回顧與展望：全球能源回顧2024

　　律回春暉漸，萬象始更新。

　　回首剛剛過去的2024年，地緣政治沖突加劇，國際格局復(fù)雜多變，百年未有之大變局加速演進(jìn)，動(dòng)蕩與變革特征明顯;全球經(jīng)濟(jì)低迷，重商主義、保護(hù)主義、“去全球化”風(fēng)潮甚囂塵上;全球能源領(lǐng)域經(jīng)歷了前所未有的變革與挑戰(zhàn)，從美國石油產(chǎn)量打破紀(jì)錄，到人工智能迅速崛起以及電動(dòng)汽車重塑能源消費(fèi)格局，能源行業(yè)迅猛發(fā)展，既充滿機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)，科技創(chuàng)新成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)力，能源格局正在重塑。

　　2024年，世界經(jīng)濟(jì)受非經(jīng)濟(jì)因素影響的程度前所未有。地緣政治對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長、資本流動(dòng)、資本市場(chǎng)和科技領(lǐng)域影響深遠(yuǎn)。地緣政治裂痕加劇影響全球經(jīng)濟(jì)長期增長前景，從“脫鉤”到“去風(fēng)險(xiǎn)”，世界經(jīng)濟(jì)趨于碎片化，唯有綠色經(jīng)濟(jì)和低碳轉(zhuǎn)型為經(jīng)濟(jì)增長注入新活力。在此背景下，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)中低增長態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)體通脹總體回落，貨幣政策進(jìn)入降息周期，全球貿(mào)易艱難復(fù)蘇。估計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到3.2%，體現(xiàn)了世界經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在韌性。

　　2024年是全球有記錄以來最熱的年份之一，氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源系統(tǒng)的影響日益顯現(xiàn)。隨著主要經(jīng)濟(jì)體政治風(fēng)向右轉(zhuǎn)，全球氣候治理任務(wù)更加艱巨，將近200個(gè)國家參加的巴庫聯(lián)合國氣候變化大會(huì)(COP29)在巨大的政治挑戰(zhàn)中落幕，成果了了。未來巴黎協(xié)定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)或?qū)⑷Q于幾個(gè)主要大國能否發(fā)揮更強(qiáng)的國際領(lǐng)導(dǎo)力。

　　2024年，全球能源安全總體向好，但基礎(chǔ)尚不牢固，國際油氣格局正在發(fā)生變化。俄烏危機(jī)引發(fā)俄油氣出口“西退東進(jìn)”，安全因素使投資者更加重視北美、中東和非洲資源，俄-中亞油氣供應(yīng)地位下降。北美、中東、非洲積極填補(bǔ)歐洲市場(chǎng)缺口，油氣供應(yīng)地位上升，成為全球原油出口主要增量來源地和全球天然氣供應(yīng)中心。

　　2024年，地緣政治的不確定性和極端氣候事件頻發(fā)，暴露了全球能源系統(tǒng)的脆弱性，對(duì)全球能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成沖擊，凸顯全球范圍內(nèi)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要性。

　　這種轉(zhuǎn)型以技術(shù)革命為引領(lǐng)，將重塑全球能源格局，推動(dòng)全球能源行業(yè)向更可持續(xù)和應(yīng)對(duì)氣候變化的方向發(fā)展。全球形成了彼此競(jìng)合的東西方兩大地緣能源圈。西方能源圈由美、歐等西方國家和地區(qū)構(gòu)成，表現(xiàn)為“跨大西洋清潔能源圈”，旨在加強(qiáng)清潔能源技術(shù)與新能源產(chǎn)業(yè)鏈安全合作，挖掘新能源發(fā)展?jié)摿Α|方能源圈由亞太、中東、俄-中亞等發(fā)展中國家和地區(qū)構(gòu)成，表現(xiàn)為“發(fā)展中國家漸進(jìn)式能源轉(zhuǎn)型圈”，旨在加強(qiáng)氣候政策協(xié)調(diào)和清潔技術(shù)合作，圍繞能源轉(zhuǎn)型、供應(yīng)鏈相互投資、聯(lián)合研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用等，穩(wěn)步推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。

　　2024年，全球能源需求表現(xiàn)為“東升西降”，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體能源需求占比升至73%，其中亞太地區(qū)占需求增量的61%。全球能源供應(yīng)側(cè)投資回升到2.37萬億美元，增長5.3%;化石能源產(chǎn)量達(dá)到517艾焦耳，增長0.7%;消費(fèi)量為504艾焦耳，增長1%;供需較寬松。

　　國際石油市場(chǎng)面臨小幅供不應(yīng)求，天然氣市場(chǎng)延續(xù)脆弱平衡。預(yù)計(jì)2024年全球石油產(chǎn)量約為1.042億桶/日，石油需求為1.043億桶/日;全球天然氣產(chǎn)量為4.05萬億立方米，需求為4.11萬億立方米，需求同比增長2.4%。能源市場(chǎng)對(duì)持續(xù)的地緣政治沖突產(chǎn)生“鈍感”，化石能源價(jià)格下行，油氣價(jià)格波動(dòng)減弱。預(yù)計(jì)2024年國際原油均價(jià)約為79美元/桶，同比下降3%;天然氣均價(jià)為2.2美元/百萬英熱單位，同比下降12%;代表性煤炭均價(jià)為154美元/噸，同比下降18%。

　　2024年，在“雙碳”進(jìn)程加速演進(jìn)和全球地緣政治格局發(fā)生重大變化的情形下，世界煉油工業(yè)仍處于穩(wěn)步發(fā)展階段，全球煉油能力持續(xù)增長。估計(jì)全球新增煉油產(chǎn)能1億噸/年，總產(chǎn)能增至52.8億噸/年，新建煉化項(xiàng)目主要來自印度、中國、泰國等。全球煉廠原油加工量同比增加約100萬桶/日，達(dá)到8340萬桶/日，增量主要來自中國、中東、非洲等。全球煉油產(chǎn)能利用率上升至81.6%，但煉油利潤較上年明顯下降，主要原因是消費(fèi)缺乏亮點(diǎn)。

　　2024年全球石化行業(yè)擴(kuò)能放緩，是近年供應(yīng)壓力緩解的唯一窗口期。新投產(chǎn)乙烯項(xiàng)目明顯減少，估計(jì)全球僅新增乙烯產(chǎn)能433萬噸/年，全球乙烯總產(chǎn)能估計(jì)為2.32億噸/年。因擴(kuò)能放緩，需求逐步恢復(fù)，全球石化行業(yè)開工率明顯提升，全球乙烯、對(duì)二甲苯開工率同比皆上升約1.5個(gè)百分點(diǎn)。估計(jì)全球乙烯需求新增約320萬噸，整體開工率達(dá)到80%，乙烯行業(yè)毛利回升。

　　2024年，全球清潔能源投資突破2萬億美元，幾乎是化石能源總投資的2倍，表明能源轉(zhuǎn)型已成國際主流。可再生能源發(fā)電量首次超過全球電力總量的三分之一，全球可再生能源新增裝機(jī)估計(jì)超過590吉瓦，其中光伏新增裝機(jī)405吉瓦，風(fēng)電新增裝機(jī)136吉瓦。全球海上風(fēng)電呈現(xiàn)快速增長和規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)，估計(jì)全球海上風(fēng)電裝機(jī)新增11吉瓦，全球累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)83.91吉瓦。全球非化石能源消費(fèi)量占比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到18.7%。

　　2024年全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，新技術(shù)革命方興未艾，能源結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，其趨勢(shì)呈煤降、油穩(wěn)、氣增、非化石能源大發(fā)展的特點(diǎn)，可再生能源依然保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭。但多種因素疊加，全球能源轉(zhuǎn)型形勢(shì)嚴(yán)峻，局面復(fù)雜，全球能源轉(zhuǎn)型和能效領(lǐng)域的努力還遠(yuǎn)不足以實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。

　　2024年是我國實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，在“穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的主基調(diào)下，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，基本實(shí)現(xiàn)了全年5.0%左右的經(jīng)濟(jì)增長、單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降2.5%左右的目標(biāo)。隨著我國經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，我國能源保持安全穩(wěn)定供應(yīng)，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提速，新型能源體系建設(shè)目標(biāo)更加清晰。

　　2024年我國原油產(chǎn)量保持穩(wěn)產(chǎn)2億噸以上，石油需求進(jìn)入低速增長期。估計(jì)全年國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量7.64億噸，同比增長1.0%;成品油消費(fèi)量4.0億噸，同比增長0.3%。我國天然氣產(chǎn)量估計(jì)為2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過100億立方米，天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到4157億立方米，同比增長6.1%。

　　2024年，我國煉油產(chǎn)能進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，凈增2500萬噸/年，全國煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.61億噸/年，煉油能力峰值基本顯現(xiàn)。2024年我國原油加工量達(dá)到7.5億噸，同比增長1.8%，煉廠平均開工率為78.1%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。成品油產(chǎn)量約4.51億噸，同比增長1.6%。

　　2024年，我國石化行業(yè)在不平衡的復(fù)蘇中艱難前行，在產(chǎn)業(yè)鏈分化加劇、路線盈利落差加大及行業(yè)轉(zhuǎn)型的矛盾中艱難調(diào)整。由于新增產(chǎn)能不同步，乙丙烯產(chǎn)業(yè)鏈分化加劇。2024年我國新增乙烯產(chǎn)能490萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5605萬噸，估計(jì)全年產(chǎn)量在4765萬噸，國內(nèi)消費(fèi)能力不足，但自給率增至72%;新增丙烯產(chǎn)能635萬噸/年，國內(nèi)自給率大幅升至97%，國內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面過剩時(shí)代。2024年，我國乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到6366萬噸，同比增長3.1%，丙烯當(dāng)量消費(fèi)量增長3.6%，丁二烯當(dāng)量消費(fèi)量下降3.8%，國內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格整體漲幅3%左右。2024年，在需求修復(fù)、供應(yīng)放緩的大背景下，我國石化行業(yè)盈利能力有所改善。

　　2024年，我國加速清潔能源轉(zhuǎn)型步伐，清潔能源投資達(dá)到6750億美元，在全球清潔能源投資中占比最大，達(dá)到33%。我國已成為世界可再生能源生產(chǎn)第一大國，是全球能耗強(qiáng)度降低最快的國家。2024年，可再生能源新增裝機(jī)超過300吉瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)的85%以上，其中光伏新增裝機(jī)約230吉瓦，風(fēng)電新增裝機(jī)約90吉瓦。截至2024年底，我國光伏裝機(jī)累計(jì)達(dá)到840吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)達(dá)到510吉瓦，風(fēng)光電裝機(jī)利用率保持在95%以上。海上風(fēng)電裝機(jī)突破45吉瓦，連續(xù)4年居全球之首。可再生能源在總裝機(jī)中占比已超過50%，其中風(fēng)光電貢獻(xiàn)最大，二者裝機(jī)之和已歷史性地超過了煤炭，但二者發(fā)電量占社會(huì)總發(fā)電量的比例仍停留在20%左右，仍有較大上升空間。

　　2024年，我國新能源發(fā)展迅速，保持年均兩位數(shù)增長，新能源年度新增裝機(jī)在全球占比超過40%，為全球綠色發(fā)展持續(xù)提供動(dòng)力，成為全球能源轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。

　　《中外能源》雜志社