今年中國新型儲能何去何從?機構：整體供大于求，一半以上儲能系統企業將淘汰

　　2023年，“內卷與過剩”成為中國國內以鋰離子電池儲能為主導的新型儲能的業內共識。2024年，作為國內新能源行業的一面尚未完全舒展開的大旗，新型儲能行業將何去何從?

　　近日，國內專業研究機構高工產業研究院(GGII)發布2024年中國新型儲能市場的十大趨勢預測。高工產業研究院主要認為，全球儲能市場由快速發展期進入洗牌期，且未來1-2年仍將持續。增速減緩、產能過剩、利潤壓縮、市場分野、技術迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業加速分化。

　　高工產業研究院尤其指出，在2024年，中國新型儲能市場整體將供大于求，系統集成較電芯環節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業)將被淘汰出局，前十名儲能系統集成商將瓜分八成以上市場份額。

　　2023年新增新型儲能裝機約為2022年3倍，“沒有最卷，只有更卷”

　　在1月8日召開的2024中國儲能CEO大會暨第八屆國際儲能創新大賽預選賽會上，中關村儲能產業技術聯盟岳芬指出，截至2023年底，我國儲能累計裝機規模達到了86.5GW，同比增長了45%。其中抽水蓄能占比已經降到了60%以下，新型儲能的占比從2022年的21%增長到了2023年的將近40%。

　　截止到2023年12月底，我國的新型儲能累計裝機達到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超過150%。其中2023年年內新增新型儲能裝機21.5GW/46.36GWh，相當于2022年的三倍。

　　以鋰電為代表的新型儲能快速降本，在細分應用場景和新興市場滲透速度加快。據高工產業研究院初步統計，2023年新注冊儲能公司超7萬家，初步形成規模的儲能系統企業約100家，且仍陸續有企業進入。

　　2023年，包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等在內的儲能電池頭部企業，拿下多個10GWh+海內外訂單，規模總計超200GWh。中國動力電池應用分會最新發布的數據顯示，2023年全球儲能電池出貨量為173GWh(以終端口徑統計)，同比增長60%，其中中國儲能電池出貨約159GWh，占比92%。

　　然而，行業數據喜人的背后，一半是海水，一半是火焰。

　　無論電力、工商業還是戶用儲能，無論是上游材料設備還是下游零部件和集成，在結構性、階段性產能過剩階段下，企業卷價格、卷交期、卷本土服務……一方面跨界者眾，一方面退出者不在少數，企業盈利水平被壓縮，面臨現金流與裁員危機。

　　特別是相比儲能電芯廠商，純系統集成企業技術門檻較低，不少企業以組裝生產或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。

　　去年年末，協鑫集團董事長、全球綠色能源理事會主席朱共山在公開演講中坦言，儲能行業“沒有最卷，只有更卷。產能鏈價格持續走低，儲能投標價半年下降三分之一。產品同質化嚴重，價格戰愈演愈烈，沖業績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現在儲能行業的現狀。”朱共山說。

　　全球電池龍頭寧德時代的首席科學家吳凱在2023世界儲能大會上也表示，“新型儲能產業快速發展，正成為新的增長極，行業百花齊放是好事，但是我們也要看到一哄而上的風險。我們希望行業百花齊放、爭先恐后比拼的是安全技術、安全設計，而不是丟掉質量安全，去比低價、比偷工減料、比虛假承諾。”

　　演講中吳凱更是犀利指出，“儲能是用來用的，不是用來撐門面做擺設、換路條的。”

　　2024年新型儲能市場整體供過于求，經濟性難題有望改善

　　值得一提的是，2024年，國內A股市場首個IPO，是由儲能企業艾羅能源實現。

　　1月3日，浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司(下稱“艾羅能源”)成功在科創板上市。截至1月8日A股收盤，艾羅能源報82.3元/股，總市值約131.7億元。

　　艾羅能源的上市歷程共耗時約兩年，原計劃募集資金8.08億元，最終募集至22.26億元，超出發行計劃約1.75倍。擬用于儲能電池及逆變器擴產項目、光儲智慧能源研發中心建設項目等。

　　艾羅能源成立于2012年，是光伏儲能系統及產品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及并網逆變器，主要應用于分布式光伏儲能及并網領域。招股書顯示，艾羅能源是行業內少數具備儲能逆變器和儲能電池協同一體化研發能力，并能夠批量生產的企業。

　　IHS研究報告披露的市場排名及市場份額數據顯示，艾羅能源2021年全球范圍內戶用儲能電池占比4.1%; 逆變器(含儲能逆變器與并網逆變器)市場份額約1.4%，在戶用儲能逆變器細分領域，其市場份額占比約為5.1%。

　　艾羅能源成功上市，可謂為A股市場沉寂許久的光儲板塊的一針強心劑。那么，在獲得資本市場肯定的利好下，2024年的全球新型儲能市場、尤其是中國新型儲能市場會呈現怎樣的面貌?對此，高工產業研究院做出了十大預測，其中重點包括：

　　預測一：預計2024年全球表前新增裝機量增速40%，儲能系統/電池出貨量增速約25%，儲能系統全球出貨超160GWh。

　　從需求端看，全球表前儲能依舊旺盛，2023年中、美、歐陸續宣布加大可再生能源建設，未來中、美仍是全球表前儲能最主要市場。其中中國在技術創新與持續降本推動下，鋰電儲能度電成本逼近抽水蓄能，應用規模將持續擴大。

　　受雙碳戰略及區域能源結構影響，東南亞、中東、南亞、澳洲、南非、南美等地的表前儲能需求也在持續增長。預計2024年全球表前裝機仍將高于出貨增速，裝機量將突破130GWh。儲能系統(表前和表后)全球出貨將突破160GWh，儲能電池全球出貨量將突破200GWh。

　　預測二：2024年新型儲能市場整體供大于求，系統集成較電芯環節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局，前十瓜分八成以上市場份額。

　　高工產業研究院初步統計，2023年初步形成規模的儲能系統企業約100家(含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業)，且仍陸續有企業進入。相比儲能電芯廠商，純系統集成企業技術門檻較低，以組裝生產或委托貼牌為主，其核心競爭力為訂單獲取能力。

　　2024年儲能產能將持續過剩，供過于求成為市場主基調，在央國企(發電集團/電網公司/地方能源集團)儲能子公司陸續入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業競爭下，純集成企業市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險大大提升，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時前十名系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。

　　預測三：儲能電芯價格將穩定在0.4元/Wh左右，預計儲能系統(0.5C)價格將穩定至0.8元/Wh，但低于成本價的無序競爭仍會存在。

　　經過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預期供應將回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應對產能過剩。預計2024年儲能電芯將在0.35~0.37/Wh(二、三梯隊電芯含稅價格)筑底，后回升至0.4元/Wh以上。相比2023年，全年價格趨于平衡，上下幅度不超過20%。

　　交流側儲能系統的降本將從主材(電芯、PCS)到輔材(消防、溫控等)轉移，首先是液冷和消防系統，相比電芯和PCS的毛利(23年分別是<5%和20%)，液冷方案與消防系統的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業進入，預計24年輔材系統仍有10~15%的降價空間。

　　總體，交流側儲能系統(0.5C)的價格與電芯波動規律一致，波動幅度不超20%。但儲能系統環節競爭壓力顯著高于電芯環節，無序及惡意的低價競爭仍會存在。

　　預測四：搭載314Ah大容量電芯的儲能新品將于2024第二季度批量出貨，鋰電池電芯與PCS技術迎來升級，但280Ah大容量電芯及系統產品仍是電力儲能主流產品。

　　單體314Ah容量的鋰離子電池電芯有望成為下一代主流儲能電芯，搭載314Ah電芯的5MWh系統產品將在2024第二季度陸續出貨。已公布300Ah+電芯陸續將于2024第一季度量產，但280Ah及系統產品仍將是2024年電力儲能主流產品。

　　基于系統級效率的高溫電芯、高能效(96+%)電芯將于2024年發布，其升級版電芯能有效降低系統的輔源設備耗電量，提高整體能效。PCS的升級側重于小型化、融合化，碳化硅器件的應用將進一步提升PCS性能。

　　掌握核心零部件技術的儲能企業將通過技術和產品迭代提高產品附加值，以避免陷入價格內卷。

　　預測五：國內現貨交易與輔助服務規則日趨完善，儲能開啟新商業模式，經濟性難題有望改善。

　　2023年國內獨立儲能電站仍存在成本疏導困難、系統利用率低等問題，容量租賃與電力市場收益處于較低水平，商業模式薄弱，2024年預計將有更多省市出臺類似山東、山西鼓勵配建儲能轉為獨立儲能的政策，獨立儲能將以“報量報價”等更靈活的方式進入電力現貨市場，儲能的商業模式進一步拓寬。

　　未來類似山東、新疆、湖南等地的更多省份將試點容量補償、容量市場等形式完善容量電價機制，以及輔助服務種類。

　　在規模降本及電力市場收益拓寬驅動下，儲能電站跨過投資盈利線，日均滿充滿放次數由2023上半年的0.58次提升30%至0.75次，部分省份如山西受一次調頻市場驅動可達1次以上，投資將由政策驅動轉向市場價值驅動，尤其是西北、北方及調節性資源稀缺的省份。

　　預測六：鈉離子電池與大圓柱電池有望在戶儲實現應用，2024年將是大圓柱電池規模上量元年。

　　當前開發布局大圓柱電池的企業數量超過30家(含鈉電池企業)。除鋼殼全極耳大圓柱電池尚未實現大規模量產外，其余類型大圓柱電池已量產，終端應用主要面向儲能及低電量動力市場(含鋰電輕型車等)。

　　國內鋰電池企業大圓柱電池產品仍處于開發與驗證階段，產線設計與設備購買也在進行中。結合設備開發周期及產線建設周期，預計2024年將是國內大圓柱電池產能集中釋放期。

　　同時，2024年鈉離子電池將在戶用儲能、電動二輪車、A00級乘用車、基站儲能等領域率先商業化應用，同時在規模化、制造工藝不斷完善等的情況下，鈉離子電池價格持續將穩步下降，驅動其在工商業儲能等更多領域規模化應用。

　　預測七：2024年全釩液流電池出貨量將首次突破GW，系統價格將降至2元/Wh

　　基于本征安全和長時儲能考量，2023年液流電池、氫儲能及水系電池得到越來越多的關注與期待。2022-2023年以全釩為主的液流電池累計中標超3GW，因電池產能及電解液供應受限等原因推遲交付，隨著產業鏈產能的釋放，預計2024年液流電池出貨量將突破1GW。

　　液流電池(全釩、鋅鐵、鉻鐵等)產能將擴產到10GW，同時其電解液核心材料五氧化二釩將釋放約4萬噸產能，其中石煤提釩產能釋放約0.5萬噸。釩材料產能釋放進一步穩定電解液和系統價格，預計全年五氧化二釩(98%，片狀)價格維持在9萬/噸，全釩液流電池價格維持在2-2.2元/Wh。

　　來源：澎湃新聞

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