)、西藏(16.8%)、安徽(15.2%)3個省份同比增速超過15%;海南、內蒙古、廣東、浙江、福建、江蘇、貴州用電量同比增速超過10%。

　　(二)電力生產供應情況

　　截至2024年3月底，全國全口徑發電裝機容量29.9億千瓦，同比增長14.5%;其中，非化石能源發電裝機占總裝機容量比重達到54.8%。從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業綠色低碳轉型成效顯著。

　　一是電力投資保持快速增長。一季度，全國重點調查企業電力完成投資合計2131億元，同比增長10.1%。分類型看，電源完成投資1365億元，同比增長7.7%，其中非化石能源發電投資占電源投資的比重為86.1%。電網完成投資766億元，同比增長14.7%，其中，直流工程投資同比增長30.4%;交流工程投資同比增長9.7%。

　　二是非化石能源發電新增裝機占總新增裝機比重達九成。一季度，全國新增發電裝機容量6943萬千瓦，同比多投產1342萬千瓦;其中，新增非化石能源發電裝機容量6376萬千瓦，占新增發電裝機總容量的比重為91.8%。截至3月底，全國全口徑發電裝機容量29.9億千瓦;其中，非化石能源發電裝機容量16.4億千瓦，同比增長24.8%，占總裝機容量比重為54.8%，比上年同期提高4.5個百分點，比上年底提高0.9個百分點，電力裝機延續綠色低碳發展趨勢。分類型看，水電4.2億千瓦，其中抽水蓄能5254萬千瓦;核電5691萬千瓦;并網風電4.6億千瓦，其中，陸上風電4.2億千瓦、海上風電3803萬千瓦;并網太陽能發電6.6億千瓦。全國并網風電和太陽能發電合計裝機規模在3月底達到11.2億千瓦，同比增長39.3%，占總裝機容量比重為37.3%，比上年同期提高6.6個百分點，比上年底提高1.3個百分點。火電14.0億千瓦，其中煤電11.7億千瓦，占總發電裝機容量的比重為39.0%，同比降低4.2個百分點。

　　三是非化石能源發電量快速增長。一季度，全國規模以上工業發電量2.24萬億千瓦時，同比增長6.7%。其中，規模以上電廠火電、水電、核電發電量同比分別增長6.6%、2.2%和0.6%。全口徑非化石能源發電量同比增長13.8%，占總發電量比重為35.0%，同比提高1.4個百分點;全口徑非化石能源發電量同比增加991億千瓦時，占一季度全社會用電量同比增量的47.6%。煤電發電量占總發電量比重接近六成，煤電仍是當前我國電力供應的主力電源，在迎峰度冬用電高峰期，疊加枯水期水電出力低迷，煤電充分發揮了兜底保供作用，為電力消費的快速增長提供了有力支撐。

　　四是火電、水電發電設備利用小時同比提高。一季度，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時844小時，同比降低24小時。分類型看，水電555小時，同比提高11小時。火電1128小時，同比提高31小時;其中，煤電1192小時，同比提高34小時;氣電581小時，同比提高31小時。核電1828小時，同比降低36小時。并網風電596小時，同比降低19小時。并網太陽能發電279小時，同比降低24小時。

　　五是跨區、跨省輸送電量同比增長。一季度，全國新增220千伏及以上輸電線路長度5402千米，同比少投產208千米;新增220千伏及以上變電設備容量(交流)3878萬千伏安，同比少投產395萬千伏安。一季度，全國完成跨區輸送電量1952億千瓦時，同比增長3.7%，其中西北外送電量777億千瓦時，同比增長11.2%，占全國跨區送電量的39.8%。一季度，全國完成跨省輸送電量4210億千瓦時，同比增長4.8%，其中，內蒙古、山西輸出電量規模均超過400億千瓦時，同比分別增長13.7%和7.1%。

　　(三)全國電力供需情況

　　一季度全國電力供需總體平衡。電力行業企業全力以赴抓好保電保暖保供工作，全國電力系統安全穩定運行。1月部分時段全國出現大范圍寒潮天氣，多地出現大幅降溫，用電負荷快速增長，華北、華東、南方等地區部分省份在用電高峰時段電力供應偏緊，通過源網荷儲協同發力，守牢了民生用電安全底線。

　　二、全國電力供需形勢預測

　　(一)電力消費預測

　　預計2024年最高用電負荷比2023年增加1億千瓦。綜合考慮宏觀經濟、終端用能電氣化提升等因素，根據不同預測方法對全社會用電量的預測結果，在氣候正常情況下預計2024年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。其中，上半年全社會用電量同比增速略高于8%;受2023年下半年基數較高(2023年各季度全社會用電量同比分別增長3.6%、6.4%、6.6%和10.0%)等因素影響，預計2024年下半年全社會用電量增速有所回落。氣候正常情況下預計2024年全國統調最高用電負荷14.5億千瓦左右，比2023年增加1億千瓦。

　　(二)電力供應預測

　　預計2024年全國新增發電裝機將再次突破3億千瓦，部分地區新能源消納壓力凸顯。在太陽能發電、風電等非化石能源快速發展帶動下，預計2024年全年全國新增發電裝機將再次突破3億千瓦，新增規模與2023年基本相當。2024年底，全國發電裝機容量預計達到32.5億千瓦，同比增長12%左右。火電14.6億千瓦，其中煤電12億千瓦左右，占總裝機比重降至37%。非化石能源發電裝機合計18.6億千瓦，占總裝機的比重上升至57%左右;其中，并網風電5.3億千瓦、并網太陽能發電7.8億千瓦左右。并網風電和太陽能發電合計裝機容量預計將在今年二季度至三季度首次超過煤電裝機，2024年底達到13億千瓦左右，占總裝機比重上升至40%左右，部分地區新能源消納壓力凸顯、利用率將下降。

　　(三)電力供需形勢預測

　　預計2024年迎峰度夏期間全國電力供需形勢總體緊平衡。電力供應和需求中的多方面不確定性因素交織疊加，給電力供需形勢帶來不確定性。從供應方面，新增發電裝機保持快速增長，電力供應能力繼續提升，為保障電力穩定供應提供了基本支撐。但風、光資源以及來水存在不確定性，常規電源增加規模小于用電負荷增加規模，均增加了電力生產供應的潛在風險。需求方面，夏季我國降溫用電負荷占比在三成左右，部分地區超過四成，夏季氣溫已成為影響用電增長的主要因素;同時，宏觀經濟增長、外貿出口形勢等方面也給電力消費增長帶來一定的不確定性。綜合考慮電力消費需求增長、電源投產等情況，預計2024年全國電力供需形勢總體緊平衡。迎峰度夏期間，在充分考慮跨省跨區電力互濟的前提下，預計華東、華中、西南、南方等區域中有部分省級電網電力供應偏緊，部分時段可能需要實施需求側響應等措施。

　　注釋：

　　1.各項統計數據均未包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省。部分數據因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。

　　2.兩年平均增速是以2021年同期值為基數，采用幾何平均方法計算。

　　3.規模以上電廠發電量統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的電廠發電量，數據來源于國家統計局。

　　4.四大高載能行業包括：化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。

　　5.高技術及裝備制造業包括：醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。

　　6.消費品制造業包括：農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。

　　7.其他制造行業為制造業用電分類的31個行業中，除四大高載能行業、高技術及裝備制造業、消費品行業之外的其他行業，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業、化學纖維制造業、橡膠和塑料制品業、其他制造業、廢棄資源綜合利用業、金屬制品/機械和設備修理業6個行業。

　　8.東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。