新能源汽車(chē)的熱銷(xiāo)，帶動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，新增規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)1100GWh，可供2200萬(wàn)輛車(chē)使用。以至于有不少人擔(dān)憂，如此“大干快上”，會(huì)不會(huì)造成嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。
如此擔(dān)憂，并不意外。嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑等一系列問(wèn)題，不僅阻礙產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)造成很大傷害。這樣的教訓(xùn)，在浮法玻璃、鋼鐵、光伏等行業(yè)，我們都曾經(jīng)歷過(guò)，不可謂不深刻。
問(wèn)題在于，判斷一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)能過(guò)剩，是一件很復(fù)雜的事。國(guó)際上常以產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)，如果設(shè)備開(kāi)工率超過(guò)90%則被認(rèn)為是產(chǎn)能不足，而低于79%則被認(rèn)為存在產(chǎn)能過(guò)剩。但對(duì)于一個(gè)快速成長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè)，這樣的評(píng)價(jià)指標(biāo)可能并不適用。更何況，規(guī)劃產(chǎn)能不等于實(shí)際產(chǎn)能。在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)活動(dòng)中，企業(yè)常常會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的變化調(diào)控產(chǎn)能落地的規(guī)模和速度。對(duì)此，我們要用發(fā)展的觀點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，切莫刻舟求劍。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理論表明，適度產(chǎn)能過(guò)剩不僅有助于企業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)，而且有利于行業(yè)效率的提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。事實(shí)上，這些規(guī)劃產(chǎn)能基本上都是頭部企業(yè)投資的高端產(chǎn)能。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈存在低端產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩、高端產(chǎn)能?chē)?yán)重不足的問(wèn)題。很多家庭“標(biāo)配”二輪、三輪的微型電動(dòng)車(chē)，其電池還停留在“低端產(chǎn)能”層面，安全性和能量密度存在著不足。如果在此輪擴(kuò)產(chǎn)潮能通過(guò)高端產(chǎn)能的落地，淘汰一批落后產(chǎn)能，豈不是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)有之義?
不得不說(shuō)的是，目前動(dòng)力電池主要有兩大應(yīng)用領(lǐng)域，不僅構(gòu)成新能源汽車(chē)的“心臟”，而且也是儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要載體。作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力化系統(tǒng)的關(guān)鍵，在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)下，儲(chǔ)能項(xiàng)目的加速上馬，無(wú)疑對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模形成了強(qiáng)大支撐。因此，判斷動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩，不僅需要考慮汽車(chē)市場(chǎng)的需求，還要考慮儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間。
當(dāng)前我國(guó)在動(dòng)力電池發(fā)展上已與日韓處在全球第一梯隊(duì)，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。今年上半年，雖然寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)模暫時(shí)位居全球第一，但與韓國(guó)LG相比領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并不明顯。而動(dòng)力電池又是一個(gè)自帶降價(jià)屬性的品類(lèi)，產(chǎn)能規(guī)模越大、成本越容易降低。現(xiàn)在全球頭部電池企業(yè)都在拼命擴(kuò)產(chǎn)，以拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，奠定自身在行業(yè)難以撼動(dòng)的“王者地位”。從這一角度來(lái)看，對(duì)我國(guó)頭部動(dòng)力電池企業(yè)“加速奔跑”帶來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)潮，更要有戰(zhàn)略上的清醒認(rèn)識(shí)。
隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，汽車(chē)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈格局，以及產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)生態(tài)也在全面重塑。由于技術(shù)和產(chǎn)品力的不足，在傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)，我國(guó)每年生產(chǎn)的整車(chē)出口很少，大部分只能在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。而在新能源汽車(chē)市場(chǎng)，由于我國(guó)已具備“全球比較優(yōu)勢(shì)”，當(dāng)前整車(chē)出口比重越來(lái)越大，想象空間正在逐步打開(kāi)。因此，衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過(guò)剩，不僅需要考慮國(guó)內(nèi)需求，更要有全球視野。
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評(píng)論